Servicios de salud MENA Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria, por tipo de servicio (atención hospitalaria, servicios médicos y clínicos, servicios dentales, servicios de diagnóstico, atención de enfermería y otros), mediante la fuente de financiación (seguro de salud pública, seguro de salud privado y recipientes), por tipo de cuidado de pacientes con el paciente y la atención de los pacientes ambulatorios), por tipo de instalaciones (hospitales, clínicos, clínicos, diagnósticos de imágenes de la imagen, los centros de atención, los centros de atención y el personal amb

El tamaño del mercado de los Servicios de Salud MENA se valoró en USD 241.13 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 256.52 mil millones en 2025 a USD 412.25 mil millones por 2032, exhibiendo una CAGR de 7.0% durante el período de pronóstico.

El mercado de servicios de salud MENA consiste en servicios prestados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Estos servicios generalmente se proporcionan en los centros de salud, como hospitales, clínicas, centros de salud primarios y en entornos en el hogar. Incluye los servicios prestados a través del seguro y los métodos de pago de bolsillo.

El mercado de servicios de salud MENA (Medio Oriente y África del Norte) está altamente fragmentado. El financiamiento, el pago, las regulaciones y el comportamiento de los proveedores y los consumidores son factores que afectan directamente al mercado. El mercado MENA está creciendo debido al aumento del gasto en salud, la creciente demanda de estos servicios, la prevalencia sólida de enfermedades y una creciente población de edad avanzada. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención médica, el aumento de las inversiones privadas en la infraestructura de la salud y la creciente conciencia de la importancia de la atención médica preventiva aumentan la adopción de estos servicios en la región. Además, los avances en la tecnología, la adopción desalud digitalLos servicios y el aumento de las asociaciones público-privadas están mejorando el acceso a la atención médica a la población general.

Las iniciativas de privatización por parte de los gobiernos de los países MENA también están dando como resultado el crecimiento en el número de hospitales, clínicas y otras instalaciones de salud. Junto con la privatización, el seguro de salud obligatorio y el crecimiento del turismo médico entrante son los factores adicionales que se espera que impulsen el crecimiento del mercado en el futuro cercano. Además, se anticipa que las crecientes colaboraciones en el sector de la salud para equipar las instalaciones de atención médica se anticipan que impulsan el mercado.

Además, la pandemia Covid-19 aumentó significativamente la adopción de servicios de salud en la región. La pandemia ha llevado a un aumento en la demanda de estos servicios, particularmente para las pruebas, el tratamiento y la vacunación para la infección Covid-19 en 2020 y 2021. Además, la pandemia aceleró la adopción de telemedicina y se convirtió en una herramienta instrumental en las consultas. El mercado regresó al nivel pre-pandemia en 2022 y se anticipa que crecerá constantemente durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de Servicios de Salud Mena

Adopción de la salud digital en la región para impulsar el crecimiento del mercado

La salud digital incluye salud móvil, tecnología de la información de salud,telesaludy dispositivos portátiles de telemedicina y medicina personalizada. Estas tecnologías se utilizan en diversas aplicaciones, como consultas, diagnósticos y monitoreo de pacientes, entre otras.

La evolución digital de la atención médica en muchas naciones de Medio Oriente y África del Norte ha sido presenciada recientemente. Los organismos regulatorios en estos condados están colaborando con organizaciones privadas para implementar tecnologías digitales, como registros de salud electrónicos, consulta virtual y aplicaciones móviles para involucrar a los pacientes.

• En marzo de 2022, el gobierno de Arabia Saudita lanzó el Hospital Virtual Seha, el proveedor de salud electrónica en la región. Apoya de forma remota a 130 hospitales en todo el país y brinda más de 30 servicios especializados.

Además, la telesalud está experimentando un rápido crecimiento en términos de la industria de la salud en la región MENA. Ayuda a cerrar las brechas geográficas y proporciona acceso a personas en áreas remotas o desatendidas. La mayor presencia de proveedores de telemedicina está alimentando el desarrollo de este sector a través del MENA. La pandemia Covid-19 ha destacado aún más la importancia de la telesalud en el sector de la salud.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, el MOH de Arabia Saudita ordenó que la telesalud se incluya en la cobertura de seguro de salud tanto del sector público como por los sectores privados.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios de salud MENA

Número creciente de población asegurada para aumentar el acceso al servicio de salud en la región MENA

Además, se anticipa que las iniciativas gubernamentales para aumentar el número de aseguradoras privadas y la inversión extranjera en la región aumentarán la adopción de pólizas de seguro de salud, y se prevé que el mercado crezca.

• Por ejemplo, en 2023, Cigna Worldwide Insurance Co., una compañía de seguros de salud con sede en EE. UU., Recibió una licencia para operar como aseguradora de salud en Arabia Saudita. Se convirtió en la primera compañía de seguros extranjeros en operar en la región. Dichas iniciativas aumentan la penetración del seguro y proporcionan una mejor cobertura, lo que podría aumentar el crecimiento del mercado en la región.

Aumento de la prevalencia de enfermedades para promover la adopción del servicio de salud

Los factores socioeconómicos, incluida la urbanización rápida, la industrialización, los estilos de vida sedentarios, las dietas poco saludables y el mayor uso del tabaco, aumentan la carga de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres, enfermedades respiratorias y otros.

Del mismo modo, las tasas de obesidad e hipertensión son altas en la región MENA, lo que aumenta aún más el riesgo de afecciones crónicas, como las enfermedades cardiovasculares.

Por ejemplo, según un estudio publicado en el Journal of Obesity en febrero de 2022, alrededor del 21% de la población de Medio Oriente es obeso y el 33% tiene sobrepeso.

La creciente carga de enfermedades ha estimulado a los gobiernos de la región a centrarse en mejorar los servicios de salud para controlar estas enfermedades. Los países están invirtiendo más en el sistema de salud agudo, los centros de salud primarios y las reformas de salud para mejorar la calidad de los servicios y abordar este desafío. Se espera que el aumento de la población de pacientes, la conciencia entre las poblaciones y el creciente número de proyectos de salud en todas las regiones impulsen el crecimiento del mercado de los servicios de salud MENA en el futuro cercano.

Factores de restricción

Falta de profesionales de la salud e instalaciones Hamper Growth

El sector de la salud en el Medio Oriente y el Norte de África (MENA) ha mejorado significativamente en la última década. Sin embargo, existe una escasez significativa en el número de profesionales de la salud en la región. Hay un número limitado de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en la región. Varios factores, como el crecimiento de la población, la capacidad de capacitación inadecuada y la migración internacional, son las principales razones que contribuyen a la escasez del profesional de la salud en la región.

• Según la Lista de apoyo y salvaguardas de la Fuerza Laboral de Salud de la OMS de la OMS de la OMS de la OMS, en todo el mundo, 55 países tienen una importante escasez de personal de atención médica. Estos países tienen menos de la mediana de 49 trabajadores de la salud por cada 10,000 personas, y más de 40 países en la lista se encuentran en el Medio Oriente y África.

Además, los países de la región, como el Líbano y Sudán, carecen de la infraestructura de atención médica primaria, y hay un número limitado de hospitales, clínicas y centros de diagnóstico. Estos factores están reduciendo la accesibilidad de estos servicios en la región y limitando el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de salud MENA

Por tipo de análisis de servicio

Segmento hospitalario dominado debido a la provisión de servicios integrales

Según el tipo de servicio, el mercado se clasifica en atención hospitalaria, médico y servicios clínicos,servicios dentales, Servicios de diagnóstico, atención de enfermería y otros.

El segmento de atención hospitalaria representó la mayor participación de ingresos en la región. El aumento gradual en el número de hospitales debido a iniciativas de privatización en la región y los avances en las instalaciones médicas y las ofertas de servicios integrales, como consultas médicas, diagnósticos y tratamiento en las mismas instalaciones están aumentando la adopción de servicios hospitalarios. Además, se anticipa la adopción de tecnologías digitales en hospitales para el manejo del paciente para aumentar el número de visitas al paciente en el segmento del hospital.

• Por ejemplo, en enero de 2023, el Centro Médico SHA colaboró ​​con el Hospital King Hamad American Mission (AMH) de Bahrein para incorporar tecnologías digitales en los hospitales de Bahreini. Se anticipa que estas inversiones mejoran los resultados del tratamiento del paciente y aumentarán el número de visitas al paciente, lo que aumentará el crecimiento segmentario en la región.

Se anticipa que el segmento de Médicos y Servicios Clínicos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta alta. Se espera que el creciente número de clínicas especializadas y la creciente demanda de cosmetología aumenten la adopción de servicios clínicos en la región.

En 2024, los servicios dentales tuvieron una participación significativa del mercado debido al aumento de los casos de caries dental y el aumento en los procedimientos de restauración en clínicas dentales.

Los servicios de diagnóstico mantuvieron una participación sustancial del mercado debido al aumento de los casos de enfermedades que requieren un examen y diagnóstico primarios. Además, se espera que las visitas de pacientes en aumento a estas instalaciones impulsen el crecimiento segmentario durante el período de pronóstico.

Los otros segmentos, incluidosatención médica domiciliariaSe espera que los servicios, los servicios de atención a largo plazo, la fisioterapia crezcan considerablemente en los próximos años. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren atención a largo plazo y el cambio hacia los entornos del hogar para reducir la atención a largo plazo en los entornos clínicos. 

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Mediante el análisis de la fuente de financiación

Aumento del enfoque del gobierno que ofrece un seguro para alimentar el crecimiento del segmento de seguro de salud pública

En términos de fuente de financiación, el mercado se clasifica en seguro de salud pública, seguro de salud privado y de bolsillo.

El segmento de seguro público representó la participación máxima del mercado de servicios de salud MENA. El factor principal que aumenta la cuota de mercado del segmento de seguro de salud pública es el enfoque del gobierno en ofrecer servicios de salud asequibles a su población. Se espera que las pólizas de seguro de salud obligatorias y la mejora de la cobertura del seguro de salud aumenten el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita anunció una cobertura de salud integral financiada por el estado en el país para 2026.

Se anticipa que el segmento de seguro de salud privado crece en la CAGR más alta de la región. Se espera que el aumento de la penetración de los seguros de salud privados y las inversiones extranjeras impulsen la empresa de servicios de salud mejorando la infraestructura de salud y el avance de los servicios médicos. El segmento de bolsillo será testigo de un crecimiento positivo en el período de pronóstico debido al crecimiento de esta fuente de financiación en Egipto y Jordania, donde públicoseguro médicoLa cobertura es relativamente limitada.

Por tipo de análisis de atención

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas aumenta la demanda de atención hospitalaria

Basado en el tipo de atención, el mercado se divide en atención hospitalaria y atención ambulatoria.

El segmento de atención hospitalaria dominó el mercado en 2024. El aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares está contribuyendo a la demanda de atención hospitalaria en toda la región. Como estas enfermedades requieren atención a largo plazo, se espera que el segmento crezca en los próximos años.

• Según los datos de la Fundación Internacional de Diabetes, 59.3 millones de adultos en Egipto tenían diabetes en 2021. Se anticipa una prevalencia tan alta y un aumento en las complicaciones micro y vasculares asociadas con la diabetes para aumentar la hospitalización en los próximos años.

Se espera que el segmento de atención ambulatoria crezca con una CAGR más alta en el período de pronóstico. Se anticipa que el creciente enfoque en la atención preventiva entre la población general aumenta las visitas clínicas y la adopción de las pruebas de diagnóstico, que se espera que aumente el segmento rápidamente en la región. Además, se espera que la penetración de los centros quirúrgicos ambulatorios en los países del CCG aumente el crecimiento del segmento en el futuro cercano.

• Por ejemplo, en noviembre de 2022, Mubadala Health abrió una cirugía de día multiespecialidad y clínica ambulatoria en Dubai. Esto podría aumentar la adopción de la cirugía diurna y se espera que aumente la demanda de atención ambulatoria en la región.

Por análisis de tipo de instalación

El crecimiento del segmento del hospital se atribuye a la inversión sustancial en hospitales

Según el tipo de instalación, el mercado se clasifica como hospitales, clínicas, centros de diagnóstico de imágenes, laboratorios de patología y otros.

El segmento de hospitales tenía una importante participación de mercado en 2024 y se anticipa que dominará el mercado durante el período de pronóstico. Se espera que la tubería robusta para proyectos hospitalarios e iniciativas de privatización, junto con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, impulse el crecimiento del segmento en la región.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, el Ministerio de Salud de Omán inició la construcción de 11 nuevos hospitales en todo Omán. Según el proyecto, el Hospital Al Suwaiq en North Al Batinah, el nuevo Hospital Sultan Qaboos en Salalah, el nuevo Hospital Khasab y el Centro de Salud Mad'ha son algunos de los principales hospitales, y se espera que todos los hospitales sean funcionales para 2025. Esto aumentaría la capacidad de provisión de servicios del país.

Se anticipa que el segmento de clínicas crecerá rápidamente en la región. El crecimiento del segmento se atribuye al crecimiento en el número de clínicas especializadas en la región. Además, se prevé que el enfoque de jugadores del hospital clave en lanzar clínicas especializadas en colaboración con médicos en la región impulse el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Burjeel Holdings lanzó una clínica ortopédica en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en colaboración con el doctor ortopédico Dr. Dror Paley.

El segmento de Centros de Imágenes Diagnósticos y Laboratorios de Patología tuvo una participación significativa del mercado. El crecimiento segmentario se debe a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en la región, lo que aumenta la demanda de diagnóstico y examen en estos entornos. Además, se espera que el creciente número de estas instalaciones en la región impulse el crecimiento segmentario.

Insights de país

En términos de geografía, el mercado se estudia en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kuwait, Qatar, Argelia, Israel, Marruecos y el resto de Medio Oriente y África del Norte.

Arabia Saudita mantuvo la mayor participación de mercado en 2024, generando un ingreso de USD 64.76 mil millones y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El crecimiento de la región se atribuye a un aumento en las inversiones de atención médica por parte del gobierno para impulsar la participación privada y los nuevos lanzamientos de proyectos de atención médica. La infraestructura de rápido crecimiento y el aumento de la prevalencia de las enfermedades del estilo de vida son los factores adicionales que aumentan el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita anunció que el gobierno aprobaría 100 proyectos de atención médica más en la región para 2027 para aumentar la participación privada.

Se anticipa que los Emiratos Árabes Unidos crecen en la CAGR más alta durante el período de pronóstico como el florecimientoturismo médicoEn los EAU es un factor significativo que impulsa el crecimiento del mercado. El crecimiento del turismo médico aumenta la inversión en infraestructura avanzada de atención médica, lo que aumenta aún más las visitas a la atención médica en el país. Además, se prevé que las iniciativas digitales en las consultas y los diagnósticos mejoren la eficiencia del sector de la salud para abordar la creciente demanda de estos servicios, lo que podría aumentar los ingresos de la provisión de servicios de salud.

• Por ejemplo, según un informe de la Autoridad de Salud de Dubai (DHA), Dubai fue testigo de 674,000 turistas médicos en 2022. Generó un ingreso de USD 270.0 millones en 2022, presenciando un crecimiento considerable de USD 71.3 millones en 2021.

Egipto tuvo un considerable ingresos en el mercado de los servicios de atención médica MENA. El rápido crecimiento en la población y la creciente prevalencia de diversas enfermedades crónicas en el país aumentan la demanda de servicios de salud. Además, se espera que las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de la salud y el creciente número de proyectos de salud en el país aumenten la adopción del servicio de salud.

Se espera que Kuwait y Qatar sean testigos de un crecimiento considerable en los próximos años debido a la cobertura obligatoria del seguro de salud y una sólida cartera de proyectos de salud. Además, se anticipa que un número creciente de proveedores de servicios de salud en el hogar impulsan los ingresos de estos países en el segmento. 

• En agosto de 2021, Royale Home Health, una subsidiaria del Hospital Royale Hayat en Kuwait City, lanzó servicios de atención médica para el hogar para servicios de hospitalidad remota y atención clínica holística.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de salud MENA

En 2024, los jugadores nacionales como el Dr. Sulaiman Al Habib y Mouwasat Dammam dominaron el mercado debido a la presencia de una gran cadena de hospitales y clínicas

El mercado de servicios de salud MENA está altamente fragmentado. Los proveedores clave de atención médica en la región incluyen una combinación de entidades públicas y privadas que tienen roles cruciales en la provisión de atención médica. Algunos de los jugadores clave en el mercado son el Dr. Sulaiman Al Habib y Mouwasat Dammamin en Arabia Saudita, Aster DM Healthcare & Middle East Healthcare Company, Saudi Aleman Health en EAU, Cleopatra Hospitals Group y diagnósticos integrados en Egipto.

Los jugadores clave en Arabia Saudita, EAU, Egipto y Kuwait tienen una gran cadena de hospitales y clínicas dentro de la región. Por ejemplo, el Dr. Sulaiman Al Habib, que es uno de los jugadores clave en Arabia Saudita, tiene 20 hospitales en el país. Además, los jugadores clave como Dallah Healthcare se están centrando en la incorporación de instalaciones médicas avanzadas y tecnologías digitales a través de colaboraciones para mejorar su provisión de atención médica. Estos factores están mejorando colectivamente la presencia del mercado de estos jugadores en los países de Medio Oriente y África del Norte.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Dr. Sulaiman al Habib (Arabia Saudita)
• Aster DM Healthcare(EAU)
• Compañía de Salud de Medio Oriente (Salud Alemana Saudita) (EAU)
• Burjeel Holdings (EAU)
• Grupo ELAJ(Arabia Saudita)
• Mouwasat Dammam (Arabia Saudita)
• Grupo de Hospitales Cleopatra (Egipto)
• Dallah Health (EAU)
• Holda de diagnóstico integrado (Reino Unido)
• Pure Health (EAU)

Desarrollos clave de la industria

• Abril de 2024 -El Hospital del Grupo de Hospitales Cleopatra, Hospital Al Shorouk, recibió autoridad general para la acreditación y acreditación de la regulación de la salud (GAAR). El hospital ofrece los más altos estándares de salud y seguridad.
• Octubre de 2023 -Aster DM Healthcare lanzó el Hospital Aster Royal Al Raffah Multispecialty en Muscat, Omán. Es un hospital multiespecialty con un hospital multiespecialty de 175 camas en Muscat.
• Octubre de 2023 -El Dr. Sulaiman Al Habib estableció un proyecto hospitalario en la ciudad de Tabuk, Arabia Saudita, para ofrecer varios servicios en diferentes especialidades médicas.
• Abril de 2023 -Dallah Health abrió un nuevo hospital en Riad para expandir su presencia geográfica en Arabia Saudita.
• Octubre de 2022 -Integrated Diagnostics Holding firmó una empresa conjunta con Izhoor Holding Medical Company LLC ("Izhoor") y Al Makhbarioun Al Arab LLC ("Biolab"). El objetivo era lanzar una nueva empresa de diagnóstico en Arabia Saudita.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de MENA Healthcare Services proporciona un análisis en profundidad de la industria de la salud. Se centra en los segmentos del mercado, como el tipo de servicio, la fuente de financiación, el tipo de atención y el tipo de instalación. Además, ofrece el pronóstico del mercado en relación con la dinámica actual del mercado, el impacto de Covid-19 y las últimas estadísticas del mercado. Además, el informe consiste en la cuota de mercado por varios segmentos y los factores que impulsan el mercado y el crecimiento. El informe también proporciona el panorama competitivo del mercado y las ideas clave para la descripción general de las instalaciones de salud, la prevalencia de enfermedades, los proyectos de atención médica clave en la región.

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Informe de alcance y segmentación