Taille, part et analyse de l’industrie du marché des infrastructures de terminaux de bus et de navettes d’aéroport, par type d’infrastructure (installations de terminaux de bus et de navette et infrastructure de soutien), par étape de développement (développement de nouveaux terminaux, expansion et amélioration de la capacité, rénovation et modernisation), par fonction de connectivité (connectivité côté piste-terminal, connectivité côté piste-navette côté ville et intégration intermodale), par utilisateur final (autorité aéroportuaire, partenariat public-privé (PPP) et opérateur privé intégré)

La taille du marché mondial des infrastructures de bus et de navettes d’aéroport était évaluée à 2 590,7 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 2 780,2 millions de dollars en 2026 à 4 790,6 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 7,04 % au cours de la période de prévision.

L'infrastructure des terminaux de bus et de navettes d'aéroport facilite une connectivité transparente des passagers dans les complexes aéroportuaires en expansion, reliant les terminaux, les parkings, les hôtels et les centres de transport urbain dans un contexte d'augmentation du transport aérien mondial. Poussés par l'urbanisation et l'augmentation du nombre de passagers, ces systèmes donnent la priorité à l'accessibilité pour divers utilisateurs, y compris ceux avec des bagages ou des personnes handicapées, tout en répondant aux contraintes d'espace grâce à une conception efficace et à une intégration avec les réseaux de métro. Parmi les acteurs clés figurent BYD pour les bus électriques et hybrides, Proterra pour les navettes avancées et des opérateurs comme Aéroports de Paris gérant des réseaux fluides.

TENDANCES DU MARCHÉ DES INFRASTRUCTURES DE TERMINAUX DE BUS ET DE NAVETTES AÉROPORTUAIRES

L'adoption rapide des navettes autonomes est une tendance du marché

L'adoption rapide des navettes autonomes remodèle les perspectives du secteur, en remplaçant les conducteurs traditionnels par des véhicules à navigation autonome sur des itinéraires fixes entre les terminaux, les parkings et les hôtels à proximité. Des aéroports tels que Gatwick à Londres et Haneda au Japon mènent des programmes pilotes dans lesquels ces navettes électriques utilisentcapteurs, LIDAR et GPS pour éviter les obstacles et suivre les chemins en toute sécurité, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et les temps d'attente pour les passagers transportant des bagages.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ 

Expansion croissante des aéroports à l’échelle mondiale pour stimuler la croissance du marché

Les initiatives croissantes d’expansion des aéroports dans le monde entier sont susceptibles de stimuler la croissance des infrastructures des terminaux de bus et de navettes, car les nouveaux terminaux et pistes s’étendent sur de vastes zones que les passagers ne peuvent pas facilement parcourir. Les grands hubs tels que ceux de Dubaï et d'Istanbul ajoutent des halls satellites et des portes distantes, exigeant des navettes pour transporter sans délai les voyageurs avec des sacs lourds entre les zones, les parkings et les hôtels hors site. Ces projets intègrent des voies réservées aux bus et des abris intelligents directement dans les plans directeurs. Les planificateurs donnent la priorité aux conceptions flexibles qui s’adaptent aux pics de trafic, tandis que les dépôts de recharge électrique s’intègrent parfaitement aux nouvelles constructions.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des coûts de développement élevés pourraient freiner l’expansion de l’industrie

Les coûts élevés de développement et d'exploitation peuvent entraver la croissance du marché des infrastructures des terminaux de bus et de navettes d'aéroport, car la construction de voies réservées, d'abris résistants aux intempéries et de réseaux électriques pour les flottes électriques nécessite des dépenses massives qui mettent à rude épreuve les budgets des aéroports déjà mis à rude épreuve par les travaux sur les pistes. La rénovation d'anciens sites s'avère plus coûteuse que les nouveaux projets, le câblage souterrain et les renforcements sismiques ajoutant des dépenses supplémentaires dans les zones sujettes aux tremblements de terre.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Augmentation du service de navettes à la demande pour créer de nouvelles opportunités de marché

L'essor des services de navette à la demande ouvre de nouvelles opportunités pour l'infrastructure des bus et des terminaux de navette de l'aéroport, permettant aux voyageurs de commander des trajets via des applications pour des transferts directs depuis les zones en bordure de rue ou les parkings éloignés, évitant ainsi les horaires fixes qui font attendre les gens. Les aéroports peaufinent leurs terminaux avec des quais de chargement flexibles et numériqueskiosquesqui se synchronisent avec les applications de conduite, attirant davantage d'utilisateurs pour des options plus écologiques. Ce changement élimine les écarts avec le personnel ou les trajets de fret, tandis que les partenariats avec les opérateurs locaux augmentent les revenus grâce à la tarification dynamique et aux publicités sur les écrans.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des normes et réglementations de sécurité complexes présentent des défis majeurs pour l’expansion du marché

Des normes et réglementations de sécurité complexes constituent des défis majeurs pour l’expansion du marché, obligeant les exploitants d’aéroports à se conformer aux règles locales en matière d’émissions de véhicules, d’essais de collision et de freinage d’urgence qui diffèrent énormément d’un pays à l’autre. Les navettes autonomes font l'objet d'un examen plus minutieux quant à la fiabilité des capteurs dans le brouillard ou dans la foule, les approbations s'éternisant pendant des mois alors que les autorités exigent des barrières anti-collision et des sécurités intégrées redondantes autour des pistes.

Analyse de segmentation

Par type d'infrastructure

Rentabilité améliorée pour propulser la croissance segmentaire des installations de terminaux de bus et de navettes

En fonction du type d’infrastructure, le marché est divisé en installations de terminaux de bus et de navettes et en infrastructures de soutien.

Le segment des installations de terminaux de bus et de navettes devrait représenter la plus grande part de marché des infrastructures de terminaux de bus et de navettes d’aéroport. L’établissement et l’exploitation de services de bus/navettes sont souvent plus abordables et plus rapides à déployer que la construction d’infrastructures fixes telles que de nouvelles passerelles d’embarquement pour les passagers (ponts aériens) ou des lignes ferroviaires et constituent un facteur clé de la domination du segment.

Le segment des infrastructures de soutien devrait augmenter au TCAC le plus élevé de 7,51 % au cours de la période de prévision. 

Par étape de développement

Augmentation du trafic de passagers aériens pour stimuler la croissance du segment d’expansion et d’amélioration de la capacité

En fonction du stade de développement, le marché est segmenté en développement de nouveaux terminaux, expansion et amélioration de la capacité, remise à neuf et modernisation.

En 2025, le segment de l’expansion et de l’amélioration des capacités dominait le marché mondial. Cette domination du segment est due à la demande croissante de voyages aériens dans le monde entier, les aéroports doivent augmenter leur capacité et augmenter leur productivité globale.

Le segment du développement de nouveaux terminaux devrait croître à un TCAC élevé de 7,52 % au cours de la période de prévision. 

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par fonction de connectivité

Développement de nouveaux aéroports pour dynamiser le segment de la connectivité côté ville-terminal

Sur la base de la fonction de connectivité, le marché est segmenté en connectivité côté terminal-terminal, connectivité navette côté piste-côté ville et intégration intermodale.

Le segment de la connectivité des terminaux terrestres devrait connaître une part de marché dominante au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due au développement de nouveaux aéroports et aux projets d'expansion ajoutant de nouveaux terminaux pour répondre au trafic aérien croissant dans divers grands pays du monde.

Le segment de l’intégration intermodale devrait croître à un TCAC élevé de 7,85 % au cours de la période de prévision. 

Par utilisateur final

Un cadre réglementaire strict pour dynamiser le segment des autorités aéroportuaires

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en autorités aéroportuaires, en partenariat public-privé (PPP) et en opérateur privé intégré.

Le segment des autorités aéroportuaires a dominé le marché mondial en 2025. L'autorité aéroportuaire est la principale organisation en charge de l'ensemble dessécurité aéroportuairepuisque le cadre législatif impose des normes strictes de sûreté et de sécurité à toutes les opérations aéroportuaires. Cela stimule la croissance segmentaire au cours de la période d’étude.

En outre, le segment des partenariats public-privé (PPP) devrait croître à un TCAC de 7,12 % au cours de la période d'étude.

Perspectives régionales du marché des infrastructures de terminaux de bus et de navettes d’aéroport

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde. 

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, avec une valeur de 1 015,2 millions de dollars, et a également conservé sa part dominante en 2025, avec 1 053,1 millions de dollars. Le marché en Amérique du Nord devrait croître en raison d'une croissance soutenue, alimentée par l'augmentation du volume de passagers, des expansions importantes des terminaux (comme le terminal F de l'aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW)), le financement gouvernemental (subventions de la FAA) et l'intégration technologique (IA, IoT) pour plus d'efficacité.

Marché des infrastructures des terminaux de bus et de navettes d’aéroport aux États-Unis

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 687,7 millions de dollars en 2026, soit un TCAC d’environ 7,05 % sur la période de prévision. La croissance est due à l'utilisation de l'automatisation,intelligence artificielleet un logiciel de gestion de flotte intelligent dans les services de navettes de bus.

Europe

L'Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 7,18 % au cours de la période de prévision, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 617,2 millions de dollars d'ici 2026. Les transferts ville-aéroport passent aux bus électriques (VE) et à pile à combustible à hydrogène en raison des limites strictes de pollution de l'UE, ce qui devrait stimuler la croissance régionale.

Marché des infrastructures des terminaux de bus et de navettes des aéroports du Royaume-Uni

Le marché britannique est estimé à environ 209,6 millions de dollars en 2026, soit un TCAC de 7,71 % au cours de la période d'analyse.

Marché des infrastructures des terminaux de bus et de navettes des aéroports allemands

Le marché allemand devrait atteindre environ 170,2 millions de dollars en 2026.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 857,7 millions de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché et celle qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période d’étude. Des dépenses gouvernementales importantes dans des aéroports nouveaux et modernisés (comme ceux de Chine, d’Inde et du Vietnam) devraient promouvoir le développement régional.

Marché des infrastructures des terminaux de bus et de navettes des aéroports japonais

Le marché japonais est estimé à environ 137,5 millions de dollars en 2026, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,43 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans le pays est tirée par les initiatives de modernisation, l'augmentation du tourisme et l'intégration de technologies intelligentes.

Marché chinois des infrastructures de terminaux de bus et de navettes d’aéroport

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 291,2 millions de dollars en 2026. La croissance du pays est due au besoin de transports terrestres efficaces, alimenté par une augmentation des voyages nationaux et internationaux.

Marché indien des infrastructures de terminaux de bus et de navettes d’aéroport

Le marché indien est estimé à environ 236,5 millions de dollars en 2026. La croissance est due à diverses initiatives gouvernementales telles que le programme UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) et le plan directeur national PM GatiShakti.

Reste du monde 

Le reste du monde comprend le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Ces régions devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine devraient atteindre une valorisation de 114,6 millions de dollars et 63,8 millions de dollars en 2026. Le besoin de solutions de transport terrestre efficaces est principalement motivé par des projets de développement et de modernisation d'aéroports à grande échelle.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les collaborations pour consolider leurs positions sur le marché

Le marché des infrastructures des terminaux de bus et de navettes aéroportuaires présente une configuration semi-consolidée, avec des entreprises leaders telles que le Groupe ACS, Ferrovial et Lagardère Travel Retail occupant des positions fortes. Leur avantage vient de stratégies actives telles que des équipes entre unités pour promouvoir des configurations avant-gardistes dans le cadre d’efforts généralisés de modernisation des aéroports.

Parmi les autres principaux concurrents figurent Bouygues Construction, VinciAéroportset Turner Construction. Ces groupes visent à gagner du terrain grâce à de nouveaux accords et alliances pour renforcer leur présence mondiale dans les années à venir.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'INFRASTRUCTURES DE TERMINAUX DE BUS ET DE NAVETTES AÉROPORTUAIRES PROFILÉES

• COBUS Industries(Allemagne)
• Société BYD Ltd.(Chine)
• AB Volvo (Suède)
• Solaris Bus et autocar(Pologne)
• Mallaghan(ROYAUME-UNI.)
• Équipement d'aéroport de Xinfa Ltd.(Chine)
• BMC Otomotiv (Turquie)
• Compagnie de bus Yutong.(Chine)
• Ferrovial(Espagne)
• Groupe ACS(Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2025 :L'aéroport international de Bangalore Limited (BIAL) a mis en place des services de buggy et de navette depuis le terminal 1 pour compenser la marche de près de 800 mètres jusqu'aux parkings P3 et P4 dans le cadre de sa politique de stationnement révisée.
• Novembre 2024 :Il a été annoncé que le niveau de départ de l'aéroport international de Charlotte Douglas comporterait trois voies autoroutières intérieures supplémentaires. Les navettes aéroportuaires qui transportent les personnes vers et depuis les parkings sur place emprunteront les nouvelles voies.
• Mai 2024 :Le projet de centre de transport terrestre (GTC), qui améliorerait les services de transport terrestre à l'aéroport international de Reno-Tahoe (RNO), a reçu l'autorisation officielle et la clôture financière, selon l'autorité aéroportuaire de Reno-Tahoe (RTAA).
• Mars 2024 :Un service de navette aéroportuaire a été lancé de la gare de Ramwadi à l'aéroport de Pune en partenariat avec Pune Metro et Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited (PMMPL).
• Août 2023 :L'aéroport international de Denver a annoncé son intention d'acheter huit nouveauxvéhicules électriqueset des bus pour remplacer certaines de ses navettes alimentées au gaz naturel qui transportent les passagers entre l'aéroport et les parkings économiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport