Taille du marché de la vente au détail dans les aéroports, part, analyse de l’industrie, par type d’aéroport (national et international), par type de produit (alcools et tabac, parfums et cosmétiques, mode et accessoires, aliments et boissons, et autres), par propriété (chaînes d’entreprises, propriétaires indépendants et franchises), par canal de distribution (détaillant direct, dépanneur, détaillant spécialisé et magasin départemental) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de vente au détail dans les aéroports était évaluée à 99,7 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 102,9 milliards USD en 2024 à 159,2 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la vente au détail dans les aéroports avec une part de marché de 32,1 % en 2023. Les principaux acteurs du marché comprennent Airport Retail Group LLC, China Duty Free Group Co. Ltd., DFS Group Ltd. et Dubai Duty Free, entre autres, qui se font concurrence en matière de prix et de prestations de services sur le marché mondial.

Les commerces de détail dans les aéroports sont la somme totale de tous les services et produits de vente au détail proposés dans un terminal d'aéroport pour améliorer la commodité et l'expérience de magasinage des voyageurs. Ce secteur propose toute une gamme d'offres, notamment des boutiques hors taxes, des magasins spécialisés, des dépanneurs et des établissements de restauration. Cela aidera les commerces de détail dans les aéroports à devenir l'un des principaux contributeurs à l'amélioration de l'expérience de voyage des passagers grâce à une offre accrue de produits et de services adaptés aux besoins des passagers, tout en générant des revenus importants pour les aéroports. Le marché est voué à la croissance, tiré par les initiatives de développement durable, les progrès technologiques, l'augmentation du pouvoir d'achat des particuliers et le nombre croissant de projets d'expansion des infrastructures aéroportuaires dans diverses régions.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DE DÉTAIL DES AÉROPORTS

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2023 : 99,7 milliards de dollars
• Taille du marché en 2024 : 102,9 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 159,2 milliards de dollars
• TCAC : 5,6 % de 2024 à 2032

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de détail des aéroports avec une part de 32,0 milliards USD en 2023, portée par un trafic international élevé de passagers, des infrastructures aéroportuaires avancées et une forte présence de détaillants de premier plan.
• Par type de produit, le segment de l’alimentation et des boissons représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, alimenté par l’augmentation du volume de passagers aériens et la demande d’expériences culinaires haut de gamme.

Faits saillants du pays :

• Inde : Le changement de marque des boutiques hors taxes de MTRPL et l'expansion du groupe Adani dans la privatisation des aéroports et le lancement d'applications mobiles renforcent l'infrastructure de vente au détail des aéroports nationaux et l'expérience client.
• Émirats arabes unis : Dubai Duty Free a enregistré un trafic de passagers record en 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie ; de nouveaux partenariats internationaux (par exemple avec Air Canada) stimulent la fréquentation du commerce de détail.
• Arabie Saoudite : le lancement par Chalhoub Group de The Visitor à l'aéroport international King Abdulaziz de Djeddah marque une avancée majeure dans l'expansion du commerce de détail de voyages de luxe dans la région.
• Chine : La forte croissance des infrastructures aéroportuaires et le revenu de la classe moyenne soutiennent la demande de produits de luxe et spécialisés hors taxes dans les aéroports comme Pékin et Shanghai.
• Australie : L'augmentation du revenu disponible et le nombre élevé de voyages à l'étranger contribuent à l'augmentation des dépenses consacrées aux offres de vente au détail dans les aéroports.
• États-Unis : le trafic international et national à volume élevé, ainsi que l'intégration technologique par des acteurs clés (par exemple, WH Smith, InMotion), stimulent l'innovation et des expériences de vente au détail compétitives.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Croissance du trafic aérien de passagers et amélioration des infrastructures aéroportuaires pour conduire à une croissance substantielle du marché

Il y a eu une augmentation du commerce de détail dans les aéroports en raison de l'augmentation du nombre de voyageurs aériens et des infrastructures avancées dans les aéroports. En fait, le trafic de passagers dans les aéroports devrait doubler à l'échelle mondiale d'ici 2035, c'est pourquoi beaucoup d'argent est dépensé dans les travaux de modernisation et d'agrandissement afin d'offrir de meilleures atmosphères de shopping répondant aux divers besoins des clients.

Par exemple, les boutiques gratuites indépendantes qui ont récemment ouvert leurs portes dans les centres commerciaux autonomes de l’aéroport international de Hong Kong montrent à quel point les infrastructures avancées ont transformé l’expérience de visite d’un magasin donnant accès à d’autres produits. L'augmentation du nombre de touristes, combinée à l'amélioration des installations aéroportuaires, attire davantage de clients et entraîne des dépenses plus élevées, faisant du commerce de détail dans les aéroports un élément essentiel de l'expérience de voyage générale et de la croissance économique du secteur.

Restriction du marché

Coûts d'exploitation élevés et concurrence du commerce électronique pour freiner la croissance du marché

Les coûts d’exploitation élevés et la concurrence du commerce électronique sont les deux principaux freins à la croissance du commerce de détail dans les aéroports. Gérer un magasin de détail dans un aéroport coûte assez cher car cela implique de payer le loyer et les salaires du personnel et de gérer les dépenses logistiques. Ces coûts réduisent les marges bénéficiaires, en particulier pour les petits détaillants. L'environnement concurrentiel s'intensifie également, avec de nombreuses marques à succès occupant de meilleurs espaces de vente au détail, laissant peu de place aux acteurs plus petits ou plus récents pour être vus ou reçus par les clients. Dans le même temps, le commerce électronique menace directement le modèle traditionnel de vente au détail dans les aéroports. Les clients sont plus susceptibles d'acheter des produits en ligne plutôt que d'envisager d'acheter à destination, éliminant ainsi les achats impulsifs qui caractérisent traditionnellement les achats à l'aéroport.

Opportunités de marché

Pouvoir d’achat accru des voyageurs et stratégies de vente au détail omnicanal pour offrir des opportunités d’expansion du marché

L’augmentation du pouvoir d’achat des voyageurs et l’adoption de stratégies omnicanales dans les aéroports sont devenues d’énormes leviers de croissance. Avec l'augmentation de leurs revenus disponibles, même dans les marchés en développement, on s'attend à ce qu'un plus grand nombre de clients soient prêts à débourser plus d'argent pour les produits et les expériences disponibles dans un aéroport. Dans le même temps, les stratégies de vente au détail omnicanal, dans lesquelles les acheteurs peuvent basculer en toute transparence entre les canaux de distribution et les achats en ligne et hors ligne, améliorent l'expérience d'achat des clients.

Par exemple, les acheteurs omnicanaux dépenseraient le double par rapport aux acheteurs en magasin uniquement ; cela signifie plus de revenus grâce à l'engagement numérique. Les aéroports ont eu recours à la technologie pour garantir une bien meilleure expérience de magasinage ; un exemple en est les applications mobiles offrant des informations instantanées sur l'offre ainsi que sur sa disponibilité.

Défi du marché

La volatilité économique et les fluctuations des taux de change internationaux menacent le développement des marchés

L'instabilité économique et la fluctuation des taux de change internationaux comptent parmi les principaux défis à la croissance du marché de détail des aéroports. L'incertitude économique réduit les dépenses des consommateurs puisque les touristes sont susceptibles de dépenser moins en biens et services discrétionnaires à l'aéroport. Par exemple, pendant une période incertaine, les dépenses discrétionnaires diminuent, affectant ainsi les ventes d’articles non essentiels dans les aéroports. Un autre facteur est la fluctuation des taux de change, qui affecte les prix des produits vendus dans les boutiques hors taxes. Si la monnaie locale d'un voyageur est faible par rapport à celle du pays qu'il visite, l'achat de biens deviendra coûteux ; ainsi, ils éviteront de dépenser dans les points de vente au détail des aéroports. En dehors de cela, les problèmes économiques peuvent également entraîner un flux irrégulier de passagers. Par exemple, lorsqu’un pays connaît un ralentissement économique et/ou une instabilité politique, de telles tendances peuvent réduire les voyages sur la scène internationale, ce qui peut encore diminuer la fréquentation des aéroports et, par conséquent, diminuer les ventes au détail.

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Tendances du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports

La croissance de l’expérience de vente au détail numérique et immersive agira comme une tendance majeure du marché

Les expériences passagers numériques et immersives sont des tendances technologiques importantes qui stimulent la croissance du marché de détail dans les aéroports. Les technologies avancées adoptées par les aéroports offrent des environnements de magasinage attrayants et interactifs qui améliorent l'expérience des passagers. Les vitrines virtuelles, les applications de réalité augmentée et les écrans interactifs rendent le shopping amusant au lieu d'être une nécessité. Grâce à ces technologies, les voyageurs peuvent découvrir des produits avec des informations en temps réel sur les offres et la disponibilité des produits, offrant ainsi des transactions transparentes et une expérience d'achat sur mesure grâce à des innovations telles que des applications mobiles etaffichage numérique. Ce processus de numérisation, en particulier, a tendance à attirer l'attention des voyageurs plus jeunes et passionnés de technologie, qui recherchent des options d'achat cross-canal complètes.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a entraîné un changement substantiel dans le comportement des consommateurs et plusieurs difficultés, impactant ainsi la croissance du marché de la vente au détail dans les aéroports. Le trafic de passagers a fortement chuté en raison des restrictions de voyage, de la fermeture des frontières et des mesures de quarantaine. Ainsi, les ventes au détail dans les aéroports ont fortement chuté. Cette baisse s'est manifestée, notamment dans les ventes hors taxes. Lorsque les voyages internationaux se sont arrêtés brutalement, la demande plus faible d’alcool, de tabac et d’autresproduits de luxea été observée.

Cependant, avec l’ouverture des aéroports, le marché devrait se redresser. Toutefois, cette reprise est assombrie par l’incertitude actuelle ; la plupart des voyageurs n'aiment pas contacter les magasins de détail physiques et commandent plutôt en ligne ou optent pour le retrait à l'arrivée. Par conséquent, la vente au détail numérique et omnicanal devient importante, car les détaillants doivent utiliser des technologies qui englobent les applications mobiles et la réalité augmentée pour créer des méthodes d'achat plus sûres et plus attrayantes.

Analyse de segmentation

Par type d'aéroport

La croissance du revenu personnel disponible a stimulé la croissance du segment des aéroports nationaux

Sur la base du type d’aéroport, le marché a été divisé en national et international.

Le segment domestique représentait la plus grande part de marché en 2023. De nombreux aéroports nationaux investissent dans la modernisation et l’agrandissement de leurs espaces commerciaux. Cela inclut une infrastructure améliorée : de grands terminaux avec une grande variété de magasins et de restaurants. Un tel environnement séduit les voyageurs. Un terminal agrandi permet aux passagers de rester et d'explorer des options de vente au détail et de restauration plus variées. Récemment, en raison de la modernisation du commerce de détail dans les aéroports, la demande de styles de design et de services haut de gamme facilitant l'achat au détail a augmenté.

Le segment international représentait une part de marché importante en 2023 et devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les boutiques hors taxes sont un élément crucial du commerce de détail dans les aéroports car, en tant que points de vente de produits hors taxes, elles attirent des acheteurs qui ont tendance à négocier des produits de luxe. Cet aspect du shopping dans les aéroports est le plus attrayant pour les voyageurs internationaux qui peuvent acheter des produits à des prix inférieurs à ceux qu'ils paieraient ailleurs, ce qui stimulera les ventes dans ces points de vente. L’environnement économique global soutient également la croissance du commerce de détail dans les aéroports. Avec l’amélioration des économies mondiales, les gens ont désormais la possibilité de dépenser de l’argent en shopping pendant leur voyage. En outre, le trafic de passagers dans les aéroports augmente également, ce qui stimulera l'activité de vente au détail en raison de l'évolution constante du secteur du voyage et du tourisme.

Par type de produit

Augmentation du trafic passagers pour stimuler la croissance du segment de l'alimentation et des boissons

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en alcools et tabacs, parfums etproduits de beauté, mode et accessoires, alimentation et boissons et autres.

Le segment des aliments et des boissons représentait la plus grande part de marché en 2023. Il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du transport aérien augmente le volume de passagers dans les aéroports. L’augmentation du nombre de compagnies aériennes à bas prix et la mondialisation ont également accru les revenus disponibles, ce qui a entraîné une plus grande clientèle pour les points de vente de restauration dans les terminaux des aéroports. Plus le nombre de clients traversant l'aéroport est grand, plus leurs demandes d'options de restauration et, par conséquent, l'expansion des offres de restauration qui répondent à divers goûts et préférences sont élevées. Avec la demande croissante d’expériences culinaires haut de gamme, les voyageurs investissent de plus en plus dans des aliments de haute qualité et des expériences culinaires distinctives. Pour répondre à cette évolution des préférences, des restaurants haut de gamme proposant des options de restauration gastronomique font désormais partie de l'offre des aéroports, ciblant les voyageurs aisés à la recherche d'expériences culinaires spéciales.

Le segment des alcools et du tabac représentait une part de marché substantielle en 2023 et devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les produits alcoolisés et du tabac vendus dans les magasins locaux de l'aéroport sont hors taxes et hors taxes, ce qui les rend beaucoup moins chers pour les voyageurs transitant par l'aéroport. De plus, les passagers internationaux qui souhaitent bénéficier de ces articles à des prix inférieurs après leur retour chez eux apprécieront grandement cette exonération fiscale tout en étant encouragés à dépenser leurs devises étrangères non utilisées en produits hors taxes.

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Par propriété

La préférence pour les produits culturels authentiques a stimulé la croissance du segment des propriétaires indépendants

En fonction de la propriété, le marché est segmenté en chaînes d'entreprises, propriétaires indépendants et franchises.

Le segment des propriétaires indépendants représentait la plus grande part de marché en 2023. La croissance du transport aérien intérieur et la faible barrière à l'entrée pour les commerces de détail dans les aéroports permettent aux propriétaires d'installer plus facilement leurs stands individuels. De plus, de nombreux magasins locaux dans la ville où se trouve l'aéroport proposent des produits et services de vente au détail aux passagers à leur arrivée. Les voyageurs recherchent des produits différenciés et authentiques capables d'exprimer la saveur et la culture de la destination. Les détaillants indépendants ont généralement des niches spécialisées, ce qui n’est pas le cas des grandes chaînes. Une telle diversité est ce qui incite les consommateurs à rechercher des expériences de shopping mémorables lors de leurs voyages. Les détaillants indépendants pourraient être capables de répondre plus rapidement aux changements de la demande des consommateurs que les grandes chaînes. Ils peuvent s'adapter rapidement, en fonction des tendances ou des demandes saisonnières, des événements locaux et répondre aux besoins diversifiés des passagers dans les aéroports.

Le segment des franchises représentait une part de marché importante en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La reconnaissance de la marque attirera un voyageur cherchant à faire des achats auprès de marques avec lesquelles il a fait affaire dans le passé. Cela leur procurera un sentiment de confort et, surtout, les marques enregistreront plus de ventes en raison de la propension des passagers à acheter auprès de marques connues à un moment donné. La qualité de l’aéroport est améliorée grâce à l’assurance qualité dans de tels cas. De plus, les opérateurs de franchise arrivent généralement avec un modèle commercial et un système de support bien établis, ce qui pourrait conduire à une plus grande efficacité des opérations. Cela peut alors permettre au franchisé de gérer parfaitement l'inventaire avec une cohérence de haute qualité sur tous les sites, offrant ainsi une expérience d'achat fiable aux voyageurs.

Par canal de distribution

La demande croissante de produits de luxe et spécialisés alimente la croissance du marché du segment des détaillants spécialisés

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en détaillant direct, dépanneur, détaillant spécialisé et grand magasin.

Le segment des détaillants spécialisés représentait la part de marché dominante en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Il existe une tendance croissante des consommateurs à rechercher des produits et des expériences haut de gamme. En termes de voyages, ils sont plus susceptibles de dépenser pour des produits spécialisés de haute qualité, ce qui incite les détaillants à vouloir proposer des produits haut de gamme qui touchent une clientèle aisée. Ce phénomène s'accorde avec la volonté toujours croissante des consommateurs d'investir dans des expériences de shopping uniques en voyage. La croissance du commerce de détail spécialisé dans les aéroports est motivée par des facteurs tels que l'augmentation du trafic passagers, la demande unique de produits, l'amélioration de l'expérience des passagers, les tendances de premiumisation, la dynamique du public captif, l'investissement stratégique dans les infrastructures aéroportuaires, la durabilité et l'intégration technologique. Ensemble, ces facteurs s'ajoutent au paysage dynamique du commerce de détail, qui est précieux à la fois pour les voyageurs et les détaillants spécialisés.

Le segment des dépanneurs devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision. Le but de ce magasin est de satisfaire les besoins immédiats du voyageur : collations et boissons, soins personnels, accessoires de voyage et matériel de lecture. Cela leur permet de fournir un accès facile à un vaste volume de stock qui serait autrement impossible à acheter faute de temps suffisant avant l’embarquement. La demande de rapidité et de commodité augmente à mesure que le rythme rapide du monde du voyage s’intensifie. Les dépanneurs offrent une proposition de valeur à service rapide qui aide le voyageur à effectuer son achat avec un temps d'attente minimal.

Perspectives régionales du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché du commerce de détail dans les aéroports en 2023. On constate une augmentation significative du volume de passagers aériens dans les aéroports nord-américains. Le trafic de passagers supplémentaire peut constituer une base de clientèle plus importante sur laquelle les détaillants peuvent capitaliser, car ils peuvent avoir un volume élevé d'acheteurs potentiels qui auront probablement suffisamment de temps pour faire leurs achats avant leur vol. L’important trafic aérien international entrant et sortant des États-Unis contribue également à cette fréquentation dans ces mêmes aéroports.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait atteindre le taux de croissance le plus élevé dans les années à venir. Les facteurs les plus importants pour la croissance sont un meilleur style de vie et des revenus plus élevés pour la population de la classe moyenne. Dans des pays comme l’Australie, l’Inde et la Chine, il existe un grand potentiel pour le commerce de détail dans les aéroports en raison de l’augmentation du revenu disponible de la classe moyenne. Les aéroports enregistreront des ventes plus élevées de marchandises de luxe ou spécialisées en raison de dépenses plus importantes et de revenus accrus. Pourtant, les achats hors taxes et les produits de luxe, cosmétiques, vins et autres appareils électroniques pour les passagers internationaux hors taxes restent une attraction parmi les clients qui souhaitent acheter et profiter des incitations. Il s’agit d’un énorme espace de vente dans les aéroports, car c’est ce qui intéresse la plupart des voyageurs lors d’un voyage.

Europe

Le marché européen devrait connaître un taux de croissance plus élevé dans les années à venir. D'énormes investissements sont réalisés dans le développement et l'expansion des infrastructures aéroportuaires. La plupart des aéroports européens s'engagent dans des programmes d'expansion et de modernisation, qui comprennent la modernisation des zones commerciales des terminaux et la création de nouvelles. L'amélioration des services en général améliore l'expérience client, car les magasins et les restaurants offrent également des espaces plus nombreux et variés au sein du terminal.

Reste du monde

Le marché du reste du monde devrait connaître un taux de croissance plus élevé dans les années à venir. Les développements clés en matière de fondation d’aérogares, d’augmentation des revenus, de boutiques hors taxes et d’urbanisation stimuleront le développement du commerce de détail aérien au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Cette évolution est également due aux changements de comportement des acheteurs et aux innovations dans les infrastructures aéroportuaires.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Le paysage concurrentiel du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports offre un aperçu de divers concurrents. Des sociétés telles que le groupe SSP, WH Smith et d'autres acteurs participent activement à la modernisation du secteur de la vente au détail dans les aéroports. Ces sociétés se concentrent sur les nouveaux aéroports basés en Amérique du Nord et en Europe et, dans les années à venir, se concentreront sur les nouveaux aéroports asiatiques.

Liste des entreprises clés présentées dans le rapport

• Groupe SSP SA(ROYAUME-UNI.)
• Flemingo International Ltd.
• Divertissement en mouvement(NOUS.)
• WH Smith plc(ROYAUME-UNI.)
• Le Shilla hors taxes(Singapour)
• Autogrill S.p.A. (Italie)
• Airport Retail Group LLC (États-Unis)
• China Duty Free Group Co. Ltd. (Chine)
• Groupe DFS SA (France)
• Dubaï Duty Free (EAU)

Développements clés de l’industrie

• avril 2024 -Mumbai Travel Retail Pvt. Ltd. (MTRPL) devrait renommer ses magasins dans le monde entier. Le changement de marque regroupe les opérations hors taxes de l'entreprise dans sept terminaux d'avions en Inde et rendra moins exigeantes les offres de contrats tout compris. Le changement de marque coordonne toutes les activités hors taxes de l'aérogare de MTRPL, menées par Mumbai, la principale zone de l'entreprise avec une notoriété croissante pour la vente au détail de whisky.
• novembre 2023 -Lagardère Travel Retail, à travers sa filiale Lagardère Capital avec Abu Dhabi Capital Bunch, est devenu l'un des plus grands concessionnaires du terminal A inutilisé avec l'ouverture de 12 points de vente hors taxes et de 6 points de restauration au terminal Universal Air d'Abu Dhabi. Une autre unité de vente au détail et un restaurant devaient ouvrir leurs portes à la mi-2024.
• novembre 2023 -Chalhoub Group a lancé « The Visitor », un concept de marque de vente au détail de voyages, pour commencer dans la zone de l'aéroport international King Abdulaziz de Djeddah, en Arabie Saoudite. Ce lancement marque le premier flagship du Groupe dans le paysage du travel retail dans le Royaume. « The Visitor » devrait offrir une riche expérience de shopping aux dizaines de millions de voyageurs qui transitent par l'aéroport chaque année.
• Août 2023 –L'aéroport international de Dubaï a annoncé que son trafic de passagers après la pandémie avait dépassé les records d'avant la pandémie. Le premier semestre 2023 a enregistré 41,6 millions de passagers et a comparativement augmenté de 100 % de plus que le trafic d'avant la pandémie.
• juillet 2023 –L'aéroport international de Dubaï a annoncé l'atterrissage du premier vol d'Air Canada au terminal 3 de DXB Dubaï. Air Canada est la quatrième grande compagnie aérienne internationale à opérer à partir du terminal.
• Mars 2023 -Le groupe Adani a dévoilé son projet visant à se concentrer sur l'expansion du secteur de l'aviation en soumissionnant pour davantage d'aéroports publics en cours de privatisation.
• décembre 2022 -Adani Group a lancé une application mobile pour les aéroports destinée aux utilisateurs Android et iOS. Le logiciel est censé aider les utilisateurs à réserver des vols, des taxis et des hôtels. L'application propose également des programmes de fidélité et des points de fidélité qui peuvent être échangés contre la réservation d'une voiture et des achats hors taxes.

Couverture du rapport

Le rapport analyse le marché en profondeur et met en évidence les aspects cruciaux, tels que les entreprises de premier plan, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, les types d'aéroports et l'adoption de technologies. En outre, il donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au fil des années.

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Portée et segmentation du rapport