Taille, part et analyse de l’industrie des acides aminés par type (acides aminés essentiels [leucine, lysine, méthionine, thréonine et autres], acides aminés non essentiels [alanine, glutamine, acide aspartique, glycine et autres] et acides aminés essentiels conditionnels [arginine, cystéine, tyrosine, proline et autres]), par source (d’origine végétale, d’origine animale, et synthétiques/bio-ingénierie), par application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, et aliments pour animaux) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des acides aminés était évaluée à 29,8 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 36,68 milliards USD en 2025 à 157,1 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,93 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des acides aminés a connu une croissance significative en raison de la demande croissante dans diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, l’alimentation animale et les cosmétiques. Les acides aminés, substances chimiques qui se combinent pour produire des protéines, sont essentiels à de nombreux processus biologiques. Plusieurs avantages fonctionnels dans le développement musculaire et l’amélioration de la fonction immunologique et de la neurotransmission les rendent utiles dans des applications en santé humaine et animale. À mesure que les gens prennent conscience des avantages des acides aminés pour la santé, ils sont de plus en plus inclus dans les produits visant à améliorer la santé et le bien-être.

Alors que les consommateurs recherchent activement des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires pour atteindre leurs objectifs de santé prescrits, les acides aminés tels que la lysine, le tryptophane et la leucine deviennent l'un des ingrédients populaires dans l'industrie alimentaire et des boissons. Les produits qui fournissent plus qu'une simple alimentation de base deviennent de plus en plus populaires à mesure que les connaissances des gens en matière de nutrition augmentent. Puisqu’ils sont essentiels à des fonctions telles que la régénération musculaire, le contrôle de l’humeur et la synthèse des protéines, les acides aminés tels que la leucine, le tryptophane et la lysine apparaissent comme des composants importants de cette tendance. Pour satisfaire les clients soucieux de leur santé, ces acides aminés essentiels sont désormais inclus dans une large gamme d'aliments et de boissons, tels que des barres protéinées, des boissons énergisantes, des smoothies et des collations enrichies.

La tendance vers des aliments fonctionnels offrant des avantages nutritionnels spécifiques a stimulé l'innovation dans le secteur de l'alimentation et des boissons, donnant naissance à des produits répondant au besoin croissant des consommateurs d'améliorer leur bien-être et leur santé. En outre, la popularité croissante des régimes à base de plantes a créé une demande de suppléments d’acides aminés pour maintenir un apport approprié en protéines. Dans l’industrie pharmaceutique, les acides aminés sont utilisés comme éléments constitutifs d’une variété de médicaments et de suppléments, principalement pour traiter les troubles métaboliques, les difficultés liées au stress et d’autres maladies chroniques. Les acides aminés sont également largement utilisés dans l’industrie de l’alimentation animale pour augmenter le contenu nutritionnel des aliments, ce qui améliore les taux de croissance des animaux et leur santé générale.

Acides aminésMoteur du marché

Les préoccupations émergentes en matière d’activités sportives et de remise en forme parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z pour stimuler la croissance du marché

Alors que les gens accordent la priorité à la consommation de protéines et à la régénération musculaire, en particulier dans les populations vieillissantes et soucieuses de leur condition physique, les acides aminés tels que la leucine, la valine et l'isoleucine sont devenus des composants essentiels de la nutrition sportive et des produits de santé pour personnes âgées. En outre, les dépenses des consommateurs en produits de bien-être stimuleront la demande de suppléments à base d’acides aminés dans l’espace mondial. Selon le rapport Mindbody 2023 Wellness Index de la Health & Fitness Association (IHRSA), près de 64 % des Américains pensent que le bien-être est plus important que les activités de loisirs et 87 % des individus ont mentionné augmenter leurs dépenses en produits de bien-être en 2023 par rapport à 2022.

De plus, les entreprises s’orientent vers le développement de nouveaux suppléments à base d’acides aminés pour répondre à la demande croissante. Les athlètes et la population soucieuse du fitness utilisent de plus en plus de suppléments d’acides aminés, car ils aident à stimuler la croissance musculaire et à accélérer la récupération. Il est bien reconnu que les acides aminés essentiels sont essentiels pour stimuler la synthèse des protéines musculaires et minimiser la dégradation musculaire lors d’un exercice vigoureux. La popularité croissante des tendances en matière de fitness et le nombre croissant de personnes faisant régulièrement de l’exercice entraînent une demande accrue de suppléments d’acides aminés.

Acides aminésRestriction du marché

Une complexité technique élevée dans la production pour entraver la croissance du marché

Traditionnellement, plusieurs méthodes, notamment l'extraction, la synthèse chimique et les processus microbiens, sont utilisées dans la production de divers types d'acides aminés. Ces méthodes de production traditionnelles sont coûteuses et complexes. Ces coûts de production élevés entraînent souvent des prix plus élevés pour les produits, ce qui peut restreindre l'accessibilité et l'abordabilité du produit. En outre, les fluctuations du coût des matières premières, telles que les matières premières issues du maïs, de la canne à sucre et d'autres sources agricoles, entraînent une volatilité des coûts de production, ce qui peut exercer une pression sur les marges bénéficiaires des producteurs et mettre en péril la stabilité de l'approvisionnement. Les réglementations strictes régissant les acides aminés, en particulier dans les industries alimentaire et pharmaceutique, constituent un autre facteur freinant la croissance du marché.

Acides aminésOpportunité de marché

Activités croissantes de fusion et d’acquisition pour stimuler la croissance du marché

Face à la demande croissante d'acides aminés de la part de plusieurs industries, les entreprises mettent l'accent sur l'expansion de leur capacité de production et de leur offre de produits sur le marché pour acquérir une solide notoriété sur le marché. Cependant, plusieurs acteurs clés sont confrontés à la concurrence des acteurs régionaux. Pour parvenir à une présence géographique plus durable, élargir la gamme de produits et servir une clientèle plus large, les entreprises se concentrent sur les partenariats et les activités de fusion et d'acquisition. Cela pourrait offrir une nouvelle diversion pour changer le paysage industriel au cours des années à venir. Par exemple:

• En juin 2024, AmiLyfe BioScience LLC, l'une des sociétés américaines, a acquis plus de 180 brevets et marques déposées de la marque enterade® d'Entrinsic Bioscience. Cette acquisition débloque le secteur de la santé et du bien-être grâce aux produits de santé à base d’acides aminés naturels d’Entrinsic.
• En octobre 2023, Grand Pharmaceutical Group Limited., une entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques, a acquis 100 % du capital de Hubei Provincial Bafeng Pharmaceuticals and Chemicals Share Co., Ltd., pour développer ses activités dans l'industrie des acides aminés de haute qualité.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Analyse réglementaire
• Analyse SWOT de l’industrie
• Développements clés de l’industrie
• Analyse qualitative liée au Covid 19

Analyse par type

En fonction du type, le marché est divisé en acides aminés essentiels [leucine, lysine, méthionine, thréonine et autres], acides aminés non essentiels [alanine, glutamine, acide aspartique, glycine et autres] et acides aminés essentiels conditionnels [arginine, cystéine, tyrosine, proline et autres].

Le segment des acides aminés essentiels détient la première part de marché. Le besoin croissant de protéines de qualité supérieure dans les repas fonctionnels, les produits de santé et de bien-être a fait du marché des acides aminés essentiels un secteur leader dans les secteurs nutritionnels et pharmaceutiques mondiaux. Ces acides aminés, que l’organisme ne peut pas produire lui-même et doivent provenir de l’alimentation, sont essentiels aux processus métaboliques, à la réparation des tissus et à la croissance musculaire. La demande de suppléments d’acides aminés a été alimentée par l’expansion du secteur du fitness et du bien-être et par la prise de conscience croissante de l’importance des protéines dans la préservation de la santé.

Le segment des acides aminés d’origine végétale devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante d’aliments à base de plantes chez les individus stimule la demande d’ingrédients d’origine végétale, notamment les acides aminés. Le lancement croissant de produits végétaliens dans les compléments alimentaires et les produits alimentaires enrichis pour attirer les fabricants devrait stimuler la demande d’acides aminés d’origine végétale.

Analyse par source

Par source, le marché est subdivisé en produits d’origine végétale, d’origine animale et synthétiques/bio-ingénierie.

Le segment des acides aminés d’origine animale détient la plus grande part de marché, en raison de la forte demande pour ce produit dans les applications d’aquaculture et d’alimentation animale en raison de leur biodisponibilité. Les acides aminés d’origine animale tels que la méthionine et le tryptophane sont des ingrédients essentiels et rentables dans les produits alimentaires. De plus, les matières premières sont abondamment disponibles sur le marché pour la fabrication d’acides aminés d’origine animale.​

Le marché de la synthèse/bio-ingénierie connaît une croissance rapide, notamment grâce aux techniques de fermentation et de biotechnologie, qui fournissent des méthodes évolutives et à un prix raisonnable pour générer des acides aminés tels que la méthionine et la L-lysine. Les percées biotechnologiques et la demande croissante d’acides aminés générés de manière durable aident ce marché. Pour répondre aux énormes besoins en volumes d’aliments pour animaux, où une fabrication rentable est cruciale pour maintenir des prix compétitifs, les méthodes de synthèse sont particulièrement vitales.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est fragmenté en produits alimentaires et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, et aliments pour animaux.

Le segment de l’alimentation animale détient la plus grande part du marché, qui est divisé en applications clés qui alimentent la croissance de la demande mondiale. Les acides aminés tels que la lysine, la méthionine et la thréonine sont des ingrédients essentiels dans l'alimentation animale car ils augmentent l'efficacité alimentaire et les taux de croissance des porcs, de la volaille et de l'aquaculture. On s'attend à ce que ce marché se développe de manière significative, en particulier dans la région Asie-Pacifique et dans d'autres régions où le secteur de l'élevage est en plein essor.

La catégorie des compléments alimentaires apparaît comme un moteur de croissance majeur sur le marché mondial des acides aminés. Avec l’importance croissante accordée aux soins de santé préventifs et à une alimentation adaptée, les consommateurs recherchent des compléments alimentaires pour améliorer leur bien-être général et traiter des problèmes de santé particuliers. Les acides aminés, en particulier les acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) tels que la leucine, l'isoleucine et la valine, sont bien connus pour leur fonction dans la régénération musculaire, l'augmentation des niveaux d'énergie et le soutien immunologique, ce qui en fait des ingrédients nécessaires dans les compléments alimentaires.

Analyse régionale

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En fonction des régions, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Asie-Pacifique détient une part de marché importante en raison de la croissance de l’industrie de l’alimentation animale et de l’industrie alimentaire. L’augmentation du cheptel dans les pays asiatiques, notamment en Chine et en Inde, stimule de manière significative la production d’acides aminés destinés à l’alimentation animale, tels que la lysine et la méthionine. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et des activités de recherche et développement visant à étendre les applications de produits dans les domaines des cosmétiques et des soins personnels devrait favoriser la domination régionale sur le marché mondial.

L’Amérique du Nord est l’un des marchés régionaux à la croissance la plus rapide. La demande émergente d’aliments fonctionnels et de compléments alimentaires est principalement le moteur de la demande de produits. En outre, la demande de produits n’a cessé d’augmenter aux États-Unis en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits de bien-être et de santé, tels que la santé générale et la nutrition sportive. La chaîne d'approvisionnement en acides aminés dans ce domaine est également renforcée par des investissements en biotechnologie, qui mettent l'accent sur des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Acteurs clés couverts

• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Archer Daniels Midland Company (ADM) (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• CJ CheilJedang Corporation (Corée du Sud)
• Amino GmbH (Allemagne)
• Global Bio-chem Technology Group Company Limited (Chine)
• Groupe Fufeng Limité (Chine)
• Novus International, Inc. (États-Unis)
• Daesang Corporation (Corée du Sud)
• Royal DSM N.V. (Pays-Bas)
• Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. (Japon)

Développement d’une industrie clé

• En juillet 2023, CJ CheilJedang, située en Corée du Sud, CJ CheilJedang a augmenté ses investissements dans la fabrication d'acides aminés en se concentrant sur sa capacité à produire de la L-méthionine. Cette croissance est cohérente avec une tendance des grandes entreprises à augmenter leur production en réponse aux besoins en acides aminés dans des secteurs tels que la nutrition et l’alimentation animale.
• En juin 2023, Evonik Industries AG., l'un des principaux acteurs de l'industrie de l'alimentation animale, a lancé son produit de nouvelle génération Biolys. Le produit contient des acides aminés essentiels et d'autres nutriments bénéfiques pour le bétail, comme le porc ou la volaille.