Asie-Pacifique Taille du marché dentaire, parts et analyses de l'industrie par type (consommables dentaires {produits de restauration dentaire [implants dentaires et prothèses dentaires], orthodontie [aligneurs clairs, accolades conventionnelles, et autres Systèmes, équipement CAO / CAM, chaises dentaires, pièces de main dentaire et autres}), par utilisateur final (pratiques solo, pratiques DSO / groupes et autres), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché dentaire en Asie-Pacifique était évaluée à 8,26 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,04 milliards USD en 2025 à 22,09 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,6% au cours de la période de prévision.

Le marché englobe les produits, y compris les consommables dentaires et l'équipement pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et conditions dentaires dentaire Paramètres de soins.

La croissance du marché est attribuée à l'augmentation des visites aux patients dans les cliniques dentaires en raison de la charge plus élevée des maladies dentaires en Asie-Pacifique. Cela a augmenté la demande de divers produits de soins bucco-dentaires dans ces contextes, influençant les principaux acteurs à augmenter l'offre de leurs produits dans cette région. De plus, l'adoption croissante des outils de dentisterie numérique a conduit les principaux acteurs du marché à augmenter leurs investissements en R&D pour de nouveaux produits, augmentant la diversification des produits à travers l'Asie-Pacifique. Par exemple, en septembre 2022, la startup technique indienne Snazzy a lancé une boîte de scan et une application de surveillance pour faciliter le traitement complet des aligneurs pour les patients. De plus, l'accent mis sur l'intégration intelligence artificielle (IA) Dans les rayons X panoramiques et le CBCT a une vitesse de diagnostic et une précision améliorées, en particulier dans l'orthodontie et la planification des implants.

Certains des principaux acteurs du marché de l'Asie-Pacifique incluent Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Envista Holdings Corporation (Danaher), Institut Straumann AG et Henry Schein, Inc. Ces acteurs ont diversifié des offres de produits régionaux et se concentrent sur l'expansion des entreprises dans des zones inexploitées. De telles initiatives devraient aider les entreprises à capitaliser sur le marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation du fardeau des maladies dentaires pour stimuler la croissance du marché

Au cours des dernières années, l'augmentation du bassin de patientes de maladies dentaires telles que la carie dentaire, l'édentiisme, la parodontite et d'autres ont considérablement augmenté les visites des patients à des professionnels dentaires. Cela a encore augmenté le volume des procédures dentaires, y compris les canaux radiculaires, implants dentaireset autres, nécessitant l'utilisation de consommables dentaires tels que les couronnes, les placages et autres.

• Par exemple, selon une étude publiée par le National Center for Biotechnology Information en octobre 2024, il y avait environ 23 millions de cas d'édenté en Chine en 2021.

De plus, la population vieillissante et la mauvaise hygiène dentaire dans les pays émergents de l'Asie-Pacifique devraient augmenter la sensibilité aux maladies dentaires, ce qui devrait en outre augmenter le besoin de traitement. Un tel scénario devrait stimuler l'utilisation des équipements dentaires et des consommables, ce qui stimule la croissance du marché dentaire en Asie-Pacifique au cours des prochaines années.

Contraintes de marché

Disponibilité de professionnels qualifiés limités pour entraver la croissance du marché

Malgré une demande croissante de soins dentaires avancés, en particulier les procédures esthétiques et réparatrices, la région de l'Asie-Pacifique est confrontée à une pénurie importante de dentistes qualifiés et de techniciens dentaires. L'Inde, l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines sont confrontés à des défis pour maintenir une offre constante de praticiens dentaires adéquatement formés en raison de sièges limités dans les collèges dentaires et des infrastructures de formation sous-financées. De plus, les zones rurales et semi-urbaines restent mal desservies en raison d'une répartition géographique inégale des professionnels.

• Par exemple, selon un article publié par la Royal Dental Clinic en février 2023, les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont rapporté que l'Inde n'avait qu'un seul dentiste pour 10 000 personnes, avec un rapport encore plus faible dans les zones rurales.

Cette rareté a entravé l'adoption opportune des technologies dentaires modernes et devrait restreindre la pénétration de produits spécialisés tels que orthodontie, Prosthodontics et implants. De cette manière, la disponibilité de professionnels qualifiés limités devrait entraver la croissance du marché de l'Asie-Pacifique.

Opportunités de marché

Demande croissante de dentisterie esthétique pour offrir une opportunité de croissance lucrative

Ces dernières années, la popularité de la dentisterie esthétique a augmenté de manière significative dans la région. Ceci est principalement alimenté par l'augmentation des revenus jetables, la sensibilisation croissante à l'esthétique dentaire et une évolution vers l'amélioration de l'apparence à travers la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon. En conséquence, les consommateurs dépensent davantage de leurs revenus envers les procédures dentaires électifs, y compris le blanchiment des dents, les placages et creux des aligneurs.

De plus, la promotion des procédures de dentisterie esthétique via les plateformes en ligne et la popularité croissante des influenceurs cosmétiques ont renforcé la demande de sourires visuellement attrayants, en particulier parmi la population plus jeune. Cela encourage davantage de personnes à rechercher des traitements orthodontiques et réparateurs.

De plus, les progrès des matériaux dentaires et des procédures mini-invasives ont rendu les traitements esthétiques plus accessibles et abordables. En conséquence, les cliniques et praticiens dentaires investissent de plus en plus dans les technologies esthétiques pour répondre aux attentes des patients, qui devrait offrir une opportunité lucrative aux fabricants de produits dentaires cosmétiques pour étendre leur présence sur le marché Asie-Pacifique.

Défis de marché

Un coût élevé d'équipement dentaire pour poser un défi majeur pour commercialiser l'expansion

Malgré la disponibilité de l'avancé équipement dentaire, le coût d'installation élevé de ces instruments et logiciels peut poser un défi majeur pour les petites installations, telles que les pratiques solo en Asie-Pacifique. Par exemple, selon Unicorn Denmart Ltd, comme enregistré en juillet 2025, le scanner intra-oral de 3shape Trios 3 (avec trios 3 sans ordinateur portable) coûte environ 19 244,4 USD en Inde.

Un coût aussi élevé de l'équipement avancé devrait créer un énorme fardeau économique sur les systèmes de santé de la région, posant ainsi un défi majeur à son adoption. De plus, les dépenses relativement inférieures à l'équipement dentaire par des pays émergents tels que l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est devraient remettre en question l'adoption de produits spécialisés et limiter la croissance du marché Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Tendances du marché dentaire en Asie-Pacifique

Adoption croissante des technologies CAO / CAM en dentisterie

Actuellement, il existe une adoption croissante des technologies de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur (CAD / CAM) en dentisterie dans la région Asie-Pacifique. Ce changement est motivé par la demande croissante de restaurations dentaires précises, efficaces et esthétiquement supérieures, couplée à une sensibilisation à la hausse des patients et aux attentes de soins dentaires avancés. Les systèmes CAD / CAM ont permis aux professionnels dentaires de fournir des restaurations le jour même, d'améliorer les résultats cliniques et d'améliorer l'efficacité du flux de travail en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde.

En outre, le nombre croissant de laboratoires et de cliniques dentaires intégrent les technologies CAD / CAM, soutenues par des initiatives gouvernementales favorables et des investissements dans les infrastructures de santé. En réponse à cette adoption croissante des technologies numériques, les acteurs nationaux et internationaux élargissent également leurs empreintes dans les zones inexploitées de l'Asie-Pacifique en lançant et en fournissant des systèmes CAO / CAM à niveau d'entrée abordables. Par exemple, en mai 2025, Unicorn Denmart a ouvert son tout nouveau centre d'exposition et de service à Kochi pour fournir des équipements et des solutions dentaires, y compris les systèmes CAD-CAM et les scanners intra-oraux.

Une telle tendance de Machine CAD / CAM La dentisterie remodèle le scénario des procédures dentaires réparatrices et cosmétiques.

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Impact de Covid-19

Le report des procédures électifs a affecté négativement l'expansion de l'industrie

En 2020, le marché a connu une croissance négative en raison du déclenchement de la pandémie Covid-19. La croissance a été principalement attribuée aux procédures électives reportées, y compris les procédures orthodontiques, ce qui a conduit à une diminution de l'utilisation des produits dentaires. De plus, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement a entraîné une diminution de la disponibilité des produits, ce qui a réduit la croissance du marché.

Cependant, les visites des patients dans les cliniques dentaires ont augmenté en 2021 en raison de la relaxation des restrictions de verrouillage. Cela a conduit à une demande accrue de dispositifs dentaires, propulsant ainsi considérablement la croissance du marché en 2021. De plus, le marché devrait être témoin de croissance substantielle en raison de la sensibilisation accrue des troubles dentaires et des options de traitement, contribuant à l'utilisation des dispositifs dentaires.

Analyse de segmentation

Par type

Augmentation des procédures orthodontiques et implantaires pour alimenter la croissance du segment des consommables dentaires

Sur la base du type, le marché est segmenté en consommables dentaires et l'équipement dentaire.

Le segment des consommables dentaires détenait la plus grande part en 2024. La croissance du segment est attribuée à la prévalence croissante de problèmes dentaires tels que la perte de dents, la parodontite, la malocclusion, l'asymétrie faciale et d'autres, ce qui a augmenté de la demande de procédures dentaires, notamment l'orthodontique et l'implantation. Ceci, à son tour, a conduit à une demande accrue de consommables tels que des aligneurs clairs, des accolades conventionnelles, des implants dentaires et d'autres, ce qui devrait influencer les acteurs clés pour étendre leur empreinte avec des produits nouvellement lancés en Asie-Pacifique.

• Par exemple, selon une étude publiée par le NCBI en janvier 2021, la prévalence regroupée de la malocclusion serait de 35,4% chez les enfants âgés de 8 à 15 ans en Inde.

Le segment de l'équipement dentaire a représenté une part relativement inférieure en 2024. dentisterie esthétique procédures. Ces initiatives par des acteurs clés devraient augmenter la disponibilité des produits à des coûts abordables, augmentant ainsi la concurrence et le taux d'achat d'équipements dentaires tels que les machines CAD / CAM, les scanners intra-oraux et d'autres équipements dans les établissements de soins dentaires.

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Par l'utilisateur final

Le segment des pratiques en solo a dominé en raison de l'augmentation des visites aux patients aux praticiens de Solo

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en pratiques en solo, aux pratiques DSO / groupe et autres.

Le segment des pratiques en solo a dominé le marché en 2024. Il y a eu une augmentation des visites aux patients dans les pratiques solo en raison de la demande accrue de traitement des problèmes dentaires, tels que les cavités et les maladies des gencives. Ces contextes offrent des avantages perçus tels que des soins personnalisés, des relations plus fortes-dentiste et de commodité, attirant plus de patients. Un tel scénario a propulsé l'utilisation d'équipements dentaires et de consommables dans ces contextes.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en décembre 2022, l'estimation globale de la mise en commun de l'utilisation des soins dentaires dans la population adulte indienne a été estimée à 23,96% entre la période de 2011 à 2022.

Le segment des pratiques DSO / groupe a détenu la deuxième part de marché en 2024. La croissance est attribuée à la préférence croissante des dentistes à affilié avec les DSO pour réduire leurs charges financières. Les DSO offrent des ressources plus élevées et géraient diverses fonctions, aidant ainsi les dentistes à se concentrer davantage sur les travaux cliniques, tels que imagerie dentaire et procédures interventionnelles. En conséquence, davantage de dentistes s'affilirent aux DSO pour rationaliser leurs tâches de routine.

Asie Pacific Dental Market Perspectives régionales

Chine

La Chine a dominé le marché de l'Asie-Pacifique en 2024. La taille du marché dentaire chinois s'est élevé à 2,62 milliards USD en 2024. La croissance est attribuée à des infrastructures de santé robustes et à la disponibilité d'un grand nombre de dentistes pour répondre à la demande importante de procédures dentaires à travers le pays. Ces conditions offrent un scénario favorable pour que les acteurs clés pour lancer des produits avancés en Chine, élargissant encore leur empreinte et augmentant la pénétration des produits. De plus, une augmentation de l'utilisation de Impression 3D La technologie de fabrication de produits dentaires et l'adoption de plates-formes de gestion basées sur le cloud et sur le Web pour la planification, la facturation et les dossiers cliniques des rendez-vous ont rationalisé le flux de travail des professionnels dentaires du pays.

Japon

Le Japon a représenté la deuxième part de marché en 2024. Cette croissance est attribuée à une demande croissante d'implants et de procédures orthodontiques, associées à l'augmentation des dépenses de soins dentaires par habitant dans le pays. Cela devrait soutenir la volonté des individus de dépenser davantage pour des traitements avancés et, à son tour, stimuler l'utilisation de produits dentaires avancés dans les établissements de soins dentaires au Japon au cours des années à venir. Par exemple, en juillet 2025, le Département d'implantologie orale et de médecine dentaire régénérative de Tokyo Medical and Dental University, a mentionné que plus de 1 500 implants sont placés chaque année dans cette clinique.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les acteurs clés se concentrent sur les innovations pour améliorer leur part de marché

Le marché de l'Asie-Pacifique a présenté une structure consolidée. Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Envista Holdings Corporation (Danaher), Institut Straumann AG et Henry Schein, Inc., ont organisé une part de marché dentaire majeure en Asie-Pacifique en 2024. Ceci est attribué au large portefeuille de produits et à la Corée du Sud et à ces acteurs en pleine expansion dans des pays clés tels que l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

D'autres acteurs du marché, dont Vatech, J. Morita Corp., Ivoclar Vivadent et d'autres, sont axés sur l'introduction de produits de la dentisterie numérique et sont impliqués dans des partenariats pour augmenter la disponibilité de leurs produits sur le marché. De telles initiatives devraient aider ces entreprises à obtenir une part de marché importante au cours des prochaines années.

Liste des principales sociétés dentaires en Asie-Pacifique:

• 3m (NOUS.)
• Institut Straumann AG (Suisse)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• AngelAlign Technology Inc. (Chine)
• Shofu inc. (Japon)
• Morita Corp. (Japon)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• Align Technology, Inc. (NOUS.)
• Zimvie (Zimmer Biomet) (États-Unis)
• Sinol Dental (Chine)
• Medit Corp. (Corée du Sud)
• Envista Holdings Corporation (Danaher) (NOUS.)
• Vatech (Corée du Sud)
• Ivoclar vivadent (Liechtenstein)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2025 - Medit s'est associé à Pearl pour incorporer la technologie de l'intelligence artificielle de Pearl (AI) dans la plate-forme de liaison de Medit pour révolutionner les diagnostics dentaires.
• Mars 2025 - Medit a dévoilé sa dernière innovation dans la numérisation intra-orale et les workflows numériques complets à International Dental Show (IDS) 2025.
• Juillet 2023 - Runyes Medical Instrument Co., Ltd., a présenté Runyes 3DS 3.0, le dernier scanner intraoral, un successeur du scanner Runyes 3DS.
• Mars 2023 - Align Technology, Inc., a ouvert un centre d'innovation en Inde (Hyderabad) pour développer davantage sa plate-forme numérique align et concevoir diverses applications mobiles et Web pour le système Invisalign.
• Mars 2021 - L'institut Straumann AG a conclu un accord d'investissement avec le parc industriel de Shanghai Xin Zhuang, dans l'intention d'étendre sa présence mondiale en Chine en créant son premier campus en Chine, comprenant un centre de fabrication, d'éducation et d'innovation.

Reporter la couverture

Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance du marché du Pacifique Asie pour tous les segments. Le rapport fournit également une dynamique du marché, y compris les conducteurs, les tendances, les contraintes et les opportunités. De plus, il comprend un paysage concurrentiel et des informations clés telles que l'analyse des prix de différents types de produits dentaires, un aperçu du scénario réglementaire, des lancements de nouveaux produits et des développements clés de l'industrie.

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