Taille, part et analyse du marché des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostics in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique était évaluée à 133,57 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 143,12 milliards USD en 2025 à 244,77 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision.

L'industrie des dispositifs médicaux englobe une large gamme de produits, depuis des produits simples tels que les seringues et les abaisse-langues jusqu'aux produits plus complexes tels que les appareils d'échocardiographie. La croissance du marché des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique est attribuée au fardeau croissant des maladies chroniques et au vieillissement de la population, alimentant la demande d’options de diagnostic et de chirurgie efficaces.

• Par exemple, selon les données publiées par Elsevier B.V. en février 2023, les maladies chroniques touchaient environ 81,1 % de la population adulte en Chine. De plus, la prévalence des maladies chroniques a augmenté dans la tranche d’âge de 80 à 84 ans.

En outre, les principaux acteurs du marché, tels que Nipro Corporation, Shimadzu Corporation et Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, se sont concentrés sur l'élargissement de leur offre de produits.

• En avril 2023, les sociétés du groupe Nipro Europe ont annoncé leur partenariat avec Diaverum, dans le but d'élargir son offre de produits dans le portefeuille de dispositifs médicaux.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Le fardeau croissant des maladies chroniques et l’attention croissante des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits alimentent la croissance du marché

Le fardeau des maladies chroniques telles que le cancer, l’arrêt cardiaque, le VIH, la maladie d’Alzheimer et les troubles génétiques a considérablement augmenté dans la région Asie-Pacifique.

• Par exemple, selon les données publiées par BioMed Central Ltd en 2021, d’ici 2035, la prévalence de la démence au Japon devrait se situer entre 20 et 25 %. De plus, cette prévalence devrait atteindre 30 % d’ici 2045.
• De même, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022, la prévalence du cancer au cours des cinq dernières années en Chine était d’environ 10 968 974, et le nombre de nouveaux cas en 2022 était d’environ 4 824 703.

Un fardeau aussi élevé de maladies chroniques dans la région Asie-Pacifique alimente la demande de dispositifs avancés de diagnostic et de traitement pour un traitement rapide et efficace de la maladie.

En outre, les acteurs du marché se sont concentrés sur le lancement de dispositifs de diagnostic et de traitement efficaces pour répondre à la demande croissante.

• Par exemple, en mai 2025, iRhythm Technologies, Inc. a annoncé le lancement du système de surveillance ECG continue à long terme (LTCM) Zio au Japon.
• En mars 2025, MicroPort Scientific Corporation a annoncé l'approbation par la National Medical Products Administration (NMPA) du robot chirurgical laparoscopique Toumai SP pour sa commercialisation en Chine.

Par conséquent, le fardeau croissant des maladies chroniques et l’attention croissante des acteurs du marché sur le lancement de nouveaux produits ont alimenté la croissance du marché des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique.

Restrictions du marché

Budget de santé limité dans les pays en développement pour exercer une pression sur le remboursement et limiter la croissance du marché

L'Asie-Pacifique comprend des pays en développement et développés tels que la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, l'Australie, Hong Kong, le Japon et la Nouvelle-Zélande. De nombreux pays disposent de scénarios réglementaires et de politiques de remboursement pour les dispositifs médicaux.

• Par exemple, selon un article publié par Qualtech, une CRO de réglementation des dispositifs médicaux, le système de remboursement en Chine est devenu assez complexe par rapport au passé, car la majorité des appareils sont remboursés dans le cadre d'une procédure médicale et seul un nombre limité d'appareils autonomes sont remboursables.

De plus, en raison de la médiocrité des infrastructures de santé dans les pays en développement et de la connaissance limitée des options avancées de diagnostic et de traitement, les équipements médicaux avancés sont assez rares.

Par conséquent, les scénarios de remboursement complexes dans les pays développés et en développement et la médiocrité des infrastructures de santé dans les pays en développement ont limité la croissance du marché de la région.

Opportunités de marché

L’accent croissant des acteurs du marché sur les partenariats visant à étendre leur capacité de fabrication dans les pays de la région Asie-Pacifique

De nombreuses entreprises de dispositifs médicaux se sont concentrées sur l’ouverture de nouvelles capacités de fabrication dans la région Asie-Pacifique afin d’élargir l’accessibilité de leurs produits.

• Par exemple, en juin 2025, GE Healthcare et Kalbe, unpharmaceutiquecompany, a annoncé l'ouverture de la première usine de production de scanners CT en Indonésie.

En outre, les acteurs du marché se sont également concentrés sur l’amélioration de leurs installations de production existantes pour fabriquer différents types de dispositifs afin de répondre à la demande d’équipements médicaux dans la région.

Par conséquent, l’accent croissant des acteurs du marché sur l’expansion de leurs capacités de fabrication dans la région devrait créer d’énormes opportunités de croissance du marché.

Défis du marché

Un scénario réglementaire complexe et fragmenté constitue un défi pour le lancement de nouveaux produits

Les voies d’approbation varient considérablement selon les pays. La navigation entre les différentes normes nationales reste un obstacle, contribuant à ralentir l’accès au marché pour les nouveaux produits.

Les limitations en matière de prix et de remboursement constituent un défi pour l’expansion du marché

L’abordabilité reste une contrainte sur les marchés à faible revenu. Les coûts initiaux élevés, les politiques de remboursement non définies et les préférences d'achat des hôpitaux limitent l'adoption par les fabricants locaux. 

TENDANCES DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ASIE PACIFIQUE

Adoption rapide de solutions numériques par des acteurs clés pour stimuler la croissance des dispositifs médicaux de haute technologie

Dans le cadre d'une région en croissance rapide dans le secteur des technologies médicales, les fabricants de dispositifs médicaux des pays d'Asie-Pacifique adoptent de plus en plus de solutions numériques telles que leInternet des objets médicaux (IoMT), le cloud computing, l'analyse du Big Data et autres. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique soutiennent cette tendance clé et les progrès technologiques, en encourageant les acteurs à lancer des produits et des appareils technologiquement avancés.

• Par exemple, en avril 2022, AI Medical Service Inc., une société japonaise de dispositifs médicaux, a annoncé avoir levé environ 70 millions de dollars de financement dirigé par SoftBank Vision Fund 2. La société a utilisé la technologie d'apprentissage profond pour développer l'IA endoscopique. Il utilisera les fonds pour accélérer l’adoption mondiale de l’IA endoscopique et financer le développement d’une plate-forme interne basée sur le cloud.

Autres tendances

Adoption croissante des technologies numériques dans la région

IoMT, analyse cloud, logiciels basés sur l'IA ettélésantéLes outils prennent de l’ampleur dans toute la région. Les organismes de réglementation et les systèmes hospitaliers de pays comme la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie et l’Asie du Sud-Est encouragent les solutions technologiques.

Externalisation croissante de la fabrication de dispositifs médicaux

L'externalisation de la fabrication d'appareils vers des pôles régionaux tels que l'Inde, la Chine, la Malaisie et le Vietnam connaît une croissance significative. Cette croissance est due aux économies de coûts, à la main-d’œuvre qualifiée et aux initiatives politiques de soutien dans les pays de la région.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

L’attention croissante des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits est responsable de la domination du segment des diagnostics in vitro

Le marché est segmenté par type en appareils orthopédiques,appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostics in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le segment des diagnostics in vitro a dominé le marché en 2024. La croissance du segment est attribuée à l’attention croissante des entreprises d’équipement médical sur le lancement de nouveaux produits DIV.

• Par exemple, en novembre 2022, Seegene Inc. a reçu l'approbation de la TGA australienne pour Allplex HPV HR, indiqué pour la détection du cancer du col de l'utérus chez les patientes.

De plus, le segment dentaire devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au fardeau croissant des troubles dentaires et à la sensibilisation croissante du public à la santé dentaire.

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Par utilisateur final

Le fardeau croissant des maladies chroniques et l’augmentation des admissions à l’hôpital sont responsables de la domination du segment

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC a dominé le marché en 2024. Le fardeau croissant des maladies chroniques, ainsi que l’augmentation des hospitalisations pour diagnostic et traitement, sont responsables de la domination du segment.

• Selon les données publiées par le Western Australian AIDS Council (WAAC) en 2023, environ 29 000 personnes souffrent du VIH en Australie.

Le segment des cliniques devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison du portefeuille diversifié de tests et de traitements proposés par les cliniques et les laboratoires cliniques. L'adoption d'instruments avancés a conduit à une proportion plus élevée de ces tests de diagnostic effectués dans ces contextes.

Perspectives régionales du marché des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique

En fonction du pays/sous-région, le marché est étudié en Chine, en Inde, au Japon, en Australie et dans le reste de la région Asie-Pacifique.

Chine

La Chine représentait la part maximale du marché total de l'Asie-Pacifique en générant une valeur marchande de 40,31 milliards de dollars en 2024. La prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses en Chine, associée aux collaborations des principaux acteurs du marché pour développer et introduire de nouveaux dispositifs de diagnostic et de traitement dans le pays, sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché du diagnostic in vitro en Chine. Ceci, ainsi que l’attention croissante des principaux acteurs à étendre leur portée géographique, vise principalement à soutenir la croissance du marché dans le pays.

Inde

De plus, le marché indien devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans le pays est attribuée à l’attention croissante des acteurs du marché à l’expansion des capacités de production du pays afin de répondre à la demande croissante de dispositifs médicaux.

• En mai 2025, les sociétés du groupe Nipro Europe ont annoncé la production de cartouches de verre pour son application dans le domaine dentaire et des stylos dans son usine de fabrication située en Inde. Cette initiative visait à répondre à la demande de cartouches de verre dans la région Asie-Pacifique.

Australie et reste de l'Asie-Pacifique

En outre, le marché en Australie et dans le reste de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison du fardeau croissant des maladies chroniques et de l'amélioration des infrastructures de santé dans les pays émergents.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’accent croissant des acteurs du marché sur le partenariat pour élargir leur portefeuille de produits

Le marché des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique était composé d'acteurs majeurs tels que Nipro Corporation, Shimadzu Corporation et Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Ces acteurs se sont concentrés sur les partenariats avec des entreprises afin d'améliorer leur offre de produits pour un traitement régional efficace.

• En juin 2025, Samsung Bioepis a conclu un partenariat de développement et de commercialisation avec les sociétés du groupe Nipro Europe dans le but d'élargir les options de traitement pour plusieurs pathologies, notamment l'immunologie, au Japon.

D'autres acteurs de premier plan, tels qu'Olympus Corporation et Terumo Corporation Pharma, dominent également le marché en raison de leur solide réseau de distribution et de leurs initiatives stratégiques. Les autres acteurs majeurs sont NIHON KOHDEN CORPORATION, Lepu Medical Technology et Medtronic. Ces sociétés se concentrent sur le renforcement de leur portefeuille de produits et de leur réseau de distribution grâce à une collaboration et des partenariats stratégiques pour augmenter leur part de marché des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ASIE PACIFIQUE PROFILÉES

• Sociétés du groupe Nipro Europe (Belgique)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.(Chine)
• Société Olympe(Japon)
• Société Terumo(Japon)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• Technologie médicale Lepu (Chine)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Medtronic (Irlande)
• Stryker (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2025 :Olympus Corporation, en partenariat avec le Southern Philippines Medical Center (SPMC), prévoit d'ouvrir un centre de formation ultramoderne en endoscopie digestive et en chirurgie mini-invasive. Avec ce partenariat, la société vise à répondre à la demande d'endoscopistes gastro-intestinaux et de chirurgiens mini-invasifs à Singapour.
• Septembre 2024 :Stryker a annoncé le lancement de la plateforme d'imagerie avancée 1788, système de visualisation chirurgicale en Inde.
• Septembre 2024 :Olympus Corporation a annoncé le lancement d'une nouvelle tête de caméra 4K1, CH-S700-08-LB, pour les procédures endoscopiques d'urologie et de gynécologie au Japon, à Hong Kong et à Singapour.
• Février 2023 :Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. a annoncé le lancement des systèmes de perfusion BeneFusion i/u Series. Ces pompes intelligentes visaient à réduire les erreurs de médication, à rationaliser le flux de travail et à améliorer la rentabilité.
• Janvier 2023 :Terumo Corporation a annoncé sa collaboration avec Siemens Healthineers India. La collaboration visait à renforcer les soins cardiaques en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille du marché Asie-Pacifique et du taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Outre les prévisions du marché, le rapport de recherche détaille la dynamique du marché et le paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu du nombre de procédures, l’analyse des prix des types de produits, le scénario réglementaire par pays clés, l’analyse du pipeline, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats) et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

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Portée et segmentation du rapport