Taille, part et analyse de l’industrie des dispositifs médicaux au Brésil, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché brésilien des dispositifs médicaux était évaluée à 15,28 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 16,15 milliards USD en 2025 à 25,00 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux sont des outils conçus pour prévenir, diagnostiquer ou traiter une maladie, et pour restaurer, corriger ou modifier les fonctions ou les structures du corps. Ils sont utilisés pour des applications internes et externes. Certains de ces appareils comprennent des thermomètres, des glucomètres,stimulateurs cardiaques, prothèses, capteurs portables, scalpels, sutures, réactifs, kits de test, etc.

La croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le blocage des artères coronaires, les tumeurs, les ulcères du pied diabétique et autres. Ces conditions nécessitent une intervention chirurgicale, stimulant ainsi l’utilisation de dispositifs médicaux. En conséquence, les acteurs du marché augmentent leur offre de produits dans les établissements de santé, augmentant ainsi la pénétration des produits.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché brésilien sont Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare et Cardinal Health. Ces acteurs sont impliqués dans des alliances stratégiques et des lancements de nouveaux produits, qui devraient les aider à gagner des parts de marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Prévalence croissante des maladies chroniques pour alimenter la croissance du marché

Au cours des dernières années, on a assisté à une augmentation de la prévalence de maladies chroniques, telles que les troubles cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les affections respiratoires, qui nécessitent un diagnostic et une intervention chirurgicale pour surmonter les complications associées à ces maladies. Ceci, à son tour, propulse la demande de dispositifs de diagnostic, de surveillance et thérapeutiques à travers le Brésil.

Par exemple, selon les données publiées par la Fédération internationale du diabète, environ 16 621 400 adultes souffraient de diabète au Brésil en 2024. Une prévalence aussi élevée du diabète stimule la demande de systèmes de surveillance continue de la glycémie, de glucomètres,stylos à insuline, lancettes de sécurité et autres. De même, l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires stimule la demande de stimulateurs cardiaques, de moniteurs de fréquence cardiaque, d’appareils ECG et d’endoprothèses coronariennes dans les établissements de soins de santé et de soins à domicile.

De plus, l’augmentation de la population gériatrique au Brésil augmente également la susceptibilité à ces pathologies, alimentant ainsi l’utilisation de dispositifs médicaux. En outre, les initiatives stratégiques du gouvernement, telles que la couverture santé universelle (SUS), visant à améliorer l'accès aux soins de santé, étendent la portée des dispositifs médicaux innovants aux zones mal desservies, ce qui devrait stimuler la croissance du marché brésilien des dispositifs médicaux dans les années à venir.

Restrictions du marché

Des rappels de produits pour entraver la croissance du marché

Bien que l'adoption croissante d'instruments médicaux avancés ait augmenté le nombre de lancements de produits, les rappels de produits dus à des problèmes de fonctionnalité et de sécurité entravent leur demande, car les systèmes de santé donnent la priorité à la sécurité des patients. En conséquence, les dispositifs médicaux présentant des risques pour la santé en raison de défauts entraînent des rappels de produits par les autorités réglementaires.

• Par exemple, en juillet 2025, l’Agence nationale de surveillance de la santé (ANVISA) a ordonné le rappel et suspendu les lots OKPR000266508, OKPR000266498 et OKPR000266509 de Biomolecular Technology Trade, Export and Distribution of Medical and Laboratory Materials Ltd.lecteur de glycémieproduit OK PRO FAMILY car ces lots ont échoué aux tests de reproductibilité, d'analyse de conformité, d'étiquetage et de répétabilité.

De tels rappels de produits suscitent des inquiétudes tant chez les prestataires de soins de santé que chez les patients, diminuant ainsi la confiance dans l’adoption de ce type d’appareil pour la surveillance, le diagnostic et le traitement, ce qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché

L’impression 3D servira d’opportunité de transformation pour la croissance du marché

Ces dernières années, on a assisté à une adoption croissante de l’impression 3D de dispositifs médicaux au Brésil. Cette technologie répond efficacement aux défis liés à la personnalisation, aux coûts et à la fabrication.

Dans les régions mal desservies du pays, l’impression 3D améliore les processus de fabrication et facilite la fabrication de prothèses, d’implants dentaires et d’appareils orthopédiques. Cela devrait présenter une opportunité lucrative pour les fournisseurs de solutions d’impression 3D et les fabricants de dispositifs médicaux, améliorant ainsi le scénario des dispositifs personnalisés.

• Par exemple, en août 2019, Materialise, le fournisseur de solutions d'impression 3D, a investi dans Engimplan, un fabricant brésilien d'implants orthopédiques et cranio-maxillo-faciaux (CMF), pour stimuler l'introduction d'implants et d'instruments personnalisés imprimés en 3D.

De plus, l’impression 3D a réduit le temps de fabrication. En conséquence, plusieurs acteurs, dont des entreprises étrangères et des établissements de santé au Brésil, privilégient les solutions d’impression 3D pour fabriquer des appareils personnalisés. Un tel scénario crée des opportunités d'investissement pourimpression 3Dfournisseurs de solutions pour se développer sur le marché brésilien.

Défis du marché

Le coût élevé des dispositifs médicaux avancés pour entraver la croissance du marché

Malgré les progrès des technologies médicales et le nombre croissant de procédures chirurgicales et de diagnostic, le coût élevé des équipements de pointe reste un défi majeur pour leur adoption, en particulier dans les petites cliniques du Brésil. Investir dans les systèmes chirurgicaux de nouvelle génération, les appareils d’imagerie et les outils basés sur l’IA constitue un défi majeur pour ces contextes en raison du nombre relativement inférieur de visites de patients que les hôpitaux multi-spécialités.

• Par exemple, selon l’article publié par ScienceDirect en 2022, le prix du système chirurgical Da Vinci était d’environ 1,7 million de dollars (9,5 millions de BRL) au Brésil.

De plus, la maintenance de ces appareils, la formation du personnel, l’importation d’accessoires et les processus d’enregistrement augmentent les coûts globaux pour les établissements de santé. Cela limite l’adoption de dispositifs médicaux technologiquement avancés et de haute qualité dans les petits établissements de santé, ce qui devrait constituer un défi majeur pour l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des dispositifs médicaux au Brésil

La préférence croissante pour les chirurgies mini-invasives est une tendance clé du marché

Ces dernières années, les patients et les prestataires de soins de santé au Brésil ont évolué vers des procédures mini-invasives. Cela augmente la demande de dispositifs endoscopiques, d’instruments laparoscopiques et de systèmes chirurgicaux robotisés.

• Par exemple, selon l’article publié par le NCBI en septembre 2023, près de 118 000 interventions chirurgicales assistées par robot ont été réalisées au Brésil.

Chirurgies mini-invasives (MIS)offrent des avantages tels que des temps de récupération plus courts, des séjours hospitaliers réduits et une perte de sang minime pendant les procédures, ce qui augmente leur préférence parmi la population brésilienne. De plus, l'adoption de ces procédures est élevée parmi la population vieillissante et les individus plus sujets aux maladies chroniques telles que les hernies, les problèmes cardiovasculaires et les problèmes de vésicule biliaire en raison des taux de complications plus faibles associés au MIS.

Ces chirurgies aident les hôpitaux à augmenter le volume chirurgical et à réduire le fardeau des unités de soins postopératoires. En conséquence, les hôpitaux brésiliens investissent de plus en plus dans des systèmes chirurgicaux avancés, qui devraient remodeler le scénario chirurgical du pays.

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Analyse de segmentation

Par type

Le segment des diagnostics in vitro (IVD) a dominé le marché en raison de la demande croissante de dépistage, de surveillance et de diagnostic des maladies.

En fonction du type, le marché est segmenté en appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique,diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le diagnostic in vitro (IVD) a dominé le marché en 2024. Cette part est attribuée à l’attention croissante portée par les établissements de santé publics et privés du Brésil à la détection, à la surveillance et au diagnostic des infections et des maladies chroniques. En conséquence, il existe une disponibilité croissante de tests DIV en vente libre et de dispositifs associés dans le pays, ce qui devrait accroître la pénétration du produit.

Le segment de l'imagerie diagnostique détenait la troisième plus grande part de marché des dispositifs médicaux au Brésil en 2024. La croissance est attribuée à la pénétration plus élevée des appareils d'imagerie diagnostique tels que les rayons X,Scanners CT, appareils IRM et autres. Cette pénétration est soutenue par l’augmentation des infrastructures de santé et des dépenses de santé au cours des dernières années dans le pays.

• Par exemple, selon les données publiées par la faculté de médecine UMass Chan, il y avait 6 219 tomodensitomètres, 19 095 unités d'échographie conventionnelle et 3 174 appareils d'IRM au Brésil en 2022.

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Par utilisateur final

Les hôpitaux et les ASC dominés en raison deGrand nombre d'hôpitaux privés

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC détenait une part dominante en 2024. Cette croissance est attribuée au grand nombre d'hôpitaux privés au Brésil, qui sont bien équipés et contribuent à un nombre important d'interventions diagnostiques et chirurgicales dans le pays. Un tel scénario favorise l’utilisation de dispositifs médicaux avancés dans ces contextes.

• Par exemple, selon les données publiées par l'Administration du commerce international (ITA) en décembre 2023, il y avait 7 191 hôpitaux au Brésil, dont 62,0 % étaient privés.

Le segment des cliniques détenait la deuxième plus grande part du marché brésilien en 2024. La croissance est attribuée à un nombre croissant de spécialistes de la santé, conduisant à son tour au lancement de cliniques privées, en particulier dans les zones urbaines. Cela devrait accroître le besoin d’équipements d’imagerie et chirurgicaux avancés dans ces contextes.  

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare et Cardinal Healthcare domineront en raison de leur forte concentration sur la commercialisation

Le marché brésilien est fragmenté, avec des sociétés telles que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare et Cardinal Healthcare détenant une part substantielle en 2024. Cette part est attribuée à des investissements plus élevés de ces acteurs dans la commercialisation d'équipements médicaux de pointe au Brésil.

D'autres acteurs majeurs tels qu'Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG et BD se concentrent sur les collaborations, les acquisitions et le lancement de nouveaux produits pour étendre leur présence sur le marché. Ces initiatives devraient les aider à capitaliser le marché avec une part substantielle au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX AU BRÉSIL PROFILÉES

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Koninklijke Philips N.V (Pays-Bas)
• F. Hoffmann-La Roche SA(Suisse)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• GE Santé(NOUS.)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2025– Olympus Corporation a lancé le système d'endoscopie EVIS X1 au Brésil pour améliorer les résultats des troubles de l'estomac, du côlon et de l'œsophage.
• mars 2025– Med Systems, Inc. a acquis Vydence Medical, un fabricant brésilien d’équipements médico-esthétiques, pour développer ses activités dans le secteur de la dermatologie du pays.
• octobre 2023– Boston Scientific Corporation a annoncé son intention d'établir son premier site de fabrication basé au Brésil à Shanghai, élargissant ainsi sa présence au Brésil.
• novembre 2021– Le dispositif de microéchantillonnage de Neoteryx a été enregistré comme dispositif médical de diagnostic in vitro (IVD) de classe 1 par l'ANVISA au Brésil.
• novembre 2020– Samsung NeuroLogica a annoncé l'installation d'un scanner NeuroLogica Mobile Stroke CT au sein du réseau hospitalier de Santa Lúcia à Brasilia, au Brésil.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée des facteurs clés à l’origine de la croissance du marché, y compris les tendances, les moteurs et les opportunités. Le rapport fournit des informations détaillées sur le paysage concurrentiel, les principales entreprises et les profils d’entreprise des principaux acteurs. Il met également en évidence les nouveaux lancements, les avancées technologiques, les scénarios de réglementation et de remboursement, ainsi que les développements clés du secteur.

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