Business Spend Management (BSM) Software Market Size, Share & Industry Analysis, By Solution (Procure-to-Pay Solutions, Supplier & Risk Management, Travel & Expense Management, Contract & e-Tender Management, Spend Management/Spend Analytics, and Others (Source-To-Contract, Treasury Management)), By Deployment (Cloud and On-premise), By Enterprise Type (SMEs and Large Enterprises), By End-user (BFSI, Travel & Tourism, Hospitalité, soins de santé, informatique et télécommunications, énergie et utilité, commerce de détail et e-commerce, et autres (logistique et éducation)) et

La taille du marché des logiciels Global Business Spens Management (BSM) a été évaluée à 23,36 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 25,98 milliards USD en 2025 à 56,30 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,7% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 39,47% en 2024.

Les logiciels de gestion des dépenses commerciales (BSM) collectent, collent, maintiennent, catégorisent et évalue les données de dépenses pour minimiser les coûts d'approvisionnement, contrôler et surveiller les flux de travail, réguler la conformité et améliorer l'efficacité. Les solutions considérées dans la portée comprennent les solutions de procurement, la gestion des fournisseurs et des risques, la gestion des voyages et des dépenses, la gestion des contrats et des tensions électroniques, la gestion des dépenses / analyses des dépenses et autres (gestion de la source à contrat, Treasury Management). Le logiciel BSM aide les organisations à fournir une vue large des dépenses d'une entreprise en temps réel pour prendre des décisions précises et éclairées avec une plus grande visibilité.

Présentation du marché des logiciels de gestion des dépenses commerciales

Taille du marché:

• Valeur 2024:23,36 milliards USD
• Valeur 2025:25,98 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision:56,30 milliards de dollars
• CAGR (2025-2032):11,7%

Part de marché:

• Leader régional:L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 39,47% en 2024
• Région à la croissance la plus rapide:L'Asie-Pacifique devrait montrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, soutenu par la transformation numérique et l'augmentation des internautes.

Tendances de l'industrie:

• Adoption croissante de solutions BSM basées sur le cloud pour une évolutivité et une flexibilité améliorées.
• Intégration croissante de l'IA et de l'automatisation pour l'analyse et la gestion des dépenses plus intelligentes.
• L'expansion des fonctionnalités BSM couvrant les achats de paiement, la gestion des risques des fournisseurs, les voyages et les dépenses et la gestion des contrats.
• La demande croissante de plates-formes optimisées et conviviales optimisées mobiles.

Facteurs moteurs:

• Besoin d'une plus grande visibilité des dépenses et de la transparence pour améliorer la prise de décision financière.
• Demande de contrôle des coûts et d'efficacité opérationnelle entre les entreprises.
• Exigences de conformité réglementaire incité à l'adoption d'outils de gestion des dépenses structurées.
• Accélération des initiatives de transformation numérique dans les organisations du monde entier.

Dans l'étude, nous avons examiné divers logiciels BSM offerts par les acteurs du marché, tels que SAP ARIBA de SAP SE, SAP CONCUR, SAP Fieldglass et Coupa Software Inc. de la suite de plateformes complètes de gestion des dépenses commerciales. En outre, notre étude a également couvert GEP Smart, GEP Nexxe et Proactis Holdings Limited, le système d'achat à paiement et le système de source à contrat.

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La pandémie Covid-19 a eu une influence modérée sur le marché des logiciels BSM, entraînant une augmentation des problèmes de gestion des dépenses et un risque de perte. Cette tendance devrait se poursuivre au second semestre, car la demande augmente et que les entreprises sont soucieuses de gérer efficacement leurs dépenses. La pandémie a eu un impact modéré sur le marché du Royaume-Uni.

• Par exemple, selon la Banque d'Angleterre, les ventes au Royaume-Uni ont chuté de 30% au cours du deuxième trimestre de 2020, tandis que, en même temps, l'emploi a chuté de 5% et l'investissement de 33%.

La pandémie post-19, la nécessité de solutions et de services était supérieure à celle supposée en 2021, ce qui reflétait une forte performance commerciale qui devrait propulser la croissance des revenus.

Tendances du marché des logiciels de gestion des dépenses commerciales (BSM)

Adoption croissante de l'IA et des solutions basées sur le cloud pour propulser la croissance du marché

La vitesse du changement dans la gestion des dépenses des entreprises a été stupéfiante en tant qu'adoption de technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA), le cloud, l'apprentissage automatique (ML),Automatisation des processus robotiques (RPA), et l'Internet des objets (IoT), continue de monter dans les entreprises. Par exemple,

• La catégorisation des dépenses de Coupa AI utilise l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour normaliser, classer et augmenter les dépenses entre les systèmes ERP, éliminant le travail de classification manuelle.

Les entreprises utilisent les capacités d'une plate-forme numérique pour développer des procédures d'approvisionnement flexibles qui répondront aux demandes futures. SAP Analytics Cloud offre aux entreprises une visibilité des dépenses globales entre les départements, les catégories de dépenses et les fournisseurs pour fournir des informations sur les dépenses en temps réel. Par exemple,

• SAP Business Technology Platform (SAP BTP) et SAP Procurement Solutions aident les employés en fournissant des procédures d'approvisionnement faciles, rapides et unifiées, une visibilité des dépenses totales et une surveillance des fournisseurs.

En gérant les dépenses commerciales, l'automatisation est clairement devenue un catalyseur crucial pour améliorer la productivité et atteindre les objectifs commerciaux critiques tout en réduisant l'effort et les dépenses associées aux procédures manuelles et répétitives. En conséquence, les parties les plus accessibles de l'automatisation, telles que l'IA, le cloud et les outils d'analyse RPA, ont mené la poussée d'adoption.

Intelligence artificielle (IA), en tant que concept plus compliqué, devrait atteindre environ la moitié des taux d'adoption pour les initiatives de dépenses numériques dans les années à venir, avec une plus grande sensibilisation à l'industrie.

Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient être une tendance au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion des dépenses commerciales (BSM)

Utilisation accrue de l'analyse des dépenses dans les entreprises pour propulser la croissance du marché

La gestion des dépenses est un terme parapluie utilisé pour se référer au processus de demande et d'approbation des dépenses, de capture des détails des transactions, de paiement, de réservation, de suivi et d'analyse des dépenses commerciales. Actuellement, les entreprises deviennent plus axées sur les données dans la façon dont elles gèrent leurs finances, en particulier en ce qui concerne leurs dépenses. Selon une étude de recherche, la demande de big data et de solutions d'analyse commerciale atteindra 274,3 milliards USD d'ici la fin de 2022.

Le logiciel d'analyse dépenser aide à rassembler, traiter, organiser et analyser les données d'approvisionnement pour prendre des décisions basées sur les données. Il fournit considérablement un moyen de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité de l'achat et de gérer les risques de la chaîne d'approvisionnement pour optimiser le processus de dépenses d'approvisionnement.

Les organisations améliorent leurgestion de la chaîne d'approvisionnementen utilisant des outils d'analyse de dépenses. Il fournit des informations en temps réel et une visibilité sur les gammes de produits, les offres de services et les relations avec les fournisseurs. En conséquence, un contrôle supplémentaire sur divers processus dans la chaîne d'approvisionnement est acquis. Les analyses de dépenses fournissent une image plus claire des opérations d'approvisionnement, de contractation et d'achat de la chaîne d'approvisionnement. Cela permet de recentrer les ressources pour aborder les goulots d'étranglement dans les initiatives actuelles. Les entreprises développent de nouveaux outils pour les aider à gérer leurs dépenses. Par exemple,

• IBM Travel Manager, en collaboration avec Travelpor, a développé un outil basé sur l'IA pour gérer les dépenses de voyage en affaires. Cette solution basée sur le cloud utilise IBM Watson pour gérer, suivre, analyser et prédire les coûts de voyage en un seul endroit. Cela aide les entreprises à optimiser leurs programmes de voyage. Cette nouvelle plateforme a aidé l'organisation à augmenter sa part de marché de logiciels de gestion des dépenses commerciales.

Facteurs de contenus

Manque de compétences techniques pour inhiber la croissance du marché

Les équipes d'approvisionnement des entreprises sont submergées par des tâches d'achat normales, la gestion des fournisseurs, le traitement des commandes d'achat, etc. La gestion des dépenses, en revanche, nécessite des efforts engagés pour définir, rassembler, évaluer et exécuter des possibilités de dépenses pour les économies de données régulièrement.

Selon Ivalia, un premier fournisseur de solutions cloud de gestion des dépenses, la majorité des organisations britanniques (86%) rencontrent des obstacles considérables à la création de compétences en achat numérique. Selon la recherche, l'un des principaux défis restreignant les entreprises du Royaume-Uni à acquérir les compétences numériques qu'ils souhaitent est une pénurie d'individus avertis numériquement (31%), le manque de connaissance des capacités requises (13%) et le manque de formation pour les compétences techniques et sans danger (28%). En outre, plus de la moitié (55%) des entreprises du Royaume-Uni pensent que les compétences numériques en achat sont moins avancées que dans les autres départements.

Lorsqu'un homme d'affaires n'a pas une compréhension approfondie des dépenses de l'entreprise, il est difficile de l'évaluer ou d'élaborer une stratégie pour la gérer. Malheureusement, un problème répandu est le manque de visibilité en temps réel. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises au niveau de la croissance avec de grandes dépenses en capital (CAPEX), un personnel financier limité ou inexistant, et un manque de systèmes spécifiques pour gérer les dépenses et la budgétisation.

Ces problèmes contribuent également aux dossiers financiers désorganisés et aux données de dépenses insuffisantes. Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient entraver la croissance des logiciels de gestion des dépenses commerciales (BSM).

Analyse de segmentation du marché des logiciels de gestion des dépenses commerciales (BSM)

Par analyse de solution

Intégration des technologies avancées qui devraient créer une demande de solutions de gestion des dépenses

Par solution, le marché est classé en solutions de procureur, gestion des fournisseurs et des risques, gestion des voyages et des dépenses, gestion des contrats et des tendances électroniques, gestion des dépenses / analyses de dépenses et autres (gestion de la source à contrat, Treasury Gestion). L'augmentation de la demande de solutions de gestion des dépenses telles que l'analyse des dépenses, la gestion des voyages et des dépenses, et autres, stimule la demande de solutions de gestion des dépenses.

Les acteurs du logiciel BSM se concentrent sur l'amélioration des produits et l'intégration des technologies de pointe à travers les solutions pour augmenter la clientèle et la demande de solutions. Le logiciel de gestion des dépenses permet de se concentrer sur la sécurité des données et la confidentialité des opérations comptables en effectuant des rapports en temps réel et une analyse des données. En raison de ce facteur, la demande de logiciels de gestion des dépenses / d'analyse des dépenses devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.  Par exemple,

• En mars 2022, Xeeva a lancé des analyses de dépenses avec des opportunités intelligentes supplémentaires. Grâce à cette nouvelle version de la plate-forme XVA, il permet aux clients d'évaluer les économies et l'approvisionnement via l'interface utilisateur améliorée.

En outre, les solutions de procure-paiement (P2P) ont détenu la plus grande part de marché en 2023.

Par analyse de déploiement

Déploiement basé sur le cloud à croître avec une trajectoire de croissance plus élevée en raison deAdoption croissante de la technologie cloud

Par déploiement, le marché est divisé en site et cloud.

Le déploiement de logiciels de gestion des dépenses commerciales basés sur le cloud devrait augmenter au cours de la période de prévision. Les déploiements sur site devraient présenter une croissance régulière dans les années à venir en raison de l'adoption croissante de la technologie cloud par les petites et moyennes entreprises. L'adoption croissante de logiciels basés sur le cloud entre les organisations en raison de la pandémie Covid-19 stimulera la croissance du marché des logiciels de gestion des dépenses commerciales dans les années à venir. Par exemple,

• En juin 2021, Kissflow, une société SaaS, a lancé une solution de procure-paiement basée sur le cloud, Kissflow Procurement Cloud. La plate-forme permet aux organisations d'unifier les fonctionnalités de la gestion des stocks, de l'automatisation AP, de l'eprocurement, de la gestion des dépenses, du portail des fournisseurs, des catalogues de punchout, de la gestion des fournisseurs et des intégrations personnalisées sur une seule plate-forme.

Par analyse de type d'entreprise

Les grandes entreprises à diriger en raison de la demande de solutions de gestion des dépenses avancées

Par type d'entreprise, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. Le segment des PME devrait croître avec un TCAC remarquable en raison de l'investissement et du financement croissants menés par des organisations de premier plan. Par exemple,

• En avril 2022, la startup de gestion des dépenses basée en Inde Enkash a levé 20 millions de dollars de financement. La société vise à utiliser ce financement pour étendre sa présence commerciale et ses offres de produits.
• Le segment des grandes entreprises a détenu la grande part de marché en 2021 en raison de la demande de solutions de gestion des dépenses avancées pour gérer les dépenses commerciales, notamment l'approvisionnement, les voyages et les dépenses, les contrats et les dépenses.

Par analyse de l'utilisateur final

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Adoption de solutions de gestion des dépensesdans l'industrie BFSI pour alimenter la croissance du marché

Par utilisateur final, le marché est classé en BFSI, voyage et tourisme, hospitalité, soins de santé, informatique et télécommunications, énergie et utilité, commerce de détail et e-commerce et autres.

Le segment BFSI devrait détenir une part de marché majeure au cours de la période prévue. L'adoption de solutions de gestion des dépenses se trouve principalement dans les institutions bancaires et financières.

Les partenariats croissants et l'adoption de plateformes de gestion des dépenses entre les banques et les institutions financières amélioreront la taille du marché des logiciels BSM.

De même, le secteur de la santé devrait créer de nouvelles opportunités de croissance du marché en raison de l'augmentation de la demande deGestion des risques de la chaîne d'approvisionnementSolutions pendant la pandémie Covid-19.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est divisé en cinq grandes régions: l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Asie-Pacifique.

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L'Amérique du Nord détient la part de marché majeure en raison de la présence d'acteurs du marché éminents, notamment Coupa Software Inc., Ivalua Inc., Zycus, Jaggear, Xeeva, GEP et autres. Les principaux acteurs du marché de la région se concentrent sur les partenariats, les collaborations, les fusions et les acquisitions, qui devraient alimenter la demande commerciale de solutions et services de gestion des dépenses à travers l'Amérique du Nord dans les années à venir.

• En janvier 2021, Ivalua s'est associé à Parkland Corporation pour déployer une suite source-à-payer. Grâce à ce partenariat, la solution permettra un traitement d'achat précis et rapide. De même, Ivalua aidera à transformer le processus d'approvisionnement de Parkland.

Le marché du Canada devrait croître avec un TCAC remarquable en raison d'une augmentation de l'investissement des vendeurs de gestion des dépenses. Par exemple,

• En novembre 2021, Float, une organisation de gestion des dépenses basée au Canada, a obtenu 30 millions USD dans une série de financement de la série A. Le capital aidera les organisations à étendre leurs logiciels de gestion des dépenses et les cartes d'entreprise complets.

Le marché de l'Europe est diversifié, en raison de la hausse des investissements du gouvernement et des acteurs clés. Les acteurs du marché se concentrent sur l'élargissement de leur présence géographique en offrant des services personnalisés à des clients dans les pays du monde.  

En Europe, l'achat et la mise en œuvre du logiciel BSM ont été fortement touchés pendant la période pandémique en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des verrouillage nationaux. Selon Proactis Holdings Ltd., le nombre de nouvelles offres en 2020 a diminué au Royaume-Uni, en France et en Allemagne par rapport à 2019. La pandémie a également eu un impact sur l'externalisation des processus métier et les enchères de services gérées. Alors que les ventes et les nouvelles transactions aux Pays-Bas ont augmenté de 13% en 2020 par rapport à 2019.

Les organisations post-199, les organisations se sont concentrées sur les investissements et l'adoption des technologies pour gérer la gestion des voyages et des dépenses, la gestion des dépenses etgestion des contrats. Par exemple,

• En juillet 2021, SAP SE, un fournisseur de logiciels de gestion des dépenses basée en Allemagne, ont déclaré que les sociétés numérisent leur gestion des dépenses, les achats et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En outre, la société a déclaré Molson Coors Beverage Co., le Florida Department of Management Services, Grupo Financiero Banorte et S.A.B. de C.V. Alcon Vision, entre autres, a adopté des solutions de gestion des dépenses au deuxième trimestre de 2021.

L'Asie-Pacifique devrait présenter le taux de croissance le plus élevé au cours de la période prévue. L'investissement croissant en développant les économies pour la transformation numérique, comme l'Inde, le Japon, Singapour, la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est et d'autres, contribue à la croissance du marché. Les acteurs du marché se concentrent sur l'expansion des offres de produits et des opérations commerciales à travers l'Inde, Singapour, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Par exemple,

• En avril 2022, la société d'énergie basée à Singapour, Puma Energy, a adopté la plate-forme de gestion des dépenses GEP. La société a intégré le GEP Smart pour évaluer, identifier et qualifier les fournisseurs et les accords et exploiter efficacement une chaîne d'approvisionnement mondiale.
• En mars 2022, Oil India Limited a automatisé ses processus de procurement pour payer les comptes à l'automatisation des factures et la collaboration des fournisseurs. Grâce à l'adoption de l'automatisation, Oil India vise à fournir un meilleur engagement des fournisseurs via la solution Avaali Velocious fournisseur Relationship Management (SRM).

Une telle mise en œuvre active des organisations logicielles par les organisations devrait augmenter la demande de logiciels BSM dans cette région.

À travers le Moyen-Orient et l'Afrique, les logiciels de gestion des dépenses commerciales devraient gagner du terrain dans les années à venir. Les startups et les PME de la région se concentrent sur le financement et les investissements, qui devrait propulser la demande de logiciels et services de gestion des dépenses commerciales. Par exemple,

• En mars 2022, Alaan, une technologie de financement de gestion des dépenses basée aux EAU, a levé 2,5 millions USD de financement de semences. La plateforme permet aux PME de dépenser grâce à des paiements de factures automatisés et des cartes d'entreprise.
• De même, en février 2022, la plate-forme de gestion des dépenses basée en Arabie saoudite, Sanad Cash, a levé 1,6 million USD dans le tour de semences.

L'Amérique du Sud devrait présenter des opportunités de croissance importantes pour les logiciels de gestion des dépenses commerciales (BSM). Une expansion des opérations commerciales dans les pays d'Amérique du Sud, notamment le Brésil, l'Argentine et d'autres, stimule la croissance du marché. Par exemple,

• En décembre 2021, Calara, un fournisseur de solutions de gestion des dépenses d'entreprise en Amérique latine, a commencé ses opérations au Brésil. La société est soutenue par 70 millions USD dans un tour de financement de la série B dirigé par Coatue, une entreprise d'investissement.

De même, l'investissement des sociétés de haute technologie, comme Amazon.com Inc., Google LLC, IBM Corporation et d'autres, pour établir des infrastructures cloud devrait alimenter le marché de la région.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs du marché pour stimuler les stratégies de fusion et d'acquisition pour étendre les actions

Des acteurs éminents opérant sur le marché mondial se concentrent sur l'élargissement de leur présence et de leur part de marché grâce à des stratégies de fusion et d'acquisition. Ces sociétés visent à acquérir de petites entreprises locales pour étendre leur présence commerciale.

Liste des meilleures sociétés de logiciels de gestion des dépenses commerciales (BSM):

• Coupa Software Inc. (États-Unis)
• Proactis Holdings Plc. (ROYAUME-UNI.)
• Gep(NOUS.)
• SAP SE(Allemagne)
• Basware (Finlande)
• Ivalia Inc.(NOUS.)
• Sutisoft Inc.(NOUS.)
• Zycus Inc. (États-Unis)
• Xeeva (États-Unis)
• Jaggaer (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2024: -Veriscape, un fournisseur de technologies de la chaîne d'approvisionnement, a conclu un partenariat avec Procurify, un fournisseur de logiciels de gestion des dépenses intelligents, pour révolutionner la gestion des dépenses commerciales en fournissant des solutions de technologie de la chaîne d'approvisionnement.
• Janvier 2024: -Corpay développe «Corpay complet», une plate-forme de gestion de bout en bout pour les clients au Canada et aux États-Unis, il intègre les paiements et la gestion des dépenses dans une plate-forme compatible mobile pour gérer les dépenses et les paiements des entreprises.
• Novembre 2023: -MasterCard, en partenariat avec la société norvégienne FinTech Eedenbull, développe «Q Business Platform», une solution de gestion des dépenses et la publication de cartes à de petites et moyennes entreprises de la région Asie-Pacifique pour gérer et optimiser les dépenses opérationnelles.
• Novembre 2023: -Payhawk, un fournisseur de logiciels de gestion des dépenses, déploie une nouvelle solution de procurement pour automatiser les opérations d'approvisionnement des entreprises.
• Février 2023- Taxback International a conclu un partenariat avec Conovum pour intégrer les solutions de Conovum avec les solutions de TVA et de conformité de Taxback en développant des solutions de gestion de TVA et de dépenses uniques pour gérer le processus de TVA du client.
• Novembre 2022- Ivalua a formé un partenariat avec Raqmiyat, un intégrateur de système leader et un catalyseur numérique, pour apporter la numérisation dans une solution d'efrocure à travers les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.
• Septembre 2022- Brex a élargi sa collaboration avec NetSuite pour gérer le flux de données de gestion des dépenses des entreprises pour garantir la précision des données.
• Avril 2022- Brex. Un fournisseur de voitures d'entreprise, principalement pour les petites entreprises, a lancé un nouvel outil de gestion des dépenses avec une plate-forme logicielle nommée Brex Empower, qui aide à générer des reçus via les données collectées à partir des cartes de crédit et de son réseau partenaire.
• Avril 2022- Proactis, le professionnel de la gestion des dépenses, a publié le rapport Proactis Erecouverte, qui précise comment les grandes sociétés ont investi danstransformation numériqueDepuis le déclenchement de la pandémie Covid-19 pour aider à leur rétablissement.
• Mars 2022- SAP SE a acquis une part de contrôle dans Taulia, un fournisseur renommé de solutions de gestion du fonds de roulement. L'acquisition élargit le réseau commercial de SAP et stimule les produits de bureau CFO de SAP.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de logiciels et les principales applications de logiciels et de services. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation