Taille du marché de la défense du CBRNE, analyse des actions et de l'industrie, par objectif (détection, protection, décontamination et simulation et formation), par demande (militaire et civil et les forces de l'ordre) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché de la défense CBRNE était évaluée à 17,93 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 19,06 milliards USD en 2024 à 29,96 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la défense CBRNE avec une part de marché de 36,42% en 2023.

Les systèmes de défense chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosifs (CBRNE) sont généralement utilisés pour créer des perturbations de masse pour contrôler et stabiliser les situations de guerre. Le gouvernement et les entreprises ont hâte d'intégrer les technologies de pointe dans les systèmes CBRNE afin d'optimiser le processus global et de surmonter les situations de guerre.

Le développement de petits systèmes d'aéronefs sans pilote a permis la transformation de la réponse aux catastrophes dans la patrie. La technologie avancée fournit une conscience de situation accrue à la surveillance de l'air à distance et aux autorités civiles qui permet des décisions plus sûres. Le département américain de la Défense (DOD) a équipé les armes de destruction massive de la Garde nationale - des équipes de soutien aux citoyens avec des drones qui peuvent détecter et identifier les matériaux chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN) et dangereux (Hazmat). L'impact de la pandémie Covid-19 sur l'industrie de la défense a été minime. Les pays du monde entier n'ont pas réduit les dépenses de défense en raison des programmes continus de la sécurité des frontières et de la modernisation militaire.

Le marché mondial du CBRNE DÉFENSE CLÉS PRIODES 

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 17,93 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 19,06 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 29,96 milliards USD
• CAGR: 5,8% en 2024-2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 36,42% en 2023, soutenue par de solides budgets de défense, une intégration technologique rapide et de vastes programmes de sécurité intérieure. Les États-Unis mènent avec des véhicules sans pilote au sol et aériens équipés de capacités de détection CBRNE pour les équipes de soutien civil et militaire.
• Par des fins, les systèmes de détection détiennent la plus grande part, tirée par la demande de technologies de détection chimique, biologique et radiologique avancées pour les opérations militaires et la sécurité publique. Le segment de la protection devrait se développer le plus rapidement en raison de l'adoption croissante d'équipements de protection personnelle et de systèmes de décontamination dans un contexte de menaces terroristes.

Faits saillants régionaux:

• Amérique du Nord: le plus grand marché; Modernisation militaire continue et dépenses élevées en R&D.
• Asie-Pacifique: croissance la plus rapide; Alimenté par la Chine et la hausse des budgets de défense et les litiges de sécurité frontalière de l'Inde.
• Europe: solide base de fabrication (par exemple, Argon Electronics, Avon Protection) et un plan d'action strict de l'UE CBRN.
• Amérique latine: croissance modérée; Concentrez-vous sur les mesures de sécurité des frontières (notamment le Mexique).
• Moyen-Orient et Afrique: croissance tirée par les initiatives de lutte contre le terrorisme et les améliorations de la sécurité des aéroports.

Tendances du marché de la défense CBRNE

Rising CBRNE Defence Technological Innovations par des principaux acteurs du marché pour faciliter de nouvelles solutions pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation des troubles géopolitiques et une forte demande de mesures de sécurité par diverses économies dans le monde poussent les principaux acteurs du marché pour souligner les innovations technologiques contre les armes CBRNE utilisées par les groupes terroristes, les acteurs non étatiques et certains régimes internationaux. Ces facteurs devraient influencer la croissance du marché mondial de la défense CBRNE.

Selon notre étude, il y a une augmentation de la conscience de la CBRNE concernant la réponse en temps de guerre, mais comme les menaces décroissantes de guerre, les fabricants mettent l'accent sur les applications civiles, industrielles et commerciales des systèmes et mécanismes CBRNE. La forte demande pour ces applications stimule la croissance du marché.

En mai 2021, Teledyne Flir a obtenu un contrat d'une valeur de 70 millions USD pour environ 600 FLIR Centaur UGV pour les services armés américains, qui ont été capables de détection d'armes et d'incidences en attachant rapidement divers capteurs de détection et charges utiles.

En mars 2021, Teledyne Flir Systems Inc. a reçu un contrat de R&D d'une valeur de 8 millions USD pour le développement du développement technologique de nouvelle génération de l'Office of Joint Science and Technology of the Defense Direction Agency (DTRA JSTO).

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Facteurs de croissance du marché de la défense CBRNE

Développement dynamique dans la nature de la guerre et de l'utilité des menaces CBRNE par des groupes terroristes pour propulser la croissance du marché

Selon le Office des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (unoct), la paix et la sécurité internationales ont été sérieuses en raison de la perspective de l'accessibilité des matériaux CBRNE aux terroristes et à leurs partisans et aux acteurs non étatiques. Ce développement a encouragé les gouvernements du monde entier à investir et à entretenir la R&D, et la fabrication de systèmes pour la sécurité intérieure devrait propulser le marché. Les efforts croissants de divers superpuissances de premier plan vers l'amélioration continue de leurs capacités de guerre et d'infraction sont principalement responsables de la demande de marché. En outre, les tests continus de nouvelles technologies explosives et d'essais nucléaires stimulent davantage les services de défense et d'application de la loi vers l'achat de ces explosifs.

Conformément au Centre de lutte contre le terrorisme des Nations Unies (UNCCT), l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à ses États membres de la sixième revue de la stratégie de lutte contre le terrorisme mondiale des Nations Unies pour restreindre les terroristes et les acteurs non étatiques d'accéder aux armes et à leurs systèmes de livraison. Il a également demandé la coopération au sein des États membres et entre les États membres et les organisations régionales et internationales pour améliorer les capacités de la défense et les restrictions sur la prolifération des armes CBRNE. Ces facteurs devraient augmenter la croissance du marché.

En novembre 2020, Interpol et UNCCT ont lancé une initiative conjointe de cinq ans pour l'étude mondiale d'évaluation des menaces sur les acteurs non étatiques et leurs documents. Ces initiatives pour mesurer les menaces et la mise en œuvre des normes réglementaires devraient stimuler la croissance du marché du marché.

 Selon l'évaluation annuelle des menaces annuelle 2018 et 2019 des rapports de la communauté du renseignement américain, les régimes internationaux tels que la Russie, la Syrie, l'Iran, la Corée du Nord, le Pakistan, la Chine et le groupe terroriste ont accru les menaces d'armes grâce à l'amélioration des capacités, à la production, à la prolifération et à l'utilisation d'armes sur la populace mondiale. Ce facteur devrait influencer la croissance du marché.

Règlements favorables et accords internationaux pour le développement de solutions CBRNE pour stimuler la croissance du marché

Selon le plan d'action de l'UE CBRN 2017, l'Union européenne s'est adoptée et axée sur la réduction de l'accessibilité des matériaux, une préparation robuste contre tout lien interne et externe avec des partenaires régionaux et internationaux. Il a également été proposé que la préparation médicale soit une priorité des plans d'action. Cette adoption réglementaire a encore poussé la demande d'écoles spécialisées de la défense sur le marché européen. En outre, cela a abouti à mettre l'accent sur les cours de spécialiste de la défense, qui est attribué à l'augmentation de la demande d'une main-d'œuvre qualifiée sur ce marché par région.

La stratégie nationale du Département américain de la sécurité intérieure pour les normes CBRNE met l'accent sur la collaboration interinstitutions pour une meilleure réponse et utilise la recherche, le développement, le test et l'évaluation (RDT & E) de l'infrastructure CBRNE. Il met également l'accent sur l'établissement des normes requises pour l'équipement de détection, l'interopérabilité de diverses agences, la formation des utilisateurs et les processus d'exploitation standard pour la protection des systèmes.

Selon la politique complète et stratégique de l'OTAN pour la prolifération de la défense CBRNE, la 12e section met l'accent sur la réduction de la prolifération des armes et de leurs systèmes de livraison et des améliorations des capacités. Un tel cadre réglementaire pour le développement de solutions maritimes maritimes et nucléaires biologiques chimiques devrait stimuler la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Manque d'investissements dans la recherche et le développement pour entraver la croissance du marché

Les incidents et les attaques de CBRNE contre divers pays du monde ont tiré la conclusion que les gouvernements du monde entier ont fait défaut dans la conscience de la situation CBRNE, une solide SOP pour les premiers intervenants, la stratégie de prévention. Ces facteurs ont influencé la croissance du marché en raison des investissements limités dans les capacités biologiques radiologiques et de défense nucléaire (CBRN).

Le manque de normes de fabrication d'équipements strictes et le manque d'investissements dans la recherche et le développement (R&D) du portefeuille de produits de défense et les solutions par les gouvernements déraillent depuis longtemps les capacités du fabricant pour produire des équipements et des solutions de pointe. De tels facteurs limitent la croissance du marché.

Les gouvernements devraient apprendre de ces fiascoes et investir dans des équipements CBRNE pour les risques futurs posés par des acteurs terroristes et non étatiques en raison de l'accessibilité facile des produits chimiques et des matériaux requis pour la fabrication d'armes.

La R&D dans le cadre de fabrication et de réglementation de la défense pour la non-prolifération a été largement limitée aux économies développées et en développement. Cela a empêché les améliorations généralisées des capacités des États membres de l’ONU des risques de prolifération dans leurs États et leurs capacités de défense contre les attaques CBRNE.

Analyse de segmentation du marché de la défense CBRNE

Par analyse

Domaine de détection du segment des objectifs pour dominer le marché

Sur la base de l'objectif, le marché est divisé en détection, protection, décontamination, simulation et formation.

Le segment de détection a représenté la plus grande part de marché en 2023 en raison de l'augmentation continue de la demande pour une gamme de systèmes de détection éprouvés sur le terrain qui sont spécialement développés pour fournir aux utilisateurs militaires des outils fiables qui permettent un avertissement et une réponse efficaces. Par exemple, RapidPlus de Bruker Corporation offre une détection et une identification de produits chimiques stando-off instantanés à 5 000 mètres. Une artillerie moderne accrue et divers événements terrorisants survenus dans le passé ont conduit à des investissements élevés et haut de gamme des organismes gouvernementaux dans l'achat de systèmes de détection explosif.

Le segment de la protection devrait être le segment la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé de 6,3% par rapport à 2024 à 2032. La nécessité de l'augmentation d'améliorer la sûreté et la sécurité des militaires et des civils en obtenant et en déploiement des solutions de défense dans les lieux publics tels que les aéroports, les transports publics, le pays et les frontières d'État devraient augmenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment de décontamination a contribué de manière significative en termes de parts de marché et devrait atteindre 5,42 milliards USD d'ici 2028. Cette part est accréditée à la forte augmentation de la production d'armes à travers le monde. Ce facteur augmente les inquiétudes concernant la sûreté et la sécurité des civils et du personnel militaire. Ainsi, pour détruire, éliminer ou neutraliser l'impact de l'arme, la nécessité d'une solution de décontamination a considérablement augmenté.

La simulation et la formation sont un aspect crucial de la défense. La demande de militaires qualifiés à effectuer des opérations sur le champ de bataille augmente au cours des deux dernières années. Ainsi, il est estimé qu'il a une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l'approvisionnement croissant sur les équipements de simulation dans des pays asiatiques tels que la Chine, l'Inde et l'Australie. Cela devrait augmenter la croissance du segment de marché au cours de la période de prévision.

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Par analyse des applications

Segment militaire pour dominer le marché en raison de la hausse des achats dans les véhicules aériens sans pilote avec des capacités de défense CBRNE.

Sur la base de la demande, le marché est segmenté en militaires et civils et en application de la loi.

Le segment militaire a enregistré la plus grande part de marché de la défense CBRNE en 2023 et devrait rester dominant tout au long de la période de prévision. L'adoption croissante de solutions de défense avancées etdrones militairesainsi que l'augmentation du budget de défense dans le monde entier devrait augmenter la croissance du segment militaire. En outre, l’approvisionnement croissant de véhicules aériens sans pilote et sans pilote avec des capacités CBRNE en sécurité intérieure devrait augmenter la croissance du marché.

Selon le rapport de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2021, la dépense militaire mondiale totale est passée à 1 981 milliards USD l'année dernière, soit une augmentation de 2,6% en termes réels par rapport à 2019.

Le segment civil et chargé de l'application des lois devrait croître à un TCAC de 6,6% et devrait augmenter considérablement tout au long de la période de prévision. Les menaces, activités et attaques terroristes croissantes utilisant des produits chimiques et des armes biologiques à travers le monde, et des préoccupations croissantes liées à la sécurité des civils devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. Ce facteur conduit également à la formulation de lois strictes par les gouvernements contre le terrorisme conduit à améliorer la sécurité du pays. Ce sont les principaux facteurs qui devraient soutenir la croissance du segment civil et chargé de l'ordre.

Idées régionales

Le marché mondial de la défense CBRNE est segmenté en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023. La taille du marché s'est élevé à 6,53 milliards USD en 2023. L'adoption de mesures de sécurité pour protéger les forces armées et les budgets militaires élevés sont les principaux facteurs soutenant la croissance du marché en Amérique du Nord. Selon le rapport de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) 2021, les États-Unis ont représenté 39% du total des dépenses militaires en 2020; Cela facilitera la croissance du marché au cours des prochaines années.

Le marché en Amérique latine devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. L'accent croissant sur le renforcementsécurité des frontièresAu Mexique, il est susceptible d'alimenter la croissance du marché en Amérique latine. Par exemple, en 2019, le gouvernement mexicain avait déployé 27 000 forces militaires et de sécurité pour faire respecter les lois sur la migration.

On estime que la taille du marché de l'Asie-Pacifique se développe au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Les différends croissants entre les pays voisins augmenteront l’objectif des gouvernements, ce qui entraînera le renforcement de la sécurité du pays dans les années à venir. De plus, les budgets croissants de la défense de la Chine et de l'Inde pour renforcer leur sécurité frontalière devraient alimenter la croissance du marché en Asie-Pacifique. Par exemple, en 2020, la Chine et l'Inde ont investi respectivement 252 milliards et 72,9 milliards de dollars, sur le développement et la modernisation des secteurs militaires et de défense.

Le marché en Europe devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision en raison de la présence de fabricants de solutions CBRNE tels que Argon Electronics, Avon Protection PLC et Blucher GmbH. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un rythme modéré au cours de 2024-2032. Cette croissance est accréditée à l'augmentation des attaques terroristes et au centre des autorités de la défense sur l'amélioration de la sécurité des aéroports et des frontières.

Liste des sociétés clés du marché de la défense CBRNE

Le portefeuille et le noyau diversifié se concentrent sur la défense des systèmes Teledyne Flir pour propulser l'entreprise à une position de leader

Teledyne Flir Systems est un leader mondial des technologies de détection avancées pour la défense et les applications industrielles. Il fournit des solutions et des produits dans divers segments tels que le gouvernement et la défense, l'industrie, la sécurité publique et les transports, la sécurité, la marine et la recherche et le développement. Le segment du gouvernement et de la défense comprend des systèmes aéroportés, des systèmes aériens sans pilote, des systèmes de sol sans pilote, des systèmes terrestres, des détecteurs CBRNE, des solutions intégrées, du commandement et du contrôle.

En mars 2019, Teledyne Flir Systems, Inc. a terminé l'acquisition d'Endeavour Robotic Holdings, Inc., l'un des principaux développeurs de tactiques testés au combat,Véhicules au sol sans pilote (UGV)pour la sécurité militaire et publique mondiale et les marchés des infrastructures critiques. La société se concentre sur le renforcement de son portefeuille CBRNE en mettant en œuvre une stratégie de fusions et acquisitions au cours des prochaines années.

Liste des principales sociétés profilé:

• Argon Electronics(ROYAUME-UNI.)
•  Avon Protection plc (Royaume-Uni)
•  Se battre(NOUS.)
• Blucher GmbH (États-Unis)
• Teledyne Flir Systems, Inc. (États-Unis)     
• Nexter NBC Sys (Allemagne)
• Karcher Futuretech GmbH (Allemagne)
•  Murtech, Inc. (États-Unis)
• HDT Global (États-Unis)
• Saab AB (Suède)
• Cqc(ROYAUME-UNI.)
•  Leidos Holding plc (États-Unis)
• Qinetiq (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024- Draper a annoncé que la société a récemment reçu un contrat pour fournir au ministère américain de la Défense des 26 millions USD de solutions de reconnaissance chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) améliorées. La société introduirait ses derniers logiciels de vol et ses algorithmes axés sur les capteurs dans le but de fournir des systèmes non réalisés à activer en équipe et à expulser les missions CBRN dans des environnements refusés, y compris des zones sans GPS.
• Décembre 2023- Babcock Australasia a annoncé qu'il avait obtenu un nouveau contrat militaire d'une valeur de 37 millions USD. Il s'agit d'un contrat de trois ans établi avec Commonwealth Australia où la société offrirait ses dernières capacités de contre-produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives (CBRNE).
• Février 2023- Teledyne Flir Defense a annoncé que la société avait obtenu un contrat militaire de 13 millions USD du Pentagone dans lequel la société offrirait à la détection CBRN intégrée à des drones autonomes. La société offrirait également à son R80D Skyraider avec les systèmes de détection CBRN pour effectuer de manière autonome des capacités de détection.
• Décembre 2022- Le National Strategic Research Institute (NSRI) a annoncé qu'il avait reçu un contrat militaire d'une valeur de 1,5 million USD dans lequel l'institut se concentrerait sur la fourniture d'un nouveau programme de formation contre tous les types d'enseignement académique et de formation pour la réponse chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosive (CBRNE).

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Le rapport d'étude de marché mondial de la CBRNE de la CBRNE fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects critiques, tels que les principales entreprises, les applications et les objectifs, et la plate-forme principale des systèmes de défense. En outre, offre des informations sur les tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation