Taille du marché chinois des dispositifs médicaux, part et analyse de l'industrie, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques, et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché chinois des dispositifs médicaux était évaluée à 40,31 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 43,67 milliards USD en 2025 à 82,02 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux font référence aux instruments, appareils, machines ou implants utilisés à des fins médicales, notamment pour le diagnostic, la surveillance, le traitement et l'assistance aux personnes handicapées. Ils sont utilisés pour surveiller les fonctions corporelles, restaurer et modifier les structures anatomiques ou les processus physiologiques et aider au contrôle de la conception.

Le marché connaît une croissance significative tirée par les progrès technologiques dans les dispositifs médicaux, offrant des avantages tels que de meilleurs résultats pour les patients et des flux de travail cliniques rationalisés. De plus, le nombre croissant d’interventions chirurgicales en raison de complications médicales croissantes en Chine alimente la demande pour des produits aussi avancés. En réponse, les principaux acteurs développent et lancent de nouveaux appareils, contribuant ainsi à une pénétration plus élevée des produits au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché sont Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et GE Healthcare. Ces sociétés s'efforcent d'étendre leur présence en Chine grâce à de nouveaux lancements, des collaborations, des acquisitions et des investissements accrus. Ces initiatives devraient les aider à acquérir une part significative du marché chinois.marché des dispositifs médicauxdans les années à venir.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Nombre croissant d’interventions chirurgicales pour alimenter l’expansion du marché

Au cours des dernières années, on a assisté à une augmentation significative des interventions chirurgicales en Chine, alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques. Ces conditions entraînent souvent des complications médicales nécessitant des interventions chirurgicales. Ces interventions chirurgicales sont très pratiquées en orthopédie, en cardiologie et en oncologie.

De plus, les changements de mode de vie associés à l’urbanisation ont contribué à une augmentation de maladies telles que l’obésité, le diabète et les troubles cardiovasculaires, qui nécessitent souvent des outils de diagnostic avancés et des procédures de prise en charge chirurgicale. Cette tendance propulse la demande d’outils mini-invasifs, de systèmes robotiques et de dispositifs d’imagerie diagnostique.

• Par exemple, selon les données publiées par le NCBI en novembre 2023, environ 728 hôpitaux en Chine et à Hong Kong ont réalisé 71 693 interventions chirurgicales pour des cardiopathies congénitales en 2021.

De plus, l’expansion des infrastructures de santé en Chine et l’augmentation de la couverture d’assurance maladie contribuent également à une utilisation accrue de ces appareils. L'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration de l'accès aux soins de santé dans les zones rurales conduit également à davantage d'opérations chirurgicales dans les établissements de santé publics et privés.

En réponse, les principaux acteurs développent des solutions rentables et technologiquement avancées pour prendre en charge le volume élevé d'interventions chirurgicales, augmentant la disponibilité des produits et la diversification. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché chinois des dispositifs médicaux dans les années à venir.

Restrictions du marché

 Le coût élevé des dispositifs médicaux entrave la croissance du marché

Malgré l'adoption massive de technologies médicales avancées telles que le PET-Scanners CTet les outils chirurgicaux robotisés dans les régions métropolitaines telles que Pékin, Shanghai et Guangzhou, leur coût élevé limite leur adoption généralisée, en particulier dans les villes de niveau inférieur et les établissements de santé ruraux, où les petits hôpitaux et cliniques n'ont souvent pas la capacité financière d'investir dans ces technologies.

• Par exemple, selon un article publié par Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. en août 2023, le prix moyen du système Da Vinci peut coûter environ 3,2 millions de dollars en Chine, sans compter les coûts de formation, de maintenance et d'exploitation.

Cet investissement initial élevé crée une différence dans la qualité des soins entre les milieux urbains et ruraux et ralentit le taux d’adoption à travers le pays. De plus, même si les fabricants nationaux sont compétitifs en termes de coûts, ils ont souvent du mal à égaler la qualité et les performances des produits proposés par des marques internationales établies. Cela pousse les hôpitaux à opter pour des appareils importés coûteux pour des raisons de fiabilité et de précision, créant une pression pour des investissements élevés et un retour sur investissement limité. Un tel scénario devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.  

Opportunités de marché

Demande croissante de soins de santé à domicile et d'appareils portables pour offrir des opportunités lucratives

Ces dernières années, la prévalence croissante des maladies chroniques, associée au vieillissement de la population, a réorienté l’attention vers les soins de longue durée et les solutions d’autosurveillance en Chine. Par exemple, selon les données publiées par le NCBI en août 2024, la Chine a connu une augmentation rapide des soins à domicile en raison du vieillissement de sa population. Cette tendance devrait offrir des opportunités significatives aux acteurs clés des soins de santé à domicile et des appareils portables pour accroître la disponibilité d'appareils tels que les moniteurs ECG, les glucomètres, les thermomètres intelligents et les appareils portables.trackers de fitness.

De plus, les Chinois sont de plus en plus soucieux de leur santé, ce qui stimule la demande de solutions de surveillance à distance, telles que les tensiomètres et les oxymètres de pouls. De plus, au cours des dernières années, la pandémie de COVID-19 a encore accéléré ce changement, ce qui a alimenté l’utilisation des diagnostics à domicile. En réponse, les entreprises nationales entrent sur le marché, offrant des opportunités de partenariats et d'acquisitions. De plus, les acteurs établis se concentrent sur l’expansion de leur réseau de distribution et sur le lancement de produits conviviaux et abordables, ce qui contribue à une pénétration élevée des produits. Ces développements devraient offrir aux entreprises un avantage concurrentiel et des opportunités lucratives d’expansion du marché.

Défis du marché

Complexité réglementaire et délais d’approbation prolongés pour limiter la croissance du marché

Malgré les efforts du gouvernement pour rationaliser le processus d'approbation, les cadres réglementaires complexes restent un défi majeur pour les fabricants de dispositifs médicaux nationaux et internationaux en Chine. La National Medical Products Administration (NMPA) exige une évaluation clinique, un examen technique et des tests à plusieurs niveaux, ce qui entraîne souvent un retard dans l'entrée sur le marché, en particulier pour les dispositifs de classe II et III.

• Par exemple, selon l’article publié par le NCBI en mars 2025, tous les dispositifs médicaux doivent obtenir des licences de produit et de fabrication en Chine avant d’être commercialisés. Les dispositifs médicaux de classe I sont déposés auprès de la NMPA au niveau municipal, tandis que la classe II nécessite un enregistrement et une approbation par les représentants provinciaux de la NMPA. Les dispositifs médicaux de classe III et importés doivent être enregistrés et approuvés par la NMPA centrale, et les fabricants internationaux sont en outre tenus de créer une entité juridique basée en Chine pour l'enregistrement.

Contrairement à la FDA américaine ou à d'autres cadres réglementaires internationaux, le processus d'approbation chinois est fréquemment soumis à des changements de politique, qui peuvent perturber les plans de commercialisation des fabricants mondiaux. Ces facteurs devraient remettre en question l’adoption de dispositifs médicaux avancés, entravant ainsi la croissance du marché.

Tendances du marché des dispositifs médicaux

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les diagnostics et l’imagerie deviendra une tendance clé

Actuellement, on constate une adoption croissante deintelligence artificielle (IA)dans les appareils de diagnostic et d’imagerie en Chine en raison d’une préférence croissante pour la numérisation des soins de santé. Cette tendance est soutenue par l’infrastructure de santé bien établie du pays et par des dépenses plus élevées en technologies de pointe.  L’IA joue un rôle transformateur, en particulier en radiologie et dans d’autres domaines de l’imagerie diagnostique, en automatisant les processus, en améliorant la précision et en rationalisant les flux de travail dans les établissements de soins de santé. En conséquence, les principaux acteurs investissent massivement dans les technologies médicales basées sur l’IA, ce qui devrait favoriser l’innovation et l’approbation de ces outils.

• Par exemple, selon les données publiées par le Centre national d’information sur la biotechnologie (NCBI) en septembre 2024, la base de données du gouvernement chinois a identifié 59 dispositifs médicaux d’IA approuvés dans le pays en juillet 2023.

Les systèmes de diagnostic basés sur l'IA sont désormais capables de détecter les premiers signes de maladies telles que le cancer du poumon et la rétinopathie diabétique avec une précision et une rapidité accrues, ce qui conduit à l'adoption croissante de solutions d'imagerie basées sur l'IA dans les hôpitaux de toute la Chine.

En outre, les organismes de santé et les établissements de formation mènent des programmes de formation sur l’imagerie diagnostique basée sur l’IA, qui devraient encore accroître son adoption et remodeler le paysage du diagnostic en Chine.

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Analyse de segmentation

Par type

Le segment des diagnostics in vitro (IVD) a dominé le marché en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses et chroniques

En fonction du type, le marché est segmenté enappareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le segment du diagnostic in vitro (IVD) détenait la plus grande part de marché des dispositifs médicaux en Chine en 2024, attribuée à la prévalence croissante de maladies infectieuses telles que le VIH, l’hépatite et autres. Cela augmente le nombre de diagnostics in vitro (IVD) dans divers contextes, notamment dans les laboratoires cliniques, les hôpitaux et même à domicile en Chine. En réponse, les principaux acteurs élargissent leurs réseaux de distribution de diagnostics in vitro dans le pays, augmentant ainsi la pénétration des appareils.

Le segment des soins du diabète détenait une part importante du marché chinois en 2024. Sa croissance est attribuée à la demande croissante d'appareils de surveillance à domicile tels quelecteurs de glycémie. Alors que la Chine compte le plus grand nombre de cas de diabète au monde, la demande de dispositifs de surveillance et de traitement à domicile augmente, ce qui incite les principaux acteurs à introduire davantage de produits adaptés à ce besoin.

• Par exemple, selon les données publiées par la Fédération internationale du diabète (FID), il y a eu 147 981 200 cas de diabète, soit une prévalence de 11,9 % parmi les adultes en Chine en 2024.

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Par utilisateur final

Le segment des hôpitaux et des ASC est dominé en raison deNombre plus élevé de visites de patients dans ces établissements

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, etc.

Le segment des hôpitaux et ASC détenait une part dominante en 2024, attribuée à des visites de patients plus élevées dans ces établissements en raison des unités de soins intensifs, des salles d'opération et d'autres installations bien équipées. Ces établissements offrent plusieurs services sous un même toit, offrant une meilleure accessibilité, des réductions et un gain de temps aux patients. En outre, l’expansion des hôpitaux internationaux en Chine devrait également susciter des exigences avancées en matière de dispositifs médicaux dans ces contextes.

• Par exemple, en septembre 2024, la Chine a annoncé son intention d’autoriser la création d’hôpitaux entièrement étrangers dans neuf régions du pays.

Le segment des cliniques détenait la deuxième part de marché chinoise en 2024. Cette croissance est attribuée à un nombre croissant deneurologiecliniques, cliniques du diabète et autres, ce qui stimule la demande d'appareils de diagnostic et de traitement. Cela présente des opportunités lucratives pour les acteurs clés d’étendre leur présence sur le marché.  

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Les principales entreprises se concentrent sur les avancées technologiques pour augmenter leur part de marché

Le marché chinois des dispositifs médicaux connaît une structure fragmentée, avec plusieurs acteurs tels que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et GE Healthcare représentant une part majeure en 2024. Cette domination est attribuée à leur forte concentration sur l'introduction de dispositifs technologiquement avancés pour prendre en charge une plus large gamme d'applications dans les établissements de santé.

Parmi les autres acteurs majeurs du marché figurent Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG et BD. Ces entreprises renforcent leur présence en Chine grâce à des collaborations, des partenariats et des investissements croissants visant à obtenir l'approbation de leurs produits. De telles initiatives devraient accroître leur part de marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX PROFILÉES

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Koninklijke Philips N.V (Pays-Bas)
• Hoffmann-La Roche Ltée(Suisse)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• GE Santé(NOUS.)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• BD (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juillet 2025– Ypsomed a reçu l'approbation de la NMPA pour Maxdutide, un agoniste des récepteurs doubles du glucagon (GCG)/glucagon-like peptide-1 (GLP-1), premier de sa classe, qui est administré à l'aide d'un auto-injecteur YpsoMate 1.0.
• mai 2024– Medtronic a reçu l'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) pour Symplicity Spyral, un système de dénervation rénale (RDN) en Chine, afin de vendre commercialement le système aux hôpitaux.
• octobre 2023– Boston Scientific Corporation a annoncé son intention d'établir son premier site de fabrication basé en Chine à Shanghai, élargissant ainsi sa présence en Chine.
• janvier 2022– MicroPort Scientific Corporation a reçu l'approbation de la NMPA pour le système laparoscopique Toumai SProbot chirurgicalpour les salles d'opération avec un espace limité en Chine.
• novembre 2021– GE Healthcare a lancé la série Fortis de cinquième génération de produits à ultrasons pour le corps entier sur sa base de Wuxi en Chine.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les principales entreprises, le paysage concurrentiel, le type et l’utilisateur final. De plus, il offre un aperçu de la dynamique et des tendances du marché. Le rapport met également en évidence les développements clés du secteur et les lancements de nouveaux produits. De plus, il comprend plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport