Taille du marché des réfrigérants d'emballage de la chaîne du froid, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (packs de gel, briques en mousse et autres), par industrie finale (pharmaceutiques, aliments et industriels) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des réfrigérants d'emballage de la chaîne du froid était évaluée à 1,57 milliard USD en 2024. Elle devrait valoir 1,69 milliard USD en 2025 et atteindre 2,92 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,14% au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché des réfrigérants d'emballage de la chaîne froide avec une part de marché de 31,85% en 2024.

Les réfrigérants d'emballage à chaîne froide sont utilisés à l'intérieur de conteneurs d'emballage à chaîne froide passive, tels que Polyuréthane (PUR) boîtes pour maintenir la température à l'intérieur de la boîte régulée. Ces réfrigérants sont considérablement utilisés dans l'emballage de la chaîne du froid pour protéger la température des produits sensibles, tels que les vaccins, les médicaments et autres. Ces réfrigérants permettent aux utilisateurs de réduire efficacement leurs coûts opérationnels sans compromettre la qualité des produits conservés à l'intérieur des conteneurs.

L'innovation des produits a été un facteur clé dans la croissance du marché ces dernières années; La croissance du marché des réfrigérants d'emballage de la chaîne de froids devrait rester stable à l'avenir. Les acteurs clés se concentrent sur le développement de produits de réfrigérant durables et de solutions personnalisées pour les clients selon leurs besoins. Par exemple, Cold Chain Technologies propose des réfrigérants Koolit Gel Pack basés sur des conceptions standard et des solutions personnalisées. En outre, il propose également du gel dans divers matériaux, tels que un film stratifié en nylon résistant à la ponction, une poche en polyéthylène et un matériau tissé tourné par un film en polyéthylène.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Le besoin d'emballages de la chaîne froide dans l'industrie pharmaceutique pour préserver les produits sensibles à la température stimulera la croissance du marché

Les produits d'emballage à la chaîne froide sont utilisés en quantités importantes dans le industrie pharmaceutique Pour l'emballage des ingrédients pharmaceutiques et des produits très sensibles à la température. Le médicament ou le produit peut perdre ses propriétés ou même se dégrader en qualité lorsqu'ils sont exposés à des températures relativement élevées. Ainsi, ces produits nécessitent des systèmes d'emballage et de transport refroidis par température spécialisés pour garantir que leur valeur chimique et fonctionnelle est préservée.

Conformément à l'analyse du commerce pharmaceutique d'IQVIA, 2018, la logistique de la chaîne du froid (y compris les produits et le transport) représente environ 18% des dépenses pharmaceutiques totales. De plus, la popularité des solutions de chaîne du froid augmente à deux fois la vitesse que celle des solutions de chaîne non froides dans l'industrie pharmaceutique. En raison de différents avantages, le taux d'adoption de l'emballage de la chaîne du froid est élevé dans cette industrie dans le monde, ce qui suggère une forte croissance de la demande de réfrigérants d'emballage à froid dans les années à venir.

Augmentation de la dépendance de l'industrie alimentaire des emballages de la chaîne froide pour stimuler la croissance du marché

Semblable aux produits pharmaceutiques, certains des produits alimentaires sont sensibles à la température. Les produits alimentaires connaissent une dégradation lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées. Ainsi, les aliments transformés et non transformés doivent être transportés dans des véhicules à température contrôlée et des emballages sur de longues distances pour assurer leur qualité sur le marché final.

Selon les Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards en 2050. La pression sur les ressources alimentaires, qui est déjà élevée, doit être prise en compte pour répondre aux besoins d'une population croissante. Emballage de la chaîne froide Les réfrigérants jouent un rôle central dans la sécurisation de la qualité des aliments transportés sur de longues distances. L'adoption de ces produits joue un rôle extrêmement important dans la satisfaction du besoin de solutions d'emballage alimentaire durables des industries de transformation des aliments. Le gaspillage alimentaire entraîne d'énormes pertes pour les entreprises. Les solutions d'emballage de la chaîne froide aident à conserver la qualité des aliments, ce qui, à son tour, augmente la sécurité alimentaire et les marges bénéficiaires des fabricants.

Contraintes de marché

Coût élevé et augmentation des problèmes environnementaux pour limiter la croissance du marché

Emballage de la chaîne froide réfrigérants sont relativement coûteux par rapport aux produits d'emballage à chaîne non froids en raison du fait que ces solutions sont spécialement conçues pour réguler et maintenir la température autour d'eux pour garder le produit encapsulé de la meilleure qualité. Beaucoup d'argent est investi dans la conception de ces produits, ainsi que d'autres systèmes, tels que les réfrigérateurs, les capteurs, les appareils de surveillance et d'autres qui fonctionnent simultanément pour atteindre la température souhaitée. Il en résulte une faible adoption de solutions d'emballage à froid dans toutes les industries.

De plus, la hausse des préoccupations environnementales en raison de l'utilisation approfondie des matériaux d'emballage retient la croissance du marché. En conséquence, le coût élevé des solutions innovantes d'emballage du froid restreint leur adoption sur les marchés et les industries en développement.

Opportunités de marché

Le développement de solutions d'emballage de la chaîne froide respectueuse de l'environnement ouvrira de nouvelles voies de croissance du marché

En raison des réglementations environnementales strictes et de l'engagement envers les objectifs de durabilité, la nécessité de développer des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement augmente. Les entreprises investissent massivement dans des activités de recherche et de développement pour développer de telles solutions innovantes. Par exemple, Nordic Cold Chain Solutions a introduit les premiers packs de gel conviviaux au monde qui sont soit complètement réutilisables ou jetables à la discrétion du destinataire dans l'industrie de la chaîne du froid.

L'innovation stimule le développement de ces produits, ouvrant de nouvelles avenues de croissance pour le marché des réfrigérants d'emballage de la chaîne du froid. De plus, avec un changement dans le mode de transport, les réglementations sur l'utilisation de matériaux autorisés ont changé. Ainsi, à mesure que les clients modifient leurs modes de transport pour la livraison de produits particuliers, le coût de nouveaux produits d'emballage à froid doit être optimisé afin qu'il n'affecte pas le bénéfice d'exploitation du fabricant. En conséquence, le développement de solutions universelles ou de solutions rentables standardisées peut accélérer la croissance du marché dans les années à venir.

Défis de marché

Les coûts et réglementations de réfrigérant avancés entravent les petites entreprises dans les zones en développement

Les dépenses élevées liées aux technologies de réfrigérant avancées créent un obstacle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises dans les domaines en développement, où les limitations financières restreignent l'accès aux solutions de pointe. De plus, les effets écologiques des réfrigérants conventionnels tels que les hydrofluorocarbures (HFC) ont entraîné des réglementations strictes conçues pour limiter leur utilisation, ce qui rend la conformité difficile pour les producteurs. De plus, assurer la cohérence de la température dans la chaîne d'approvisionnement est difficile; Toute interruption peut entraîner une dégradation des produits et des pertes monétaires, ce qui décourage l'utilisation de technologies de réfrigérant avancées.

Tendances du marché

Les poubelles réutilisables de livraison de la chaîne du froid augmentent en raison des objectifs de durabilité et des réglementations de soutien

Les parcelles réutilisables de la chaîne du froid et les poubelles de livraison de palettes sont de plus en plus utilisées chaque année, aidant ainsi les entreprises de fabrication pharmaceutique à transporter des produits de grande valeur vers des marchés majeurs à travers le monde. Selon le biopharma 2020 de Pelican Logistique de la chaîne du froid L'enquête sur le développement durable, environ 38% des sociétés biopharmatiques avaient utilisé des conteneurs de location réutilisables, tandis que 25% les ont explorés en 2019. L'enquête révèle également que la disponibilité des programmes de location et la croissance des stations de réseau à travers le monde pour rénover les conteneurs d'expédition réutilisables ont également accru l'accès des clients à cette alternative abordable et flexible.

Les entreprises se concentrent sur le développement de produits d'emballage du froid respectueux de l'environnement qui permettront aux consommateurs, tels que les sociétés pharmaceutiques, de réduire leur empreinte carbone et d'atteindre leurs objectifs de durabilité pour se conformer aux réglementations régissant. Par exemple, l'ONU, dans son étude pour la matrice de l'industrie des ODD, les sciences de la santé et de la vie, en mai 2017, a insisté pour générer moins de déchets pour les organisations pharmaceutiques et de soins de santé. Le SDG 12 de l'ONU met l'accent sur la consommation et la production durables, qui appelle des organisations, y compris celles des sciences de la vie, pour développer et mettre en œuvre des processus améliorés pour réduire, réutiliser et recycler l'emballage.

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Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a provoqué un ralentissement des activités de fabrication

Les gouvernements du monde entier ont essayé de réduire l'impact sévère de la pandémie de Covid-19 et d'arrêter l'effondrement de l'économie nationale et du système de santé à travers le monde. Ils ont mis en œuvre des règles d'urgence pour lisser l'approvisionnement en logistique et minimiser les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. L'imposition de verrouillage a entraîné la fermeture de milliers d'installations de fabrication, et beaucoup craignaient la fermeture permanente de certaines de ces installations. Pour soutenir les industries touchées, les gouvernements ont offert des paquets de relance et d'autres mesures.

L'emballage de la chaîne froide a été mis sur la liste des services essentiels des gouvernements du monde entier. Le rôle de l'emballage de la chaîne du froid est devenu plus important au cours de cette période, car les cas Covid-19 ont augmenté rapidement à travers le monde, et la demande de médicaments et d'autres produits pharmaceutiques a également augmenté. En outre, la livraison d'aliments et de légumes frais dans des endroits éloignés était également une priorité absolue pendant cette période.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Les emballages en gel offrent une isolation, réduisant la consommation de glace sèche dans l'emballage de la chaîne froide

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en packs de gel, en briques en mousse et autres. Les packs de gel détiennent la plus grande part de marché. Le segment des packs de gel a dominé le marché mondial avec plus de deux cinquièmes de la part du marché. Ces packs sont effectivement utilisés en combinaison avec des conteneurs d'emballage à chaîne froide pour conserver le contenu des conteneurs dans la plage de température souhaitée. De plus, ils peuvent être réutilisés plusieurs fois si des procédures de réfrigération appropriées sont suivies. Dans les applications d'expédition long-courrier, les packs de gel, lorsqu'ils sont utilisés avec des panneaux isolés sous vide (VIP), offrent une autonomie prolongée.

Le segment des briques en mousse représentait la deuxième part du marché. Ils sont généralement utilisés pour doublure le récipient et peuvent résister à des températures extrêmement froides dans la plage de -15 ° C à -21 ° C. L'utilisation de ces briques réduit considérablement la quantité de glace sèche utilisée dans une application particulière. Les autres segments comprennent des produits, tels que les matériaux de changement de phase, les tapis, etc.

Par l'industrie de l'utilisation finale

Le segment alimentaire domine le marché en raison de l'augmentation du commerce national et international

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché est segmenté en aliments, pharmaceutiques et industriels.

Le segment des aliments représente la plus grande part de marché des réfrigérants d'emballage de la chaîne du froid en raison du transport de grands volumes de nourriture à travers le monde. Viande surgelée, les légumes, les fruits, la pulpe de fruits, les jus, les boissons, les produits laitiers, les fruits de mer, la confiserie et d'autres produits agricoles sont transportés à l'aide de solutions d'emballage à la chaîne froide. En raison de l'augmentation du commerce national et international des produits alimentaires, ce segment devrait conduire le marché au cours de la période de prévision.

Le segment pharmaceutique a représenté plus du quart de la valeur marchande mondiale en 2024. Il s'agit du segment de la croissance la plus rapide du marché en raison du commerce croissant des médicaments, vaccinset autres produits médicaux. Les sociétés pharmaceutiques investissent massivement dans des solutions d'emballage à froid, et en 2024, on estime que les sociétés biopharmatiques ont dépensé environ 15 milliards de dollars pour la logistique de la chaîne du froid. Ces dépenses augmentent progressivement chaque année à un rythme sain.

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Emballage de chaîne froide Refrigérants Market Regional Perspectives

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

L'Amérique du Nord dirige le marché avec une base de technologie et de connaissances bien établie et une forte concentration sur la durabilité et l'innovation

L'Amérique du Nord est l'un des plus grands producteurs et consommateurs d'emballages froids au monde. Il explique la deuxième part du marché mondial. Les États-Unis dominent le marché régional en raison de ses progrès technologiques et de sa chaîne d'approvisionnement bien établie. La grande surface du pays et une distribution de population inégale rendent l'utilisation des emballages froids encore plus profonds pour transporter les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques vers des endroits éloignés.

Les entreprises en Amérique du Nord sont bien équipées d'équipes techniques et d'expertise qui stimulent l'industrie des emballages froids dans la région vers l'innovation. Les produits innovants ont profité aux industries d'utilisation finale de la région, en particulier les industries pharmaceutiques et de la santé, en les aidant à atteindre leurs objectifs de durabilité et à réaliser des économies de coûts importantes. De plus, les produits, tels que les repas préparés surgelés, sont très populaires dans la région, ce qui stimulera le marché. L'USDA a établi des normes pour la manipulation sûre des produits alimentaires, qui comprend les exigences de la logistique de la chaîne du froid pour éviter la détérioration et la contamination.

Le marché européen prospère en raison des variations de température, l'Allemagne menant aux exportations alimentaires et aux contributions du PIB

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Le marché européen des réfrigérants d'emballage froid est dominé par l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Le profil de température change considérablement pour chaque pays en Europe, et donc, des solutions avancées de surveillance et d'emballage de la température sont utilisées pour transporter des produits sensibles à la température. Ces pays devraient offrir plus de possibilités de croissance par rapport à l'Europe occidentale en raison des développements et de l'expansion des économies.

Près d'un tiers des produits d'aliments et de boissons emballés produits en Allemagne sont exportés vers d'autres nations du monde entier. Food & Beverage est le quatrième secteur le plus important du pays, contribuant à sa croissance du PIB. Selon GTAI, en Allemagne, les segments de l'industrie les plus importants par valeur de production sont les produits de viande et de saucisse (24%), les produits laitiers (15%), les produits de boulangerie (10%) et la confiserie (8%).

Le marché de l'Asie-Pacifique se développe rapidement, tiré par la demande d'emballage du froid, l'augmentation des revenus et la population

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché mondial et devrait dominer d'ici la fin de la période de prévision. L'adoption de l'emballage à froid augmente à un rythme sain dans la région en raison du développement rapide de projets de stockage du froid, de l'augmentation du revenu disponible et de l'expansion de la population. La Chine, le Japon et la Corée du Sud représentent une grande partie du marché, car ces pays ont des chaînes d'approvisionnement et des entreprises bien établies qui fournissent une large gamme de produits d'emballage froid. La région exporte de grandes quantités de produits pharmaceutiques et agricoles vers l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde. Cependant, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a découragé les importations et les exportations dans une certaine mesure. Le développement d'une chaîne d'approvisionnement locale est le seul moyen efficace pour la génération à long terme d'entreprises dans la région. Les pays émergents, comme l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh et d'autres, sont des marchés lucratifs. L'Inde domine le monde en termes de production de vaccins. On estime qu'environ 60% des vaccins sont produits en Inde. Les vaccins Covid-19 ont également été produits à grande échelle en Inde, et leur transport à travers le monde a augmenté le besoin de quantités élevées de solutions d'emballage à froid.

Le transport routier domine les emballages froids en Amérique latine

Le transport routier est le mode de transport dominant dans la région pour le secteur des emballages froids. La construction d'une forte chaîne d'approvisionnement a toujours été l'objectif des principaux acteurs de la région car il est divisé en de nombreux pays, ce qui rend le complexe de la chaîne d'approvisionnement. Le coût du transport augmente rapidement d'un pays à l'autre. Par exemple, en Argentine, il en coûte 18% de plus pour déplacer un conteneur océanique de 20 pieds de Rosario à Buenos Aires que de Hong Kong à Buenos Aires, selon l'analyse des experts de l'industrie.

Le Mexique a été un marché lucratif. L'accord américain - mexico-canada (USMCA) a été signé pour couvrir des problèmes tels que l'application, la main-d'œuvre, l'environnement et l'accès aux médicaments, et des progrès significatifs ont été réalisés en vertu de l'accord. Cependant, l'Amérique latine n'a pas d'infrastructures, ce qui peut limiter la croissance du marché régional.

Le marché des réfrigérants d'emballage froid du Moyen-Orient et de l'Afrique est entraîné par des pays GCC à revenu élevé avec des infrastructures médicales supérieures

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont un marché relativement petit et ont pris en compte une part à un chiffre dans la valeur marchande mondiale en 2019. Les pays du CCG sont des consommateurs majeurs de réfrigérants d'emballage de la chaîne du froid en raison de leur infrastructure et de leurs entreprises à revenu élevé. De plus, ces pays ont certaines des meilleures infrastructures médicales au monde, ce qui rend l'utilisation de l'emballage froid plus critique dans l'industrie pharmaceutique en raison des profils de température régionaux. L'industrie alimentaire domine la demande d'emballages froids dans la région. De grandes quantités de réfrigérants d'emballage à froid sont utilisées pour protéger les légumes, les fruits et autres produits agricoles.

En Afrique, les principales associations de chaîne du froid, telles que la Global Cold Chain Alliance, travaillent avec des fabricants locaux pour développer et renforcer la logistique de la chaîne du froid. En août 2020, le bureau sud-africain de la Global Cold Chain Alliance a réussi à organiser un court cours sur les opérations virtuelles du magasin de froid avec des étudiants d'Afrique du Sud, du Ghana, de la Namibie, du Kenya et du Nigéria qui participent à la même chose. De telles initiatives devraient créer une demande potentielle d'emballage de la chaîne du froid dans les pays en développement d'Afrique au cours de la période de prévision. L'Afrique est l'un des principaux exportateurs de produits agricoles dans de nombreux pays du monde. Par conséquent, avec l'adoption rapide des dernières technologies logistiques, la demande d'emballage de la chaîne du froid augmente dans la région. En raison des secteurs pharmaceutique et alimentaire bien développé, l'Afrique du Sud est un marché clé pour l'emballage de la chaîne du froid. Cependant, le réseau de la chaîne du froid n'est pas développé dans de nombreux pays africains, ce qui représente un défi clé dans la croissance du marché des réfrigérants d'emballage de la chaîne du froid.

Perspectives et investissements futurs

L'installation de 260 000 pieds carrés à température contrôlée à Mehsana attirera plus de 1130 millions USD et sera utilisé pour stocker Frozen nourriture transformée articles. La nouvelle installation de magasin Cold de Maersk sera construite à proximité de l'installation de fabrication du client et servira de Mother Cold Store. L'installation de position de 14 700 palettes sera construite dans le parc alimentaire Fanidhar Mega et sera l'un des plus grands magasins à froid unique de l'Inde. La grande installation aidera le client à stocker toute la cargaison dans une seule installation au lieu de plusieurs petites installations avant d'envoi.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché pour assister à des opportunités de croissance importantes avec de nouveaux lancements de produits

Le marché mondial des réfrigérants d'emballage à froid est très fragmenté et compétitif. Quelques acteurs importants dominent le marché en offrant des solutions d'emballage innovantes dans l'industrie des emballages. Ces joueurs se concentrent sur l'élargissement de leur clientèle dans toutes les régions en innovant leur gamme de produits existante. Le rapport met également en évidence les principaux développements du marché.

Les principaux acteurs de l'industrie comprennent les technologies de la chaîne froide, les épouses, les thermosafe Sonoco, le thermocon, le sofrigam, la société de packaging Creative et autres. De nombreuses autres sociétés opérant sur le marché sont axées sur la fourniture de solutions d'emballage avancées.

Liste des sociétés de réfrigérants d'emballage à chaîne froide clés profilés:

• Cold Chain Technologies (États-Unis)
• Plafonnements (Inde)
• Sonoco Thermosafe (NOUS.)
• Thermocon (Allemagne)
• Sofrigam (France)
• Entreprise d'emballage créative (NOUS.)
• Solutions de chaîne froide nordique (NOUS.)
• Tempack (Espagne)
• Cryopak (États-Unis)
• Coolways (Pays-Bas)
• Pelton Shepherd Industries (États-Unis)
• Cryolux America (États-Unis)
• The Pack Corporation (Japon)
• SANCELL (Australie)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2023 - Cold Chain Technologies a annoncé l'acquisition d'Exeltainer, SL, un fournisseur international de emballage isotherme Solutions pour l'industrie pharmaceutique avec ses usines de fabrication en Espagne et au Brésil.
• Avril 2023 - Mettcover Global a ouvert un nouvel entrepôt en Pennsylvanie, aux États-Unis, l'installation de stockage est stratégiquement située à Free Port, en Pennsylvanie. L'installation permettra à Mettcover de stocker et de distribuer des couvertures thermiques et des enregistreurs de données aux clients des États-Unis aux États-Unis
• Février 2023 - Peli Biothermal a publié un nouvel expéditeur de fret, les expéditeurs en vrac de cargaison CRēdo ™, pour simplifier les défis logistiques mondiaux.
• Octobre 2022 - ECLEPLAST, selon son nouveau plan de développement stratégique, a lancé une société de coentreprise, Cargoclima BV, avec Vacqpack en Hollande. La nouvelle entreprise se concentrera sur l'emballage d'atmosphère modifié et utilisera les sacs à doublure d'ECEPLAST pour éviter la perte de nourriture.
• Septembre 2022 - Ecocool a développé une catégorie de produits complètement nouvelle dans le segment pharmaceutique avec la nouvelle hotte thermique haute performance Eco-Xtreme. Le système se compose d'un capot hautement isolant - en partie fait de matériau recyclé - combiné à un couverture fait d'oreillers remplis de gel.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre également sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs, le paysage concurrentiel, les types de produits, les segments de marché, l'analyse des cinq forces de Porter et les principaux segments du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation