Taille du marché médical de la Colombie Taille du marché, partage et analyse de l'industrie par type (dispositifs orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostics in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmique, dentaire et autres), par l'utilisateur final (hôpitaux et chirurgies ambulatrices (ASCS), CLINC

La taille du marché des dispositifs médicaux de Colombie était évaluée à 1,49 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,58 milliard USD en 2025 à 2,34 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux englobent un large éventail d'équipements médicaux, y compris les machines d'échocardiographie, les moniteurs de pression artérielle, les agrafeuses chirurgicales et autres. L'expansion de l'industrie des équipements médicaux en Colombie est tirée par la charge croissante des conditions chroniques et le nombre croissant de patients qui recherchent un diagnostic et un traitement dans les hôpitaux et autres centres de santé.

• Par exemple, conformément aux données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2022, environ 117 620 nouveaux cas de cancer ont été observés en Colombie, et la prévalence du cancer au cours des cinq dernières années était d'environ 303 656.

De plus, une sensibilisation accrue aux dispositifs de traitement technologiquement avancés chez les patients a entraîné une croissance des visites à l'hôpital pour le diagnostic et le traitement de la maladie. De plus, des taux de traitement élevés augmentent la demande de ces appareils dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Ainsi, la prévalence croissante des maladies chroniques parmi la population et l'augmentation de la demande de tels dispositifs dans les centres de santé ont propulsé la croissance du marché.

• Selon un article publié par la Société internationale pour la chirurgie cardiothoracique mini-invasive en août 2021, environ 600 et 1 300 chirurgies cardiaques ont été effectuées annuellement, dont 20% à 30% sont effectuées sous forme de chirurgies cardiovasculaires peu invasives (MICS) dans les principaux centres chirurgicaux cardiovasculaires dans les colombies.

En outre, des acteurs clés tels que Medtronic, Boston Scientific Corporation et Abbott se sont concentrés sur des partenariats et des collaborations pour renforcer leur présence sur le marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Les dépenses de santé croissantes sur les dispositifs médicaux par les agences gouvernementales pour propulser la croissance du marché

La prévalence des troubles chroniques est élevée parmi la population en Colombie. De plus, la population gériatrique souffrant de conditions débilitantes telles que le diabète, le cancer et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) augmente à l'échelle nationale.

Ainsi, plusieurs agences gouvernementales se concentrent désormais sur le développement de l'infrastructure de santé de la Colombie et la fourniture de tels dispositifs dans les centres de santé. De même, plusieurs organismes gouvernementaux se concentrent également sur des stratégies organiques telles que la hausse des dépenses de santé pour la production et le déploiement de ces appareils à travers le pays.

• Par exemple, conformément aux données publiées par l'International Trade Administration en 2023, la Colombie possède le troisième marché des dispositifs médicaux. L'équipement médical représente 5% du total des dépenses de santé du pays.

Ainsi, la hausse des dépenses de santédispositifs médicauxPartout au pays et des initiatives gouvernementales croissantes telles que la promotion de la santé, les accords de libre-échange (ALE) avec les économies internationales, et l'accent mis sur les canaux de distribution approfondis pour l'approvisionnement en équipement médical augmentera davantage la croissance du marché des dispositifs médicaux colombiens.

• Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, en Colombie, les dépenses de santé ont représenté 7,69% de son produit intérieur brut (PIB) en 2023, alors que cette proportion était de 7,57% en 2022.

Contraintes de marché

Production limitée des dispositifs médicaux par des acteurs clés pour restreindre la croissance du marché

Le marché des dispositifs médicaux Colombie dépend fortement de l'importation d'équipements médicaux en Colombie des économies développées telles que les États-Unis, le Canada et l'Allemagne. De même, le pays met fortement l'accent sur l'achat de produits technologiquement avancés tels que les instruments chirurgicaux, l'équipement d'imagerie diagnostique et les dispositifs orthopédiques et prothétiques.

• Selon un article publié par l'Organisation internationale du commerce (ITA) en 2022, les importations d'appareils par la Colombie ont représenté environ 83,0% du marché des dispositifs médicaux en 2021.

Les fabricants nationaux du pays se concentrent principalement sur la production limitée de consommables médicaux et de dispositifs de faible technologie. De plus, le manque d'infrastructures technologiquement avancées pour la fabrication de ces appareils limite encore sa production dans le pays.

Ainsi, la production nationale à petite échelle de produits médicaux par des acteurs du marché et une forte dépendance à l'égard des importations provenant d'autres pays développés peuvent entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

L'objectif croissant des acteurs du marché sur la R&D pour les lancements de nouveaux produits crée une opportunité lucrative

Les acteurs du marché se sont concentrés sur la R&D pour le développement et le lancement d'équipements efficaces et avancés dans le pays.

• Par exemple, ViaRris Inc. a lancé un essai clinique de phase 3 en août 2021 pour étudier l'efficacité du sélalatigrel lorsqu'il est auto-administré par des seringues préremplies chez les patients présentant des symptômes d'infarctus aigu du myocarde (AMI). L'étude a été achevée en août 2025. L'étude est menée à 490 emplacements, dont la Colombie.

L'accent mis sur les acteurs du marché sur la réalisation d'essais cliniques dans le pays devrait sensibiliser à ces produits, alimentant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision. 

Défis de marché

Une forte dépendance à l'importation d'équipement médical agit comme un défi pour la croissance de l'adoption de produits

La forte dépendance à l'égard de l'équipement étranger rend le marché vulnérable aux fluctuations des devises, aux retards commerciaux et à l'inflation des coûts, limitant ainsi l'adoption de dispositifs dans le pays.

Des scénarios réglementaires rigoureux limitent la croissance du marché

L'autorité de réglementation colombienne pour les équipements médicaux nécessite un respect pour stricter la documentation, la classification et les normes de sécurité, ce qui peut ralentir le délai de marché pour les nouveaux entrants.

Des lacunes dans l'accessibilité des équipements médicaux dissuadent la croissance du marché

Alors que les régions urbaines ont accès à des appareils avancés, les zones rurales et mal desservies manquent souvent d'infrastructures et de financement, limitant la pénétration des technologies haut de gamme.

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Tendances du marché des dispositifs médicaux de Colombie

L'accent mis par le gouvernement sur les tests de diagnostic in vitro à travers le pays est une tendance du marché émergent

Après la pandémie Covid-19, le gouvernement colombien s'est concentré sur l'augmentation des tests de diagnostic de routine et sa disponibilité à travers le pays en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses parmi la population. De plus, les agences de santé du pays ont souligné l'augmentation du nombre et de la présence de laboratoires de test de diagnostic in vitro dans plusieurs établissements de santé. De plus, la sensibilisation à la hausse des maladies infectieuses parmi la population a entraîné une augmentation des visites des patients entre les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Conformément à l'OMS des estimations, en 2020, la Colombie avait la capacité de traiter 28 204,0 tests de PCR quotidiennement dans un réseau de 94 laboratoires distribués dans 30 départements du pays.

De plus, plusieurs agences de santé publique, telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) / Pan American Health Organization (PAHO), ont conclu des collaborations avec le gouvernement colombien pour aider à accéder et à étendre la présence de laboratoires in vitro et de capacité de test de diagnostic à travers le pays.

• Selon un article publié par NCBI en 2022, la Colombie a atteint une capacité de test maximale nationale de 92 070 échantillons de PCR par jour en 2022.

Autres tendances

Augmentation du développement des infrastructures pour améliorer les installations de traitement

L'investissement gouvernemental dans les hôpitaux publics et les cliniques dans les grandes villes et les zones rurales augmente la demande de technologies médicales modernes.

Expansion numérique croissante pour augmenter l'expansion du marché

Il y a une adoption croissante detélémédecine, Diagnostics axés sur l'IA, dispositifs de surveillance portables et outils mini-invasifs dans le cadre de la transformation de la santé numérique de la Colombie.

Analyse de segmentation

Par type

Demande accrue de dispositifs d'insuline d'auto-administration pratique pour augmenter la croissance du segment des soins du diabète

Sur la base du type, le marché est segmenté en dispositifs orthopédiques,dispositifs cardiovasculaires, Imagerie diagnostique, diagnostic in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmique, dentaire et autres.

Le segment des soins du diabète devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au fardeau croissant du diabète, qui a alimenté la demande de dispositifs d'insuline auto-administration pratiques.

• Selon les statistiques de la Banque mondiale, la prévalence du diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans en Colombie a été signalée à 8,3% en 2021.

Le segment d'imagerie diagnostique devrait enregistrer un TCAC significatif en raison de l'augmentation du nombre de tests de dépistage diagnostique de routine parmi la population et de l'adoption croissante de dispositifs d'imagerie dans les milieux de santé, propulsant davantage la croissance du segment.

• Selon les statistiques de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2021, des scans de tomodensitométrie (CT) en moyenne de 6,0 ont été effectués pour un million d'habitants en Colombie.
• Selon les données publiées par les données de l'hôpital des données de l'Amérique latine 2022, un total de 1 574,0 équipements à rayons X sont disponibles en Colombie.

Aussi, ledispositifs orthopédiqueset les segments de dispositifs cardiovasculaires devraient croître considérablement en raison de la charge croissante des troubles cardiaques et orthopédiques parmi la population colombienne.

• Selon un article publié par NCBI en 2022, l'incidence regroupée de la polyarthrite rhumatoïde est estimée à 11,0% par an en Colombie.

L'autre segment a représenté la plus grande part de marché en 2024. Cette domination est attribuée à la production croissante de produits médicaux des acteurs nationaux et à l'accent croissant sur l'approbation des dispositifs médicaux par les autorités réglementaires en Colombie. De plus, l'augmentation des investissements dans la R&D des appareils technologiquement avancés par des acteurs clés augmentera la production de ces appareils dans le pays, propulsant davantage la part du segment.

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Par l'utilisateur final

Nombre croissant d'hôpitaux et de centres de chirurgie ambulatoire (ASC) pour propulser la croissance du segment

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et autres.

Le segment des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) représentait la part de marché des dispositifs médicaux la plus élevée en 2024. L'augmentation de la population de patients souffrant de maladies chroniques, et l'augmentation du taux d'hospitalisation en Colombie ont propulsé la croissance du segment. En outre, l'accent mis sur les partenariats public-privé pour le développement d'infrastructures hospitalières modernisées, telles que les hôpitaux et les ASC parmi les acteurs privés et les organismes gouvernementaux, sont principalement responsables de la demande croissante et de l'adoption des appareils de santé dans ces contextes.

• Par exemple, selon les données de l'hôpital 2022, le nombre total de hôpitaux de la Colombie était de 3 464 en 2022.

Le segment des autres devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de visites de patients dans des centres de santé, tels que les maisons de soins infirmiers et les centres de soins de longue durée, en Colombie, conduit à la croissance du segment. Ces centres offrent un traitement pour différentes maladies et devraient stimuler la croissance du segment des autres au cours de la période de prévision.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Collaborations entre les acteurs du marché pour propulser le développement du marché

La Colombie est le troisième plus grand marché des dispositifs médicaux en Amérique latine après le Brésil et le Mexique. Le marché est fragmenté, avec des acteurs de premier plan tels que Medtronic, Boston Scientific Corporation et Abbott. Ces acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des collaborations et des partenariats pour développer des dispositifs technologiquement avancés pour les patients souffrant de maladies chroniques. Ainsi, de telles initiatives d'acteurs du marché associées à un accent croissant sur les réseaux de distribution pour étendre l'accès aux portefeuilles de produits existants propulseront la croissance du marché.

• En mars 2023, Medtronic PLC et Nvidia Corporation ont annoncé leur partenariat pour accélérer le développement de l'IA dans le système de santé et apporter de nouveauxintelligence artificielle (IA)-Les solutions fondées sur les soins aux patients.

D'autres acteurs de marché éminents sont Siemens Healthineers, GE Healthcare, Pavmed Inc. et Stryker. Une augmentation significative de la prévalence des maladies chroniques, une augmentation des autorisations du marché par les organismes de réglementation et un scénario de remboursement favorable pour les consommables haut de gamme en Colombie devraient augmenter la croissance du marché.

Liste des principales sociétés de dispositifs médicaux de Colombie profilés

• Medtronic (Irlande)
• Abbott(NOUS.)
• Johnson & Johnson(NOUS.)
• Stryker (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Siemens Healthineers GmbH (Allemagne)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(Suisse)
• Pavmed Inc. (États-Unis)
• Fresenius Se & Co. Kgaa (Allemagne)

Développements clés de l'industrie

• Juillet 2025 -Medtronic a annoncé son partenariat avec Koninklijke Philips N.V. pour étendre l'accès à la technologie de surveillance des patients dans le monde.
• Août 2024 -Abbott a annoncé son partenariat avec Medtronic pour l'intégration de la technologie de libre Freestyle d'Abbott avec la livraison automatisée de Medtronic (AID) etstylo à insuline intelligenteSystèmes pour le développement d'un système avancé de surveillance du glucose continu (CGM).
• Janvier 2023 -Abbott a annoncé l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour le système d'implantation de valve aortique transcathéter de dernière génération (TAVI), Navitor, pour traiter les personnes atteintes de sténose aortique sévère qui présente un risque élevé ou extrême de chirurgie à cœur ouvert.
• Février 2023 -Siemens Healthineers AG et Unilabs (un fournisseur de services de diagnostic de premier plan) ont annoncé un accord pluriannuel. UNILABS a investi dans la technologie de premier ordre Siemens Healthineers et acquérira de plus de 400 analyseurs de laboratoire pour améliorer davantage son infrastructure de laboratoire pour offrir un service inégalé à ses clients.
• Janvier 2022- Stryker a conclu un accord pour acquérir Vacera Communications, une plate-forme de premier plan de la catégorie de coordination et de communication des soins numériques, afin d'étendre sa division médicale.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche sur les prévisions du marché des dispositifs médicaux du Colombie fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les fabricants de dispositifs médicaux, les produits et les utilisateurs finaux. De plus, il offre des informations sur les tendances du marché, les principaux développements de l'industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport comprend les facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années avec une analyse régionale de différents segments.

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Rapport Portée et segmentation