Europe Dental Market Size, Share & Industry Analysis By Type (Dental Consumables {Dental Restoration Products [Dental Implants and Dental Prosthetics], Orthodontics [Clear Aligners Conventional Braces, and Others], Endodontics, and Others} and Dental Equipment {Dental Radiology Equipment {Extraoral Imaging, and Intraoral Imaging}, Intraoral Scanners, Dental Lasers, Dental Surgical Navigation Systems, Équipement CAD / CAM, chaises dentaires, pièces de main dentaire et autres}), par utilisateur final (pratiques solo, pratiques DSO / groupes et autres), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché dentaire européen était évaluée à 11,24 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 12,08 milliards USD en 2025 à 24,20 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,4% au cours de la période de prévision.

Les dispositifs dentaires comprennent les consommables et l'équipement pour l'orthodontie, la dentisterie générale, la prosthodontie, l'implantologie et d'autres applications. Ces appareils répondent aux différents besoins des prestataires de soins de santé dans le traitement des patients avec dentaire affections.

La croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante des troubles dentaires, tels que la maladie parodontale, la malocclusion, la carie dentaire et d'autres, qui nécessitent un diagnostic et une intervention. Cette prévalence significative des conditions dentaires devrait en outre augmenter la demande de dispositifs dentaires diagnostiques et interventionnels.

• Par exemple, selon le Département de la santé et des soins sociaux en mars 2025, les dernières données ont souligné qu'en Angleterre, près d'un enfant sur 5 âgé de 5 ans a connu la carie dentaire. En outre, l'accent croissant des acteurs clés sur l'introduction de dispositifs technologiquement avancés, associés à une infrastructure de santé robuste en Europe, devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché incluent Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Envista Holdings Corporation (Danaher), Institut Straumann AG et Henry Schein, Inc. Ces acteurs ont une forte empreinte en Europe, qui devrait entraîner une forte disponibilité de produits dentaires en Europe. De plus, ces joueurs se concentrent sur des initiatives stratégiques telles que les acquisitions et les lancements de nouveaux produits.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles dentaires et des complications connexes pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, la prévalence des maladies dentaires, notamment la parodontite, la malocclusion et d'autres, en Europe, a augmenté de manière significative, ce qui augmente la demande de traitement. De plus, une augmentation de la population gériatrique a augmenté la sensibilité à la perte de dents, qui devrait alimenter la demande de implants dentaires, Dentures et ponts dentaires.

• Par exemple, selon les données publiées par la British Society of Dental Hygiène & Therapy en mars 2024, la parodontite chronique a affecté environ 45,0% de la population du Royaume-Uni.

De plus, l'adoption accrue de l'équipement dentaire avancé et des consommables a permis de permettre de gagner du temps et un traitement précis pour plusieurs complications, ce qui a rationalisé le flux de travail des dentistes. En outre, la sensibilisation croissante aux soins de santé dentaire compléte également la demande de diagnostic et de procédures.

Contraintes de marché

Risque associé à certaines procédures dentaires pour restreindre la croissance du marché

Malgré les progrès de équipement dentaire Et les consommables, il existe certains risques et effets secondaires associés aux procédures dentaires, telles que l'implantation, le remplissage dentaire et autres. Ces risques comprennent principalement des infections, des lésions nerveuses, des réactions allergiques et des problèmes de sinus. Les occurrences de ces conditions devraient entraver la demande de procédures dentaires, dissuadant par conséquent l'adoption de dispositifs dentaires.

• Par exemple, selon une étude publiée par l'Université de Göteborg en juin 2021, environ 30 000 patients ont reçu une thérapie réparatrice soutenue par l'implant en Suède par an, ce qui a conclu qu'environ 42,0% des patients souffraient d'au moins une complication.

De plus, ces complications chirurgicales devraient conduire à des traitements supplémentaires, tels que le canal radiculaire, les antibiotiques, entraînant par la suite des coûts de traitement prolongés et des périodes de récupération prolongées. De plus, ces traitements ne sont généralement pas couverts par les remboursements, conduisant à des dépenses compliquées. Par exemple, en juillet 2025, la clinique d'implant et de Smiles Cosmetic a mentionné que le coût moyen des implants dentaires au Royaume-Uni est d'environ 2 342,8 USD à 2 928,5 USD, et ces traitements sont presque toujours financés par privé. Ces problèmes de coût accrus avec des remboursements limités entraînent des retards ou des annulations des procédures dentaires. En outre, les complications devraient appeler à des réglementations plus strictes sur les matériaux dentaires, les procédures et la formation, augmentant potentiellement les coûts de conformité pour les pratiques dentaires. Ces facteurs devraient dissuader l'adoption des procédures dentaires et entraver la croissance du marché dentaire européen au cours des années à venir.

Opportunités de marché

Augmentation des dépenses dentaires pour offrir des opportunités lucratives pour l'expansion du marché

Ces dernières années, une augmentation de la population âgée en Europe et une forte sensibilisation à la santé bucco-dentaire et à la dentisterie esthétique ont entraîné la demande de procédures dentaires avancées, notamment des procédures de réparation, des soins préventifs et des améliorations cosmétiques. Ces facteurs encouragent les organisations régionales et les gouvernements à augmenter les dépenses de soins dentaires afin d'augmenter la disponibilité de produits avancés sur le marché. Par exemple, le NHS dépense environ 2,65 milliards USD par an sur un traitement dentaire. Cette dépense substantielle devrait présenter une opportunité lucrative pour les joueurs éminents de lancer leurs produits en Europe, augmentant ainsi la disponibilité des produits.

De plus, dans le cadre des dépenses élevées en soins dentaires, il existe une campagne de sensibilisation du public accrue et des initiatives éducatives pour l'hygiène bucco-dentaire en Europe, ce qui devrait entraîner une plus grande demande de produits de soins bucco-dentaires préventifs. En outre, ces dépenses importantes ont également contribué à la mise en œuvre de technologies de diagnostic dentaire avancées, intégrant intelligence artificielle (IA) dans les systèmes d'imagerie dentaire pour améliorer la précision du diagnostic et contribuer aux décisions de traitement.

Défis de marché

Des coûts élevés de traitement dentaire pour poser un défi majeur pour commercialiser l'expansion

Malgré une demande accrue de procédures dentaires, des dépenses dentaires élevées et de la disponibilité d'équipements avancés, les coûts de traitement élevés des procédures dentaires sélectives, telles que l'implantation et les procédures de dentisterie esthétique, pose un défi important pour les patients en raison de problèmes d'accessibilité. Cela devrait réduire l'adoption de produits dentaires, tels que les implants, dans les établissements de soins dentaires de la région.

• Par exemple, selon un article publié par Excelentis, le traitement dentaire All-On 4 en Allemagne commence à 7 660,9 USD et atteint 25 693,7 USD par arc.

En outre, la barrière coûteuse peut décourager l'investissement dans les nouvelles technologies et traitements, en particulier pour les petites cliniques. Cela a créé des lacunes pour réaliser la demande de diverses procédures dentaires, limitant l'utilisation des équipements dentaires. De plus, l'Europe du Sud et de l'Est est confrontée à des ratios de dentiste / patient inférieurs, ce qui devrait réduire l'accessibilité aux traitements, entraînant une augmentation des coûts.

Tendances du marché dentaire de l'Europe

Suite préférentielle vers la dentisterie numérique

L'industrie dentaire a subi une transformation rapide ces dernières années en raison des progrès technologiques dans les équipements dentaires. Cela a conduit à un changement préférentiel vers la dentisterie numérique. La dentisterie numérique utilise des techniques et des technologies numériques qui impliquent des composants informatiques tels que la conception et la fabrication assistée par ordinateur (CAD / CAM), entre autres, pour améliorer les procédures dentaires.

CAD / CAM offre des avantages significatifs tels que l'élimination des erreurs manuelles, un diagnostic amélioré et plus rapide, des procédures mini-invasives avec la technologie laser et un confort amélioré. Cela a rationalisé les workflows pour les dentistes. Ces avantages devraient augmenter l'utilisation des solutions de dentisterie numérique dans les établissements de soins dentaires, couplés à des acteurs clés élargissant leurs solutions dans la région.

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Impact de Covid-19

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement au milieu de la pandémie ont entraîné une pénurie de consommables dentaires

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020, principalement en raison de la diminution des visites dans les cliniques dentaires pour des procédures électives, ce qui a conduit à moins d'utilisation des consommables et de l'équipement dentaire. Cela a entraîné une baisse de la croissance du marché en 2020.

De plus, les joueurs clés ont connu une baisse des revenus au cours de cette période. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une pénurie de consommables dentaires et ont posé un défi pour répondre à la demande. Cependant, le marché a explosé en 2021 en raison d'une augmentation fréquente des procédures dentaires qui ont été reportées en 2020. En outre, le marché devrait augmenter considérablement en raison de l'augmentation de la demande de dentisterie esthétique et d'autres procédures.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment des consommables dentaires est en raison d'une utilisation accrue des produits de restauration dentaire

Sur la base du type, le marché est segmenté en consommables dentaires et l'équipement dentaire.

Le segment des consommables dentaires détenait la plus grande part en 2024. Il y a eu une demande accrue de procédures de restauration dentaire en raison de la perte de dents et d'autres complications. Cela a contribué à une utilisation accrue des produits de restauration, notamment des implants dentaires et des prothèses dentaires. Une telle utilisation encourage davantage les acteurs clés à développer et à lancer des produits, notamment des prothèses dentaires, des implants et autres, sur le marché. Ces initiatives des acteurs éminents devraient en outre augmenter la pénétration des consommables dentaires, ce qui stimule la croissance du segment dans les années à venir.

• Par exemple, en janvier 2025, Stratasys a lancé Trudedent, une prothèse numérique monolithique à plusieurs titres en Europe pour les laboratoires dentaires, les dentistes et les patients.

Le segment de l'équipement dentaire a représenté une part relativement plus faible en 2024. La croissance du segment est attribuée à une demande accrue de diagnostic précoce des maladies dentaires, soutenue par une sensibilisation élevée et un équipement avancé dans les établissements de soins dentaires de la région. Cela devrait alimenter la demande de imagerie dentaire équipement dans la région. De plus, le changement vers la fabrication de produits dentaires personnalisés devrait alimenter l'utilisation des équipements dentaires, y compris les scanners intra-oraux.

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Par l'utilisateur final

Nombre croissant de pratiques en solo pour ouvrir la voie à une grande adoption d'équipements avancés

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en pratiques en solo, aux pratiques DSO / groupe et autres.

Le segment des pratiques solo a dominé le marché en 2024. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de pratiques solo, qui devrait répondre à la hausse du volume des procédures dentaires en Europe. Un tel scénario devrait stimuler l'utilisation de l'équipement dentaire dans les pratiques solo en Europe.

Le segment des pratiques DSO / groupe détenait la deuxième part de marché en 2024. Les DSO disposent souvent de ressources financières plus élevées pour investir dans des équipements de haute qualité en raison de leur plus grande échelle opérationnelle. Par conséquent, les DSO peuvent mettre en œuvre ces technologies plus facilement, stimulant leur adoption dans leur réseau de cliniques en Europe. Une telle capacité d'investissement élevée des DSO encourage les acteurs clés à lancer de nouveaux produits pour les dentistes pour des pratiques de routine. Ces initiatives des acteurs clés devraient améliorer les flux de travail cliniques dans les DSO.

• Par exemple, en novembre 2021, Ivoclar Vivadent a introduit Vivascan, une solution de balayage intraorale compacte et intuitive pour les dentistes et les techniciens dentaires. Cette conception autonome peut être intégrée facilement et sans effort dans la routine de pratique quotidienne, fournissant des résultats de balayage convaincants et permettant un flux de travail plus efficace.

Perspectives régionales du marché dentaire en Europe

Allemagne

L'Allemagne a dominé le marché de l'Europe en 2024 avec une taille du marché de 2,53 milliards USD en 2024. Le pays a un volume croissant de procédures de diagnostic dentaire en raison de la transition vers la dentisterie numérique. Cela a stimulé l'utilisation d'équipements dentaires avancés dans le pays. De plus, le nombre croissant de dentistes pratiquants dans le pays devraient répondre à ce volume croissant de procédures dentaires, augmentant encore l'utilisation des équipements dentaires et des consommables.

• En décembre 2024, la Commission européenne a déclaré qu'il y avait environ 71 297 dentistes pratiquants en Allemagne en 2022, le plus élevé d'Europe.

Reste de l'Europe

Le reste de l'Europe a représenté la deuxième part de marché en plus grande orthodontique et les procédures d'implantologie effectuées en Europe. Une augmentation de ces procédures devrait stimuler la demande de produits avancés, attirant des acteurs du marché éminents. En réponse, les principaux acteurs concluent des accords de fournisseurs avec les cliniques dentaires et les DSO en Europe pour accroître leur présence de produits en Europe et contribuer à la croissance du marché.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les acteurs clés se concentrent sur les innovations pour améliorer leur part de marché

Le marché de l'Europe présente une structure consolidée. Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Envista Holdings Corporation (Danaher), l'Institut Straumann AG et Henry Schein, Inc., ont pris en compte la grande part de marché dentaire en Europe en 2024. Cette domination est principalement due à un portefeuille de produits diversifié de creux des aligneurs et les implants. De plus, ces acteurs sur les introductions de nouveaux produits sont un facteur majeur responsable de leur part dominante.

D'autres acteurs éminents tels que 3M, Ultradent Products Inc., Biolase Inc., Septodont GmbH, Zimvie (Zimmer Biomet) et d'autres petits acteurs du marché de taille moyenne ont une forte empreinte sur le marché. Ces acteurs se concentrent sur l'élargissement de leur réseau de distribution grâce à des collaborations stratégiques pour améliorer leur part de marché.

Liste des principales sociétés dentaires en Europe:

• 3m (États-Unis)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• Institut Straumann AG (Suisse)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• Zimvie (Zimmer Biomet) (États-Unis)
• Ultradent Products Inc. (États-Unis)
• Septodont GmbH (France)
• Biolase Inc. (NOUS.)
• Vatech (Corée du Sud)
• Planmeca Oy (Finlande)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2025 - Kavo Dental et Planmeca ont présenté un large éventail d'innovations de produits au 2025 International Dental Show (IDS) pour créer une réputation de marque.
• Juin 2024 - Proclinic Group, un fournisseur de solutions dentaires complètes en Europe, a acquis VS Dental, un distributeur de produits dentaires basé à Vérone, en Italie, pour améliorer sa portée de produit.
• Janvier 2023 - Milestone Scientific Inc., a signé un accord de distribution avec la Suède et Martina, fournissant des droits exclusifs pour la distribution du système d'anesthésie à dents STA de Milestone au Portugal, en France et en Espagne.
• Septembre 2022 - Image Navigation Ltd. a lancé le système IGI de deuxième génération (Image Guided Implantology) pendant le Congrès EAO (European Academy of Osseointegration) pour offrir la sécurité des outils robotiques en implantologie.
• Mars 2022 - Dentsply Sirona s'est associée à la plate-forme pour une meilleure santé bucco-dentaire en Europe afin d'améliorer la santé bucco-dentaire et de prévenir les maladies bucco-dentaires, en relevant des défis oraux.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les joueurs éminents et les utilisateurs finaux. En plus de cela, il offre des informations sur les moteurs du marché, les opportunités, les tendances, le nombre de dentistes, la prévalence des maladies dentaires et les principaux développements de l'industrie. De plus, le rapport couvre plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation