Europe Taille du marché de la pompe à chaleur à grande échelle, analyse des actions et de l'industrie, par type (source d'air, source d'eau et géothermie), par capacité (10-20 mwth, 20-40 mwth, 40-80 mwth et plus de 80 mwth) et les prévisions de pays, 2025-2032

La taille du marché européen de la pompe à chaleur à grande échelle était évaluée à 511,44 millions USD en 2024. Elle devrait valoir 690,33 millions USD en 2025 et atteindre 1 372,42 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,31% au cours de la période de prévision.

La pompe à chaleur à l'échelle industrielle est utilisée en milieu commercial ou industriel, ainsi que dans les réseaux de chauffage de district. Il nécessite des températures d'entrée plus élevées que celles utilisées dans les applications de chauffage résidentiel. Ces températures peuvent être obtenues à partir de la chaleur des déchets générée par les processus industriels, les centres de données ou les eaux usées.

L'accent mis par l'Union européenne sur la réduction des émissions et l'atteinte des objectifs de zéro net stimule le besoin de solutions de chauffage propres et éconergétiques telles que les pompes à chaleur. En plus de cela, l'UE vise à réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles, ce qui stimule la croissance du marché.

Man Energy Solutions est l'un des principaux acteurs du marché. Il se concentre sur les pompes à chaleur industrielles à haute température pourchauffage de districtet l'industrie des processus dans le but de fournir un chauffage durable et de faciliter la transition thermique. De plus, les systèmes de pompe à chaleur industriels de Man Energy utilisent efficacement plusieurs sources de chaleur. Propulsé par l'électricité renouvelable, ils génèrent presque aucune émission. En outre, il se concentre également sur les liquides de refroidissement respectueux de l'environnement, ce qui améliore sa position sur le marché européen des pompes à chaleur.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

La hausse des problèmes de sécurité énergétique stimule la demande de pompes à chaleur en Europe

L'Europe dépend considérablement du gaz naturel. La majorité des importations de gaz provenaient de la Russie. Selon le Conseil de l'UE et du Conseil européen, la proportion du gaz de pipeline de Russie dans les importations de l'UE est passée de plus de 40% en 2021 à environ 8% en 2023. Pour le gaz de pipeline et le GNL, la Russie représentait moins de 15% des importations totales de gaz à l'UE.

La sécurité énergétique est l'une des principales préoccupations du monde d'aujourd'hui. L'incertitude dans les situations géopolitiques crée une volatilité des prix de l'énergie, c'est pourquoi des technologies telles quepompes à chaleurjouer un rôle important en Europe. Les pompes à chaleur améliorent la chaîne de valeur industrielle et favorisent l'autonomie énergétique, ce qui contribue à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Comme indiqué dans le rapport spécial de l'AIE, l'avenir de la pompe à chaleur, «la majorité des bâtiments du monde entier, y compris les résidences, les lieux de travail, les établissements d'enseignement et les installations de fabrication, continuent de dépendre des combustibles fossiles pour le chauffage, en particulier le gaz naturel.

Les solutions de pompes à chaleur représentent une option très efficace et respectueuse de l'environnement qui aide les consommateurs à réduire leurs dépenses de facture tout en permettant aux nations de réduire leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés.

Les avantages techniques de la pompe à chaleur aident la décarbonisation, ce qui stimule la croissance du marché

L'Europe s'efforce activement de la neutralité du carbone, les systèmes de chauffage district étant vitaux pour réduire les émissions. Par exemple, l'accord Green UE et l'initiative Fit for 55 visent un objectif audacieux de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55% d'ici 2030.

De plus, le bénéfice significatif des pompes à chaleur à grande échelle à grande échelle est leur capacité à exploiter la chaleur des déchets des opérations industrielles, les installations de traitement des eaux usées etcentres de données. En raison de laquelle l'adoption de pompes à chaleur augmente dans la croissance du marché de la pompe à chaleur à grande échelle à grande échelle.

Selon le directeur exécutif de l'IEA, Fatih Birol, les pompes à chaleur sont un élément crucial de toute stratégie pour réduire les émissions et la consommation de gaz naturel, et elles sont une priorité immédiate dans l'Union européenne. La technologie s'est avérée efficace, même dans les climats les plus durs. Les décideurs devraient soutenir cette technologie, qui connaît actuellement un élan remarquable. Les pompes à chaleur joueront un rôle clé pour garantir que tout peut réchauffer leur maison en hiver ainsi que pour protéger les ménages et les entreprises de la flambée des coûts et la réalisation des objectifs climatiques.

Contraintes de marché

Disponibilité des alternatives à la pompe à chaleur entrave la croissance du marché

La mise en œuvre de pompes à chaleur à grande échelle (> 10 mWth) en Europe rencontre des obstacles considérables en raison de la présence d'options de chauffage alternatives, qui offre fréquemment des dépenses initiales réduites, des infrastructures existantes et un plus grand développement technologique. À mesure que les pompes à chaleur deviennent de plus en plus populaires pour la décarbonisation, les opérateurs de chauffage de district, les industries et les municipalités continuent de visualiser des technologies concurrentes comme les chaudières de biomasse, les usines combinées de chaleur et d'électricité (CHP), les systèmes de déchets pour l'énergie (WTE) et l'électrification directe comme options réalisables.

Une alternative communément adoptée est le chauffage de district propulsé par la biomasse, en particulier dans les nations scandinaves et d'Europe centrale. Les chaudières à biomasse sont considérées comme une option fiable et économique pour les systèmes de chauffage de district, tout en utilisant des réseaux de fournitures de carburant établis.

Une autre option efficace est les installations combinées de chaleur et de puissance (CHP), qui produit à la fois l'électricité et la chaleur efficacement. De nombreuses villes européennes, en particulier en Allemagne, en Pologne et en République tchèque, continuent de gérer des plantes CHP qui utilisentgaz naturelou biomasse. Les gouvernements persistent à soutenir la CHP en raison de sa capacité à améliorer la stabilité du réseau et l'efficacité énergétique.

Opportunités de marché

Le changement de chauffage du processus industriel vers l'électrification devrait offrir des opportunités lucratives

Le secteur manufacturier représente près de 26% de la consommation d'énergie globale de l'Europe, avec une part importante allouée au traitement du traitement. Historiquement, les industries dépendent du gaz naturel, du charbon et du pétrole pour l'énergie thermique; Cependant, la hausse des prix du carbone, des problèmes de sécurité énergétique et des réglementations sur les émissions accélèrent la transition vers des options de chauffage électrifiées. Le système de trading des émissions de l'UE (ETS), qui impose des coûts aux usines industriels pour leurs émissions de co₂, a connu des prix du carbone dépassant 104 USD par tonne de CO₂ en 2023, rendant financièrement le chauffage basé sur les combustibles fossiles.

Des pompes à chaleur industrielles (> 10 MWTH) sont actuellement intégrées dans les aliments et les boissons, les produits chimiques, la pulpe et le papier ettextileLes industries pour le chauffage des processus ont besoin de 80 à 150 ° C. Contrairement aux chaudières traditionnelles, les pompes à chaleur peuvent capturer et améliorer la chaleur des déchets de bas grade tout en augmentant considérablement l'efficacité énergétique. Un rapport de l'International Energy Agency (AIE) suggère que près de 50% de la demande de chaleur industrielle peut être satisfaite de la technologie des pompes à chaleur, ce qui réduit considérablement la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

Défis de marché

Fluctuant les prix des matières premières pour créer un défi pour la croissance du marché

Les dépenses pour les matériaux cruciaux comme l'acier,aluminium, le cuivre et les plastiques utilisés dans la production de pompes à chaleur à grande échelle peuvent différer considérablement en raison des fluctuations du marché, des conflits géopolitiques et des interruptions de la chaîne d'approvisionnement. De telles variations entraînent des changements erratiques des coûts de production, qui influencent directement les marges bénéficiaires des fabricants.

À mesure que les prix des matières premières augmentent de manière inattendue, les fabricants trouvent difficile de maintenir les prix de leurs produits compétitifs. Ce scénario conduit à des dépenses de production accrues qui sont difficiles à transférer aux consommateurs sans menacer les ventes de pompes à chaleur ou la part de marché. En conséquence, les entreprises peuvent rencontrer des marges bénéficiaires réduites et une incertitude financière.

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Tendances du marché de la pompe à chaleur à grande échelle en Europe

L'intégration croissante de l'Internet des objets (IoT) et de l'émergence de réfrigérants naturels sont des tendances émergentes

Le réfrigérant naturel est l'une des tendances émergentes du marché. Par exemple, une coalition d'ONG européennes dédiée aux questions environnementales a contacté la Commission européenne pour défendre le soutien de la mise en œuvre de pompes à chaleur réfrigérantes naturelles de haut niveau.

L'intégration des technologies avancées est également l'une des tendances émergentes du marché. L'intégration de l'IA dans la pompe à chaleur est également l'une des tendances du marché et elle devrait aider à accroître l'efficacité et la consommation d'énergie.

Par exemple, Wondrwall, un fournisseur de matériel et de solutions énergétiques basés au Royaume-Uni, a introduit le système de pompe de chaleur le plus avancé à usage domestique. Selon Wondrwall, le nouveau produit est complètement aligné avec son système de gestion de l'énergie domestique (HEMS) dirigée par AI. La nouvelle pompe à chaleur de la source d'air monobloc transforme l'efficacité du chauffage à faible teneur en carbone en réduisant la consommation d'énergie, en diminuant les dépenses de fonctionnement et en aidant la flexibilité de la grille. En utilisant des ourlets de Wondrwall et des commandes de pompe à chaleur intelligentes, les coûts énergétiques de chauffage peuvent être réduits de plus de 80% par rapport aux maisons similaires qui utilisent des pompes à chaleur autonomes.

Impact de Covid-19

Un effet significatif et immédiat de Covid-19 a été la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiale, un impact sur l'accessibilité de composants essentiels comme les compresseurs, les échangeurs de chaleur, les réfrigérants et les contrôles électroniques. De nombreux éléments sont produits en Chine et dans d'autres centres industriels, qui ont rencontré des fermetures d'usine, des hold-ups d'expédition et des dépenses logistiques plus élevées pendant la pandémie. Cela a conduit à des temps prolongés pour les producteurs de pompes à chaleur, entravant la fabrication et la distribution de pompes à chaleur à grande échelle à travers l'Europe.

Analyse de segmentation

Par type

La pompe à chaleur de la source d'air est principalement déployée en raison de ses caractéristiques bénéfiques

Sur la base du type, le marché est segmenté en source d'air, source d'eau et géothermie.

Segments dominants de pompes à chaleur de source d'air en Europe en raison de leur efficacité, de leur abordabilité et de leur capacité à utiliserénergie renouvelableSources, ainsi que l'escalade des prix de l'énergie (sources d'énergie non renouvelables) et une sensibilisation accrue aux consommateurs des technologies éconergétiques.

De plus, dans les années à venir, les sources d'eau devraient voir une croissance considérable et dépasser le type de source d'air. Les pompes à chaleur de la source d'eau deviennent populaires dans certaines zones qui ont accès à d'importants plans d'eau, aux usines de traitement des eaux usées et aux sources de chaleur des déchets industriels. Ces systèmes tirent la chaleur des rivières, des lacs, de l'eau de mer ou des décharges industrielles, offrant une plus grande efficacité que les ASS, car les températures de l'eau sont plus cohérentes toute l'année.

Par exemple, en décembre 2024, Rheinernery a chargé des solutions d'énergie de l'homme de fournir une installation complète de la pompe à chaleur fluviale dans son emplacement de centrale électrique de Cologne-Niehl. Bénéficiant d'une capacité de chauffage de 150 MW. Le système de pompe à chaleur attirera l'eau du Rhin comme source d'énergie, fonctionnant avec un réfrigérant naturel dans une configuration en boucle fermée.

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Par qualité

10-20 MWTH Range mène le marché européen en ce qui concerne les installations en raison de sa capacité à l'intégration transparente

Sur la base de la capacité, le marché est divisé en 10-20 MWTH, 20-40 MWTH, 40-80 MWTH et plus de 80 MWTH.

Le segment 10-20 MWTH a tenu la part dominante sur le marché en 2024. Un aspect crucial contribuant à l'importance de cette catégorie est son intégration et son évolutivité transparentes. Les villes qui ont déjà des systèmes de chauffage de district peuvent remplacer rapidement les systèmes à base de combustibles fossiles avec ces pompes à chaleur sans avoir besoin de modifications significatives d'infrastructure.  

Les segments de 20 à 40 et 40 à 80 mwth gagnent du terrain, en particulier dans les principaux centres urbains avec des systèmes de chauffage district avancé. Ces pompes à chaleur offrent un compromis entre la capacité et l'efficacité opérationnelle, ce qui les rend idéales pour les villes avec des populations entre 100 000 et 500 000 habitants.

Europe Perspectives du marché de la pompe à chaleur à grande échelle

Le marché a été étudié au niveau du pays à travers l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Pologne, la Finlande et le reste de l'Europe.

Suède

La Suède est le principal pays en raison de son accent sur les réseaux de chauffage de district décarbonisant 

La Suède dirige la part de marché de la pompe à chaleur à grande échelle en Europe et l'un des principaux pays du marché des pompes à chaleur. En Suède, la mise en œuvre d'une taxe sur le carbone en 1991 et une augmentation continue du taux d'imposition ont provoqué une transition significative des chaudières à pétrole aux pompes à chaleur. En 2022, le prix du carbone en Suède a atteint environ 134,5 USD par tonne de CO₂- parmi les plus élevés dans le monde. En conséquence, les chaudières à pétrole ont été principalement interrompues, avec des pompes à chaleur représentant plus de 90% des ventes de systèmes de chauffage actuels.

Finlande

La Finlande se concentre sur le déploiement de pompes à chaleur à grande échelle pour réduire les émissions de carbone

La Finlande est également l'un des principaux pays du marché. La société d'énergie finlandaise Helen Oy a engagé les solutions d'énergie de l'homme pour fournir une pompe à chaleur air-eau pour son complexe de plante de chauffage de Patola situé à Helsinki. La nouvelle installation de chauffage, avec une pompe à chaleur à l'échelle industrielle avec deux chaudières électriques de 50 MW chacune, devrait baisser le CO₂Les émissions d'un total de 56 000 tonnes. L'installation de pompe à chaleur de l'air à l'eau sera la plus grande installation dans le monde, avec une capacité de sortie de chauffage totale entre 20 et 33 MW, contingente sur la température de l'air. L'installation devrait commencer la production pendant la saison de chauffage de 2026-2027.

Danemark

L'objectif du Danemark de chauffage sans combustible fossile est de conduire le déploiement de la pompe à chaleur dans le pays

Le Danemark est considéré comme l'un des pays clés du marché. À la suite de la décision de la Danish Energy Agency de fermer la centrale à charbon Esbjerg en 2018, l'entreprise danoise Dins Forsyning s'est concentrée sur l'établissement de la production de chaleur sans fossile. Cela devrait créer des opportunités pour les solutions de pompe à chaleur dans les années à venir.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

L'augmentation du déploiement de pompes à chaleur avec des capacités plus élevées conduit à la part de marché de Siemens Energy

La part de marché européenne de la pompe à chaleur à grande échelle est consolidée, avec des acteurs clés opérant dans l'industrie, tels que Siemens Energy, Man Energy Solutions, etc.

Siemens Energy s'est positionné comme un concurrent important dans le grand secteur de la pompe à chaleur industrielle en Europe. L'entreprise fournit des pompes à chaleur à grande capacité qui peuvent fournir jusqu'à 70 MWTH, ce qui est idéal pour de nombreuses utilisations industrielles. Leur vaste expertise dans les solutions énergétiques et la solide présence en Europe ont conduit à une croissance significative du marché.

De plus, Man Energy Solutions, reconnue pour sa maîtrise des machines industrielles et des solutions énergétiques, s'est également engagée dans le secteur de la pompe à chaleur à grande échelle. Leur participation à plusieurs projets industriels indique une présence significative. À mesure que l'utilisation de pompes à chaleur dans les secteurs industriels augmente, les solutions d'énergie de l'homme ont connu une expansion dans ce domaine.

Liste des sociétés clés de la pompe à chaleur à grande échelle en Europe profilé dans le rapport

• Calefa (Finlande)
• Friotherm AG (Suisse)
• Siemens Energy(Allemagne)
• IeSenergy A / S (Danemark)
• Contrôles Johnson(NOUS.)
• Turboden S.P.A.(Italie)
• Thermax (Inde)
• Araner (EAU)
• Aalborg CSP A / S (Danemark)
• Baker Hughes (États-Unis)
• Homme Solutions d'énergie (Allemagne)
• Atlas Copco(Suède)

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2024- Les solutions d'énergie de l'homme et l'énergie des environs ont officiellement uni leurs forces pour promouvoir la décarbonisation urbaine grâce à une initiative innovante de pompe à chaleur à Boston. La collaboration développe un accord révélé en avril 2023, où les solutions d'énergie et d'énergie de l'homme à proximité ont détaillé leurs intentions de créer un système de pompe à chaleur source à basse température pour la production de vapeur dans les utilisations d'énergie du district. Man Energy Solutions fournira une pompe à chaleur à vapeur de qualité industrielle de 35 MW à l'usine de la station de Kendall à proximité à Cambridge, Massachusetts.
• Octobre 2024- Aalborg CSP a collaboré avec la société de chauffage géothermique danois Innargi pour offrir une installation combinée de pompes à chaleur d'environ 18 MW désignée pour une initiative géothermique importante à Aarhus, dans le Danemark. L'installation de pompe à chaleur, avec une pompe à chaleur électrique de 10 MW, exploitera l'énergie de l'eau géothermique souterraine, qui sera par la suite livrée à la zone d'approvisionnement du client dans la zone nord d'Aarhus.
• Août 2024- La société d'énergie finlandaise Helen Oy a contracté des solutions d'énergie de l'homme pour fournir une pompe à chaleur air-eau pour son usine de chauffage de Patola à Helsinki. La nouvelle installation de chauffage, avec une pompe à chaleur à grande échelle et une paire de chaudières électriques de 50 MW, devrait réduire les émissions de CO2 de 56 000 tonnes au total. L'installation de pompe à chaleur de l'air à l'eau sera la plus grande du monde, ayant une capacité de sortie de chauffage totale entre 20 et 33 MW, contingente sur la température de l'air.
• Mai 2023- Johnson Controls fournira quatre pompes thermiques à grande échelle pour le projet de chaleur des eaux usées de Hambourg. Johnson Controls installera un nouveau système de pompe à chaleur à l'emplacement de Dradenau de l'installation de traitement des eaux usées de Hambourg, réduisant les émissions de CO2 d'environ 66 000 tonnes chaque année. Dans le cadre de l'accord, Johnson Controls mettra en œuvre quatre pompes thermiques importantes et 15 MW qui fourniront un chauffage écologique à plus de 39 000 unités résidentielles.
• Février 2023- Turboden, membre du Mitsubishi Heavy Industries Group et un leader mondial des solutions technologiques pour la décarbonisation de l'industrie, produira une chaleur à haute température (vapeur) dépourvue d'émissions de CO2 grâce à sa deuxième initiative de pompe à grande chauffe (LHP). Turboden était d'accord avec une meilleure entreprise européenne dans lepulpe et papiersecteur, qui visait à fournir à ses opérations de vapeur décarbonisée. Le système d'amélioration de la chaleur de pointe, en utilisant la combinaison de Turboden LHP et d'un compresseur de vapeur mécanique, exploitera une chaleur de bas grade (entre 10 ° C et 20 ° C) pour générer, tout en absorbant l'électricité verte, 12 mWth de vapeur surchauffée à 170 ° C requise dans le processus de fabrication du papier.

Analyse des investissements et opportunités

Pour atteindre les émissions nettes zéro, le secteur du chauffage et du refroidissement doit d'abord décarboniser ce facteur devrait créer plus d'opportunités d'investissement dans le secteur européen de pompe à chaleur à grande échelle. Le chauffage est nécessaire dans le chauffage industriel et district. Et l'Europe considère la technologie de la pompe à chaleur comme fiable et extrêmement efficace pour décarboniser le chauffage industriel et le chauffage des districts.

Un excellent exemple d'investissements efficaces est le projet mentionné ci-dessous: en novembre 2024, Man Energy Solutions a lancé avec succès la première unité de sa pompe à chaleur à grande échelle à Esbjerg, dans le Danemark, signalant la fourniture de sa chaleur initiale. Géré par l'entreprise multi-utilité Dins Forsyning, la nouvelle installation de pompe à chaleur devrait fournir environ 280 000 MWh de chaleur climatique chaque année aux systèmes de chauffage district d'Esbjerg et de la ville voisine de Varde.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché de la pompe à chaleur à grande échelle en Europe offre un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les sociétés de premier plan et leurs opérations offrant des pompes à chaleur à grande échelle. En outre, le rapport donne un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport comprend plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché ces dernières années.

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