Europe Orthopedic Devices Taille du marché, partage et analyse de l'industrie, par type de produit (dispositifs de reconstruction conjointe [genou, hanche et extrémités], dispositifs vertébraux [dispositifs de fusion vertébrale, orthobiologie 2025-2032

La taille du marché des dispositifs orthopédiques européens était évaluée à 12,89 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 13,58 milliards USD en 2025 à 19,92 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,6% au cours de la période de prévision.

Les dispositifs orthopédiques sont des instruments médicaux créés pour résoudre ou prévenir les blessures ou les affections musculo-squelettiques résultant du traumatisme, des problèmes congénitaux et des maladies dégénératives. Ces dispositifs soutiennent ou remplacent les muscles, le cartilage, les articulations ou les os, et ils facilitent également le processus de guérison après les procédures chirurgicales.

La croissance du marché en Europe est influencée par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la population âgée, l'augmentation des taux d'ostéoporose et les troubles musculo-squelettiques, et une occurrence plus élevée de sports et de blessures traumatiques.

• Par exemple, conformément aux données fournies par le Bureau des statistiques nationales en mars 2025, la population âgée de 90 ans et plus au Royaume-Uni a atteint 611 719 en 2023, reflétant une augmentation de 0,3% par rapport à 2022.

Le marché se compose de plusieurs acteurs clés, tels que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Zimmer Biomet, Figs, Inc., et Auxein, entre autres. La majorité des acteurs du marché se concentrent sur la présentation de leurs produits lors de conférences médicales pour créer une sensibilisation aux produits sur le marché.

• Par exemple, en mars 2025, Johnson & Johnson Services, Inc. a lancé une solution assistée par robotique sur le marché européen.

L'objectif croissant des acteurs du marché sur le développement et le lancement des orthèses pour le traitement des troubles liés aux articulations est certains des facteurs supplémentaires complétant la croissance du marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Incidence croissante deOrthopédique Blessures etMaladies musculo-squelettiques Pour stimuler l'expansion du marché

Une augmentation rapide de l'incidence des maladies musculo-squelettiques et des blessures orthopédiques entraînant un mouvement restreint et une inconfort physique atroce est le principal facteur prévu pour stimuler la demande des produits tout au long de la période de prévision.

• Par exemple, conformément aux données fournies par l'arthrite versus en novembre 2024, environ un tiers de la population du Royaume-Uni, équivalant à plus de 20 millions d'individus, ont été affectées par une condition musculo-squelettique en 2022.

Une augmentation significative de la prévalence de l'ostéoporose, marquée par la détérioration physique des tissus osseuses et un faible rapport de densité osseux / masse, devrait stimuler la demande dedispositifs orthopédiquesDans les années à venir.

Augmentation des initiatives stratégiques, telles que les partenariats, les lancements de produits et les approbations réglementaires pour stimuler la croissance du marché

Les approbations réglementaires croissantes et les lancements de produits stimulent le marché des appareils orthopédiques en Europe en favorisant l'innovation, en améliorant la concurrence et en répondant à la demande croissante de solutions orthopédiques efficaces.

• Par exemple, en novembre 2024, Zimmer Biomet a reçu la marque CE pour son système de genou de révision Persona. Avec cette approbation, la société a commencé à fournir des systèmes de genou de révision Persona sur le marché européen pour l'arthroplastie du genou.

L'objectif croissant des acteurs du marché sur les partenariats stratégiques pour étendre les offres de produits sur le marché est de compléter la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2025, Osteotec Limited, le fabricant et distributeur de spécialisédispositifs médicaux, a annoncé un accord de distribution exclusif avec Highridge Medical pour distribuer des solutions de chirurgie de la colonne vertébrale au Royaume-Uni.

Contraintes de marché

Les complications post-chirurgicales et le coût élevé de l'implantation chirurgicale peuvent entraver la croissance du marché

Bien que les blessures orthopédiques soient de plus en plus courantes et que la population âgée augmente dans le monde, les coûts élevés associés à la procédure et aux complications après la chirurgie entravent l'expansion du marché.

• Par exemple, le coût moyen du remplacement total de la hanche au Royaume-Uni Kinvara Private Hospital Ltd est de 16 819,9 USD, tandis que la chirurgie arthroscopique du genou coûte environ 5 459,8 USD.
• Le coût de la réparation des fractures au Royaume-Uni peut varier de 1 277,1 USD à 7 662,8 USD, selon la complexité de la blessure.

Il existe également plusieurs risques associés à ces procédures. Certains risques et complications liés aux opérations chirurgicales orthopédiques comprennent l'accumulation de sang, la paralysie nerveuse, les infections postopératoires, la dislocation articulaire, la thrombose veineuse et l'amplitude limitée de mouvement. Ces complications pourraient limiter la croissance du marché des dispositifs orthopédiques européens dans une certaine mesure.

Opportunités de marché

Investissements stratégiques et présentation des dispositifs médicaux dans les conférences nationales pour présenter des opportunités de croissance importantes

Les fabricants d'appareils orthopédiques passent actuellement leurs stratégies de l'innovation supplémentaire aux technologies révolutionnaires, en mettant fortement l'accent sur les investissements stratégiques, une tendance susceptible de renforcer la croissance du marché des appareils orthopédiques à travers l'Europe.

• Par exemple, en février 2023, Invibio Biomaterial Solutions, qui fait partie de Victrex PLC, a ouvert un nouveau centre de développement de produits et de fabrication de dispositifs médicaux orthopédiques au Royaume-Uni, aidant la société à étendre son portefeuille orthoses.

Les acteurs du marché mettent également l'accent sur la participation aux réunions et aux conférences annuelles pour présenter leurs portefeuilles d'appareils orthopédiques, dans le but de sensibiliser les produits sur le marché européen. Cela crée de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché d'élargir leur présence dans les pays européens.

• Par exemple, en mai 2024, Siora Surgical Pvt. Ltd. a présenté ses produits orthopédiques pour créer une sensibilisation aux produits sur le marché européen de la Fédération européenne des associations nationales d'orthopédie et de traumatologie (EFORT) Congrès annuel 2024, un premier événement orthopédique et traumatologie tenu à Hambourg, en Allemagne.

Défis de marché

Scénario réglementaire rigoureux pour les nouveaux appareils orthopédiques pour remettre en question la croissance du marché

Des exigences réglementaires strictes peuvent retarder le processus d'approbation des nouveaux produits orthopédiques, car les fabricants doivent naviguer dans des voies complexes établies par des organisations telles que l'EMA en Europe.  

En outre, il y a une augmentation des rappels de produits et une suspension des orthèses en raison de problèmes de sécurité, de défaillances matérielles ou de problèmes réglementaires.

• Par exemple, en juillet 2021, la marque CE a été suspendue pour tous les systèmes MATEC fabriqués par Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. L'organisme de réglementation du Royaume-Uni, l'agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a conseillé aux professionnels de la santé d'éviter d'utiliser cet appareil dans des procédures chirurgicales.
• En outre, en mars 2020, Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. (NSO) a volontairement suspendu l'offre de systèmes MATEC au Royaume-Uni. C'était à la demande de la MHRA, en attendant les résultats d'une enquête de la MHRA. Cette suspension a été transmise par l'alerte du dispositif médical de la MHRA et un avis de sécurité sur le terrain (FSN) publié par NSO le 1er avril 2020.

Plusieurs sociétés sont confrontées à des retards dans le lancement de nouveaux produits en raison de l'exigence croissante d'essais cliniques approfondis et d'adhésion aux réglementations révisées.

Tendances du marché des appareils orthopédiques en Europe

Utilisation croissante d'outils de chirurgie assistée par ordinateur et d'impression 3D pour stimuler le développement de l'industrie

Le marché des appareils orthopédiques évolue rapidement, alimenté par les progrès technologiques, les changements de démographie et l'accent mis sur les soins centrés sur le patient. À mesure que ces tendances progressent, le marché devrait se développer, offrant des solutions améliorées aux personnes ayant des exigences orthopédiques.

L'adoption croissante de produits de haute technologie dans les procédures mini-invasives, telles que les systèmes robotiques et les outils chirurgicaux assistés par ordinateur, a conduit à un changement vers des procédures orthopédiques mini-invasives. Des techniques mini-invasives ont été observées à la fois économiques et précises, offrant les avantages supplémentaires de la récupération rapide et des séjours à l'hôpital plus courts.

• Par exemple, des systèmes tels que le système robotique Mako de Stryker permettent aux chirurgiens de mener des chirurgies plus précises et moins invasives, entraînant des durées de récupération plus rapides.

En outre, les entreprises ont commencé à offrir une technologie d'impression 3D qui permet la personnalisation deimplants orthopédiqueset les prothèses, entraînant une amélioration de l'ajustement et des fonctionnalités. En conséquence, de nombreux acteurs du marché se concentrent sur la réception des approbations réglementaires pour le lancement d'appareils technologiquement avancés qui produisent des implants imprimés 3D.

• Par exemple, en juin 2021, Zygofix a terminé le processus de certification et a obtenu la marque CE pour son système de fusion vertébrale zlock pour la colonne lombaire après la démonstration de sa sécurité et de son efficacité dans les essais cliniques. Le minuscule implant imprimé 3D du système Zlock utilise la structure de la colonne vertébrale pour la stabilité, contrairement à la stabilisation conventionnelle basée sur les vis externes. Ses caractéristiques distinctives fusionnent les composants rigides et flexibles qui permettent à l'implant de supporter les forces exercées à travers la colonne vertébrale tout en s'adaptant à l'anatomie spécifique de chaque patient pendant l'insertion.

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Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020 en raison de l'annulation des remplacements articulaires, des chirurgies vertébrales et d'autres chirurgies orthopédiques dans les pays européens.

Cependant, le marché a connu une croissance significative en 2021, tirée par la reprise des chirurgies orthopédiques et l'augmentation des approbations réglementaires pour le lancement de produits orthopédiques.

• Par exemple, en mai 2021, Edge Surgical a reçu la certification CE Mark pour sa jauge de profondeur électronique EDG Ortho 65 mm. Ce dispositif est utilisé pour améliorer la précision et la sécurité pour déterminer la longueur de vis appropriée pour l'implantation pendant les chirurgies de fracture orthopédique.

Au cours de l'exercice 2022 et 2023, le marché a bénéficié d'une augmentation des efforts stratégiques des acteurs du marché, notamment des acquisitions, des partenariats et des lancements de nouveaux produits, qui ont collectivement contribué à la croissance positive du marché. En outre, le marché devrait croître à un TCAC stagnant dans les années à venir en raison du nombre croissant de procédures orthopédiques à travers le monde.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Segment des appareils de reconstruction articulaire Conduit en raison de Augmentation des lancements de produits

Sur la base du type de produit, le marché est classé en dispositifs de reconstruction articulaire, en dispositifs vertébraux, en dispositifs de traumatisme, en dispositifs d'arthroscopie, orthobiologiques et autres. Le segment des dispositifs de reconstruction articulaire est divisé en genou, hanche et extrémités. De plus, le segment des dispositifs vertébraux est en outre classé en dispositifs de fusion vertébrale et en dispositifs non fusion vertébraux.

Le segment des dispositifs de reconstruction articulaire a détenu la part dominante du marché en 2024 et devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. L'augmentation du lancement des dispositifs de reconstruction conjointe sur le marché européen est le principal facteur stimulant la croissance du segment.

• Par exemple, en décembre 2024, Osteotec, fabricant et distributeur de dispositifs médicaux, a annoncé la relance de l'implant de doigt en silicone Osteotec sur le marché européen après la réussite de la marque CE de cet appareil.

Le segment des dispositifs d'arthroscopie devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. L'objectif croissant des acteurs du marché sur le lancement des produits orthopédiques lors de conférences médicales stimule la croissance du segment de 2025-2032.

• Par exemple, en novembre 2024, Auxein a lancé une gamme de produits d'arthroscopie innovants à Medica 2024, qui s'est tenu à Düsseldorf, en Allemagne.

Le segment des dispositifs de traumatisme devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La population vieillissante croissante, l'augmentation des cas de blessures traumatiques et les lancements croissants de produits sont quelques-uns des principaux facteurs stimulant la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en juin 2021, Zimmer Biomet a annoncé le lancement des implants de traumatologie recouverts de Bactiguard sur le marché européen.

Le segment des dispositifs vertébraux devrait croître à un TCAC stagnant au cours de la période de prévision. L'objectif croissant des acteurs du marché sur la réception des approbations réglementaires pour le lancement des appareils vertébraux sur le marché européen est l'un des facteurs clés stimulant la croissance du segment.

Le segment orthobiologique devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La population de vieillissement croissante souffrant de plusieurs complications liées à l'articulation optant pour le traitement orthobiologique est le principal facteur stimulant la croissance du segment de 2025 à 2032.

Par l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et ASCS a été alimenté par Chirurgie orthopédique

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC a dominé le marché, représentant la majeure proportion de la part de marché des dispositifs orthopédiques en Europe en 2024. La part la plus élevée du segment est attribuée au nombre croissant de chirurgies orthopédiques dans les hôpitaux et les ASC, qui nécessitent différents types de solutions orthopédiques.

• Par exemple, conformément aux données fournies par NHS England en décembre 2024, environ 68 335 procédures de remplacement de la hanche et 74 082remplacement du genouDes procédures ont été effectuées au Royaume-Uni en 2022.

Le segment des cliniques spécialisées devrait croître au plus haut TCAC de 2025 à 2032 attribué à l'ouverture croissante des cliniques spécialisées dans la région européenne. De plus, l'augmentation des procédures ambulatoires complétent la croissance segmentaire.

• Par exemple, en mai 2024, le centre orthopédique électif du nord-ouest de Londres situé à l'hôpital central de Middlesex a été officiellement inauguré.
• De même, en avril 2023, le premier centre orthopédique des anciens combattants du Royaume-Uni dans un hôpital orthopédique spécialisé du Shropshire a été officiellement inauguré.

Le segment des autres devrait croître à un TCAC stagnant au cours de la période de prévision, en raison de l'utilisation croissante des produits orthopédiques aux instituts de recherche à des fins d'étude.

Dispositifs orthopédiques Market Pays / Sous-région Perspectives

Allemagne

L'Allemagne a dominé le marché en 2024 et était évaluée à 3,49 milliards USD sur le marché des appareils orthopédiques européens. Ce pays détenait la plus grande part de marché en raison de l'élargissement du secteur de la santé, de la charge élevée des accidents de la route et des blessures sportives. Le pays devrait dominer le marché au cours des prochaines années en raison de l'objectif croissant des acteurs du marché sur le développement de dispositifs médicaux innovants.

• Par exemple, conformément aux données fournies par le Deutscher ärzteverlag GmbH en janvier 2024, environ 2,3 millions d'accidents de trafic ont eu lieu en Allemagne en 2021.

France

Le marché des dispositifs orthopédiques en France devrait croître au deuxième TCAC au cours de la période de prévision. La population de vieillissement croissant en France est l'un des principaux facteurs stimulant la croissance du marché dans ce pays. À mesure que les gens vieillissent, ils sont plus susceptibles de subir des conditions telles que l'arthrite, l'ostéoporose, les fractures et d'autres maladies articulées dégénératives, qui nécessitent souvent ces dispositifs pour la gestion ou la correction chirurgicale.

• Par exemple, conformément aux données fournies par Pension Policy International en octobre 2024, plus d'un habitant sur cinq (21,5%) ou 14,7 millions de personnes en France âgés de 65 ans et plus. À la fin de 2070, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront 29,0% de la population française.

ROYAUME-UNI.

Le marché du Royaume-Uni devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Le fardeau élevé des troubles liés aux articulations à travers le Royaume-Uni est l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché dans ce pays.

• Par exemple, conformément aux données fournies par Versus Arthritis en novembre 2024, environ 10,0 millions de personnes au Royaume-Uni avaient l'arthrose (OA) en 2022.

Reste de l'Europe

Le marché des dispositifs orthopédiques dans le reste de l'Europe a représenté la deuxième plus grande part en 2024, en raison de la population vieillissante croissante et des cas croissants de troubles musculo-squelettiques.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Augmentation croissante des acteurs du marché sur les lancements de produits et les approbations réglementaires pour améliorer leurs offres de produits

Le marché européen des appareils orthopédiques est composé de sociétés clés telles que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et Zimmer Biomet, offrant une large gamme de produits orthopédiques. L'objectif croissant des entreprises sur les partenariats stratégiques pour améliorer leurs empreintes sur le marché est l'une des principales raisons de la part importante des entreprises sur le marché européen.

• En septembre 2024, Medtronic a annoncé son partenariat avec Siemens Healthineers AG à la North American Spine Society (NASS) 39^èmeRéunion annuelle tenue à Chicago, aux États-Unis, lors de la conférence, la société a annoncé le lancement de l'écosystème de la chirurgie de la colonne vertébrale AIBL pour les marchés européens et nord-américains.

De plus, d'autres joueurs, tels que Bioretec Ltd., Zygofix, Stryker et Auxein poursuivent des initiatives stratégiques, telles que les approbations réglementaires et les lancements de produits pour renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en février 2025, Bioretec Ltd. a annoncé qu'elle avait atteint une étape centrale avec la réussite de son processus d'approbation de la marque CE pour le portefeuille de produits à vis de traumatologie des souvenirs. Avec la marque CE, Bioretec a immédiatement commencé à vendre des produits sur le marché européen via son réseau de distribution.

Liste des sociétés clés des appareils orthopédiques en Europe

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Bioretec Ltd. (Finlande)
• Zimmer Biomet(NOUS.)
• Zygofix (Israël)
• Stryker (États-Unis)
• Auxein (Inde)
• DactEch, Inc. (États-Unis)
• Seaspine Holdings Corporation (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Juin 2024 -Octane Medical Group, par le biais de sa nouvelle entreprise Octane Biotherapeutics (BIOTX), a acquis 100,0% des actions de l'activité mondiale orthobiologique de son partenaire à long terme, B. Braun SE. L'acquisition, composée des deux sociétés Tetec AG en Allemagne et Aesculap Biologics, LLC. Aux États-Unis, positionné Octane en tant que leader international enmédecine régénérative.
• Mars 2022 -DactEch, une entreprise spécialisée dans le développement et la production d'implants de pointe, d'instrumentation et de technologies intelligentes pour les procédures de remplacement conjointe, a annoncé que sa prothèse de reconstruction humérale équinoxe est disponible pour un usage clinique dans les pays européens.
• Octobre 2021 -Integrity Implants Inc. a reçu la certification CE Mark pour son dispositif phare de fusion interbandable Flarehawk.
• Septembre 2021 -Seaspine Holdings Corporation, une société mondiale de technologie médicale axée sur les solutions chirurgicales pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale, a reçu la certification simultanée de la marque CE pour son module crânien et son module de colonne vertébrale percutanée pour le système de navigation flash 7D.
• Mai 2021 -Spinal Stabilisation Technologies, Ltd. a annoncé qu'elle avait reçu la marque CE pour son système de remplacement du noyau PerqDisc pour la maladie dégénérative du disque.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des études de marché des appareils orthopédiques en Europe fournit des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, le type de produit, l'utilisateur final et la région. En plus de la taille, il offre un aperçu des moteurs du marché, des tendances du marché, de la dynamique du marché, de l'impact Covid-19 sur le marché et d'autres informations clés. En plus de cela, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation