Taille du marché du chariot de fret, partage et analyse d'impact Covid-19, par type de wagon (wagon fermé, wagon ouvert, wagon de trémie, wagon plat, wagon de réservoir, wagon de voiture, wagon réfrigéré et wagon à usage spécial), par capacité de charge utile (en dessous de 60 tonnes et plus de 60 tonnes) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des wagon de fret était évaluée à 13,48 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 13,65 milliards USD en 2023 à 18,06 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 4,08% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 42,66% en 2022. Le marché des wagon de fret aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 3,49 milliards USD d'ici 2030

Un wagon de fret, également connu sous le nom de wagon de marchandises, est un wagon de chemin de fer non alimenté utilisé pour transporter des cargaisons / marchandises. Divers wagons sont utilisés pour transporter différents types de marchandises telles que les wagons ouverts conçus pour transporter du charbon, des wagons de réservoir conçus pour le transport de produits chimiques et des wagons de trémie conçus pour la nourriture, les céréales et le charbon.

L'augmentation des niveaux de congestion, à la fois sur les routes interurbaines et routières urbaines, est convaincante des planificateurs de transport de l'État et régional pour passer à un autre mode de transport de fret qui peut réduire le niveau de trafic. Les entreprises et les urbanistes envisagent de passer de la route au rail pour s'attaquer à la circulation routière. Dans certaines situations, les chemins de fer peuvent offrir une alternative potentiellement viable au camionnage. Le passage au fret ferroviaire réduira non seulement les niveaux de congestion du trafic existant, mais réduira également les niveaux d'émission de carbone. Selon le rapport de notre World dans l'organisation des données, l'aviation ne représentait que 11,6% des émissions de transport. Les voyages en train et le fret n'ont émis que 1% des émissions de transport. D'autres transports, principalement le mouvement de matériaux tels que l'eau, le pétrole et le gaz via des pipelines, ont contribué à environ 2,2%.

Impact Covid-19

Les principaux OEM ont connu des bénéfices modérés pendant la pandémie en prenant de graves mesures de contrôle des coûts ainsi que des forfaits de relance du gouvernement

Le déclenchement du nouveau coronavirus a eu un impact sur l'économie et les entreprises à travers le monde. La propagation rapide de l'infection parmi la population a forcé les organismes gouvernementaux à annoncer des verrouillage à l'échelle nationale à partir de mars 2020, suivi des verrouillage partiels par les États au cours de l'exercice 2021-22. Acteurs du marché dans lemarché boursier roulantFaire face à des conditions économiques et du marché défavorables, telles que les coûts fluctuants des matières premières, y compris l'acier et l'aluminium, et des retards dans la livraison des matières premières. Les autres défis comprenaient le maintien des relations avec les fournisseurs de composants de wagons, la dépendance à un petit nombre de clients qui représentent un grand pourcentage de ventes, le risque que les clients n'acceptent pas de nouvelles offres de wagons et d'autres facteurs concurrentiels.

À long terme, le marché mondial devrait assister à une croissance significative en raison des initiatives prises par les autorités gouvernementales pour améliorer le scénario économique. Par exemple, en mai 2020, le gouvernement allemand a annoncé un ensemble de 6 milliards de dollars pour les opérateurs ferroviaires. De même, en mai 2020, le Sénat américain a annoncé un financement de 2 billions de dollars pour les transports ferroviaires et publics. En raison des plans ambitieux du gouvernement pour améliorer l'infrastructure et la demande de wagons et de conteneurs commerciaux devrait rester élevé. Cependant, quelques sociétés ferroviaires ont pu atténuer dans une large mesure grâce à une coopération étroite avec des partenaires clés des fournisseurs, en prenant des mesures de contrôle des coûts et en restructurant le déploiement de la main-d'œuvre, ce qui a entraîné un profit modéré pour les sociétés. Par exemple, FreightCar America a déclaré des revenus consolidés de 203,1 millions USD pour l'exercice 2021, contre 108,4 millions USD pour l'exercice 2020. La société a livré 1 731 wagons en 2021, qui comprenait 1 354 nouveaux wagons et 377 barres ferroviaires Rebuilt.

Dernières tendances

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La demande croissante de wagons de fret en aluminium et l'incorporation de l'IA et de l'IoT pour augmenter l'efficacité

Le passage des wagons de fret en aluminium en acier pour faciliter les économies de carbone est une autre tendance majeure de l'industrie du wagon. Plusieurs pays entreprennent des initiatives pour moderniser le transport ferroviaire et permettre des économies importantes du carbone.

Les wagons en aluminium ont une capacité de charge plus élevée, consomment moins d'énergie et sont résistants à la corrosion. Ils sont 100% recyclables et aident à réduire les niveaux d'émission de carbone.

Par exemple, en octobre 2022, le gouvernement indien, en partenariat avec Hindalco, a introduit un rail de fret en aluminium pour moderniser le transport de fret ferroviaire et permettre des économies de carbone importantes pour les chemins de fer indiens. Les chemins de fer indiens ont également annoncé son intention de déployer plus de 100 000 wagons en aluminium dans les années à venir, avec une réduction annuelle potentielle des émissions de carbone de plus de 2,5 millions de tonnes.

Les sociétés ferroviaires tirent parti de la technologie numérique, y compris leInternet des objets (IoT), Cloud Computing, Intelligence artificielle (IA) et 5G pour augmenter l'efficacité et la sécurité des wagons de fret. Les pays européens mettent en œuvre le projet Digitwin pour vérifier numériquement l'état des wagons de transport de fret.

Par exemple, en mai 2021, l'Allemagne a annoncé le financement d'un projet jumeau numérique pour les wagons de fret.

La société informatique, Railwatch, a reçu 3,86 millions USD de financement du gouvernement allemand pour un projet jumeau numérique pour les wagons de fret. Avec la compagnie de chemin de fer Metrans, ils ont annoncé l'installation d'un système pour vérifier l'état des wagons numériquement. L'objectif est de développer un système de mesure innovant qui peut créer un jumeau numérique d'un wagon de fret au fur et à mesure qu'il passe. Cejumeau numériqueAidera à améliorer la gestion et l'entretien des trains de ces wagons.

Facteurs moteurs

Déplacement croissant du transport de marchandises de la route au rail pour conduire la croissance du marché

L'augmentation du niveau de congestion routière est convaincante des planificateurs de transport de l'État et régional pour passer à un autre mode de transport de fret qui peut réduire le niveau de trafic.

Les expéditeurs qui convertissent le fret long-courrier de la route au rail peuvent économiser jusqu'à 40% de leur coût. Le transport ferroviaire utilise moins de carburant que le transport routier, en particulier lors du transport d'une grande quantité de fret. La congestion et les préoccupations liées à l'environnement ont fait du transfert de transfert de la route au rail une priorité pour les pays européens. Le projet Smart-Rail a réuni les parties prenantes de toute l'Europe pour améliorer les services ferroviaires de fret. Le transport ferroviaire peut être rentable, capable de transporter de grandes charges, fiables, efficaces et respectueuses de l'environnement.

Les chemins de fer de fret assistent à une croissance importante de la demande après des années à répondre à un marché relativement stagnant. Les wagons de fret, autrefois un petit marché, sont désormais une source substantielle de revenus. Le fret ferroviaire peut atteindre la neutralité climatique sans avoir besoin d'une infrastructure supplémentaire et, en même temps, consomme moins d'énergie verte que le transport de la route, de l'air et de l'eau.

Selon le rapport de l'American Association of Railroads (AAR), si 50% du trafic de camions se déplaçant au moins 750 miles se déroulait à la place, les émissions de gaz à effet de serre baisseraient d'environ 26,2 millions de tonnes. Par conséquent, le rail de fret est le mode de transport le plus durable car il émet moins de CO2 que les autres modes.

L'augmentation des dépenses publiques sur les infrastructures ferroviaires ainsi que les rails privés opèrent pour augmenter la demande

La hausse des dépenses publiques pour réorganiser les infrastructures ferroviaires devrait augmenter la demande de wagons dans les années à venir. Par exemple, en décembre 2022, le gouvernement indien a annoncé l'achat de 90 000 wagons au cours des trois prochaines années pour le transport de charbon,cimentet les grains alimentaires au prix de 3 746 millions USD, ce qui donne un coup de pouce significatif à l'industrie manufacturière.

De même, en novembre 2021, le gouvernement américain, en vertu de la loi bipartite sur les infrastructures, a annoncé un budget de 102 milliards de dollars de financement ferroviaire total, dont 66 milliards de dollars de crédits avancés et 36 milliards de dollars de financement autorisé. Par conséquent, à long terme, étant donné les opérateurs de fret ferroviaire privés et les efforts du gouvernement pour améliorer l'économie et ses plans ambitieux pour améliorer les infrastructures, la demande de wagons et de conteneurs devrait rester forte.

En janvier 2023, Renfe Mercancías, une société ferroviaire basée en Espagne, a annoncé un investissement de 132,65 millions USD pour acquérir de nouvelles locomotives électriques, des wagons et des plateformes pour décarboniser le transport de fret ferroviaire. L'opérateur se concentrera également sur la numérisation et les nouvelles technologies pour augmenter les performances et les services. Les contrats seront attribués au premier semestre de 2023 et devraient être achevés d'ici le 31 décembre 2025. L'opérateur espagnol acquérira des locomotives électriques à forte traction fonctionnant à 100%énergie renouvelableet les wagons transportant des semi-remorques routiers. Les projets incluent également l'installation d'ERTM à bord et de systèmes de réduction du bruit pour les wagons ainsi que l'introduction de l'optimisation des processus et des services dans les centres de transport de fret. Ces projets visent à utiliser des systèmes et des solutions ferroviaires modernes et à améliorer le suivi et l'identification des wagons pour créer un secteur de transport plus durable, efficace et compétitif. 30% de l'investissement total proviendront du programme de soutien pour les transports durables et numériques que le ministère des Transports met en œuvre dans le cadre du plan de reprise, de transformation et de résilience grâce à l'instrument NextGennerationU.

Facteurs de contenus

Le coût de production élevé des wagons est l'un des principaux facteurs restreignant sa croissance du marché

Des dépenses en capital élevé sont l'un des principaux facteurs contestant la croissance du marché du wagon de fret. Le coût de la construction et de l'entretien et des frais généraux sont élevés par rapport au transport routier ou en eau.

L'acier est une matière première principale pour fabriquer des wagons, mais des coûts d'entrée élevés ont incité quelques fabricants à réduire leur production. De plus, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie Covid-19 et à la guerre de Russie-Ukraine ont considérablement contribué aux prix élevés de l'acier. Les prix mondiaux de l'acier ont augmenté de 29,5% en janvier 2023 au milieu de la baisse de la production, entraînant une augmentation du coût de la construction.

SEGMENTATION

Par analyse de type wagon

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Le segment de la trémie pour maintenir une part plus importante soutenue par son taux d'adoption plus élevé pour le transport de diverses marchandises

Sur la base de type de wagon, le marché est segmenté en chariot fermé, wagon ouvert, wagon de trémie, wagon plat, wagon de réservoir, wagon de voiture, wagon réfrigéré et wagon à usage spécial.

Le segment Hopper Wagon devrait détenir une part de marché importante en 2022. Les wagons de trémibles transportent des matériaux en vrac en vrac, notamment le charbon, le minerai, l'acier et le ciment. Ils conviennent également pour transporter des produits météorologiques tels que les céréales, le maïs et le soja. La demande de trémies couvertes est attribuée à l'expansion des secteurs des infrastructures et à la nécessité de passer au transport ferroviaire dans les zones urbaines pour contrôler les émissions et éviter la congestion des routes.

Le segment du wagon de réservoir devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Un wagon de réservoir est conçu pour fournir des carburants liquides, comme le diesel,essence, L'huile de pétrole et les produits chimiques dangereux des terminaux de carburant aux stations ferroviaires pour réduire les risques de fuite et d'améliorer la sécurité. La demande croissante de gaz et de liquides du secteur de l'énergie devrait soutenir la nécessité de wagons de réservoir. Par exemple, en septembre 2021, le Département américain de l'Agriculture a annoncé un investissement de 464 millions USD dans les infrastructures d'énergie renouvelable pour étendre le développement économique.

Les wagons de réservoir sur mesure sont utilisés pour transporter la biomasse pour alimenter les secteurs des maisons et des affaires avec de l'électricité renouvelable. La biomasse entre dans les ports et est amenée à la centrale électrique par rail, car elle est plus efficace que le transport routier, réduisant les émissions de carbone de 80%.

Flat Wagon segment détenait une part de marché de 8,42% en 2022 et devrait chasser une part de marché de 8,89% en 2030, augmentant à un TCAC de 4,80% au cours de la période de prévision.

Les wagons plats transportaient des marchandises telles que des machines, de l'équipement, du bois, des conteneurs, des liens ferroviaires et des feuilles de bobine en acier. En raison de leurs faibles coûts d'entretien et de leur longue durée de vie, ces wagons conviennent au transport de marchandises dans toutes les conditions météorologiques.

Par analyse de la capacité de charge utile

Capacité de charge utile supérieure à 60 tonnes pour assister à une part de marché plus élevée

Sur la base de la capacité de charge utile, le marché est classé en moins de 60 tonnes et au-dessus de 60 tonnes.

Les wagons de moins de 60 tonnes sont utilisés pour transporter la lumière vers des produits moyens-poids tels que le ciment, le minerai de fer, l'équipement médical et les produits chimiques, entre autres. Des wagons avec une capacité de charge utile supérieure à 60 tonnes sont utilisés pour transporter des grains alimentaires, des wagons commerciaux, des équipements militaires et de défense, du charbon, du fer etéquipement de construction, entre autres.

Le nouveau lancement de wagons de fret robuste avec une capacité de charge utile plus élevée soutiendra le segment de 60 tonnes ci-dessus. En novembre 2022, Ermewa a annoncé la livraison de 200 wagons nouvellement construits pour transporter les grains vers la logistique de cargaison ferroviaire.

Les deux cents wagons à grains nouvellement livrés ont un volume de chargement de 95 mètres cubes et une capacité de chargement de 69,7 tonnes, conçue pour assurer une sécurité et une durabilité élevées. Ils sont tous équipés de composants à l'épreuve des futurs. Il s'agit notamment du dispositif GPS et de la possibilité de se convertir en couplage automatique numérique (DAC). La conception du wagon le rend parfaitement adapté au transport de divers produits agricoles à travers l'Europe.

Idées régionales

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Le marché de l'Amérique du Nord a dominé le marché en 2022 avec une taille de marché de 5,75 milliards USD en 2022. Pour atténuer les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et assurer un mode de transport rentable, les États-Unis et le Canada se déplacent vers les wagons de fret. De plus, l'expansion rapide du secteur du commerce électronique dans la région soutiendra la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L'Europe a détenu une part de marché importante en 2022 et devrait poursuivre sa domination tout au long de la période de prévision. La croissance du marché de la région est tirée par plusieurs fabricants élargissant leurs installations de fabrication pour augmenter la part de marché. Par exemple, en novembre 2022, Walbo Group, un fabricant de matériel ferroviaire basé en tchèque, a lancé la production de wagons intermodaux et Cargobomer, un opérateur en transport combiné, qui a commencé sa production de wagon de marchandises au début de 2023.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance significatif. L'augmentation des dépenses publiques sur les infrastructures ferroviaires devrait soutenir la croissance du marché en Asie-Pacifique. Par exemple, les chemins de fer indiens ont annoncé un investissement de plus de 12 milliards USD pour développer et se procurer des actifs. De plus, le gouvernement a annoncé l'achat de 90 000 wagons au cours des trois prochaines années. Les autorités gouvernementales de la région développent des couloirs de fret dédiés pour améliorer le mouvement des matières premières industrielles et des produits finis. Ces couloirs contribuent également à améliorer le trafic de marchandises dans les zones industrielles.

L'augmentation des opportunités d'investissement dans le secteur des transports en Amérique latine et dans les pays du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et le Brésil soutiendra la croissance du marché du wagon. Par exemple, en avril 2022, le gouvernement africain a mis en œuvre la zone de libre-échange, entraînant une augmentation de la demande de fret intra-africaine d'environ 28% d'ici 2030. Cet accord de libre-échange, à son tour, soutiendra l'adoption de voitures de fret ou de wagons.

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises se concentrent sur les fusions et acquisitions et obtiennent des ordres de wagons pour gagner un avantage concurrentiel

Les entreprises obtiennent des partenariats stratégiques avec le gouvernement, les sociétés de gestion des investissements, les sociétés de fret et les opérateurs de fret pour renforcer leur part de marché. De plus, ces sociétés investissent dans des trains de fret commerciaux économes en énergie pour répondre à la demande croissante de secteurs d'agrégats et d'infrastructures dans les pays émergents. Par exemple, en octobre 2022, United Wagon Company a signé un contrat avec JSC Tikhoretsky Bakery Usine, une principale société de fraisage en Russie, pour fournir un lot de voitures de boîte de nouvelle génération. La voiture en boîte, modèle 11-6874, avec une capacité de charge utile élevée de 73 tonnes, est une solution de transport efficace pour les charges lourdes volumineuses, légères ou de petite taille. De même, en mai 2022, Titagarh Wagons Ltd. a reçu une commande de 955,09 millions USD des chemins de fer indiens pour fabriquer et fournir 24 177 wagons. La commande augmentera les revenus de l'entreprise et renforcera la position de l'entreprise sur le marché mondial.

Liste des principales sociétés profilé:

• Titagarh Wagons Ltd.(Inde)
• Freightcar America(NOUS.)
• United Wagon Company (Russie)
• Jupiter Wagons Limited(Inde)
• Texmaco Rail & Engineering Ltd. (Inde)
• Jindal Rail Infrastructure Limited (Inde)
• Elh Waggonbau Niesky GmbH (Allemagne)
• Nymwag CS A.S.(République tchèque)
• GWI UK Holding Limited (Royaume-Uni)
• WH Davis Group of Companies (Royaume-Uni)
• Amstedmaxion(Brésil)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2023 -Le groupe škoda a reçu des commandes pour neuf entraîneurs endormis et huit wagons de fret de VR Group, une compagnie de chemin de fer finlandaise, pour un total de 54,4 millions USD et les trains de fret seront produits sur le site de production finlandais de Škoda Group à Otanmäki et seront disponibles d'ici la fin de 2025. Le contrat comprend également une option pour acheter 30 wagons de marchandises supplémentaires pour les voitures et 30 caractéristiques de couchage..
• Janvier 2023- Le Motilal Nehru National Institute of Technology a lancé des wagons de fret légers et résistants à la rouille pour les chemins de fer indiens pour transporter du sel. Le chariot résistant à la rouille serait en polymère renforcé de fibres de verre, un matériau léger plus léger que le matériau actuellement utilisé. Les wagons seraient utilisés pour transporter du sel, qui est utilisé dans les industries et les ménages.
• Novembre 2022- WH Davis Group of Companies a reçu un contrat pour construire 30 nouveaux wagons de biomasse de Drax, l'un des plus grands générateurs d'électricité renouvelables du Royaume-Uni. Les wagons améliorés à haute capacité fabriqués par WH Davis aideront en outre à réduire les émissions de carbone de Drax de 25%, ce qui rend sa chaîne d'approvisionnement en biomasse plus efficace et résiliente.
• Novembre 2021 -Freightliner, une filiale de GWI UK Holding, a livré les 40 premiers des 230 New Freightliner FFA-G Wagons au Royaume-Uni en provenance de Pologne, représentant la prochaine génération de wagons intermodaux éconergétiques et économes en énergie. Le nouveau wagon FFA-G est fabriqué par des partenaires Greenbrier Europe et Wabtec Axiom Rail. Le Wagon FFA-G est conçu pour transporter deux tonnes plus légers par plate-forme, ce qui entraîne beaucoup moins de poids par train. Les bogies de force à faible piste modernes garantissent des niveaux de bruit considérablement réduits et minimisent les dommages à la piste.
• Août 2020 -Le CRRC Shandong a reçu une commande pour 842 nouveaux wagons du rail Etihad basé aux EAU. Les wagons transporteront le fret conteneurisé et en vrac commepétrochimique, Aggrégats, matériaux liés à la construction et marchandises industrielles et périssables.

Reporter la couverture

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Le rapport fournit l'analyse du marché des wagon de fret et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation