Taille du marché des appareils médicaux en Allemagne, analyse de partage et de l'industrie, par type (dispositifs orthopédiques, appareils cardiovasculaires, dispositifs d'imagerie diagnostique, diagnostics in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie minimalement invasif D'autres) et des prévisions de pays, 2025-2032

La taille du marché des appareils médicaux allemands était évaluée à 37,70 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 39,23 milliards USD en 2025 à 53,82 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux sont les dispositifs utilisés par les industries de la santé pour diagnostiquer, traiter et gérer les patients atteints de maladies spécifiques ou qui ont besoin de soins. L'équipement médical englobe une gamme d'articles, des produits de base tels que les stylos d'injection à des appareils sophistiqués tels que les compteurs de capnographie, les stimulateurs pneumatiques,aides auditives, etc. La prévalence croissante des conditions chroniques, y compris le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et la maladie d'Alzheimer, et une population de vieillissement croissante, associée à des progrès dans les infrastructures de soins de santé, ont conduit la demande de solutions diagnostiques et thérapeutiques plus avancées technologiquement avancées.

• Par exemple, conformément aux données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022, environ 605 805 nouveaux cas de cancer ont été observés en Allemagne et environ 1 886 716 cas de cancer répandus au cours des 5 dernières années. Le cancer du sein était parmi les conditions les plus répandues chez les femmes, affectant environ 74 016 femmes en Allemagne en 2022.

Des acteurs du marché tels que Johnson & Johnson, Medtronic et Stryker font partie des acteurs clés qui se concentrent sur les collaborations et les lancements de nouveaux produits dans le but de renforcer leurs positions sur le marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Le fardeau élevé des blessures accidentelles, ainsi que le nombre croissant de procédures chirurgicales, sont responsables de la croissance du marché

Le nombre d'accidents et de blessures connexes a augmenté de manière significative en Allemagne. Ce facteur a alimenté la demande de dispositifs de traitement avancés dans le système de santé.

• Par exemple, conformément aux données publiées par les Statistisches Bundesamt (Destatis), en 2024, environ 2 512 697 accidents se sont produits en Allemagne, connaissant une croissance de 8,5% par rapport à 2021.

En outre, le nombre croissant d’interventions chirurgicales en raison du fardeau croissant des maladies chroniques et des blessures accidentelles a également alimenté la demande de dispositifs chirurgicaux avancés pour les interventions chirurgicales.

• Par exemple, conformément aux données publiées par Eurostat, en 2022, environ 274,7 chirurgies césariennes, 379,3 angioplastie coronarienne transluminale et 326,2 chirurgies de remplacement de la hanche ont été effectuées pour 100 000 habitants.

Par conséquent, la demande croissante d'appareils avancés a alimenté la croissance du marché des appareils médicaux allemands.

Le fardeau croissant des maladies chroniques alimente la demande d’appareils avancés

La prévalence des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques, les maladies cardiovasculaires, etc., a alimenté la demande de dispositifs avancés pour un traitement efficace.

La numérisation croissante a favorisé la croissance du marché

Innovations de santé numérique,télémédecineL'adoption et la forte infrastructure de la R&D de l'Allemagne ont favorisé le développement de produits et l'accès au marché, alimentant ainsi la croissance du marché. En outre, des initiatives gouvernementales favorables pour la numérisation MedTech et l'intégration de l'IA soutiennent la croissance.

Contraintes de marché

Le coût élevé de l'équipement médical agit comme un défi pour la croissance du marché dans le pays 

La charge croissante des maladies et le nombre croissant de procédures chirurgicales ont alimenté la demande de produits médicaux. Cependant, le coût élevé de ces appareils limite leur pénétration sur le marché allemande.

• Par exemple, une machine à ultrasons peut coûter entre 3 199,0 USD à 120 000 USD. Le coût peut augmenter pour les appareils basés sur des chariots de haut niveau.
• De même, les dispositifs de tomographie par cohérence optique (OCT) peuvent varier entre 8 000,0 USD et 70 000,0 USD.

Par conséquent, le coût élevé de ces appareils limite leur adoption parmi les petites et moyennes établissements de santé, restreignant ainsi la croissance du marché.

Opportunités de marché

L'investissement croissant par les acteurs du marché dans les lancements de nouveaux produits devrait créer des opportunités pour l'expansion du marché

Les acteurs du marché ont augmenté leur investissement en R&D, ayant l'intention de développer et de commercialiser des produits technologiquement avancés sur le marché.

• Par exemple, Medtronic a investi environ 2,70 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025 dans la R&D de nouveaux produits.
• De même, conformément aux données publiées par le rapport annuel Koninklijke Philips N.V., la société a dépensé environ 9% de ses ventes en R&D, représentant 1 755,3 millions USD.

Par conséquent, l'objectif croissant des entreprises de technologie médicale sur la R&D pour le développement et le lancement de produits avancés devrait créer d'énormes opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Défis de marché

Un scénario réglementaire rigoureux limite la pénétration des produits dans le pays

Des exigences réglementaires strictes et des systèmes de remboursement complexes retardent le processus de développement et de commercialisation des produits, limitant ainsi la pénétration de nouveaux produits dans le pays.

Coût élevé de l'innovation et de la saturation du marché dans les segments de dispositifs traditionnels présentent des barrières concurrentielles

Le coût élevé du développement de nouveaux produits limite les nouveaux acteurs du marché émergent du développement de produits avancés. De plus, la saturation dans les appareils conventionnels limite également le produit des acteurs du marché, provoquant des défis concurrentiels. De plus, les petits et moyens acteurs du marché sont confrontés à des difficultés à naviguer dans les paysages de distribution et de conformité.

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Tendances du marché des appareils médicaux en Allemagne

L’attention croissante des acteurs du marché sur les innovations technologiques deviendra une tendance du marché

Afin de répondre à la demande croissante d'appareils avancés, les acteurs du marché ont accru leur accent mis sur les innovations technologiques et les lancements de nouveaux produits.

• Par exemple, en février 2024, Koninklijke Philips N.V. a annoncé le lancement mondial de Zenition 90 Motorized, un système de bras C mobile de thérapie par l'image.
• De même, en décembre 2024, F. Hoffmann-La Roche Ltd a lancé sa solution de spécifications de masse de Cobas dans les pays européens après avoir reçu l'approbation de la marque conformis Europeenne (CE).

De plus, les acteurs du marché se sont également concentrés sur l’amélioration des fonctionnalités de leurs produits disponibles afin d’augmenter leur efficacité.

• Par exemple, en septembre 2024, F. Hoffmann-La Roche Ltd a annoncé l'expansion de son environnement ouvert de pathologie numérique en ajoutant environ 20intelligence artificielle (IA)Algorithmes de 8 nouveaux collaborateurs. L'entreprise visait à aider les pathologistes et les scientifiques à la recherche et au diagnostic du cancer.

Analyse de segmentation

Par type

La demande croissante de produits dentaires en raison de l'augmentation des visites dentaires entraîne la domination du segment  

Par type, le marché est classé en dispositifs orthopédiques, gestion des plaies, dispositifs cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), dispositifs de soins du diabète, dispositifs de néphrologie,dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, chirurgie générale et autres.

Le segment dentaire devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'objectif croissant des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits. Sur la base des données publiées par l'assurance maladie statutaire (GKV), les dépenses dentaires moyennes en Allemagne ont augmenté d'environ 4,2% par personne, en 2023. Une augmentation constante du nombre de visites dentaires par an propulse la demande de produits dentaires dans le pays.

Par exemple, en octobre 2021, Leica Microsystems a annoncé le lancement d'une nouvelle génération de microscope dentaire M320. Avec ce lancement, la société visait à améliorer ses offres de produits.

Le segment des autres a dominé le marché en tenant compte d'une grande partie de la part de marché des dispositifs médicaux allemands en 2024. La domination du segment est attribuée à la charge croissante des troubles neurologiques.

• Par exemple, conformément aux données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), en 2022, la démence avait affecté environ 2,8% de la population âgée de 40 ans et plus en Allemagne. De plus, la démence a affecté environ 6,9% de la population âgée de 65 ans et plus dans le pays.

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Par utilisateur final

Le nombre croissant d'admission à l'hôpital est responsable de la domination du segment

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC a représenté la part de marché maximale. La croissance du segment est due à la préférence des patients à visiter l'hôpital pour le diagnostic et un traitement efficace, alimentant ainsi les admissions à l'hôpital.

• Par exemple, selon les données publiées par les Statistisches Bundesamt (Destatis), en 2023, il y avait environ 17,20 millions d'admissions à l'hôpital en Allemagne, connaissant une croissance de 2,4% par rapport à l'année précédente.

L’autre segment devrait croître au TCAC le plus rapide en raison du fardeau croissant des maladies chroniques et du nombre croissant de professionnels de la santé ouvrant des cliniques spécialisées.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

L'accent accru des acteurs du marché sur de nouveaux lancements de produits pour améliorer leurs offres

Des acteurs du marché tels que Johnson & Johnson, Medtronic, GE Healthcare et Stryker ont représenté une partie importante de la part de marché des appareils médicaux en Allemagne en 2024. L'objectif croissant de ces acteurs du marché sur l'obtention d'approbations réglementaires pour les lancements de nouveaux produits est responsable des revenus de l'entreprise.

• Par exemple, en avril 2023, Medtronic a annoncé l'approbation de Conformité Européenne (CE) pour étendre l'utilisation du système de 780 g minimisé chez les patients âgés de 2 ans et plus, des femmes enceintes et des patients diabétiques de type 2 qui se présentent à l'insuline.

D'autres joueurs tels qu'Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD et Cardinal Health se concentrent sur le partenariat et la collaboration pour renforcer leur présence dans le pays.

Liste de l'Allemagne cléPROFIL DES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

• Medtronic (Irlande)
• Johnson & Johnson(NOUS.)
• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Sysmex Corporation (Japon)

Développements clés de l'industrie

• Juillet 2025- Boston Scientific Corporation a annoncé l'approbation et la commercialisation de la marque CONFORMITÉ EUROPÉENNE (CE) du système d'ablation nerveux intracept en Europe.
• Mai 2025- Medtronic l'a annoncé pour séparer son segment commercial de diabète en une entreprise autonome distincte.
• Avril 2025- F. Hoffmann-La Roche Ltd a reçu l'approbation de la marque conformitée Européenne (CE) pour sa suite d'algorithmes de navy, indiquée pour détecter le syndrome coronarien aigu (ACS) chez les patients souffrant de douleurs thoraciques.
• Février 2025- Koninklijke Philips N.V. a annoncé que son centre de commandement des opérations de radiologie a reçu l'approbation du certificat de réglementation des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour la capacité de numérisation à distance.
• Janvier 2025- Medtronic a annoncé l'approbation de la marque conformitée Européenne (CE) pour la stimulation du cerveau profond (ADBS) et l'identifiant d'électrode (EI) (EI), indiqué pour la thérapie DBS.

Reporter la couverture

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Rapport Portée et segmentation