Taille du marché des bus d'hydrogène, analyse de la part et de l'industrie, par type de bus (pont unique, double pont et terrasse articulée), par puissance (inférieure à 100 kW, 100-200 kW et supérieure à 200 kW), par technologie (Proton Exchange Membrane Alevel (PEMFC), Solid Oxyde Fuel (SOFC) et Retrofit), et les prévisions régionales), par fabrication (nouveau bus hydrrogène et rétrofilé), et les prévisions régionales,, par fabrication 2024-2032

La taille du marché mondial des bus d'hydrogène était évaluée à 1,07 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,87 milliard USD en 2024 à 41,34 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 47,3% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 84,11% en 2023.

Un bus d'hydrogène dispose d'un type de propulsion qui est alimenté par des piles à combustible à hydrogène. Ces bus consomment l'hydrogène gazeux comme source de carburant et le convertissent en électricité par une réaction chimique dans la pile à combustible. L'électricité produite est utilisée pour alimenter le moteur électrique, qui entraîne et propulse les roues du bus. Le principal point culminant des bus d'hydrogène est qu'ils produisent des émissions de tuyaux d'échappement nulles, comme le seul sous-produit de l'hydrogènepile à combustibleLa réaction est une vapeur d'eau. Cela en fait une alternative d'énergie propre aux véhicules traditionnels diesel ou à essence. Ces bus offrent également des opérations de bruit plus faibles par rapport aux bus conventionnels hébergeant des moteurs à combustion interne.

L'augmentation du volume des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et de l'urbanisation rapide a entraîné des exigences continues de pollution et de réduction des émissions. Il est de plus en plus nécessaire de dégénérer l'utilisation sur route des carburants alternatifs et des groupes motopropulseurs automobiles alternatifs dans les applications de mobilité pour améliorer la qualité de vie globale et restaurer l'équilibre environnemental. Par conséquent, les OEM introduisent des modèles de bus à piles à combustible dans leurs glins de produits dans le cadre de leurs efforts pour adopter des solutions de transport plus propres et plus durables. Par exemple, en janvier 2024, Honda a collaboré avec General Motors (GM) et a décrit les stratégies clés pour augmenter l'utilisation de la technologie des piles à combustible à hydrogène alors que la société cherche à étendre son activité d'hydrogène. Il a lancé une production de masse de System Fuel System Manufacturing LLC (FCSM), une installation de production de coentreprise avec General Motors (GM) à Brownstown, Michigan.  

Les préoccupations environnementales croissantes, les politiques gouvernementales de soutien et les progrès technologiques pour améliorer la qualité de l'air urbain et les niveaux d'émission de freinage stimulent la croissance du marché. Ces progrès ont rendu les bus d'hydrogène plus viables et un transport approprié. Par exemple, en janvier 2024, le gouvernement de la ville de Barcelone a passé une commande pour 36 bus d'hydrogène de Solaris et deux unités de bus articulés avec des piles à combustible de 70 kW. 

La pandémie Covid-19 a perturbé les activités de fabrication et les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, entraînant des retards dans la production et le déploiement des bus à pile à combustible. La pandémie a eu un impact sur le développement des technologies d'hydrogène, car cette technologie nécessite une chaîne d'approvisionnement bien coordonnée, et un capital important est nécessaire pour la démonstration.

Tendances du marché des bus d'hydrogène

L'avance de la technologie des piles à combustible pour améliorer l'efficacité, les performances et la rentabilité sont tendance sur le marché

Une tendance technologique façonnant l'industrie mondiale des bus d'hydrogène est l'avancement de la technologie des piles à combustible à améliorer l'efficacité, les performances et la rentabilité. La technologie des piles à combustible se trouve au cœur des bus à cellules à combustible à hydrogène, convertissant l'hydrogène gazeux en électricité par une réaction électrochimique aux moteurs électriques électriques et propulser le véhicule. Alors que l'industrie continue d'évoluer, plusieurs tendances technologiques clés émergent pour améliorer les capacités et la compétitivité des bus à pile à combustible à hydrogène. Une autre tendance technologique cruciale est l'optimisation des systèmes de stockage et de livraison d'hydrogène pour augmenter la capacité de stockage à bord, réduire les temps de ravitaillement et améliorer l'efficacité globale.

Les innovations dans les matériaux de stockage d'hydrogène, telles que les réservoirs composites avancés et les hydrures métalliques, permettent aux fabricants de concevoir des bus avec des capacités de stockage d'hydrogène plus grandes, de prolonger la plage du véhicule et de réduire la fréquence des arrêts de ravitaillement. En outre, les progrès des méthodes de production d'hydrogène, en particulier l'électrolyse alimentée par des sources d'énergie renouvelables, stimulent la transition vershydrogène vertet réduire l'empreinte environnementale des bus à piles à combustible à hydrogène.

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Facteurs de croissance du marché des bus d'hydrogène

Le besoin croissant de technologies plus propres pour atténuer les niveaux d'émission soutient la croissance du marché

Le besoin urgent de lutter contre la pollution de l'air et d'atténuer l'impact du changement climatique est un moteur majeur pour le marché mondial des bus d'hydrogène. À mesure que l'urbanisation s'accélère et que la population se développe, les villes du monde entier sont aux prises avec l'aggravation de la qualité de l'air et les effets nocifs des émissions de véhicules. Selon l'International Energy Agency (AIE), le secteur des transports est l'un des plus grands contributeurs aux émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2), représentant environ 24% des émissions totales de CO2 liées à l'énergie en 2020.

Les bus à pile à combustible à hydrogène présentent une solution convaincante à ces défis environnementaux pressants. Contrairement aux bus diesel traditionnels, qui émettent des polluants tels que les oxydes d'azote (NOx), les particules (PM) et les gaz à effet de serre (GES), les bus à piles à hydrogène produisent des émissions de tuyaux d'échappement nulles. Au lieu de brûler des combustibles fossiles, pile à combustibleBus électriques(FCEB), utilisez des piles à combustible pour produire de l'électricité par une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène, le seul sous-produit étant la vapeur d'eau. Cette opération sans émission aide à atténuer la pollution de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribuant à des environnements urbains plus propres et plus sains.

Les politiques et initiatives gouvernementales montrent un rôle crucial dans la conduite de la croissance du marché

Les incitations financières et le financement du gouvernement jouent un rôle crucial pour stimuler la croissance du marché des bus d'hydrogène en fournissant un soutien à la recherche, au développement, au déploiement et à l'expansion des infrastructures. Ces incitations aident à surmonter les obstacles, tels que les coûts initiaux élevés, les incertitudes technologiques et les infrastructures limitées, accélérant ainsi l'adoption de bus à émission zéro comme solution de transport durable.

Les gouvernements du monde entier allouent un financement important pour soutenir les efforts de R&D dans les technologies de l'hydrogène et des piles à combustible, y compris des améliorations de l'efficacité des piles à combustible, de la durabilité et de la rentabilité. Par exemple, l'Office des technologies des piles à combustible du ministère américain de l'Énergie (FCTO) investit dans des projets de recherche axés sur le développement de technologies innovantes pour les piles à combustible pour les applications de transport, y compris les bus électriques à piles à combustible (FCEB). Ces incitations bénéficient aux agences de transit dans le traitement des coûts initiaux plus élevés des bus d'hydrogène par rapport aux bus diesel conventionnels, ce qui les rend plus attrayants financièrement pour les agences de transport en commun et les opérateurs de flotte. En Europe, par exemple, les piles à combustible de l'Union européenne et l'entreprise articulaire hydrogène (FCH JU) financent les projets de déploiement d'autobus d'hydrogène dans le cadre de son programme Horizon 2020. De même, le Japon, la Corée du Sud et la Chine offrent diverses incitations financières pour promouvoir l'adoption des bus à piles à combustible à hydrogène et soutenir le développement des infrastructures d'hydrogène.

Facteurs de contenus

Le coût élevé associé aux éléments essentiels associés à une infrastructure de remplissage inadéquate entraver l'expansion du marché

Le facteur d'interdiction de la demande de bus d'hydrogène est le coût élevé associé à la technologie et à l'infrastructure des piles à combustible à hydrogène. Alors que les bus à piles à combustible d'hydrogène offrent de nombreux avantages environnementaux, notamment un fonctionnement à émission zéro et une réduction des émissions de gaz à effet de serre, les coûts initiaux de l'achat d'autobus d'hydrogène et de l'établissement de l'infrastructure nécessaire peuvent être prohibitifs. Le principal conducteur de coût des bus électriques à pile à combustible (FCEB), est le système de pile à combustible lui-même. Les piles à combustible sont des dispositifs électrochimiques complexes qui convertissent l'hydrogène gazeux en électricité pour alimenter le moteur électrique du bus.

Ces systèmes à pile à combustible sont encore relativement coûteux à fabriquer, principalement en raison du coût élevé des matériaux, tels que le platine, utilisés dans les catalyseurs de piles à combustible. En conséquence, le prix d'achat initial des bus à pile à combustible à hydrogène est nettement plus élevé que celui du diesel conventionnel ou même des bus électriques à batterie. À mesure que la technologie progresse, les économies d'échelle sont achevées et que les processus de production deviennent plus efficaces, le coût des bus et des infrastructures à piles à combustible à hydrogène devrait diminuer, ce qui les rend plus compétitifs avec des alternatives conventionnelles et entraînant une adoption plus large du marché. Cependant, surmonter ces barrières à coûts reste un défi essentiel pour la croissance de l'industrie des bus mondiaux à court terme.

Analyse de segmentation du marché des bus d'hydrogène

Par analyse de type de bus

Le segment de bus à hydrogène unique maintenait la part la plus élevée en raison de son vaste déploiement sur les voies de bus régulières

Par type de bus, le marché est segmenté en un pont unique, un double pont et un pont articulé.

Le segment unique de pont détenait la plus grande part de marché en 2023. Les bus à pile à combustible unique ont gagné en popularité dans le secteur des transports publics en raison de leurs avantages environnementaux, de leurs progrès technologiques, de leur taille compacte et de leur soutien croissant des gouvernements et des agences de transit. Ces bus sont utilisés pour les services de transport en commun urbain, offrant des options de transport en ville propre et calme. L'augmentation des contrats pour les bus à pont unique dans diverses régions devrait en outre stimuler la croissance du marché de ce segment au cours de la période de prévision.

Le pont articulé et les segments à double pont devraient également enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Ces bus sont conçus pour fournir une capacité de passagers étendue tout en maintenant les avantages de la technologie des piles à combustible. Ces bus sont principalement utilisés dans les zones urbaines avec une forte demande de passagers de mobilité urbaine.

Par analyse de sortie de sortie

Une demande croissante de transport à faible capacité dans les villes a augmenté la croissance du segment inférieur à 100 kW

Par puissance, le marché est classé en moins de 100 kW, 100 kW-200KW et supérieur à 200 kW.

Le segment inférieur à 100 kW contenait la plus grande part de marché en 2023. Les bus avec une puissance de moins de 100 kW sont conçus pour les services de transport et de navette à faible capacité dans les zones urbaines et suburbaines. Plusieurs opérateurs d'autobus passent des commandes de bus d'hydrogène avec une puissance inférieure à 100 kW pour promouvoir la durabilité des transports publics. Par exemple, en février 2023, Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs-GMBH a ordonné à 12 bus d'hydrogène de Solaris d'opérer en Allemagne. Les unités d'hydrogène Urbino 12 auront un ensemble de piles à combustible de 70 kW, tandis que les bus à pile à combustible Urbino 18 auront un module de pile à combustible de 100 kW.

Le segment 100KW-200KW devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Les bus de taille standard utilisés pour les routes urbaines et interurbains ont des piles de piles à combustible de sortie de puissance moyenne, allant de 100 kW-200 kW. Ces bus offrent des performances adéquates pour les capacités de passagers modérées et les voies de distance moyennes.

Par analyse technologique

La croissance du segment des piles à combustible d'échange de protons augmente en raison de leur efficacité énergétique plus élevée

Sur la base de la technologie, le marché est classé en pile à combustible à membrane d'échange de protons (PEMFC), pile à combustible à oxyde solide (SOFC) et pile à combustible alcaline (AFC).

En 2023, lePile à combustible à membrane d'échange de protons (PEMFC)Le segment représentait la plus grande part de marché des bus d'hydrogène parmi les autres segments. Les PEMFC sont connus pour leur efficacité énergétique élevée, dépassant souvent 50% dans la conversion de l'énergie chimique de l'hydrogène en puissance électrique. Cette efficacité peut réduire la consommation d'énergie et augmenter les économies de coûts. En utilisant du carburant d'hydrogène, les PEMFC peuvent atteindre une efficacité pouvant atteindre 65% avec l'eau comme seul sous-produit. En raison de son efficacité plus élevée, plusieurs OEM utilisent la technologie PEM dans les bus à piles à combustible.

LePile à combustible à oxyde solide (SOFC)On estime que le segment affiche le taux de croissance le plus élevé tout au long de la période de prévision. SOFC est une technologie émergente susceptible de moderniser divers secteurs, y compris le transport. Les bus à pile à combustible à hydrogène sont une zone d'application où la technologie SOFC est explorée. Les SOFC sont très efficaces et peuvent atteindre une efficacité électrique élevée, généralement environ 60% à 70%, ce qui les rend adaptés aux applications à forte intensité énergétique, telles que les bus. Les SOFC ont le potentiel d'une longue durée de vie et sont moins sujets à la dégradation que les autres types de piles à combustible.

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Par analyse de type fabrication

Efficacité plus élevée offerte par une nouvelle croissance du segment alimenté en bus hydrogène

Le marché est segmenté dans de nouveaux bus d'hydrogène et modernisé en fonction du type de fabrication.

Le nouveau segment des bus d'hydrogène détenait la plus grande part de marché. Ces nouveaux bus sont spécialement conçus avec une technologie de pile à combustible à hydrogène intégrée. Cela permet une conception et une optimisation transparentes, améliorant souvent l'efficacité et les performances. De nouveaux bus sont conçus avec les dernières progrès de la technologie des piles à combustible à hydrogène, qui peuvent offrir une efficacité plus élevée et des gammes de conduite plus longues par rapport à la modernisation des bus plus âgés.

Le segment modernisé devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Les OEM modernisent ou modernisent les entraîneurs avec des technologies d'hydrogène pour réduire leur empreinte environnementale. Le coût de la rénovation est plus bas que l'achat d'un nouveau véhicule hydrogène, mais il est également écologique car la modernisation prolonge la durée de vie du véhicule. Selon une étude menée par l'Agence pour la gestion de l'environnement et de l'énergie (ADEME) en mars 2021, conserver un entraîneur en remplaçant son moteur diesel par une nouvelle unité électrique à émission zéro peut réduire ses émissions de 87%. Plusieurs pays choisissent de moderniser leur flotte de bus pour économiser sur le coût global de production.

Idées régionales

Une pénétration accrue de véhicules d'émission zéro en Chine et en Corée du Sud propulse la croissance du marché du Pacifique Asie

Sur la base de la région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique a détenu la part de marché dominante pour les bus d'hydrogène en 2023 et est susceptible de maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Divers pays de la région assistent à une croissance solide du secteur automobile. Plusieurs initiatives gouvernementales visant à limiter les niveaux d'émission et les politiques gouvernementales favorables pour promouvoir des solutions de mobilité durable sont les principaux facteurs stimulant la croissance régionale. Le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont montré un solide engagement envers les technologies d'hydrogène. Les gouvernements de ces pays ont fourni un soutien financier substantiel et des incitations pour développer et déployer des véhicules à hydrogène, y compris les bus.  

L'Europe a représenté une part de marché substantielle et devrait augmenter au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Les pays européens ont des réglementations environnementales strictes et des objectifs ambitieux de réduction des émissions. Les bus d'hydrogène, qui produisent des émissions de tuyaux d'échappement nul, ont été observés comme une solution viable pour aider à atteindre ces cibles et améliorer la qualité de l'air urbain. En outre, les engagements de l'entreprise envers la neutralité du carbone et les projets régionaux d'hydrogène à venir devraient en outre stimuler la croissance du marché.

L'Amérique du Nord a également organisé une part de marché décente en 2023. L'augmentation des initiatives gouvernementales dans la région, en particulier dans les villes métropolitaines américaines, afin de mettre en œuvre des bus d'hydrogène pour les transports publics stimulent la croissance du marché dans la région. On estime également que le reste du monde augmente à un rythme constant tout au long de la période de prévision, en raison de l'adoption technologique croissante dans les régions sud-américaines et du Moyen-Orient.

Liste des principales sociétés sur le marché des bus d'hydrogène

Focus élevé sur les nouveaux lancements de bus par les acteurs du marché pour gagner un avantage concurrentiel pour stimuler la croissance du marché

Divers acteurs régionaux et internationaux développent régulièrement des stratégies avancées pour un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises adoptent des stratégies de marché, telles que de nouveaux lancements de bus, des acquisitions, des partenariats et des stratégies de collaboration pour permettre la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2023, le groupe Go-ahead a lancé une flotte d'autobus à piles à combustible Decker 20 en Grande-Bretagne pour transporter des passagers sur des itinéraires dans les régions de l'aéroport de Gatwick, de Crawley et Horley. Le projet est soutenu par plus de 4,6 millions USD de financement du régime d'autobus à ultra-low émission du gouvernement.

Les 10 meilleurs acteurs de l'industrie: Tata Motors Limited, Ashok Leyland, Volvo Group, Daimler Bus, New Flyer, Yutong Bus Co., Ltd, Solaris Bus & Coach SP, Hino Motors, Wrightbus et Hyundai Motors sont activement impliqués dans le développement et la production d'hydrogènevéhicules à pile à combustible, y compris les bus. 

Liste des principales sociétés profilé:

• Wrightbus(Irlande)
• Solaris(Pologne)
• Tata Motors Limited (Inde)
• Hyundai (Corée du Sud)
• Groupe Volvo(Suède)
• NFI Group Inc. (Canada)
• Bus de Daimler (Allemagne)
• Hino Motors (Japon)
• Sunline Transit Agency (États-Unis)
• Yutong (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024 -NFI Group Inc. (NFI) a signé un nouvel accord d'approvisionnement à long terme pour acheter des modules de piles à combustible auprès de Ballard Power Systems basés à Burnaby, en Colombie-Britannique. Dans le cadre de l'accord, Ballard fournira au moins 100 modules FCMove-HD + à New Flyer. Les modules alimenteront les bus de pile à combustible à hydrogène FC de charge FC de New Flyer.
• Janvier 2024 -L'opérateur allemand Rheinbahn Dusseldorf a commandé 10 Solaris Urbino et 12 bus hydrogène. La ville a mis en œuvre sa stratégie en ajoutant à la fois des unités électriques et alimentées par hydrogène à sa flotte urbaine. Les bus ordonnés seront alimentés par l'hydrogène vert et produits exclusivement à l'aide d'électricité renouvelable.
• Décembre 2023 -Tata Motors est devenu le premier fabricant de bus de l'Inde à recevoir le certificat d'approbation de type véhicules à moteur central (CMVR) pour ses bus alimentés par pile à combustible à hydrogène (FCEV) de l'agence, la Automotive Research Association of India (ARAI). Le plus grand fabricant de véhicules commerciaux en Inde a obtenu l'approbation de son modèle Tata Starbus 4/12 FCEV ainsi que ses variations. 
• Juillet 2023 -Solaris a fourni 25 bus à hydrogène pour Duisburg, une ville en Allemagne, de 2024-25. L'ordre se compose de 11 modèles d'hydrogène Urbino 12 et 14 de la version articulée, l'urbino 18 hydrogène. Cela marque le voyage de Duisburger Verkehrsgesellschaft AG pour transformer sa flotte pour être complètement sans carbone d'ici 2030.
• Juin 2023 -Hyundai a annoncé la fourniture de 1 300 bus à piles à carburant pour remplacer 1 300 bus de glace et créer un écosystème d'hydrogène propre d'ici 2026 dans le cadre de sa mission d'accélérer le développement d'une société d'hydrogène en tirant parti du leadership mondial de l'entreprise dans les technologies à cellules à carburant. 

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications de premier plan du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation