Taille du marché de la location d'hélicoptères en Inde, part et analyse de l'industrie, par hélicoptère (hélicoptère léger, hélicoptère moyen et hélicoptère lourd), par hélicoptère léger (HAL ALH Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), hélicoptère HAL LUH, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 et autres), par hélicoptère moyen (Bell 412, Dauphin 365 et autres), par location Type (location sèche et location avec équipage), par application (opérations commerciales offshore, services médicaux d'urgence (EMS), lutte contre les incendies, recherche et sauvetage (SAR) et autres) et prévisions national

La taille du marché indien de la location d’hélicoptères était évaluée à 183,9 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 201,6 millions de dollars en 2024 à 504,3 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la location d’hélicoptères en Inde connaît une croissance significative tirée par divers facteurs. Il s’agit notamment des exigences croissantes en matière de services médicaux d’urgence (EMS), de voyages d’affaires et de projets de développement du tourisme et des infrastructures. Les initiatives gouvernementales, telles que le Programme de connectivité régionale (RCS) et l'UDAN, visent à améliorer la connectivité et l'accessibilité régionales, favorisant ainsi l'utilisation des hélicoptères et améliorant la croissance du marché deslocation d'avionsen Inde.

De plus, les hélicoptères font l’objet de diverses améliorations et modernisations technologiques, qui améliorent leur sécurité, leur efficacité et leur durabilité environnementale. Ces avancées améliorent l'efficacité opérationnelle et attirent de nouveaux clients en offrant un niveau de service et de sécurité plus élevé. Les entreprises comprennent le coût de la location et de la propriété et ont accès à de nouveaux hélicoptères sans dépenser beaucoup d'argent. Les progrès de la technologie des hélicoptères visant à améliorer les capacités opérationnelles et la sécurité soutiennent cette tendance.

La pandémie de COVID-19 a posé un défi majeur au marché indien de la location d’hélicoptères, entraînant une réduction du trafic et une pression financière sur les opérateurs. C'est pour cette raison que de nombreux opérateurs ont été confrontés à des problèmes financiers et ont donc réévalué leurs contrats de location.

Tendances du marché de la location d’hélicoptères en Inde

Les solutions personnalisées pour la location d'hélicoptères par les principales parties prenantes constituent une tendance importante du marché

Les hélicoptères dotés de conceptions modulaires permettant une personnalisation et une reconfiguration faciles gagnent en popularité. Cette flexibilité permet aux opérateurs d'adapter les hélicoptères à diverses missions, telles que le transport SAR et IP, sans avoir besoin de modifications importantes. Les avantages de la personnalisation incluent, entre autres, la polyvalence et la rentabilité. L'intégration technique de ceci comprend des intérieurs à changement rapide, l'installation d'équipements spécialisés, etc.

Par exemple, Pawan Hans Limited, le plus grand opérateur d’hélicoptères indien, a tiré parti des conceptions modulaires pour élargir ses offres de services et ses opérations. En février 2023, Pawan Hans Ltd. a lancé la fourniture deservices d'hélicoptèresur six itinéraires en Assam. Lancé dans le cadre du programme RCS UDAN, le nouveau service d'hélicoptère assure la connectivité au réseau Dibrugarh-Jarhat-Tezpur-Guwahati-Tezpur-Jarhat-Dibrugarh.

• L'Inde a connu une croissance de 163,7 millions de dollars en 2022 à 183,9 millions de dollars en 2023.

Une telle flexibilité permet aux opérateurs de maximiser l'utilisation de leur flotte, de réduire les coûts opérationnels et de répondre aux divers besoins de leurs clients. En outre, à mesure que la demande de services d'hélicoptères polyvalents continue de croître, la tendance aux conceptions modulaires et aux personnalisations devrait devenir plus importante et stimuler la croissance du marché de la location d'hélicoptères en Inde.

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Facteurs de croissance du marché de la location d’hélicoptères en Inde

L’augmentation de la demande de services de voyages d’affaires et VIP catalysera la croissance du marché indien de la location d’hélicoptères

La combinaison de facteurs, tels que l’augmentation de la demande des entreprises, l’expansion du marché VIP, les améliorations des infrastructures, les progrès technologiques et les politiques gouvernementales favorables, devrait stimuler la croissance du marché indien de la location d’hélicoptères. À mesure que de plus en plus d’entreprises et de particuliers réalisent les avantages du transport par hélicoptère, la location devient un moyen attrayant d’accéder à de nouveaux avions et de répondre à leurs besoins de voyage.

En outre, l’Inde a observé une augmentation significative du nombre de particuliers fortunés et très fortunés, de dirigeants d’entreprises et de représentants du gouvernement. Ce groupe démographique opte pour des options de voyage de luxe, notamment des vols charters en hélicoptère privé pour un usage personnel et professionnel. Les sociétés de location d'hélicoptères peuvent répondre à cette demande croissante en proposant des services et commodités VIP et VVIP personnalisés, tels que les repas à bord et le transport terrestre. En septembre 2023, l’Inde prévoyait d’ajouter 12 nouveaux hélicoptères VVIP dotés de fonctionnalités de sécurité avancées. Le gouvernement envisageait d'acquérir ces hélicoptères pour le président, le vice-président et le premier ministre. Actuellement, le guide principal utilise des hélicoptères russes MI 17V5, qui ne répondent pas aux normes des guides d'autres pays.

De plus, les exploitants d'hélicoptères, tels que Blueheights Aviation et Global Vectra Helicorp, proposent une gamme de services adaptés aux besoins des clients aisés. Les services comprennent un itinéraire personnalisé, des équipements de luxe, des forfaits attractifs et autres.

Le marché connaîtra une croissance significative en raison de l’augmentation du développement des infrastructures et du soutien du gouvernement

Le gouvernement indien investit dans les infrastructures aéronautiques, notamment dans le développement de nouveaux héliports et hélisurfaces, pour répondre à la demande croissante de services d’hélicoptères. Le gouvernement a introduit plusieurs politiques visant à promouvoir la croissance de l'aviation, notamment les services d'hélicoptères. Des projets, tels que le Programme de connectivité régionale (RCS), visent à améliorer la connectivité aérienne dans les petites villes et à créer de nouvelles opportunités pour les exploitants d'hélicoptères. Le gouvernement a également pris des mesures pour assouplir la réglementation et faciliter les affaires sur les marchés de l'aviation.

L’accent mis par le gouvernement sur le développement des héliports et la simplification des cadres réglementaires crée un environnement favorable à la location et à l’exploitation d’hélicoptères en Inde. En décembre 2023, le gouvernement de l'Uttar Pradesh a dévoilé son projet de taxer les hélicoptères sur les principaux sites touristiques, dans le but de dynamiser le secteur de l'aviation civile. Le gouvernement a signé un accord avec Rajas Aero Sports and Adventures Private Limited pour opérer des vols entre Agra et Mathura pendant 30 ans.

En février 2023, le gouvernement de l'Himachal Pradesh a accordé l'autorisation d'exploiter huit hélicoptères dans différentes parties de l'État. Dans la première phase, des héliports seront construits à Sasan à Hamirpur, Rakar à Kangra, Sultanpur à Chamba, Pirdi à Kullu, Jispa, Sisu et Sarvo à Kinnaur.

FACTEURS DE RETENUE

Coût opérationnel élevé pour réduire la demande de services de location d'hélicoptères

Les opérations d'hélicoptères sont coûteuses car elles incluent les frais de maintenance et de carburant, l'assurance et les frais de pilote. Ces coûts peuvent être élevés pour les petits opérateurs ou pour ceux qui débutent sur le marché. En outre, l'espace de financement d'avions pour la location d'hélicoptères en Inde continue de croître, de nombreux opérateurs s'appuyant sur des options de financement externes qui peuvent entraîner des coûts plus élevés.

Selon un rapport de la Confédération de l'industrie indienne (CII) de 2024, les taxes élevées sur le carburant pour turbine d'aviation (ATF) en Inde posent plusieurs défis à l'industrie aéronautique nationale. ATF prend en charge une part importante des coûts d'exploitation de la compagnie aérienne, atteignant parfois 40 à 45 %, contrairement aux modèles internationaux dont les coûts de carburant se situent entre 20 et 30 %.

Par ailleurs, l'exploitation des hélicoptères en Inde est soumise à une réglementation stricte édictée par la Direction générale de l'aviation civile (DGCA). Le respect de ces exigences, telles que la formation des pilotes, la documentation de maintenance et la certification de navigabilité, augmentera les coûts d'exploitation.

Analyse de la segmentation du marché de la location d’hélicoptères en Inde

Analyse par hélicoptère

Le segment des hélicoptères légers détenait la principale part de marché en 2023 grâce aux programmes croissants d’expansion de la flotte

Basé sur les hélicoptères, le marché est segmenté en hélicoptères légers, hélicoptères moyens et hélicoptères lourds.

Le segment des hélicoptères légers détenait la part de marché la plus élevée de la location d’hélicoptères en Inde en 2023. L’expansion rapide de la flotte d’hélicoptères légers en Inde est une raison importante qui aidera le segment à dominer au cours de la période d’étude. Par exemple, en juillet 2023, l'armée indienne prévoyait de louer pour cinq ans 20 hélicoptères légers et du matériel de soutien au sol à partir de deux bases (au sein des bases aériennes de l'armée). Le bail comprend tout le support de maintenance, y compris la logistique basée sur les performances (PBL) et la formation des équipages de conduite (y compris les instructeurs) pendant la durée du bail.

On estime que le segment des hélicoptères moyens est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La vaste zone géographique et le terrain complexe de l'Inde en font un pays hautement souhaitable pour la connectivité aérienne. Les hélicoptères à moyenne portée sont idéaux pour ce besoin, offrant un équilibre entre puissance et maniabilité. De ce fait, on constate une augmentation significative des transactions de location d'hélicoptères de transport moyen en Inde.  En février 2024, le président-directeur général d'Hindustan Aeronautics Ltd. a indiqué que l'entreprise prévoyait de poursuivre simultanément les processus de certification militaire et civile pour son hélicoptère de transport moyen. Cette stratégie vise à garantir que l'hélicoptère soit disponible à la fois pour un usage militaire et civil, notamment dans le secteur de l'hélitourisme, presque en même temps.

Par analyse d’hélicoptère léger

La demande croissante de services d’urgence en Inde aidera d’autres segments à prendre la tête

Basé sur les hélicoptères légers, le marché est divisé en HAL ALH Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), HAL LUH Helicopter, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 et autres.

Les autres segments représenteront la plus grande part de marché au cours de la période de prévision 2024-2032. Ce segment comprend les H125, H145, AW 109, BK117 et bien d'autres. La demande de services médicaux d'urgence par hélicoptère (HEMS) augmente en Inde en raison du besoin d'une assistance médicale rapide et d'un transport rapide des patients, en particulier ceux vivant dans des zones reculées et rurales. Les hélicoptères légers sont idéaux pour cette tâche en raison de leur robustesse et de leur capacité à pénétrer rapidement dans des zones difficiles.

Le segment des hélicoptères HAL LUH connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment s’explique par l’utilisation croissante de cet hélicoptère pour remplacer les flottes vieillissantes de Cheetah et Chetak.hélicoptèresexploité par les forces armées indiennes. En janvier 2023, le ministère indien de la Défense a approuvé la location d'unités de 12 hélicoptères lunaires (LUH) auprès de Hindustan Aviation Corporation (HAL). Selon les informations publiées, le LRIP1 sera composé de quatre LUH, deux pour l'Indian Air Force (IAF) et deux pour l'armée indienne, et devraient être livrés d'ici mars 2023.

Par analyse d’hélicoptère moyen

D'autres segments seront dominés en raison des progrès technologiques et des capacités multirôles

En hélicoptère moyen, le marché est divisé en Bell 412, Dauphin 365 et autres.

Les autres segments devraient dominer le marché au cours de la période de prévision. Ce segment comprend HAL Prachand, AW 139, AW 169, S-76 et autres. En avril 2024, HAL a annoncé qu'elle développait un hélicoptère multirôle indien (IMRH) de transport moyen de 13 tonnes avec une capacité de charge de 1 500 kg. HAL a récemment dévoilé un modèle généré par ordinateur, qui montre la polyvalence de l'hélicoptère et peut être utilisé pour le transport de troupes, les missions de combat et d'autres opérations.

Le segment Bell 412 devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'industrie touristique indienne profite grandement de la demande pour les hélicoptères Bell 412. L’augmentation des voyages et du tourisme en Inde devrait également stimuler la croissance du segment.

Analyse par type de bail

Le segment de la location sèche occupe une position de leader en raison de sa flexibilité et de son contrôle pour les locataires

En fonction du type de location, le marché est classé en location sèche et location avec équipage.

Le segment de la location sèche détenait la part de marché la plus élevée en 2023 et est estimé être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Dans le cadre d'une location sèche, le locataire a un contrôle total sur l'avion, y compris la sélection de l'équipage, des prestataires de maintenance et l'image de marque. Cela leur permet de personnaliser l'avion selon leurs besoins et de conserver leur identité de marque.

Le segment de la location avec équipage devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Le bail avec équipage offre des durées de location plus courtes. Des durées de location plus courtes permettent aux bailleurs de suivre le rythme de la technologie et de proposer des modèles d'hélicoptères plus récents à leurs clients. En raison de cet avantage, de nombreux opérateurs optent pour la location avec équipage et ce facteur a donc un impact significatif sur le marché.

Par analyse d'application

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D'autres applications domineront en raison du fonctionnement multi-rôle accru de divers acteurs

En fonction des applications, le marché est segmenté en opérations commerciales offshore,Services médicaux d'urgence (EMS), lutte contre les incendies, recherche et sauvetage (SAR) et autres.

Le segment autres devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Ce segment comprend des applications telles que le transport d'entreprise, l'exploitation de services publics, les activités récréatives, les médias, le divertissement et le tourisme et le transport VIP, entre autres. Il y a eu une augmentation notable du transport et du tourisme VIP en Inde, alors que la croissance économique continue d'augmenter la richesse des particuliers et des entreprises.

• Le segment de la lutte contre les incendies devrait détenir une part de 8 % en 2023.

Le segment des opérations commerciales offshore devrait représenter le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. L'industrie pétrolière et gazière offshore de l'Inde est un moteur majeur de la location d'hélicoptères. Des entreprises telles que ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) ont besoin de solutions de transport efficaces pour soutenir leurs opérations dans les zones reculées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés introduisent de nouveaux acteurs grâce à des partenariats stratégiques et à l'achat d'hélicoptères

Le marché indien de la location d’hélicoptères est très fragmenté, avec plusieurs acteurs élargissant leurs opérations. Les principaux acteurs du secteur se concentrent sur la promotion de l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché par le biais d’alliances stratégiques et de l’acquisition de modèles d’hélicoptères avancés. L'objectif de ces entreprises établies est d'accroître leur présence sur le marché, d'utiliser les avancées technologiques et d'élargir leurs services en travaillant avec diverses parties prenantes. Parmi les nouveaux entrants notables figurent Vman Aviation Services, Acumen Aviation et Vistajet Leasing IFSC Pvt. Ltd.

Liste des principales sociétés de location d'hélicoptères en Inde :

• HaveUs Aerotech Inde (Inde)
• Chartes K-Air(Inde)
• Kagiu Aviation Private Limited(Inde)
• Vman Aviation Services(Inde)
• BLADE Inde (Inde)
• Pawan Hans Limited (Inde)
• Heligo Charters Private Ltd. (Inde)
• Himalayan Heli Services Pvt. (Inde)
• Heritage Aviation (Inde)
• Global Vectra Helicorp Ltd. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2024 –Le ministre indien des Finances a annoncé un soutien juridique au financement des compagnies aériennes et des frais de transport en Inde afin de protéger les compagnies aériennes des problèmes financiers. Le ministre des Finances a aidé le département de maintenance, de réparation et de révision (MRO) en lui accordant un délai d'un an au lieu des six mois précédents.
• juin 2024 –Acumen Aviation, une société de gestion d'actifs aéronautiques de premier plan, a dévoilé sa collaboration avec Hanwha Aviation, une nouvelle plateforme de location de moteurs d'avions commerciaux et une filiale du groupe Hanwha. Hanwha Aviation a choisi la plateforme phare d'Acumen, SPARTA, pour gérer l'ensemble de sa flotte d'actifs aéronautiques en location.
• mai 2024 –Haveus Aerotech Inde Pvt. Ltd., un leader MRO proposant des services de maintenance et de réparation pour les composants d'avions, a signé un protocole d'accord (MOU) avec Hindustan Aeronautics Limited - Accessories Division Lucknow (ADL).
• janvier 2024 –Acumen Aviation Leasing Pvt. Ltd. Spirit Air LLP (« Spirit Air »), la compagnie aérienne nationale basée en Inde et l'organisme de formation au pilotage (FTO) dédié, ont signé une lettre d'intention pour la location d'avions qui seront exploités par Spirit Air LLP (« Spirit Air »). Spirit Air est chargé de fournir une connectivité clé entre les pistes d'atterrissage éloignées, les pistes municipales sous-régionales et les principaux aéroports du pays, ainsi que de se consacrer à la formation d'un flux constant de futurs pilotes capables de répondre aux futures demandes de transport aérien.
• avril 2023 –Selon Biz planes de l'Autorité du Centre des services financiers internationaux (IFSCA), les sociétés de la ville GIFT ont loué des hélicoptères russes. Sur les 26 contrats de location conclus, 12 concernaient des avions et des hélicoptères.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée des informations sur le marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les principales entreprises, les types et les applications de la location d'hélicoptères. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport