Taille du marché du refroidissement des centres de données, part et analyse de l'industrie, par produit (climatiseurs, climatiseurs de précision, refroidissement par liquide, unité de traitement d'air, refroidisseurs et autres), par type de centre de données (grande, moyenne et petite échelle), par technique de refroidissement (refroidissement par pièce, refroidissement par rack et refroidissement par rangée), par industrie (BFSI, informatique et télécommunications, fabrication, vente au détail, soins de santé, énergie et services publics, et autres) et régional Prévisions, 2025-2032

La taille du marché mondial du refroidissement des centres de données était évaluée à 16,84 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 18,78 milliards USD en 2025 à 42,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision.

Le refroidissement des centres de données implique les systèmes et solutions visant à maintenir les niveaux de température, d'humidité et de flux d'air des centres de données à leurs niveaux optimaux, garantissant ainsi le fonctionnement stable des serveurs, des périphériques de stockage et des réseaux. De telles solutions sont importantes pour éviter la surchauffe, maximiser l’efficacité énergétique et garantir la continuité des opérations informatiques. Le marché connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante de centres de données à grande échelle, la croissance des services cloud, le déploiement de l'informatique de pointe et les déploiements croissants d'IA et de charges de travail hautes performances, qui nécessitent une gestion thermique sophistiquée. De plus, la volonté de respecter l’environnementcentres de donnéeset une législation plus stricte en matière de développement durable stimule l'innovation dans les systèmes de refroidissement liquide, de refroidissement gratuit et de refroidissement modulaire.

De plus, le marché est dominé par un certain nombre d'acteurs établis, notamment Schneider Electric, Vertiv Holdings Co. et STULZ GmbH. Les innovations continues dans les technologies de refroidissement économes en énergie, les alliances stratégiques avec des opérateurs hyperscale et l'expansion mondiale des réseaux de services et d'assistance ont permis à ces acteurs de conserver une position solide sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante de centres de données hyperscale et cloud pour propulser la croissance du marché

Le principal moteur de la croissance du marché du refroidissement des centres de données est le déploiement croissant de centres de données hyperscale et de services de cloud computing à l’échelle mondiale. Demande croissante de transformation numérique,intelligence artificielle, l'analyse du Big Data et les services de streaming génèrent une forte densité de charge informatique, augmentant ainsi la demande de systèmes de refroidissement améliorés et efficaces. Les systèmes de refroidissement économes en énergie sont indispensables pour minimiser les temps d'arrêt, optimiser les performances et atteindre des objectifs de développement durable agressifs.

De plus, l’adoption généralisée des charges de travail Edge Computing et IA avec des densités thermiques accrues accélère encore la demande de technologies de refroidissement sophistiquées.

• Par exemple, en 2024, Amazon Web Services (AWS) aurait prévu de doubler la capacité de son centre de données en Virginie et dans l'Ohio, en mettant un accent particulier sur la mise en œuvre d'une technologie de refroidissement liquide de pointe pour les charges de travail d'IA.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Consommation d’énergie élevée et exigences d’investissement en capital pour restreindre l’expansion du marché

L’une des limitations les plus importantes pour le marché concerne les dépenses liées à l’exploitation et à l’acquisition de systèmes de refroidissement avancés. Les systèmes tels que le refroidissement par immersion et le refroidissement liquide directement sur puce, bien que très efficaces, nécessitent des dépenses en capital, nécessitent une infrastructure spécialisée et entraînent des frais de maintenance élevés par rapport aux systèmes de refroidissement à air traditionnels.

En outre, la forte consommation d'énergie des anciens systèmes de refroidissement reste un problème car elle soulève des questions en matière de durabilité et de dépenses en capital. Des réglementations gouvernementales plus strictes en matière de production de carbone et d’efficacité d’utilisation de l’énergie (PUE) obligent les opérateurs à se retirer et à remplacer, ce qui peut entraver l’adoption des centres de données de petite et moyenne taille.

• Par exemple, le ministère de l'Énergie des États-Unis a souligné que le refroidissement peut représenter 30 à 40 % du budget énergétique total d'un centre de données, ce qui complique une mise à l'échelle rentable.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L'essor des centres de données verts et des technologies de refroidissement innovantes pour débloquer de nouvelles opportunités de croissance

La transition vers des infrastructures durables et économes en énergie crée des opportunités de marché. Les systèmes de refroidissement gratuit, de refroidissement liquide et de refroidissement modulaire sont de plus en plus souvent investis par les opérateurs alors qu'ils cherchent à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette. De plus, l’utilisation de l’IA et des jumeaux numériques pour la surveillance thermique en temps réel ouvre aux fournisseurs la possibilité de proposer des solutions de refroidissement intelligentes et adaptatives pour les centres de données.

En outre, les gouvernements et les entreprises soutiennent des investissements massifs dans des campus verts à grande échelle, stimulant ainsi la demande de solutions de refroidissement écologiques.

• Par exemple, Microsoft a révélé en 2024 le développement d’un centre de données propre alimenté à l’hydrogène en Suède, qui sera construit avec un refroidissement par immersion liquide de nouvelle génération pour atteindre la neutralité carbone.

TENDANCES DU MARCHÉ DU REFROIDISSEMENT DES CENTRES DE DONNÉES

Le passage au refroidissement liquide et au refroidissement par immersion est une tendance majeure du marché

Alors que les unités traditionnelles CRAC (climatisation des salles informatiques) et le refroidissement par air dominent, il existe une nette tendance vers les technologies de refroidissement à base de liquide pour gérer les charges thermiques croissantes des systèmes d'IA et de HPC (calcul haute performance). Le refroidissement par immersion retient particulièrement l'attention en raison de sa capacité à réduire considérablement le PUE et à améliorer la densité des racks.

Cette tendance est portée par les fournisseurs de cloud hyperscale, les opérateurs de colocation ainsi que par les entreprises qui cherchent à optimiser leurs performances tout en réduisant leur empreinte carbone.

• Par exemple, Google a déployé des systèmes de refroidissement liquide optimisés pour l’IA dans ses centres de données en 2023 pour prendre en charge les charges de travail d’IA à grande échelle, réduisant ainsi la consommation globale d’énergie de refroidissement de plus de 30 %.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Analyse de segmentation

Par produit

La forte demande d’unités de traitement d’air a contribué à la croissance segmentaire

Sur la base du produit, le marché est segmenté en climatiseurs, climatiseurs de précision, refroidissement liquide, unités de traitement d’air (CTA), refroidisseurs et autres.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Le segment des unités de traitement d'air (AHU) a capturé la part de marché la plus élevée du refroidissement des centres de données en 2024. De tels systèmes sont largement déployés dans les centres de données de moyenne à grande échelle en raison de leur capacité à réguler le flux d'air, la température et les niveaux d'humidité dans les salles de serveurs. Leur évolutivité, leur efficacité énergétique et leur compatibilité avec les solutions de refroidissement traditionnelles et les plus récentes augmentent encore leur adoption.

En dehors de cela, les unités de traitement d'air sont souvent équipées de commandes avancées, de systèmes de refroidissement gratuit et d'économiseurs, elles sont donc économes en énergie et conformes à la réglementation en matière d'efficacité énergétique. Cela a conduit les CTA à devenir le produit le plus recherché par les opérateurs hyperscale et les fournisseurs de colocation.

• Vertiv Holdings Co. et STULZ GmbH font partie des acteurs dominants proposant des solutions CTA sophistiquées développées spécialement pour les charges de travail à grande échelle et à haute densité. 

Par type de centre de données

L'adoption croissante de l'infrastructure Edge et PME a propulsé la domination des centres de données à petite échelle

Sur la base du type de centre de données, le marché est segmenté en petite, moyenne et grande échelle.

Le segment des centres de données à petite échelle détenait la plus grande part de marché du refroidissement des centres de données en 2024. Les entreprises régionales, les PME, ainsi queinformatique de pointeles opérateurs utilisent principalement ces centres de données afin de répondre à leurs besoins localisés en matière de traitement de données. Leurs besoins en capitaux moindres, leur facilité de déploiement et leur applicabilité aux marchés émergents ont conduit à leur adoption massive. L’accent mis sur l’informatique de pointe et le besoin croissant de stockage régionalisé des données ont ajouté à la domination de ce segment.

• Par exemple, certains opérateurs de télécommunications en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique élargissent leurs réseaux d’opérations de centres de données périphériques à petite échelle et modulaires pour permettre les cas d’utilisation de la 5G et de l’IoT.

Le segment des centres de données à grande échelle devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé, soit 13,3 %, au cours de la période de prévision. Cela est dû aux investissements croissants des fournisseurs de cloud hyperscale, des sociétés de colocation et des géants de l'Internet pour prendre en charge l'augmentation des charges de travail de l'IA, du Big Data et des services cloud.  

Par industrie

La numérisation croissante et l'adoption du cloud renforcent le leadership dans le segment informatique et télécom

Segmenté par secteur, le marché est divisé en BFSI, IT &télécom, fabrication, vente au détail, soins de santé, énergie et services publics, et autres.

Le segment informatique et télécommunications a conquis la majorité du marché du refroidissement des centres de données en 2024. Cela est dû à la dépendance accrue à l’égard des services cloud, à la croissance rapide des installations à grande échelle et à l’intégration de l’infrastructure 5G qui nécessite des systèmes de refroidissement de haute qualité pour gérer d’importantes charges informatiques. Le segment continue de croître à mesure que les opérateurs de télécommunications et les acteurs du cloud optimisent leurs réseaux pour répondre à la demande croissante d'applications gourmandes en données telles que le streaming vidéo, l'IA et l'IoT.

• Par exemple, en 2024, Google Cloud et Microsoft Azure ont annoncé la construction de nouveaux centres de données en Asie et en Amérique du Nord, investissant considérablement dans les technologies de refroidissement liquide de nouvelle génération pour prendre en charge des densités de racks plus élevées.

Le segment de la vente au détail devrait croître à un TCAC le plus élevé de 14,7 % au cours de la période de prévision, principalement grâce à la numérisation rapide, à l'essor des transactions de commerce électronique, ainsi qu'aux investissements croissants dans les centres de données à grande échelle afin de soutenir les opérations de vente au détail omnicanales.

Perspectives régionales du marché du refroidissement des centres de données

Géographiquement, le marché du refroidissement des centres de données est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

AMÉRIQUE DU NORD

[Cwh0LtV15h]

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023 et a maintenu sa position en 2024, évaluée à environ 6,55 milliards de dollars. L’Amérique du Nord est soutenue par la présence à grande échelle d’opérateurs tels qu’Amazon Web Services, Google et Microsoft, ainsi que par l’adoption précoce des systèmes de refroidissement par liquide et par immersion. Les programmes axés sur le développement durable et les solides pipelines d’investissement aux États-Unis continuent de propulser la croissance. D’ici 2025, le marché américain devrait être évalué à 4,75 milliards de dollars.

• Par exemple, en 2024, Meta a dévoilé un nouveau campus de centre de données hyperscale dans l’Indiana, développé avec des systèmes de refroidissement liquide de nouvelle génération pour s’adapter aux charges de travail d’IA.

ASIE PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique devrait atteindre le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, devenant ainsi la région la plus dynamique de l’environnement mondial. Des économies numériques en croissance, une adoption massive des services cloud et la 5G et la 5G parrainées par les gouvernements de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est.ville intelligenteLes initiatives sont les principaux moteurs de croissance. La croissance de l’Asie-Pacifique devrait atteindre 3,64 milliards USD d’ici 2025, tandis que la Chine et l’Inde devraient chacune contribuer à hauteur d’environ 1,27 milliard USD et 0,77 milliard USD respectivement.

EUROPE

L’Europe devrait également conquérir la deuxième plus grande part de marché, grâce aux réglementations rigoureuses de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique, aux besoins croissants de colocation et aux investissements massifs dans les infrastructures numériques en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. Les marchés européens devraient atteindre 5,00 milliards de dollars d'ici 2025, l'Allemagne et le Royaume-Uni étant à l'avant-garde de l'adoption régionale de solutions de refroidissement écologiques et efficaces.

AMÉRIQUE DU SUD & MOYEN-ORIENT & AFRIQUE

L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également connaître un développement constant au cours des prochaines années. Le marché sud-américain devrait atteindre 1,06 milliard de dollars d'ici 2025, grâce aux secteurs en plein essor de la colocation et de la technologie financière au Brésil. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, les pays du CCG seront en tête de la croissance régionale et le marché devrait atteindre 1,80 milliard de dollars d'ici 2025 avec l'aide des programmes lancés par le gouvernement.transformation numériqueinitiatives et des investissements croissants dans les centres de données régionaux.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des portefeuilles complets de produits de refroidissement et des réseaux de services mondiaux permettent un leadership sur le marché

Le marché mondial du refroidissement des centres de données est de nature modérément consolidé, avec un certain nombre de sociétés multinationales bien établies ainsi qu'un nombre croissant de fournisseurs de technologies spécialisés. Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation en matière de solutions de refroidissement économes en énergie et écologiques, sur la collaboration avec des opérateurs hyperscale et sur l’amélioration des capacités de service dans des régions importantes.

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Schneider Electric, Vertiv Holdings Co. et STULZ GmbH. Leur vaste offre de produits pour les unités de traitement d'air, les climatiseurs de précision, le refroidissement liquide et les solutions modulaires, ainsi que leurs solides canaux de distribution et de service mondiaux, ont permis à ces acteurs du secteur d'atteindre des parts de marché de premier plan.

En plus de cela, Daikin Industries Ltd., Rittal GmbH & Co. KG, Johnson Controls International plc et Mitsubishi Electric Corporation sont d'autres acteurs clés. Ils investissent massivement dans la R&D, les technologies vertes et les partenariats stratégiques avec les constructeurs de centres de données pour renforcer leur position. Les nouveaux entrants et les petites entreprises entrent également sur le marché avec des techniques spécialisées de refroidissement par liquide et de refroidissement par immersion, renforçant ainsi la concurrence.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE REFROIDISSEMENT DE CENTRES DE DONNÉES PROFILÉES

• Daikin Industries, Ltd.(Japon)
• Contrôles Johnson(NOUS.)
• Schneider Électrique(France)
• Asetek Inc.(Danemark)
• Soins Thermiques (États-Unis)
• Vertiv Group Corp. (États-Unis)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Danfoss (Danemark)
• Airedale International Air Conditioning Ltd. (Royaume-Uni)
• STULZ Air Technology Systems, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 :Brookfield Asset Management s'est lancé dans l'infrastructure d'IA, en investissant massivement dans le refroidissement liquide et les systèmes « in-the-box » orientés GPU, et a obtenu une JV sur un campus de centre de données de 10 milliards de dollars en Suède.
• Juillet 2025 :Vertiv Holdings a signé pour acheter des racks et armoires de données Great Lakes pour 200 millions de dollars, dans le but de renforcer ses solutions d'infrastructure d'IA et d'informatique de pointe.
• Juillet 2025 :Gates Industrial, Generac et Honeywell, parmi les entreprises industrielles américaines, ont intensifié leurs efforts en matière de pompes de refroidissement pour centres de données et d'offres de contrôle de refroidissement hybride, surfant sur la vague de demande d'hyperscalers pilotés par l'IA.
• Février 2025 :Schneider Electric, une société de refroidissement de centres de données, a acquis Motivair Corporation pour renforcer sa position sur le marché du refroidissement liquide pour centres de données en fournissant des solutions de refroidissement plus complètes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse de marché fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport