Taille du marché du déclassement offshore, analyse des actions et de l'industrie, par service (gestion de projet, ingénierie et planification, préparation de la plate-forme, prise de puits et d'abandon, élimination des plates-formes, élimination des matériaux, autorisation du site, autres), par structure (haut de gamme, infrastructure sous-marine, substructure) par profondeur d'eau (eau peu profonde, eau profonde) et prévisions régionales, 2025-2032

L'objectif de déclassement offshore est de sceller un puits de façon permanente à partir de toute évasion possible d'hydrocarbures ou d'eau, ou de se transformer dans d'autres formations, et de nettoyer les fonds marins et l'eau à partir d'infrastructures offshore. Le déclassement est un secteur relativement nouveau, mais au cours des prochaines années, il est devenu le marché à la croissance la plus rapide. Le déclassement du pétrole et du gaz offshore augmente principalement en mer du Nord et dans le golfe du Mexique dans lequel de nombreuses installations ont dépassé leur vie opérationnelle et non rentable. La moitié des hydrocarbures produits à travers le monde sont dérivés de champs matures avec des installations de vieillissement.

Plusieurs paramètres affectent les performances globales du champ et, à un moment donné, il devient inabordable d'exécuter l'installation. Alors que la structure arrive à la fin de leur vie économique, ils doivent être mis hors service. Le déclassement implique principalement d'obtenir les permis et d'approbations nécessaires, de brancher le puits, de retirer les hydrocarbures de l'équipement, de retirer la plate-forme et de nettoyer le site. L'écologie marine doit être protégée lors de la réalisation d'activités de déclassement. Ainsi, au cours de la prochaine année, le marché du déclassement offshore augmentera de plus en deux pour effacer le champ plus scientifiquement.

Le marché mondial du déclassement offshore est segmenté en service, structure et profondeur de l'eau. Le service est en outre divisé en gestion de projet, ingénierie et planification, préparation de la plate-forme, bouchage et abandon de puits, retrait de la plate-forme, élimination des matériaux, autorisation du site et autres.

Facteur clé du marché -

Key Market Driver – Maturing oil and gas field with ageing platforms

Contraintes clés du marché -

Key Market Restraint – High cost associated with offshore decommissioning projects

Bien brancher et d'abandon compte la principale part du marché du déclassement. Environ la moitié du coût total de déclassement est dépensé pour le déclassement bien. Sur la base de la structure, le marché mondial du déclassement offshore est segmenté en tant que haut niveau, infrastructure sous-marine et sous-structure. Sur la base de la profondeur de l'eau, le marché est bifurqué en eau peu profonde et en eau profonde.

Le déclassement se produit principalement en raison de la baisse de la production d'hydrocarbures à partir du puits de production, ce qui fait monter le marché du déclassement offshore. Une grande quantité de pétrole brut obtenu dans le monde à partir du champ d'huile mûre qui vieillit en permanence. Pour éviter tout accident ou fuite d'hydrocarbures dans l'eau marine, il est nécessaire de retirer précisément tous les équipements et de nettoyer les puits. Ces facteurs contribuant à la croissance du marché du déclassement offshore.

Un puits mature ou vieillissant est comme un actif non performant qui produit peu ou pas de profit. Simultanément, le coût le plus élevé associé au déclassement des projets offshore augmente la dette de l'entreprise, qui devrait entraver le marché du déclassement offshore. 

Players clés couverts:

Les principales sociétés de déclassement offshore sont Amec Foster Wheeler, Ramboll, Aker Solutions, Petrofac, AF Gruppen, Heerema Marine Contractors, Awilco Drilling, Wood, Tetra Technologies, Inc., ExxonMobil, Statoil, Total, Chevron, et Claxton Engineering Services Ltd.

Analyse régionale:

Le marché du déclassement offshore est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. L'Amérique du Nord devrait se développer à un rythme régulier avec de nombreuses plates-formes pétrolières et gaziers offshore sont en cours d'évaluation pour le démantèlement sur le marché du pétrole baissier. En Europe, le marché du déclassement est motivé par plusieurs facteurs tels que l'augmentation des activités de déclassement au Royaume-Uni, au Danemark, en Norvège, etc.

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Le Royaume-Uni a été le marché le plus actif pour le déclassement offshore avec une part de marché mondiale d'environ 50%. Des perspectives de marché difficiles ont mis de nombreux domaines vieillissants à se reposer, car une production décroissante s'est avérée insuffisante pour couvrir les coûts de production. De nombreux domaines du monde entier sont en cours d'évaluation du démantèlement, qui devrait tirer parti du marché du déclassement offshore dans d'autres parties du monde.

Segmentation

Développements clés de l'industrie

• En août 2019,Petrofac a obtenu un contrat de déclassement de la société énergétique Hess dans la mer du Nord centrale. Selon les termes du contrat, Petrofac effectuera le déclassement de quatre puits dans deux domaines de la mer du Nord.  
• En mai 2019,GSP Offshore a remporté un contrat de déclassement d'OMV Petrom avec une valeur de contrat estimée à environ 4,5 millions de livres sterling. La plate-forme Gloria Offshore a atteint sa limite de vie économique et a servi pendant plus de 40 ans.
• En mai 2018,Shell UK a attribué un contrat de déclassement de 38,3 millions de dollars à Awilco Forling à la démunie de 18 puits dans le champ Cheviot en mer du Nord en utilisant la plate-forme semi-submersible.