Taille du marché des dispositifs de fusion vertébrale, analyse de la part et de l'industrie, par type de produit (dispositifs cervicaux, dispositifs thoracolombaires, dispositifs interbodiens et biologiques), par indication de la maladie (maladie dégénérative du disque, déformation complexe, traumatismes et fractures, et autres) et les prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des dispositifs de fusion vertébrale a été évaluée à 6,37 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 10,49 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 3,6% au cours de la période de prévision basée sur notre analyse dans le rapport existant. L'Amérique du Nord a dominé le marché des appareils de fusion vertébrale avec une part de marché de 47,41% en 2018. 

Le nombre de chirurgies de fusion de la colonne vertébrale a progressivement augmenté ces dernières années. La fusion vertébrale, également appelée arthrodèse vertébrale, est un type de procédure chirurgicale utilisée pour fusionner deux ou plusieurs corps vertébraux dans la colonne vertébrale. La procédure de fusion vertébrale est effectuée pour le traitement de la maladie dégénérative du disque, des courbures vertébrales anormales, de la spondylolisthésis et d'autres. L'augmentation de la population gériatrique et l'augmentation du nombre de lésions vertébrales ont entraîné une augmentation du volume de procédures de fusion vertébrale. 

Selon le Australian Bureau of Statistics 2017-2018 National Health, environ 16% de la population en Australie a des problèmes de dos, qui représentent 4,0 millions de personnes. Cela devrait augmenter le marché au cours de la période de prévision.

Les dispositifs de fusion de la colonne vertébrale sont constitués de dispositifs de fixation cervicale, de dispositifs de fixation thoracolombaire, de dispositifs interbodiens et de biologiques. La demande croissante de dispositifs cervicaux et thoracolombaires et les développements dans les appareils interbodiens sont les principales raisons qui sont prouvées à augmenter le marché. En octobre 2019, Stryker a reçu une approbation 510 (k) de la FDA pour le système interbody extensible 3D latéral 3D, un implant de fusion de colonne vertébrale imprimée en 3D. Cela devrait avoir un impact positif sur le marché mondial des dispositifs d'arthrodèse vertébrale.

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Diverses technologies sont incorporées par les principaux fabricants clés, ce qui a un impact positif sur la demande de dispositifs d'arthrodes vertébrale. La chirurgie de fusion vertébrale assistée par robotique et les dispositifs de fusion de la colonne vertébrale peu invasifs émergent comme des changements de jeu pour les patients atteints de maladies de la colonne vertébrale. En dehors de cela, une recherche accrue sur les biologiques, en particulier les protéines morphogénétiques osseuses (BMP), devrait favoriser l'adoption des implants de fusion vertébrale

Moteurs du marché

«Émergence de chirurgies de fusion robotique pour alimenter le marché»

Adoption derobots chirurgicauxDans l'industrie de la colonne vertébrale, augmente progressivement, de nombreux hôpitaux offrant une chirurgie robotique pour le traitement de diverses maladies vertébrales. De nombreux fabricants se concentrent sur le développement de robots chirurgicaux qui peuvent être utilisés dans les chirurgies de fusion vertébrale ainsi que les implants et les outils de navigation de la société. Cela a ouvert la voie à de nombreuses collaborations stratégiques et aux lancements de nouveaux produits qui devraient stimuler la croissance du marché. 

En janvier 2019, Medtronic a annoncé le lancement de Mazor X Stealth Edition, un système robotique pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Le système peut être utilisé avec les implants de la colonne vertébrale de l'entreprise, la navigation et les outils d'imagerie 3D, fournissant une solution complète aux professionnels de la santé. Une pénétration plus approfondie de ce système robotique devrait augmenter la croissance du marché des dispositifs de fusion vertébrale au cours de la période de prévision.

 «Les nouveaux produits se lancent pour stimuler l'adoption de dispositifs de fusion de la colonne vertébrale»

Le marché des dispositifs d'arthrodèse vertébrale est très compétitif, les acteurs clés introduisant constamment des produits nouveaux et avancés sur le marché pour maintenir leur position. En outre, les chirurgies mini-invasives assistent à une traction remarquable dans le monde, obligeant les joueurs à lancer des appareils, en particulier pour les chirurgies de fusion vertébrale peu invasive. Par exemple, en juillet 2019, Alphatec Spine a annoncé le lancement commercial d'Invictus, une plate-forme de fixation vertébrale conçue pour des procédures chirurgicales ouvertes, peu invasives ou hybrides. Ces innovations devraient diriger les tendances du marché des appareils de fusion vertébrale.  

SEGMENTATION

Par analyse du type de produit

«L'augmentation de la prévalence de la dégénérescence de la colonne lombaire pour stimuler le segment des appareils thoracolombaires»

Sur la base du type de produit, le marché peut être segmenté en dispositifs cervicaux, appareils thoracolombaires, appareils interbodiens et biologiques. On estime que le segment des appareils thoracolombaires maintient une part maximale sur le marché en 2018. L'augmentation de la disponibilité d'une variété de dispositifs de fixation thoracolombaire et l'augmentation de la prévalence de la dégénérescence de la colonne lombaire sont les principaux facteurs attribués à la croissance de ce segment.

Le segment des dispositifs cervicaux devrait propulser en raison de l'adoption rapide des logiciels de navigation de la colonne vertébrale et de la couverture d'assurance maladie favorable. L'adoption rapide des dispositifs interbodiens extensibles et l'augmentation de la demande de dispositifs d'espaceur interbody sont les principales raisons attribuables à l'expansion du segment des appareils interbodiens. En outre, le lancement d'identité, un système d'implants interbodiens en titane pour les procédures de fusion interbody antérieure en juillet 2019 par Alphatec Spine, devrait favoriser la demande de dispositifs interbodiens.

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Le segment biologique devrait se développer en raison de l'utilisation accrue de la matrice osseuse déminéralisée (DBM) et de la greffe synthétique pour la fusion vertébrale.

Par analyse de l'indication de la maladie

«Segment dégénératif de la maladie du disque pour dominer le marché»

En termes d'indication de la maladie, le marché est classé en maladie dégénérative du disque, déformation complexe, traumatismes et fractures et autres. On estime que la maladie dégénérative du disque domine le marché tout au long de la période de prévision. La chirurgie de fusion de la colonne vertébrale est devenue le traitement standard de la maladie dégénérative du disque, qui est un facteur important contribuant à l'expansion du segment, explique l'analyse du marché des dispositifs de fusion vertébrale.

Le segment de déformation complexe est susceptible de propulser en raison de l'augmentation significative du nombre de naissances avec des déformations et un soutien actif du gouvernement à la sensibilisation à la correction des déformations. Le nombre croissant de cas de lésions et de fractures de la colonne vertébrale, de remboursement favorable et de demande de chirurgies mini-invasives visent à augmenter les traumatismes et les fractures et autres segments au cours de 2019-2026.

Par analyse des utilisateurs finaux

«Le remboursement favorable de la santé pour stimuler la croissance du segment des hôpitaux et ASC»

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire, les cliniques spécialisées et autres. On estime que le segment des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire domine le marché tout au long de la période de prévision en raison de l'adoption rapide des produits de chirurgie avancée de la colonne vertébrale et de l'augmentation progressive du nombre de chirurgie de la colonne vertébrale robotique.

De plus, les procédures de fusion vertébrale dans les centres de chirurgie ambulatoire entraînent une économie importante, qui devrait propulser davantage le segment. Selon un article publié dans la neurochirurgie, la chirurgie de la colonne vertébrale dans les centres de chirurgie ambulatoire peut entraîner une économie de 140 millions USD par an.

Le segment des cliniques spécialisés devrait être témoin d'une croissance remarquable au cours de 2019-2026 en raison du changement progressif vers des procédures de fusion de la colonne vertébrale mini-invasive et une augmentation du nombre de chirurgiens de la colonne vertébrale. Le segment des autres devrait se développer en raison de la recherche accrue sur les biologiques et de l'utilisation de greffes artificielles pour la guérison osseuse.

Analyse régionale

L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 3,02 milliards USD en 2018 et devrait dominer la part de marché mondiale des dispositifs de fusion vertébrale tout au long de la période de prévision. Une augmentation significative du nombre de procédures de fusion vertébrale dans les centres chirurgicaux ambulatoires et des milieux ambulatoires, l'adoption rapide des outils de navigation de la colonne vertébrale et les robots chirurgicaux sont des facteurs qui devraient alimenter le marché en Amérique du Nord. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, plus de 20,4% des adultes américains souffraient de douleurs chroniques et 8,0% des adultes américains avaient une douleur chronique à fort impact en 2016. Cela devrait augmenter la demande d'implants de fusion de la colonne vertébrale aux États-Unis au cours de la période de prévision.  

En Europe, le marché devrait se développer en raison du remboursement favorable de la santé, de la forte demande de dispositifs médicaux imprimés en 3D en Allemagne et au Royaume-Uni, et un passage progressif vers des chirurgies mini-invasives. En outre, une augmentation des investissements gouvernementaux dans les implants de biologiques et de fusion vertébrale devrait accélérer la croissance du marché en Europe.

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En Asie-Pacifique, la demande de dispositifs d'arthrodèse vertébrale est prête à augmenter pendant la durée de prévision en raison de l'amélioration des politiques de remboursement des chirurgies de la colonne vertébrale et de la prévalence croissante des maladies dégénératives et des fractures de la colonne vertébrale. En septembre 2019, le gouvernement australien a annoncé des changements dans les éléments de l'assurance-maladie (MBS) pour les procédures de la colonne vertébrale qui fourniront un remboursement approprié aux patients subissant une chirurgie vertébrale. Cela devrait alimenter davantage le marché en Asie-Pacifique. L'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, le changement progressif vers des solutions de colonne vertébrale mini-invasive et l'expansion du réseau de distribution d'acteurs clés dans les pays en développement sont des facteurs principaux augmentant le marché en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Acteurs clés de l'industrie

«Acquisition K2M pour renforcer la position du marché de Stryker»

Medtronic a représenté la plus grande part de marché du marché principalement en raison du fort objectif de l'entreprise pour les produits de base de la colonne vertébrale et les réseaux de distribution établis. L’acquisition de Mazor Robotics et le lancement du système Mazor X Stealth Edition à utiliser avec les implants vertébraux de la société ont eu un impact positif sur les revenus de la société. DePuy Synthes et Stryker ont également une position de leader sur le marché mondial des dispositifs d'arthrodèse de la colonne vertébrale.  On estime que la part de marché de Stryker augmente au cours des prochaines années en raison de l'acquisition de K2M en novembre 2018.  

Liste des principales sociétés couvertes:

• Medtronic
• Stryker
• Zimmer Biomet
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.)
• Nuvasive, Inc
• RTI Surgical Holdings, Inc.
• Aesculap, Inc. (B. Braun Melsungen AG)
• Alphatec Spine, Inc.

Développements clés de l'industrie:

• Integrity Implants Inc. et Fusion Robotics, LLC, ont annoncé qu'ils avaient terminé une fusion et renommé pour accroître l'adoption d'une chirurgie mini-invasive pour les soins vertébrale.
• Royal Biologics a annoncé l'achèvement de l'acquisition de Fibrinet. Cette acquisition créera une initiative stratégique pour présenter de nouvelles technologies pour développer son portefeuille de solutions cellulaires autologues et vivantes pour soutenir la fusion orthopédique et vertébrale. Ce système utilise le sang autologue du patient pour créer une membrane de fibrine riche en plaquettes (PRFM) et PRFM pour aider à augmenter les fusions vertébrales et à fournir aux chirurgiens une nouvelle et nouvelle option biologique.
• Zavation Medical a annoncé le lancement des plaques lombaires lombaires et latérales antérieures extensibles, conçues pour utiliser la colonne lombaire comme dispositifs de fixation supplémentaires. Ces assiettes sont complémentaires au portefeuille de la société.
• Wishbone Medical Inc. a annoncé l'acquisition de All Back 2 Basics Direct (B2B) et des actifs chirurgicaux Orbbo. Ces deux sociétés de dispositifs médicaux privés se concentrent sur la recherche, le développement et les instruments chirurgicaux pour la fusion vertébrale. Ces acquisitions augmenteront la position de l'entreprise au sein du marché orthopédique pédiatrique, des gammes de produits stériles emballées et de fusion vertébrale avec des revenus plus importants.

Reporter la couverture

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L'augmentation de la prévalence de la dégénérescence du disque cervical et lombaire et une transition progressive vers des procédures mini-invasives ont alimenté le marché. Avec l'avènement de la chirurgie robotique de la colonne vertébrale et des plateformes de navigation de la colonne vertébrale, la demande de dispositifs de fusion de la colonne vertébrale devrait augmenter considérablement pendant l'horizon de prévision. Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur les tendances du marché des dispositifs de fusion vertébrale et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport comprennent la prévalence des maladies de la colonne vertébrale pour les pays clés, le scénario réglementaire pour les pays clés, le scénario de remboursement pour les pays clés, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie tels que les fusions, les acquisitions et les partenariats, les tendances clés de l'industrie et les profils d'entreprise.

Rapport Portée et segmentation