Taille du marché des systèmes de navigation inertielle, part et analyse de l’industrie et impact de la guerre Russie-Ukraine, par composant (accéléromètres, gyroscopes et autres), par technologie (gyroscope mécanique, gyroscope laser annulaire, gyroscope à fibre optique, MEMS et autres), par plate-forme (aéroportée, terrestre, maritime et spatiale), par utilisateur final (commercial et militaire) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des systèmes de navigation inertielle était évaluée à 12,71 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 13,65 milliards USD en 2025 à 24,28 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de navigation inertielle avec une part de marché de 41,36 % en 2024.

Les systèmes de navigation sont des appareils qui calculent des positions par rapport à un point du système de référence ou à des coordonnées absolues. Le système de navigation inertielle (INS) est constitué d'un minimum de trois gyroscopes et de trois accéléromètres, qui permettent de réaliser une solution de navigation. Généralement, la latitude et la longitude sont incluses dans cette solution de navigation. Les systèmes de navigation inertielle sont les systèmes les plus pratiques et les plus importants pour déterminer la vitesse, l'emplacement et l'attitude des véhicules et autres équipements.

La précision et la fiabilité des systèmes de navigation inertielle se sont considérablement améliorées grâce à l'inclusion de la technologie avancée MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), qui a abouti à un meilleur fonctionnement des véhicules autonomes et des munitions à guidage de précision. Par exemple, en décembre 2023, Northrop Grumman a remporté un contrat de l’US Naval Supply Systems Command Weapon Systems Support pour l’achat de 12 articles nécessaires au fonctionnement du système de navigation inertielle du navire WSN-7. L'accord s'élève à 12,5 millions de dollars et devrait durer jusqu'en juin 2028.

La mesure des changements de mouvement relatif grâce à la mesure de l'accélération pour estimer un changement du référentiel inertiel au fil du temps est un concept essentiel du système INS. Par conséquent, la demande croissante d’accéléromètres et de gyroscopes miniaturiséscapteursmettra l'accent sur le développement d'appareils de navigation de nouvelle génération avec des performances et une miniaturisation accrues. Cela devrait stimuler la croissance du marché de 2025 à 2032.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Les escarmouches en cours entre la Russie et l'Ukraine ont créé des opportunités lucratives pour les systèmes de navigation avancés destinés aux applications militaires

La montée de la guerre a accru la demande de technologies de navigation et le besoin d’opérations de lecture de cartes précises. Dans la récente guerre entre la Russie et l’Ukraine, le projet d’antenne Starlink de SpaceX a amplifié les vertus deGPS, INS et systèmes anti-détection. Cette technologie est devenue révolutionnaire pour les systèmes de navigation et propulsera la croissance du marché à l’avenir. De plus, les systèmes aéroportés technologiquement avancés, la technologie de navigation spatiale pour un positionnement précis de l'ennemi et le système de navigation inertielle des navires (SINS) ont été très achetés pendant la guerre.

La récente guerre a montré l'utilisation de solutions de navigation multiplateformes pour empêcher la précision des informations de localisation et d'autres entrées nécessaires. Les dernières solutions de navigation basées sur la technologie, dotées de systèmes légers, compacts et rentables, peuvent également être embarquées sur les drones et les véhicules. Ces systèmes ont des applications aériennes et terrestres.

Points clés du marché mondial des systèmes de navigation inertielle

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2024 : 12,71 milliards USD
• Taille du marché en 2025 : 13,65 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 24,28 milliards de dollars
• TCAC : 8,6 % de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord était en tête du marché des systèmes de navigation inertielle avec une part de 41,36 % en 2024, grâce à des budgets de défense élevés, de vastes initiatives de modernisation militaire et des progrès dans les technologies de navigation basées sur MEMS pour les avions, les navires et les véhicules autonomes.
• En termes de technologie, le segment MEMS a dominé en 2024, alimenté par sa conception compacte, sa rentabilité et son rôle essentiel dans les applications modernes de défense et d'aérospatiale.

Faits saillants du pays

• États-Unis : investissements importants dans des systèmes de navigation de nouvelle génération pour des programmes militaires tels que le programme NGAD du ministère de la Défense des États-Unis et acquisition d’INS avancés pour les applications navales et aérospatiales.
• France : expansion de la navigation inertielle basée sur les MEMS grâce aux fusions de Safran, renforçant les capacités pour les applications de défense, aérospatiales et industrielles.
• Royaume-Uni : développement actif de systèmes de navigation dans le cadre du cadre de recherche sur le secteur des armes (WSRF) pour soutenir les futures plates-formes d'armes complexes.
• Chine : Augmentation rapide des dépenses de défense et développement local de technologies de navigation inertielle pour l’exploration spatiale, les drones et les plates-formes navales, stimulant la demande du marché.

Tendances du marché des systèmes de navigation inertielle

Développement de composants de système de navigation miniaturisés pour réduire la taille et le poids global du système

Avec l’adoption croissante des véhicules sans pilote à l’échelle mondiale, la demande de solutions de navigation avancées de petite taille augmente. Cela conduit à une augmentation du développement de composants miniaturisés, rentables et portables, notamment des micro-gyroscopes et des micro-accéléromètres. Ces composants de petite taille aident les solutions de navigation à offrir d'excellentes performances à un coût, une taille et un poids relativement faibles. De plus, grâce à la technologie MEMS, une miniaturisation plus poussée du système intégré au capteur est possible. Par conséquent, la production d’accéléromètres MEMS miniaturisés et de gyroscopes MEMS est augmentée pour atteindre la précision dans de nombreuses applications militaires et commerciales.

• L’Amérique du Nord a connu une croissance du marché des systèmes de navigation inertielle, passant de 5,01 milliards USD en 2023 à 5,29 milliards USD en 2024.

Par exemple, en mai 2023, ANELLO Photonics a annoncé le plus petit système de navigation optique gyro-inertiel au monde, ANELLO GNSS INS. Sa technologie unique de gyroscope optique et son moteur de fusion de capteurs basé sur l'IA offrent un positionnement et une orientation robustes et de haute précision pour les applications dans les domaines de l'agriculture, de la construction, du camionnage et des véhicules autonomes.

De plus, de nouveaux investissements dans les applications militaires et navales stimulent l’industrie des systèmes de navigation. Le marché de l’aérospatiale en croissance et les développements techniques dans le domaine de l’avionique devraient stimuler le marché. De plus, l’INS fournit une aide essentielle à ces systèmes tout en maintenant le plus haut niveau de sécurité et en offrant une efficacité opérationnelle totalement autonome.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

Besoin croissant de solutions de navigation de haute précision pour augmenter la demande de navigation précise afin de soutenir la croissance du marché 

La mise en œuvre croissante de technologies innovantes, telles queIntelligence artificielle (IA)et l'apprentissage automatique, a conduit à l'adoption de véhicules robotiques avancés commandés à distance à l'aide de la technologie des capteurs. Ces technologies en développement augmentent la production de véhicules aériens sans pilote ou de véhicules terrestres sans pilote améliorés. Par conséquent, des détails précis sur la position, notamment l’altitude et l’orientation des équipements tactiques, sont essentiels dans les scénarios de conflit actuels, tels que la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Ces détails sont nécessaires pour une planification et une mise en œuvre efficaces des objectifs. Ces systèmes sont un ensemble de capteurs, tels que des accéléromètres et des gyroscopes, qui fournissent des informations sur la position, l'orientation et la vitesse d'un corps en mouvement.

Ces systèmes offrent des informations de localisation précises, augmentant ainsi leur utilité en matière de défense. En conséquence, la puissance de feu croissante des militaires à travers le monde et la demande croissante de précision de navigation ont contribué à l’expansion du marché. Par exemple, en juin 2023, la marine américaine a attribué un contrat à Northrop Grumman Corporation pour le développement et la production d’un module de capteur inertiel (ISM) AN/WSN-12.

Les nouvelles avancées technologiques dans les solutions de navigation stimulent la croissance du marché

La croissance des activités aérospatiales, la disponibilité des composants solides et mineurs et le développement des appareils de navigation alimentent la croissance du marché des systèmes de navigation inertielle. En outre, les développements technologiques croissants dans les MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) et l’utilisation de la navigation par satellite sont d’autres facteurs favorisant l’expansion de la taille du marché. Les fabricants ont développé des solutions rentables, compactes et efficaces utilisant les MEMS.

Ainsi, Safran Electronics & Defense franchit une étape majeure dans sa stratégie de navigation inertielle en développant sa stratégie de microcapteurs inertiels en fusionnant ses deux filiales, Sensonor (Norvège) et Safran Colibrys (Suisse), récemment acquises, sous une enseigne unique, baptisée Safran Sensing Technologies. Plus de 20 millions de capteurs micro-MEMS ont été fournis par la joint-venture entre ces deux filiales à des secteurs tels que l'aéronautique, la défense, les transports, les nouvelles mobilités et d'autres applications industrielles.

Restrictions du marché

Coût élevé associé à l’INS pour entraver la croissance du marché

Le système comprend plusieurs composants largement utilisés pour les applications de défense, notamment des navires, des munitions guidées, des militaires, des hélicoptères de missions spéciales, des avions de combat, des sous-marins et des missiles à courte, moyenne et longue portée. Par conséquent, l’utilisation de l’INS dans des conditions environnementales critiques nécessite une maintenance régulière. La maintenance régulière entraîne des coûts d’approvisionnement, d’exploitation et de maintenance élevés. Ce facteur devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les erreurs de positionnement de l'INS augmentent avec le temps et sont incapables de produire des résultats précis à long terme en raison d'un alignement initial insuffisant avant chaque utilisation initiale de l'INS. De plus, l’équipement est coûteux et les données générées par l’INS ne sont pas facilement disponibles.

Analyse de segmentation

Par composant

Les gyroscopes domineront le marché en raison de la demande croissante d'assistance à la détection et à la navigation sur diverses plates-formes

Par composant, le marché est classé en accéléromètres, gyroscopes et autres. On estime que le segment des gyroscopes est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison du développement de gyroscopes efficaces, compacts et économiques. La capacité du gyroscope à répondre à un niveau plus élevé de détection de mouvement et d’assistance à la navigation facilite la croissance du marché.

Par exemple, en novembre 2022, Inertial Labs, un développeur d'unités de navigation et de mesure inertielle, a annoncé la sortie des gyroscopes à fibre optique (FOG) hautes performances IMU FI-200C, une unité révolutionnaire en raison de sa qualité tactique avancée, compacte et autonome.unités de mesure inertiellequi mesurent les accélérations linéaires et les taux angulaires avec des accéléromètres FOG en boucle fermée de qualité tactique à trois axes et des accéléromètres MEMS de haute précision à trois axes dans une application immobile et hautement dynamique.

Le segment des accéléromètres représentait la plus grande part de marché en 2024. La croissance est attribuée à l’adoption croissante des accéléromètres dans l’industrie aérospatiale et d’autres industries. Par exemple, en février 2022, Physical Logic, Petah Tikva, Israël, a remporté un contrat client de 2 millions de dollars pour continuer à développer une nouvelle génération de micro-accéléromètres en boucle fermée de qualité navigation, le MAXL CL 4000. Le nouvel accéléromètre est considéré comme répondant aux exigences du marché en matière de petite taille, de faible consommation d'énergie et d'unité de mesure inertielle de qualité navigation à faible coût avec une répétabilité de biais à long terme inférieure à 0,25 mg et une répétabilité de facteur d'échelle à long terme inférieure à 0,25 mg. 250 ppm

Par technologie

Le segment MEMS a dominé le marché en raison de la demande croissante d'applications de précision et compactes

Par technologie, le marché est segmenté en gyroscope mécanique, gyroscope laser en anneau, gyroscope à fibre optique, MEMS et autres. Le segment MEMS a dominé en 2024 et est estimé être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment augmente considérablement en raison de son rôle essentiel dans la satisfaction des exigences futures, compte tenu de la demande actuelle de systèmes plus compacts, efficaces et intelligents. Cela contribuerait à améliorer les performances et l’efficacité. Par exemple, en mai 2022, pour les gyroscopes MEMS personnalisés, destinés aux équipements de surveillance de puits de surface de haute précision utilisés dans l'exploration et la récupération de ressources naturelles, telles que le gaz, le pétrole ou l'eau de mer, EMCORE Corporation a obtenu un contrat de production de 10 ans pour une valeur estimée à environ 21 millions de dollars.

Le segment des gyroscopes à fibre optique devrait être le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à ses capteurs de rotation très précis et précis, créant une demande pour les avions, les vaisseaux spatiaux, les navires et autres véhicules. Par exemple, en août 2024, Exail, producteur d’INS avancés, a obtenu un contrat pour livrer trois unités Hydrins INS à Pliant Offshore, spécialisé dans la mesure offshore. Ces unités seront intégrées au système de mesure des installations de Pliant Offshore pour améliorer la précision et l'efficacité des installations d'éoliennes. La technologie de Pliant vise à offrir des données en temps réel sur l'inclinaison et l'emplacement des structures, telles que les monopieux, pendant le processus d'installation.

Par plateforme

Le segment aéroporté devrait dominer le marché en raison de l'achat croissant d'avions militaires et commerciaux

Par plate-forme, le marché est classé en aéroportée, terrestre, maritime et spatiale. On estime que le segment aéroporté est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande de produits augmente en raison de l'achat croissant d'avions militaires et commerciaux,véhicules aériens sans pilote, drones et fusées spatiales. Par exemple, en septembre 2024, Hanwha Australia a accordé à Advanced Navigation un contrat d'une valeur de 5,8 millions de dollars pour la fourniture de systèmes de guidage inertiel pour les véhicules de combat d'infanterie Redback, qui sont en cours de développement pour succéder à la flotte australienne de M113 dans le cadre de l'initiative Land 400. Dans le cadre de cet accord, Hanwha et Advanced Navigation travailleront ensemble pour concevoir et fabriquer des systèmes de guidage inertiel hautes performances pour les plates-formes autonomes et avec équipage utilisées dans les opérations terrestres et aériennes en Australie et dans d'autres pays où Hanwha a installé ses divisions de défense. Les systèmes de guidage inertiel à fibre optique d'Advanced Navigation utilisent l'intelligence artificielle pour garantir des capacités de navigation fiables aux utilisateurs, même dans les situations où les adversaires déploient des stratégies de guerre électronique pour perturber ou tromper les signaux GPS.

• Le segment terrestre devrait détenir une part de 23,23 % en 2024.
• Le segment maritime devrait détenir une part de 16,8 % en 2024.

Le segment spatial représentait la plus grande part de marché en 2024. L’augmentation des dépenses dans le secteur spatial, l’augmentation des lancements de satellites et les activités croissantes d’exploration spatiale créent une demande de solutions de navigation. De plus, les partenariats, acquisitions et fusions croissants des principaux acteurs contribuent à la croissance segmentaire. Par exemple, en septembre 2022, iGroupe Gorge a acquis iXblue pour regrouper ECA Group et iXblue. Cette opération créera un champion européen de l'industrie de haute technologie dans les domaines de la robotique, du maritime, de la navigation, de l'aérospatiale et de la photonique.

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Par utilisateur final

Le segment militaire a dominé le marché en raison de la demande croissante de systèmes de navigation dans les plates-formes de défense

Par utilisateur final, le marché est classé en commercial et militaire. Le segment militaire représentait la part de marché la plus élevée en 2024. L’adoption de systèmes de navigation dans les plates-formes de défense, telles que les drones, les UUV, les drones UGV, les armes, les avions de combat, les navires de combat et les véhicules de combat, est en augmentation.  L’augmentation des budgets de défense dans les régions stimule l’adoption des INS pour moderniser les équipements militaires. En outre, l’INS est de plus en plus utilisé dans les munitions à guidage de précision, les drones et les missiles pour garantir un ciblage et une navigation précis. Par exemple, en janvier 2023, Honeywell a annoncé que l’armée américaine avait achevé le premier vol du système de positionnement global intégré/système de navigation inertielle (EGI) de Honeywell équipé du code M pour le programme EAGLE-M de l’armée américaine. Honeywell est prêt à livrer à l'armée américaine et à d'autres clients en 2023 ces unités qualifiées équipées du GPS Mcode de nouvelle génération.

Le segment commercial devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de solutions de navigation sur les plates-formes commerciales, telles que les avions commerciaux,hélicoptères, véhicules et autres. Par exemple, en septembre 2024, Exail a conclu un accord avec Precision Technic Defense A/S, une société spécialisée dans les technologies de défense, pour fournir des systèmes de navigation inertielle (INS) Advans Vega à intégrer dans des systèmes de surveillance mobiles. Ces systèmes seront utilisés sur diverses plates-formes par les forces terrestres d'un important pays d'Europe du Nord.

Perspectives régionales du marché des systèmes de navigation inertielle

En termes géographiques, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché des systèmes de navigation inertielle en 2024. La croissance est attribuée à la présence de grands fabricants dans la région. L’augmentation des dépenses consacrées à l’achat de systèmes avancés pour les solutions militaires et la présence de nombreux développeurs de matériel et de logiciels dans la région stimulent la croissance du marché. En outre, l'adoption de produits augmente en raison de l'utilisation croissante des programmes d'exploration aéronautique et spatiale.

Le marché américain des INS connaît une croissance substantielle en raison des progrès des technologies de navigation, de l’adoption militaire croissante et de la demande croissante de systèmes autonomes. Le programme Next Generation Air Dominance (NGAD) du ministère américain de la Défense met l’accent sur les systèmes de navigation avancés pour les avions de combat, ce qui stimule la demande de technologies INS. Les États-Unis restent le plus grand contributeur au marché nord-américain en raison de l’accent mis sur les programmes de modernisation de la défense et sur les investissements dans les industries aérospatiale et maritime.

Europe

L’Europe devrait être la région du marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. La guerre crée d’importantes opportunités pour les appareils de navigation dans la région. Cette croissance est attribuée aux programmes de modernisation militaire et à l’augmentation des achats d’appareils de navigation en provenance du Royaume-Uni, de la France, de la Russie et d’autres pays. Par exemple, en septembre 2022, Collins Aerospace a reçu un programme de plusieurs millions de dollars dans le cadre du UK Weapons Sector Research Framework (WSRF) pour développer un système de navigation destiné à être utilisé dans les futures plates-formes d'armes complexes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait être la deuxième région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des dépenses de défense en Chine, en Inde, en Corée du Sud et dans d’autres pays. Le développement rapide du secteur aéronautique et la demande croissante de nouvelle générationradarles systèmes pour navires aéroportés et navals stimulent la croissance du marché.

Reste du monde

Le reste du monde devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux investissements croissants dans les infrastructures de défense et commerciales. En outre, la demande croissante de véhicules sans pilote pour les opérations de surveillance, l’augmentation des dépenses de défense et le renforcement des forces militaires par plusieurs pays créent des opportunités lucratives.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les acquisitions et les partenariats pour soutenir la croissance du marché

Le marché compte de nombreux acteurs de premier plan dotés de solides portefeuilles de produits et de marques. Les acteurs impliqués sur le marché ont adopté diverses stratégies, telles que l'investissement croissant dans des programmes de recherche et développement pour créer des gammes de produits innovantes et rentables. De plus, des acteurs clés ont adopté des stratégies d'acquisition et de collaboration pour maintenir et renforcer la position de l'entreprise. Par exemple, en décembre 2022, Movella s'est associée au fabricant de capteurs de positionnement précis Fixposition pour accélérer le développement et la commercialisation de capteurs de navigation inertielle GNSS qui mettent en œuvre l'odométrie visuo-inertielle.

Liste des principales sociétés de systèmes de navigation inertielle profilées :

• Bharat Electronic Limited (BEL) (Inde)
• Gladiator Technologies (États-Unis)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• iXblue SAS (France)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Parker Hannifin Corporation (États-Unis)
• RTX Corporation (États-Unis)
• Safran SA. (France)
• Teledyne Technologies Incorporated (États-Unis)
• Groupe Thalès (France)
• Trimble Inc. (États-Unis)
• VectroNav Technologies LLC.(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• janvier 2025 - ANELLO Photonics, connu pour avoir développé le gyroscope optique photonique au silicium (SiPhOG) et étant à l'avant-garde des systèmes de navigation inertielle de haute précision, a dévoilé l'ANELLO Maritime INS, un INS avancé conçu spécifiquement pour les utilisations maritimes. Ce produit révolutionnaire représente une avancée notable dans la technologie de navigation pour les opérations maritimes dans les zones où le GPS n'est pas disponible ou compromis.
• décembre 2024 -VIAVI Solutions a conclu un accord pour acheter Inertial Labs pour un montant pouvant atteindre 325 millions de dollars, dans le but d'améliorer son offre de produits et de renforcer sa position dans les secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de l'industrie. Le fournisseur de plates-formes de test de réseaux a annoncé qu'il prévoyait de finaliser l'acquisition au premier trimestre 2025, dans l'attente des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture standard.
• septembre 2024 -Une petite entreprise australienne, Advanced Navigation, a franchi une étape importante en finalisant des accords avec le conglomérat sud-coréen Hanwha pour la fourniture d'un système de guidage inertiel distinctif pour diverses armes produites par l'entreprise asiatique.
• Mai 2023 –La marine américaine a attribué un contrat pour la fourniture de gyroscopes laser en anneau pour le système de navigation inertielle AN7/WSN à Honeywell International Inc., une division aérospatiale. L'AN/WSN-7 est un appareil de navigation gyroscopique laser annulaire autonome qui détecte les mouvements du navire, calcule la position, la vitesse, l'attitude, le cap et les vitesses précises du navire dans des formats numériques et analogiques, et transmet les données à d'autres systèmes vitaux du navire.
• Mai 2023 –Exail a remporté un contrat de la Garde côtière américaine (USCG) pour remplacer les systèmes de gyrocompas obsolètes sur les bouées de 175 pieds de classe WLM Keeper. Le contrat couvrira les années de base et neuf options pour une période de performance de 10 ans, y compris les gyrocompas Octans et les systèmes de distribution de données de navigation Netans NDC.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il couvre tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu de la croissance du marché mondial des INS, des tendances du marché, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel de diverses entreprises confrontées à la concurrence du marché, et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport