Taille, part et analyse de l’industrie du marché japonais des dispositifs médicaux, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostics in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché japonais des dispositifs médicaux était évaluée à 39,06 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 41,36 milliards USD en 2025 à 64,40 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux sont les outils utilisés par les établissements de santé pour le diagnostic et le traitement. Les dispositifs médicaux comprennent les stylos injecteurs, les appareils de capnographie, les systèmes à ultrasons, les stimulateurs cardiaques, etc. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, etc., ainsi que les progrès des infrastructures de soins de santé, ont stimulé la demande de solutions diagnostiques et thérapeutiques innovantes.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022, environ 1 005 157 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés au Japon et environ 2 741 718 cas prévalents ont été observés dans le pays. De plus, parmi le total des cas de cancer, le cancer colorectal était le type de cancer le plus répandu, représentant 14,5 % du total des nouveaux cas de cancer.

Les principaux acteurs du marché tels que Johnson & Johnson, Medtronic et Stryker font partie des principaux acteurs qui se concentrent sur l’expansion de leur portefeuille de produits dans le but d’alimenter la croissance de leurs revenus.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Le fardeau élevé des maladies chroniques est responsable de la croissance du marché

La prévalence de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies infectieuses, les troubles cardiaques, etc. a considérablement augmenté au Japon. Ce facteur alimente la demande d’options efficaces de diagnostic et de traitement.

• Par exemple, selon les données publiées par la Fédération internationale du diabète, en 2024, environ 8 970 500 personnes adultes souffraient de diabète, soit 8,1 % de la population adulte totale.
• De même, selon les données publiées par l’Association Alzheimer en 2025, environ 7,2 millions de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer. La maladie est plus répandue parmi la population âgée de 85 ans et plus, représentant 33,4 % du total des cas.

Par ailleurs, les blessures accidentelles augmentent également dans le pays. Ce facteur a alimenté le nombre d’admissions à l’hôpital.

• Par exemple, selon les données publiées par la Nippon Communications Foundation, en janvier 2024, le nombre d'accidents de la route a atteint 307 911, avec une augmentation d'une année sur l'autre de 7 072. En outre, le nombre de personnes blessées dans des accidents a atteint 365 027, soit une augmentation de 8 426.

Le fardeau croissant des maladies chroniques et des blessures accidentelles a alimenté la demande de dispositifs de diagnostic et de traitement dans les établissements de santé, alimentant ainsi la croissance du marché japonais des dispositifs médicaux.

La population gériatrique croissante a alimenté la croissance du marché

La population âgée du pays a stimulé la demande de dispositifs médicaux de soins à domicile et de surveillance à long terme, alimentant ainsi la croissance du marché.

Les initiatives gouvernementales favorables et les facilités de remboursement augmentent les lancements de nouveaux produits

Les politiques gouvernementales japonaises de soutien et les réformes de remboursement facilitent les nouvelles innovations et les lancements de produits avancés, améliorant ainsi le marché dans le pays.

Restrictions du marché

Le coût élevé des équipements médicaux, ainsi que le manque de travailleurs qualifiés, limitent la croissance du marché 

Le fardeau croissant des maladies chroniques alimente la demande de dispositifs médicaux avancés. Cependant, le coût élevé de ces appareils limite leur adoption dans le pays.  

• Par exemple, le coût des capnomètres varie entre 1 000,0 USD et 22 000,0 USD, et peut parfois aller plus loin.
• De même, l'appareil de tomographie par cohérence optique (OCT) peut coûter entre 8 000,0 et 70 000,0 USD.

De plus, le Japon connaît également une faible disponibilité de professionnels de santé qualifiés. Cela est dû au vieillissement croissant de la population et au faible taux de natalité. La demande de professionnels qualifiés augmente dans divers secteurs, notamment la santé et l’industrie manufacturière.

Les coûts si élevés de ces dispositifs et le manque de main-d’œuvre qualifiée limitent la pénétration des dispositifs médicaux dans le pays.

Opportunités de marché

Le nombre croissant d’essais cliniques de dispositifs au Japon devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir

Les fabricants de dispositifs médicaux se concentrent davantage sur la conduite d’essais cliniques pour leurs équipements médicaux au Japon. Ce facteur devrait faire connaître ces produits dans le pays.

• Par exemple, Amgen a lancé un essai clinique de phase 3 en avril 2024 pour étudier l'innocuité et l'efficacité du Rocatinlimab chez les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Le médicament entreauto-injecteurappareils afin qu’il puisse être auto-administré facilement. La date d'achèvement prévue de l'étude est en 2026. L'étude a été menée sur 47 sites ; 7 sites étaient au Japon.

La préférence croissante des acteurs du marché pour la conduite d’essais cliniques dans le pays devrait faire connaître ces produits. Cela créerait d’importantes opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Défis du marché

Un scénario réglementaire strict limite la croissance du marché

Des scénarios réglementaires stricts augmentent les processus d’essais cliniques, ce qui retarde le lancement du produit et augmente le coût global du processus de développement, agissant ainsi comme un défi pour la croissance du marché.

La concurrence croissante entre les acteurs du marché constitue un défi pour leur croissance

L’émergence de nouveaux acteurs sur le marché proposant des offres similaires crée une concurrence et constitue un défi pour la croissance des revenus des entreprises.

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Tendances du marché japonais des dispositifs médicaux

Les acteurs du marché ont mis l'accent sur le développement et le lancement de nouveaux produits

Afin de répondre à la demande croissante de produits technologiquement avancés, les acteurs du marché se sont concentrés sur le développement et le lancement de nouveaux produits.

• En avril 2025, Medtronic a annoncé que son étude clinique Expand URO Investigational Device Exemption (IDE), basée sur la chirurgie urologique assistée par robot, répondait aux principaux critères d'évaluation de sécurité et d'efficacité.
• En mars 2025, Medtronic a annoncé le lancement de l'appareil d'IRM Aurora EV-ICDTM et du fil d'IRM Epsila EVTM, indiqués pour le traitement des arythmies ventriculaires, au Japon.

Analyse de segmentation

Par type

L’accent mis par les acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits est responsable de la croissance du segment des diagnostics in vitro

Le marché est segmenté par type en appareils cardiovasculaires, appareils orthopédiques, imagerie diagnostique, chirurgie mini-invasive (MIS), diagnostics in vitro, gestion des plaies,appareils de soins du diabète, appareils ophtalmiques, appareils dentaires, appareils de néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le segment des diagnostics in vitro représentait une part importante de la part de marché en 2024 en représentant une part importante de la part de marché japonaise des dispositifs médicaux. La domination du segment est attribuée à l’attention croissante des acteurs du marché sur le lancement de nouveaux produits.

• Par exemple, en mars 2025, Sysmex Corporation a annoncé la commercialisation du kit de dosage HISCL C-Peptide, un paramètre de dosage immunologique du peptide C indiqué pour le diagnostic du diabète.

De plus, le segment dentaire devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au fardeau croissant des troubles dentaires et à l’attention croissante des acteurs du marché sur le lancement de nouveaux produits.

• Par exemple, en octobre 2022, SheepMedical Co., Ltd., une entreprise de technologie médicale, a annoncé le lancement des aligneurs transparents KiyoClear sur le marché asiatique, y compris le Japon.

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Par utilisateur final

L’augmentation du nombre de lits d’hôpitaux par population de patients est responsable de la domination du segment

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC a dominé le marché en 2024 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’amélioration de l’infrastructure hospitalière et à la disponibilité de lits dans les hôpitaux pour les patients.

• Par exemple, selon les données publiées par le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, il y avait 710 lits d'hôpitaux généraux pour 100 000 habitants en 2023, soit une croissance de 0,9 % par rapport à 2014.

Le segment des cliniques devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au fardeau croissant des maladies chroniques dans le pays.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

L'attention croissante des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits afin d'améliorer leurs offres

Des acteurs du marché tels que Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic et Stryker représentaient une part importante de la part de marché japonaise des dispositifs médicaux en 2024. Ces acteurs se sont concentrés sur les partenariats et les acquisitions pour élargir leur offre de produits.

• Par exemple, en juillet 2024, Stryker a acquis Artelon, Inc., une entreprise de fabrication de produits de fixation des tissus mous. Avec cette acquisition, l'entreprise visait à améliorer son offre de produits à l'échelle mondiale et à améliorer la qualité de vie.

D'autres acteurs tels qu'Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD et Cardinal Health se sont concentrés sur les lancements de nouveaux produits, les partenariats et les collaborations pour élargir leur offre de produits dans le pays.

• Par exemple, en juin 2020, Koninklijke Philips N.V. a annoncé le lancement de Lumify, un outil de diagnostic par ultrasons portable au Japon.

LISTE DES CLÉSPROFIL DES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX AU JAPON

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)
• BD(NOUS.)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Sysmex Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2025– Medtronic a annoncé l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'OmniaSecure, une sonde de défibrillation à placer dans le ventricule droit.
• juillet 2025– Koninklijke Philips N.V. a collaboré avec Epic, une société de dossiers de santé électroniques (DSE), dans le but d'intégrer ses services de surveillance et de diagnostic cardiaques ambulatoires à Aura, une suite de diagnostics spécialisés.
• juillet 2025– GE Healthcare a annoncé la commercialisation de Definium, un appareil de radiographie numérique monté au sol.
• juin 2025– Sysmex Corporation et Nippon Life Insurance Company ont collaboré dans le domaine de la santé, dans le but de mener la R&D d'un modèle d'évaluation des risques de maladie pour les maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc.
• octobre 2024– Johnson & Johnson a lancé le Japan Smart Healthy Aging QuickFire Challenge 2024. Ce défi invitait les innovateurs basés au Japon et dans le monde à soumettre des technologies médicales prometteuses dans le but d'améliorer les offres de soins de santé actuelles.

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Portée et segmentation du rapport