Taille, part et analyse de l’industrie du marché des équipements de protection individuelle militaires (EPI), par type de produit (casque de combat avancé, lunettes de protection, gilet de sécurité, gilet tactique, gilet pare-balles et système de protection pelvienne), par application (armée de l’air, armée et marine) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des équipements de protection individuelle militaires (EPI) était de 24,02 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 27,46 milliards de dollars en 2025 à 56,23 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de protection individuelle (EPI) militaires avec une part de marché de 34,6 % en 2024.

L'équipement militaire de protection individuelle (EPI) est le dispositif utilisé par les forces militaires pour protéger le personnel militaire des blessures et des intempéries. Il comprend différents équipements de protection tels que Ear Pro, des lunettes de protection, un casque de combat avancé, un gilet tactique extérieur amélioré (IOTV), des gants, un système de protection pelvienne (PPS),gilet pare-balles, et d'autres. Ces types d'équipements sont conçus pour protéger les soldats contre les risques chimiques et biologiques en situation de combat. Une augmentation des préoccupations en matière de sûreté et de sécurité pour les troupes militaires et des dépenses croissantes dans le secteur de la défense stimulent la croissance du marché des EPI militaires.

Le marché mondial des équipements militaires de protection individuelle connaît une croissance record en raison de la montée des tensions géopolitiques, de l’augmentation des dépenses de défense et de l’évolution des menaces pour la sécurité. La principale croissance du marché des EPI militaires réside dans les dépenses mondiales de défense. Les dépenses militaires mondiales totales en 2024 s'élevaient à 2 718 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,4 % par rapport à 2023. Cet énorme investissement va directement à l'achat d'équipements de protection pour les soldats. Les gouvernements du monde entier mettent en place des programmes complets de modernisation des soldats pour améliorer l’efficacité du combat et la capacité de survie. Par exemple, l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) déclare que l’utilisation efficace des EPI peut réduire les maladies et blessures professionnelles de 37,6 %. Cette amélioration considérable de la sécurité justifie l'investissement continu dans des systèmes de protection avancés.

Les principaux acteurs clés du marché sont présents, tels que 3M (États-Unis), ArmorSource LLC (États-Unis), BAE Systems (Royaume-Uni), DuPont (États-Unis), etc. Ces acteurs clés investissent massivement sur le marché des matériaux et technologies avancés afin d’offrir la meilleure protection au personnel militaire sur le champ de bataille.

Impact tarifaire

L'imposition de droits de douane par les États-Unis peut avoir des répercussions importantes sur l'industrie des bateaux de course

L’économie mondiale du nautisme connaît des conditions météorologiques orageuses. Les récentes mesures de politique commerciale des administrateurs Trump ont mis le marché international sous forte pression en raison de la hausse des droits de douane internationaux, le marché étant témoin à la fois d’opportunités de croissance et d’énormes charges de coûts. Les mesures tarifaires appliquées depuis 2025 réorganisent les chaînes d’approvisionnement, font grimper les coûts d’approvisionnement et induisent des vulnérabilités stratégiques dans les secteurs de la défense à l’échelle mondiale.

Le régime tarifaire global introduit en 2025 a tissé un épais réseau de droits sur l’achat d’EPI militaires, comme un droit de 10 % sur les importations dans le monde entier. Le secteur est extrêmement fragmenté en raison des tarifs douaniers, les membres faisant part de leurs préoccupations allant de la perturbation opérationnelle au réalignement stratégique des partenariats de défense. La conclusion la plus significative est le rejet universel de l’absorption des coûts par les chefs d’entreprise, ce qui entraîne un fardeau financier en cascade qui finit par se répercuter sur les budgets d’acquisition militaire et mettre en péril les capacités de préparation.   

Les sous-traitants du secteur de la défense adoptent plusieurs mesures d’atténuation, mais toutes entraînent des coûts élevés ou des sacrifices opérationnels. Par exemple, RTX étudie les zones de libre-échange, les remboursements appelés ristournes de droits et fait appel à divers fournisseurs et sites d'assemblage pour réduire l'exposition aux droits de douane. L’industrie préconise également des clauses d’ajustement économique des prix (EPA) sur les nouveaux contrats afin de transférer les risques tarifaires sur les clients gouvernementaux, bien que cette stratégie se heurte à la résistance des responsables des achats.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Préoccupations croissantes liées à la sûreté et à la sécurité des soldats dans les opérations de combatpour stimuler la croissance du marché

Le besoin croissant pour les forces militaires d’assurer de meilleures normes en matière de sécurité et de sûreté des soldats lors des opérations de combat propulse la croissance du marché mondial des équipements militaires de protection individuelle. Les menaces croissantes pour la sécurité, telles que les activités terroristes, les troubles politiques et les conflits transfrontaliers entre différents pays, stimulent la croissance du marché. Les principaux équipementiers du marché se concentrent sur l’introduction de gilets pare-balles légers et ignifuges, de lunettes de protection techniquement avancées, de casques de combat et autres. Lecasques de combat avancés (ACH)sont compatibles avec les lunettes de vision nocturne (NVG), les équipements militaires nucléaires, biologiques et chimiques, les packages de communication et les gilets pare-balles, accélérant ainsi la croissance du marché mondial des équipements de protection individuelle (EPI) militaires.

Par exemple, en juillet 2025, Safe Pro Group a obtenu une nouvelle commande d'un entrepreneur travaillant avec le gouvernement américain pour fournir des équipements de protection dans la région Indo-Asie-Pacifique. La commande comprend plusieurs articles de la gamme d'équipements de protection individuelle de Safe Pro, notamment des équipements tactiques, des lunettes et des gants, pour contribuer aux efforts de déminage et de déminage des explosifs et munitions.

MarchéContraintes

Coûts de développement élevés et problèmes de dysfonctionnement des équipements de protection individuelle (EPI) militaires pour entraver la croissance du marché

De nombreux problèmes de dysfonctionnement et des coûts plus élevés associés à la conception et au développement de casques de combat et de gilets pare-balles avancés limiteraient la croissance. Les casques de combat sont constitués d'affichages tête haute et de lunettes de vision nocturne, tandis que les gilets pare-balles sont constitués de matériaux en tissu très coûteux. Les problèmes de dysfonctionnement surviennent lorsque le gilet pare-balles est constitué de plaques balistiques entièrement chargées et devient lourd pour les soldats. Ces facteurs limitent donc la croissance du secteur des équipements de protection individuelle (EPI) militaires.

Marché des équipements de protection individuelle (EPI) militairesTendances

Augmentation de la demande d’équipements de protection individuelle légers pendant les opérations militaires pour soutenir la croissance

Le ministère américain de la Défense se concentre sur le développement de la prochaine génération d’équipements de protection individuelle (EPI) militaires légers qui améliorent l’évolutivité des forces militaires et leur permettent d’ajuster l’équipement en fonction du niveau de menace et de la mission. L'armée américaine a développé un nouveau système de protection du torse et des extrémités (TEP) composé d'un gilet, d'une chemise de combat balistique, d'une ceinture de combat et d'un système de protection pelvienne contre les explosions.

Récemment, Teijin a développé des fils Twaron Ultra Micro 550f1000 haute ténacité conçus pour les gilets résistants aux fragments. Ces filaments augmentent le pouvoir d'arrêt du tissu, plus la surface est grande, et créent un matériau balistique plus doux et plus confortable.

Par exemple, en mai 2025, Capita Entrust, un important fournisseur de services de formation et de développement personnalisés, a obtenu un contrat avec le ministère de la Défense (MoD) pour effectuer des inspections régulières garantissant que tous les équipements de protection individuelle (EPI) respectent les normes de sécurité les plus élevées et sont correctement entretenus.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Le segment des gilets pare-balles détenait la part la plus élevée en raison de l'augmentation des contrats d'approvisionnement avec les équipementiers pour la sécurité des soldats

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en protectionlunettes, gilet pare-balles, casque de combat avancé, gilet tactique, système de protection pelvienne et gilet de sécurité.

Le segment des gilets pare-balles détenait la part de marché la plus élevée en 2024. L’achat croissant de gilets pare-balles par les forces de défense grâce à l’augmentation des contrats avec les entreprises propulse la croissance du segment.

On estime que le segment des lunettes de protection connaîtra une croissance significative entre 2025 et 2032 en raison de la demande croissante de lunettes de vision nocturne avancées de la part des forces de défense.

Le segment des gilets tactiques connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante des forces militaires pour la protection et l’amélioration de la sécurité des soldats.

Par candidature

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Le segment de l’armée est dominé par le marché en raison de l’expansion rapide des forces militaires

Par application, le marché est divisé entre la marine, l’armée et l’air.

Le segment de l’armée détenait la plus grande part de marché en 2024 et devrait poursuivre sa domination au cours de la période 2025-2032. Une augmentation des programmes de modernisation militaire, des dépenses militaires croissantes et une expansion rapide des forces militaires propulsent la croissance du marché. L'équipement de protection individuelle (EPI) militaire protège les soldats des blessures causées par les éclats d'obus, les explosions d'IED et les coups de feu.

Le segment de l’armée de l’air devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de lunettes de protection améliorées etcasquespour les pilotes d'avions de chasse.

Le segment de la marine connaîtra une croissance modérée, en raison de la demande croissante des forces navales pour protéger le porteur des attaques et améliorer la sûreté et la sécurité.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MILITAIRE (EPI)

Le marché régional est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

[semaineMTJUsUJI]

L’Asie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance du marché au cours de la période de prévision. La multiplication des attaques terroristes, des conflits transfrontaliers et des troubles politiques entre pays voisins a conduit à une expansion rapide des forces militaires en Chine, en Inde et en Corée du Sud. Ainsi, stimulez la croissance du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a dominé la part de marché des équipements de protection individuelle (EPI) militaires en 2024 et est évaluée à 5,57 milliards de dollars. Cette croissance est attribuée au budget de défense du département américain de la Défense le plus élevé au monde en 2020. Les progrès technologiques en matière d’EPI et l’achat de gilets pare-balles et de lunettes de protection de nouvelle génération stimulent la croissance du marché. De plus, la présence d'acteurs clés tels que KDH Defence Systems, Inc., Honeywell International Inc., 3M, Eagle Industries et d'autres stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord.

L’évolution du marché américain repose sur la diversité croissante des menaces, les progrès technologiques basés sur les matériaux, l’accent mis par les institutions sur la protection du Warfighter et la simplification des procédures d’acquisition. Grâce à une réactivité continue face à l’évolution des dangers ainsi qu’à l’intégration de technologies de nouvelle génération, le marché réalisera des progrès qualitatifs à long terme.

Europe

L'arméemarché des équipements de protection individuelle (EPI)en Europe devrait connaître une croissance significative en raison de l’augmentation des dépenses de défense des pays européens tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie et d’autres. Le reste du monde connaîtra une croissance modérée en raison de l’augmentation du budget de la défense et de l’adoption d’EPI militaires avancés pour le corps des soldats, la protection oculaire, etc., en provenance de pays du Moyen-Orient comme l’Arabie saoudite, Israël et la Turquie.

Reste du monde

La taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI) militaires au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance modérée au cours de la période de prévision. La région Amérique latine a connu une croissance significative au cours de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement d’équipements de protection individuelle (EPI) militaires avancés en introduisant des technologies de nouvelle génération

De nos jours, des acteurs clés introduisent les dernières technologies telles que la biométrie,intelligence artificielle (IA), et les capteurs utilisés avec les technologies sans fil constituent la dernière tendance du marché. En février 2023, QinetiQ US a annoncé avoir reçu un contrat IDIQ de 5 ans d'une valeur de 84 millions de dollars pour fournir le programme record de combinaison anti-bombes avancée de nouvelle génération (NGABS) pour le chef de produit Équipement de protection des soldats (PM SPE).

Dans le cadre de ce contrat, QinetiQ US fournira plus de 700 combinaisons NGABS à l'armée américaine. Le NGABS est conçu pour remplacer l'Advanced Bomb Suit (ABS), vieux de deux décennies, et offrira une protection améliorée aux soldats de neutralisation des explosifs et munitions (EOD) lors de leurs tâches régulières d'identification, de neutralisation et d'élimination des engins explosifs improvisés (IED) et autres risques explosifs.

En plus de cela, le développement d’équipements légers utilisant des matériaux et des tissus composites est une autre tendance à venir suivie par les grandes entreprises. Les principaux acteurs se concentrent sur les stratégies d’expansion commerciale par le biais d’accords, de contrats, de partenariats et de fusions et acquisitions croissants. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES MILITAIRES D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) PROFILÉES :

• 3M(NOUS.)
• ArmorSource LLC (États-Unis)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• DuPont(NOUS.)
• AirBoss Defence Group (États-Unis)
• Gentex Corporation (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Armor Express (États-Unis)
• Point Blank Enterprises Inc.. (NOUS.)
• Révision militaire (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juillet 2025 - Un équipementier indien de défense a décroché deux contrats de l'armée indienne. Ces contrats, accordés dans le cadre de l'approvisionnement d'urgence 5, impliquent la fourniture de vestes pare-balles et de casques balistiques avancés. La valeur combinée de ces contrats dépasse 36,14 millions de dollars. Dans le cadre de ces accords, SMPP devrait fournir 27 700 gilets pare-balles et 11 700 casques balistiques avancés à l’armée indienne.
• novembre 2024 -Avon Protection, un leader bien connu en matière d'équipements de protection individuelle innovants, a remporté trois contrats dans le cadre de l'initiative ASPIRE HMI (Advanced System for Protection and Integrated Reduction of Encumbrances Hood/Mask Interface) du ministère américain de la Défense, qui est gérée par le Bureau exécutif du programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (JPEO-CBRND). Ces trois contrats se concentreront sur la création et le développement d'une solution pour améliorer l'intégration des masques de protection CBRN M50 et M53A1 actuellement déployés avec les cagoules des vêtements de protection CBRN sur une combinaison CBRN.
• septembre 2024 -AirBoss of America Corp. a révélé que sa filiale en propriété exclusive, AirBoss Defence Group (« ADG »), a obtenu un contrat d'une valeur pouvant aller jusqu'à 84 millions de dollars auprès du bureau du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (« HHS ») du secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse (« ASPR ») pour fournir des blouses d'isolement de protection.
• Août 2023 -Dans le cadre de son objectif d'être une « armée technologiquement avancée » préparée aux conflits futurs en utilisant des solutions locales, l'armée a signé des contrats pour 49 projets dans le cadre de la quatrième phase d'approvisionnement urgent, répondant aux besoins allant des drones aux équipements de protection individuelle.
• Février 2023 -Ricochet a obtenu un contrat avec l'US Air Force pour devenir le fournisseur exclusif d'équipements de lutte contre les incendies de structure. Ce contrat, d'une valeur de 40 millions de dollars, est un accord à prix fixe, à livraison/quantité indéfinie pour des équipements de protection individuelle (EPI FES) des services d'urgence incendie. Ricochet collabore avec ADS Inc., le principal fournisseur pour ce contrat. La période d'exécution du contrat s'étend jusqu'au quatrième trimestre 2027.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de protection individuelle militaires fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises d’EPI militaires, les types de produits et les principales applications. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport