Taille du marché des services bancaires mobiles, part et analyse de l’industrie, par type (gestion de compte, transferts de fonds, paiements de factures, services de prêt, dépôts et investissements, services de cartes, assurance et gestion de patrimoine, autres), par type de déploiement (sur site et hybride), par utilisateur final (banques de détail et d’entreprise, banques numériques et sociétés Fintech, banques gouvernementales et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services bancaires mobiles était évaluée à 1,43 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,58 milliard USD en 2025 à 3,66 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,70 % au cours de la période de prévision. 

Les services bancaires mobiles font référence à un service qui permet aux consommateurs d'effectuer différentes transactions financières et de gérer leurs comptes à l'aide d'appareils mobiles. Cela offre un moyen simple et sécurisé d’accéder aux comptes bancaires et d’effectuer un large éventail de transactions bancaires sans avoir besoin de se rendre physiquement dans les banques. 

Le marché des services bancaires mobiles connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation de la demande de services bancaires traditionnels et de la croissance téléphone intelligentpénétration. Par exemple, les technologies et services mobiles génèrent environ 5,8 % du PIB mondial, une contribution qui s’élève à 6 500 milliards de dollars de valeur économique ajoutée. D’ici 2030, ce chiffre atteindra près de 11 000 milliards de dollars, soit 8,4 % du PIB. De plus, une plus grande flexibilité, adaptée aux horaires chargés et non standard des clients modernes, augmente également la croissance du marché. 

Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent Temenos AG, Bankingly, Infosys EdgeVerve, nCino Inc., Zafin, Sarvatra Technologies Pvt. Ltd., Skaleet, Natech Banking Solutions et autres. ces entreprises adoptent différentes stratégies clés telles que des partenariats, de nouveaux lancements et autres pour soutenir la concurrence. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La pénétration croissante des smartphones et de l’accès à Internet stimule le développement du marché 

La pénétration croissante des smartphones et l’accès croissant à Internet sont des moteurs majeurs de la croissance du marché des services bancaires mobiles. Avec des smartphones abordables et des forfaits de données à faible coût devenant hautement accessibles aux clients, en particulier dans les économies émergentes, les consommateurs peuvent se connecter aux services financiers numériques. Cela a permis une augmentation de la connectivité, permettant aux banques de proposer une plate-forme mobile conviviale et pratique qui atteint les populations éloignées ou mal desservies. De plus, à mesure que les gens utilisent leurs smartphones pour leurs activités quotidiennes, l’adoption des services bancaires mobiles connaît une croissance cruciale. Cela a encouragé les institutions financières à investir dans différentes fonctionnalités avancées et à élargir leur offre de services numériques. 

Restrictions du marché

Les risques liés à la cybersécurité et à la confidentialité des données freinent la croissance du marché

Les risques liés à la cybersécurité et à la confidentialité des données ont tendance à freiner la croissance du marché. Avec l'augmentation des incidents de violations de données, de fraudes financières et de vols d'identité, les utilisateurs finaux hésitent à adopter pleinement les services bancaires mobiles. Les banques sont également tenues de réaliser des investissements importants dans des systèmes de sécurité avancés, des technologies de détection de fraude et de cryptage, entraînant ainsi une augmentation des coûts opérationnels. De plus, les besoins réglementaires dynamiques exigent des mises à jour et des efforts de conformité continus. Toute erreur dans la protection des informations sensibles des clients pourrait nuire à la confiance et à la réputation de la marque. 

Opportunités de marché

L’expansion dans les économies émergentes et le secteur bancaire rural offrent des opportunités de croissance lucratives 

Les économies émergentes et les régions rurales offrent un potentiel de croissance important pour le marché. Avec de grandes populations non bancarisées, des initiatives gouvernementales d’inclusion financière numérique et une pénétration croissante des téléphones intelligents, des conditions favorables à l’expansion du marché ont été créées. Les banques sont capables de tirer parti de solutions mobiles et peu coûteuses pour atteindre les communautés éloignées, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des agences physiques. De plus, des collaborations avec technologie financièreles entreprises améliorent également l'accessibilité, permettant ainsi un paiement numérique sécurisé, des produits d'épargne et des microcrédits adaptés aux besoins ruraux. 

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA BANQUE MOBILE 

L’essor des services bancaires personnalisés et basés sur l’IA est devenu une tendance importante du marché

Une tendance clé qui remodèle le marché est la croissance rapide des services bancaires personnalisés et basés sur l’IA. Avec la pénétration croissante des smartphones et le faible coût des données mobiles, les consommateurs sont enclins à se tourner vers les services bancaires mobiles. Cela permet aux banques d’atteindre une population mal desservie. De même, les technologies d’IA améliorent également l’expérience utilisateur grâce à des recommandations personnalisées, à la détection des fraudes, à une gestion financière automatisée et à un support client intelligent. Collectivement, ces facteurs tendent à accélérer l’adoption des services bancaires mobiles et à stimuler l’innovation sur le marché. 

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

L'utilisation croissante des systèmes de paiement en temps réel stimule la croissance du segment des transferts de fonds

En fonction du type, le marché est segmenté en gestion de compte, transferts de fonds, paiements de factures, services de prêt, dépôts et investissements, services de cartes, assurance et gestion de patrimoine et autres.

En 2024, le segment des transferts de fonds détenait la plus grande part de marché des services bancaires mobiles et avec un chiffre d'affaires de 0,39 milliard de dollars. Le segment a également enregistré le TCAC le plus élevé de 14,1 % en 2024. Cette croissance est tirée par l'utilisation croissante des systèmes de paiement en temps réel, des transactions interbancaires rapides et des transferts Peer-To-Peer (P2P). Les consommateurs comptent de plus en plus sur l’application mobile pour des transferts d’argent sécurisés, rapides et pratiques. À cela s’ajoute la prise de conscience croissante des portefeuilles numériques, des envois de fonds transfrontaliers et des systèmes basés sur UPI. De plus, l'augmentation de la demande de paiements sans numéraireet l’innovation continue dans les passerelles de paiement accélère encore cette expansion. 

Par type de déploiement

La demande croissante visant à équilibrer la conformité réglementaire et l’innovation numérique stimule la croissance du segment hybride

Le marché est divisé en sur site et hybride, en fonction du déploiement. 

Parmi ceux-ci, le segment hybride a dominé le marché avec une part des revenus de 0,94 milliard de dollars en 2024. Ce segment a également enregistré le TCAC le plus élevé de 13,2 % en 2024. Ce segment combine une infrastructure sur site avec des services basés sur le cloud. Ils ont tendance à permettre aux banques de garder le contrôle sur les données sensibles, bénéficiant ainsi de la flexibilité, de l'évolutivité et de la rentabilité du cloud. De plus, les institutions financières adoptent des architectures flexibles pour équilibrer la conformité réglementaire et l’innovation numérique. Ces approches permettent une mise à jour plus rapide, une intégration transparente et une sécurité améliorée avec les écosystèmes fintech. 

Par utilisateur final

Une vaste clientèle de banques de détail et d’entreprises stimule la croissance du segment

Le marché est divisé en banques de détail et d'entreprise, en banques numériques et en sociétés de technologie financière, en banques gouvernementales et autres, en fonction de l'utilisateur final. 

Parmi ceux-ci, le segment des banques de détail et des banques d'entreprise a dominé le marché avec une part des revenus de 0,75 milliard de dollars en 2024. Cette croissance est due à sa vaste clientèle, à sa solide infrastructure numérique et à la confiance établie. Ces investissements continus dans les plates-formes mobiles améliorent également l’engagement client et l’efficacité des services sur l’ensemble du segment. 

Le segment des banques numériques et des entreprises de technologie financière détenait le TCAC le plus élevé de 13,6 % en 2024. Cette croissance segmentaire est due à son agilité, à sa stratégie mobile d’abord et à sa stratégie d’innovation. Ces efforts axés sur une intégration transparente, des opérations à moindre coût et des expériences utilisateur personnalisées attirent les clients férus de technologie et mal desservis du monde entier.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES BANQUES MOBILES

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

Le marché régional d'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part des revenus de 0,45 milliard USD en 2023 et de 0,5 milliard USD en 2024. Cette croissance du marché régional est due à son infrastructure numérique avancée, à la forte présence de banques et de technologies financières établies, ainsi qu'à la forte pénétration des smartphones. De plus, l’accent mis par les États-Unis sur l’amélioration cybersécurité, l'innovation et les expériences numériques fluides stimulent l'adoption des services bancaires mobiles à travers le pays. Les États-Unis sont en tête du marché régional avec une part des revenus attendue de 0,42 milliard de dollars en 2025. 

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Europe

La région Europe connaît une croissance avec une part attendue de 0,43 milliard USD en 2025. Cette croissance est due à une pénétration plus élevée des smartphones, à des cadres réglementaires stricts, notamment PSD2, et à une infrastructure numérique dynamique. En outre, les clients exigent également des services financiers numériques sécurisés et pratiques, poussant ainsi les banques à adopter des fonctionnalités mobiles avancées, des solutions de paiement transparentes et une personnalisation basée sur l'IA dans toute la région. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie comptent parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché, avec une part des revenus attendue respectivement de 0,08 milliard de dollars, 0,09 milliard de dollars et 0,04 milliard de dollars d’ici 2025. 

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait atteindre 0,44 milliard de dollars en 2025. La région a également enregistré le TCAC le plus élevé, soit 15,3 % en 2024. Cette croissance est attribuée à l'urbanisation rapide, à l'utilisation généralisée des paiements mobiles, notamment l'UPI et les portefeuilles électroniques, et aux programmes gouvernementaux d'inclusion numérique. De plus, la connectivité Internet croissante et la population experte en technologie accélèrent également la croissance du marché régional. L'Inde et la Chine sont les principaux contributeurs à la croissance du marché, avec une part des revenus attendue de 0,07 milliard USD et 0,15 milliard USD d'ici 2025. 

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique sont en croissance avec une part attendue respectivement de 0,06 milliard de dollars et 0,1 milliard de dollars en 2025. La croissance du marché régional est due à la pénétration croissante des smartphones, à un accès limité aux services bancaires traditionnels et à des forfaits de données abordables. Les pays du CCG devraient détenir une part de marché de 0,04 milliard de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation pour maintenir leurs positions sur le marché

Le secteur des services bancaires mobiles est associé à des acteurs clés tels que Temenos AG, Bankingly, Infosys EdgeVerve, nCino Inc., Zafin, Sarvatra Technologies Pvt. Ltd., Skaleet, Natech Banking Solutions et d'autres qui y opèrent. Ces entreprises se concentrent sur les innovations rapides, la conformité réglementaire, la sécurité et l’adoption de technologies pour soutenir la concurrence et maintenir leurs positions sur le marché. 

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS BANCAIRES MOBILES PROFILÉES

• Temenos AG (Suisse)
• Bancairement(Uruguay)
• Infosys EdgeVerve(Inde)
• nCino Inc. (États-Unis)
• Zafin (Canada)
• Sarvatra Technologies Pvt. Ltd.(Inde)
• Skaleet (France)
• Natech Banking Solutions (Grèce)
• ApPello (Hongrie)
• Ailleron(Pologne)
• Base arrière (Pays-Bas)
• Finastra (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En septembre 2025,Equitas Small Finance Bank a présenté une application bancaire mobile améliorée, « Equitas 2.0 ». La nouvelle application offre des fonctionnalités telles que l'ouverture de compte en ligne, la gestion des dépôts fixes et récurrents, l'accès aux introductions en bourse et aux fonds communs de placement, la gestion des cartes, les paiements de services publics et le suivi des demandes de service. La banque vise à faire évoluer cette plate-forme vers une super application complète, intégrant à l'avenir des services de commerce électronique, de billetterie et de divertissement.
• En juillet 2025,CaixaBank a lancé un agent génératif basé sur l'IA pour aider les utilisateurs de l'application bancaire mobile de l'entité à connaître les détails des produits, à comparer les différentes options disponibles et à choisir celle qui correspond le mieux à leurs besoins. Construit sur la technologie d'IA de Google Cloud, il s'agit d'un agent d'IA qui interagit directement avec le client, un outil pionnier dans le secteur bancaire espagnol.
• En mai 2025, BBVA a lancé une nouvelle version de son application en Espagne, avec un code natif unique, évolutif et exportable dans tous les pays où la banque opère. Cette refonte technologique, qui comprend un ambitieuxintelligence artificielle (IA)l’intégration, marque un tournant dans la banque numérique. Il représente un engagement décisif en faveur de la personnalisation, avec une expérience utilisateur radicalement améliorée. La nouvelle application multiplie les avantages d'être client : accès direct aux cartes et à Bizum pour effectuer des paiements simples et rapides, plans d'épargne personnalisés et coach financier pour vous aider à gérer vos finances, entre autres nouveautés.
• En septembre 2024, Vision Bank, qui prétend être la première banque numérique conforme à la charia en Arabie Saoudite, a lancé son application mobile après deux ans de développement. Cette réalisation représente le point culminant de plus de deux années de dévouement, d’innovation et de collaboration incessants pour l’entreprise. 
• En janvier 2024,Bank of America a annoncé le lancement de CashPro Insights, un outil numérique qui analyse les informations circulant via la plateforme CashPro. Grâce à des renseignements basés sur les données, les clients disposent d'informations qui leur permettent de prendre des décisions de trésorerie plus éclairées et de générer des économies de coûts et des gains d'efficacité.

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché des services bancaires mobiles et met en évidence les principaux développements du secteur ainsi que l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

Portée et segmentation du rapport