Plus de taille, de part et d’analyse de l’industrie du marché des avions électriques, par plate-forme (avions commerciaux (avions à fuselage étroit, gros porteur et avion régional) et avions militaires (avions multirôles, de combat et de transport militaire)), par système (système de configuration et de gestion de l’avion, système de contrôle de vol et de gestion de mission, système de pressurisation et de conditionnement de l’air, système de production et de gestion d’énergie, et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des avions plus électriques était évaluée à 4,95 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 5,51 milliards de dollars en 2026 à 13,04 milliards de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 11,37 % entre 2026 et 2034. L'Amérique du Nord a dominé le marché des avions plus électriques avec une part de marché de 36,84 % en 2025.

Le projet d’avion plus électrique (MEA) se concentre sur l’utilisation de l’énergie électrique pour contrôler les systèmes non moteurs des avions. L'utilisation de systèmes électriques pour des applications telles que le freinage, le contrôle des surfaces et d'autres opérations de propulsion contribue à des améliorations significatives des performances des avions. Le marché connaît une croissance significative en raison de l’adoption de systèmes de vol stationnaire et des progrès technologiques dans les systèmes de production et de conversion d’énergie des avions. En outre, des clients potentiels issus de différents horizons attendent également avec impatience que leurs flottes soient équipées de systèmes électriques avancés.

Ces systèmes augmentent la fiabilité de la répartition et réduisent les coûts de maintenance des avions. L’adoption de composants électriques en conjonction avec divers systèmes et sous-systèmes sur les avions a considérablement augmenté la demande d’avions plus électriques. L’avenir de l’aviation moderne est entre les mains de l’énergie électrique. Ces systèmes sont plus fiables et offriront des taux de croissance accrus et des opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, ces systèmes sont coûteux et nécessitent des investissements élevés pour l’installation, le fonctionnement et la maintenance.

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Aperçu et faits saillants du marché des AVIONS PLUS ÉLECTRIQUES MONDIAUX

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché 2025 : USD4,95milliard
• Taille du marché 2026 : USD5.51milliard
• Taille du marché prévue pour 2034 : USD13.04milliard
• TCAC : 11,37 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des avions plus électriques avec un36,84%part en 2025, soutenue par une forte présence d’équipementiers clés, des investissements importants en R&D et le soutien du gouvernement en faveur de technologies aéronautiques plus propres. La région bénéficie d’initiatives visant à moderniser les flottes et à réduire les émissions de carbone.
• Par système, les systèmes de production et de distribution d’électricité devraient détenir la plus grande part de marché en 2024, grâce à l’intégration accrue des systèmes électriques dans les plates-formes commerciales et militaires et au passage des systèmes pneumatiques/hydrauliques à l’architecture électrique.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Les programmes croissants de modernisation de la défense et la mise à niveau de la flotte commerciale accélèrent l’adoption de davantage de systèmes électriques sur les plates-formes à voilure fixe et giravions.
• Allemagne : la stratégie d’électrification de l’Europe et les objectifs de l’aviation verte alimentent la demande de technologies MEA grâce à des collaborations entre les équipementiers et les universités.
• Inde : Avec le développement croissant d’avions locaux et la participation à des initiatives d’aviation durable, l’Inde apparaît comme une région de croissance clé pour l’adoption des AME.
• France : l’innovation d’Airbus en matière de propulsion électrique et d’avions hybrides-électriques positionne le pays comme un contributeur majeur de l’aviation électrique du futur.
• Japon : les investissements dans les systèmes électriques légers et les partenariats pour le développement d'avions entièrement électriques stimulent l'adoption dans les secteurs commercial et de la défense.

Plus de tendances du marché des avions électriques

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Progrès croissants et intégration des technologies émergentes avec davantage d’avions électriques pour soutenir la croissance du marché

Grâce aux progrès des technologies aéronautiques, davantage d’avions électriques devraient prendre de l’ampleur au cours de la période de prévision. De nombreuses technologies émergentes sont mises en œuvre pour faciliter les fonctions de base des avions. De plus, les progrès technologiques dans la production d'énergie, les systèmes de propulsion électrique, les tests non destructifs,actionneurs, les moteurs électriques, les systèmes de commandes de vol, les actionneurs électrohydrostatiques et les systèmes de conversion ont encore favorisé l’expansion du marché. Les avions respectueux de l'environnement suscitent un intérêt croissant, suivi par les réglementations mises en œuvre pour réduire les effets du transport aérien sur l'environnement. Avec des réglementations en matière d'émissions de plus en plus strictes, les constructeurs se sont tournés vers des avions davantage électriques et les compagnies aériennes ont également commencé à élargir leur flotte avec ces avions, compte tenu des avantages rentables. L'Amérique du Nord a connu une croissance accrue du marché des avions électriques, passant de 1,17 milliard de dollars en 2021 à 1,32 milliard de dollars en 2022.

• Par exemple, en septembre 2023, Heart Aerospace, un constructeur aéronautique basé en Suède, a dévoilé l’ajout de systèmes de commandes de vol électriques produits par Honeywell Corporation sur le passager ES-30 de la société.

Plus de facteurs de croissance du marché des avions électriques

Remplacement des avions conventionnels par des avions durables pour stimuler l’expansion du marché

Il existe un besoin constant de mettre à jour les avions pour qu'ils respectent les réglementations, la navigabilité, pour réduire les coûts et d'autres facteurs. La maintenance et l’exploitation d’un avion plus ancien coûtent une fortune par rapport à une flotte mise à jour. Par conséquent, les compagnies aériennes ont constamment besoin de maintenir leur flotte à jour. Cependant, dans un contexte actuel où une grande partie de l'attention des autorités de régulation et des exploitants d'avions est de mettre en œuvre des solutions d'aviation durables, le remplacement des vieux avions conventionnels par des avions respectueux de l'environnement stimule le marché et garantit également des économies de coûts pour l'opérateur et assure la durabilité de l'exploitation.

De plus, les militaires ont commencé à mettre en œuvre davantage d’avions électriques dans leurs opérations régulières à l’échelle mondiale. De nombreux pays s’efforcent d’améliorer leurs compétences en matière d’infrastructures pour s’adapter aux besoins en matière d’avions.

• Par exemple, en octobre 2022, United Airlines a dévoilé sa proposition visant à lancer des avions régionaux sur des routes régionales d'ici la fin de la décennie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’objectif de l’entreprise de réduire son empreinte carbone. 

Efficacité accrue des opérations aéronautiques pour stimuler l’achat de davantage de composants d’avions électriques sur le marché 

Il a été observé que l’utilisation de davantage de composants électriques dans un avion a conduit à une efficacité opérationnelle globale de l’avion. C’est pourquoi de nombreux équipementiers ont commencé à se retirer de la fabrication d’avions conventionnels et ont initié des partenariats avec des fabricants de composants d’avions électriques. Un plus grand nombre d’avions électriques entraînent également une réduction des coûts de maintenance et d’exploitation. Les composants sont faits pour durer jusqu'à l'âge de l'avion. De plus, ils entraînent une réduction globale des émissions, des économies de carburant et une réduction du bruit des avions, optimisant ainsi les performances et réduisant les coûts. 

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations strictes et des coûts élevés freinent le marchéCroissance

Malgré une forte croissance, la croissance du marché des avions électriques devrait être entravée en raison de réglementations strictes sur la navigabilité des avions et du coût élevé des composants électriques, qui impliquent des travaux de recherche et de développement pour ceux-ci. De plus, la composition des composants et la mécatronique hydraulique impliquée constituent la majorité du coût, ce qui le rend donc coûteux. Récemment, les restrictions et les contrôles concernant la navigabilité des composants électriques des avions se sont multipliés, ce qui a entraîné d'importantes entraves sur le marché.

Par exemple, en juin 2023, Joby Aviation, un constructeur aéronautique mondial, a reçu l'approbation de la FAA pour les essais en vol de son nouveau taxi aérien. La société prévoit de démarrer ses opérations de taxi aérien en 2025.

Analyse de segmentation

Par analyse de plateforme

Augmentation des voyages en avion et des livraisons d'avions pour stimuler la croissance du segment des avions commerciaux

En fonction de la plate-forme, le marché est divisé en avions commerciaux et avions militaires.

Le segment des avions commerciaux est divisé en avions à fuselage étroit, à fuselage large et en jet régional. Le segment commercial dominait le marché et représentait donc la plus grande part de marché. Il devrait également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une augmentation ultérieure du transport aérien et des livraisons d’avions. De plus, les moteurs de nouvelle génération des avions commerciaux sont équipés de générateurs hybrides électriques, de moteurs et de générateurs d'entraînement intégrés, ce qui stimule encore la croissance du segment.

Le segment des avions militaires est en outre classé en avions multirôles, de combat et de transport militaire. Leavion militairece segment devrait croître à un TCAC important en raison des tensions transfrontalières croissantes et de l’augmentation du budget de la défense des pays du monde entier.

• Par exemple, en avril 2023, The Boeing Company, un constructeur aéronautique mondial, a dévoilé les essais en vol du premier EcoDemonstrator Explorer, un 787-10 Dreamliner. En juin 2023, la société a effectué des vols d'essai de Seattle à Tokyo, Singapour et Bangkok pour démontrer comment la navigation coordonnée entre les juridictions de l'espace aérien mondial peut être utilisée pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire la consommation de carburant et les émissions des avions jusqu'à 10 %.

Par analyse du système

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Demande accrue de commandes de vol Fly-By-Wire pour soutenir la croissance du segment des systèmes de contrôle de vol et de gestion de mission

Par système, le marché est segmenté en système de configuration et de gestion d’avion, système de contrôle de vol et de gestion de mission, système de pressurisation et de conditionnement de l’air, système de production et de gestion d’énergie, etc. Le segment des systèmes de contrôle de vol et de gestion de mission représentait la plus grande part de marché en 2022. La croissance du segment est attribuée à l'adoption accrue du système Fly-By-Wire, et à la demande croissante d'avions à fuselage étroit tels que l'Airbus 320 équipés de ces Fly-By-Wire sont les principaux facteurs responsables de la croissance du segment.

• Le segment des systèmes de pressurisation et de conditionnement d’air devrait détenir une part de 17,06 % en 2026.
• Par exemple, en juin 2023, le département aéronautique du MIT a lancé un moteur mégawatt pour avion électrique. L'initiative a été prise dans le cadre de l'électrification des avions régionaux à portée de frappe.

Le segment des systèmes de commandes de vol et de gestion de mission devrait croître au TCAC le plus élevé en raison des développements technologiques et de la récente mise en œuvre de commandes de vol électriques dans les avions. Le fly-by-wire est utilisé dans les avions modernes et devrait donc croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision.

ANALYSE RÉGIONALE

Par région, le marché mondial des avions plus électriques est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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Amérique du Norddominé le marché avec un vavaleur du dollar américain1,82milliards en 2025 et USD2.03milliards en 2026.et devrait croître à un TCAC important en raison de la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région. De plus, les avancées technologiques majeures dans la région devraient stimuler la croissance du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait une part de marché importante en 2022 et devrait croître au TCAC le plus élevé en raison de la croissance rapide de l’industrie aérospatiale naissante dans la région au cours de la période de prévision. L’entrée de nombreux nouveaux acteurs sur le marché régional et les initiatives gouvernementales ont stimulé la croissance du marché en 2022 et devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en juin 2023, la division aérospatiale de General Electric a annoncé avoir signé un accord avec la société publique indienne Hindustan Aeronautics pour produire conjointement des moteurs en Inde destinés à propulser les avions de combat de l'armée de l'air indienne.

Europe

L'Europe représentait une part de marché importante en 2022. La part de marché importante de la région est due au pouvoir d'achat croissant des nations et des acteurs clés émergents. Les conditions de guerre croissantes dans la région stimulent la croissance du marché régional, car les conditions de guerre augmentent les achats de défense et d’équipements gouvernementaux.

Reste du monde

Le reste du monde comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les régions devraient croître au cours de la période de prévision en raison de la croissance économique et de la mondialisation. Le marché devrait également prospérer grâce à l’arrivée d’acteurs mondiaux.

Acteurs clés de l'industrie

L’accent des principaux acteurs du marché sur les partenariats pour stimuler la croissance du marché

L’analyse du marché des avions plus électriques est consolidée avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux opérant dans cette industrie. Les principaux acteurs du marché sont compétitifs pour coexister avec les prestataires de services émergents et nationaux. Les principaux acteurs du secteur sont Thales Group et BAE Systems, parmi d’autres sociétés cotées dans l’analyse du classement. La société Boeing devrait dominer le marché en raison de sa présence mondiale. Parmi les autres acteurs de premier plan impliqués sur le marché figurent Elbit System et Safran SA, ainsi que d'autres qui sont très impliqués dans les lancements de nouveaux produits, les partenariats fréquents et les acquisitions pour maintenir leur position sur le marché.

Liste des plus grandes entreprises d’avions électriques :

• Groupe Thalès (France)
• BAE Systems PLC (Royaume-Uni)
• Bombardier Inc. (Canada)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• GE Aviation(NOUS.)
• Safran Sa (France)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Airbus (Pays-Bas)
• La société Boeing (États-Unis)
• AMETEK, Inc. (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• Rolls-Royce Holdings PLC (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 :Les chercheurs de GE Aerospace prévoient de construire et de démontrer un petit prototype de moteur alimenté par des piles à combustible et du carburant d'aviation durable (SAF) pour contribuer à promouvoir un vol plus durable. Obtention d'un financement de 4,5 millions de dollars pour la phase 2 du programme ARPA-E REEACH pour construire et démontrer un sous-système de production d'électricité à petite échelle de 25 kW combinant unpile à combustible à oxyde solideet les réservoirs de gaz des moteurs à double flux utilisent le SAF.
• Septembre 2023 :Un consortium dirigé par Honeywell International a récemment lancé un projet européen Clean Aviation qui développera une nouvelle génération de piles à combustible à hydrogène pour l'industrie aéronautique. Le projet implique une collaboration multidisciplinaire entre 18 partenaires de 10 pays européens pour développer un système de propulsion à pile à combustible de classe mégawatt qualifié pour l'aérospatiale et alimenté à l'hydrogène.
• Juin 2023 :Une équipe d'ingénieurs du MIT a dévoilé la création d'un moteur de 1 mégawatt qui pourrait constituer une étape importante vers l'électrification des avions plus gros. L'équipe a conçu et testé les principaux composants du moteur et a présenté, au moyen de calculs détaillés, que les composants combinés pourraient fonctionner dans leur ensemble pour produire un mégawatt de puissance à ce poids et à cette taille, par rapport à la taille compétitive des petits avions à moteur d'aujourd'hui.
• Juin 2023 :Le Pentagone a attribué à Pratt & Whitney un contrat d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour le prochain lot de moteurs F-35. L'accord pour le lot 17 des moteurs F135, d'un montant total de 2,02 milliards de dollars, devrait être finalisé d'ici décembre 2025..
• Mai 2023 :Alaska Airlines a présenté à ZeroAvia un turboréacteur régional Bombardier Q400 équipé d'un système de propulsion électrique à hydrogène pour étendre la portée et l'applicabilité de sa technologie de vol zéro émission. ZeroAvia, un leader américain dans la conception et la fabrication de systèmes de propulsion d'avions électriques à hydrogène sans émissions, développera l'avion Q400 de 76 sièges.