Taille du marché, part et analyse de l’industrie des protéines de haricot mungo, par type (isolat de protéine de haricot mungo, concentré de protéine de haricot mungo et farine de protéine de haricot mungo), par forme (sèche et liquide), par application (aliments et boissons [salternatives à la viande, alternatives laitières, boulangerie et confiserie, boissons et autres], compléments alimentaires, nutrition sportive, alimentation animale et autres), par nature (biologique et conventionnelle) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des protéines de haricot mungo était évaluée à 158,60 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 173,64 millions de dollars en 2026 à 407,87 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 11,26 % au cours de la période de prévision.

Les produits protéiques de haricot mungo font référence à l'ingrédient riche en protéines obtenu à partir de haricots mungo, également connu sous le nom de gramme vert ou Vigna radiata, par des processus de broyage, de fractionnement à sec, d'extraction par voie humide, de filtration, de concentration et d'isolement. Il est disponible dans le commerce sous forme d'isolat de protéines, de concentré de protéines et de farine riche en protéines sous forme sèche ou liquide.

Le marché va au-delà de son association traditionnelle avec les aliments asiatiques et se développe vers une catégorie spécialisée d’ingrédients à base de protéines végétales. Sa croissance est soutenue par la demande de produits sans soja, sans produits laitiers, sans gluten, sans OGM et clean label.ingrédients protéiques. La protéine de haricot mungo est particulièrement intéressante pour les formulations de remplacement des œufs, car ses protéines peuvent favoriser la coagulation, la formation de gel, le moussage, la liaison et l'émulsification. Ces propriétés sont également utilisées dans les boissons protéinées, les barres nutritionnelles, les produits sans produits laitiers, les mélanges de boulangerie et les formulations de substituts de viande.

L'approvisionnement mondial et le développement commercial sont soutenus par les fabricants et distributeurs d'ingrédients tels que Proeon Foods, RELSUS, OMN9, Green Boy Group et Royal Ingredients Group. Leurs offres commerciales comprennent des isolats contenant environ 80 % de protéines, des concentrés avec des niveaux de protéines de l'ordre de 50 %, des poudres biologiques et des protéines spécifiques à des applications développées pour les boissons, les œufs végétaliens, les produits de boulangerie, les substituts de viande et les aliments sans produits laitiers.

Tendances du marché des protéines de haricot mungo

Développement croissant de formulations d’œufs végétaliens pour stimuler la demande de produits et façonner les tendances de l’industrie

Le développement croissant d’œufs brouillés à base de plantes, de substituts d’œufs liquides, de galettes d’œufs, de substituts d’œufs de boulangerie et de produits de petit-déjeuner prêts à manger crée une opportunité d’application importante pour les protéines de haricot mungo. Contrairement aux protéines végétales utilisées principalement pour l'enrichissement nutritionnel, la protéine de haricot mungo peut fournir les propriétés fonctionnelles requises dans les alternatives aux œufs, notamment la gélification, l'émulsification, la rétention d'eau, la liaison et la formation de texture induites par la chaleur. Lorsqu’elle est chauffée, la protéine de haricot mungo formulée peut développer une structure cohésive et tendre ressemblant à un œuf cuit. Sa saveur relativement douce permet également aux fabricants d’incorporer des assaisonnements, des colorants, des huiles et des micronutriments sans arrière-goût de haricot trop fort.

• La Plant Based Foods Association a rapporté que le prix moyen des œufs aux États-Unis est passé de 1,47 USD en janvier 2021 à 4,95 USD début 2025, ce qui représente une augmentation d'environ 237 %, dans un contexte de perturbation de l'approvisionnement liée à la grippe aviaire. De telles fluctuations de prix et de disponibilité encouragent les fabricants de produits alimentaires, les restaurants, les boulangeries et les acheteurs institutionnels à évaluer les ingrédients d’œufs à base de plantes, stables à la conservation et plus prévisibles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Demande croissante de sources riches en protéines et sans allergènes pour accroître l’adoption des protéines de haricot mungo dans différentes applications

Les fabricants de produits alimentaires recherchent de plus en plus d'ingrédients protéiques pouvant être utilisés dans des produits formulés sans lait, œuf, soja, blé, arachides, noix ou sésame. Cette exigence est particulièrement importante dans les boissons à base de plantes, les produits nutritionnels, les formulations de boulangerie, les substituts de viande et de produits laitiers,œuf végétalienproduits et aliments fournis aux écoles ou aux établissements de restauration collective. La protéine de haricot mungo offre une alternative commercialement pertinente, car le haricot mungo ne fait pas partie des neuf principaux allergènes alimentaires identifiés par la réglementation américaine sur l'étiquetage des aliments. Ces allergènes, tels que le lait, les œufs, le poisson, les crustacés, les noix, les arachides, le blé, le soja et le sésame, sont responsables d'environ 90 % des réactions allergiques alimentaires aux États-Unis. Ce positionnement permet aux protéines à base de haricot mungo de remplacer les protéines couramment utilisées telles que le soja, le gluten de blé, les protéines laitières et les ingrédients d'œufs dans certaines formulations.

• Le Good Food Institute a rapporté que les ventes au détail mondiales de viande, de fruits de mer, de lait, de yaourts, de glaces et de fromages à base de plantes ont atteint 28,6 milliards de dollars en 2024, soit une croissance d'environ 5 %. Le marché américain de la vente au détail de produits alimentaires à base de plantes était évalué à lui seul à 8,1 milliards de dollars.

Restrictions du marché

La forte concurrence de la part des sources établies de protéines végétales, ainsi que les coûts de transformation élevés, limitent une pénétration commerciale plus large

La protéine de haricot mungo est en concurrence avec des alternatives établies telles que les protéines de soja, de pois, de fèves et de produits laitiers, qui bénéficient de chaînes d'approvisionnement matures, d'une transformation à grande échelle, de qualités standardisées, d'une documentation réglementaire approfondie et d'une plus grande familiarité entre les formulateurs. Comme les protéines de soja et de pois sont généralement plus faciles à obtenir en volumes commerciaux, la protéine de haricot mungo est souvent sélectionnée uniquement lorsque son profil respectueux des allergènes, sa fonctionnalité de remplacement des œufs, son positionnement neutre ou sa différenciation sur l'étiquette offrent un net avantage.

La production de protéines de haricot mungo de haute pureté nécessite une extraction par voie humide, une filtration, un séchage, une désodorisation et un contrôle minutieux du pH et de la chaleur, ce qui augmente les coûts par rapport aux farines ou aux ingrédients de légumineuses moins raffinés. Un traitement inadéquat peut également provoquer une sédimentation, un goût de haricot, une mauvaise solubilité, une variation de couleur ou une gélification incohérente, limitant la demande répétée de la part des fabricants de boissons, de nutrition sportive et d'aliments haut de gamme. La disponibilité des matières premières peut en outre fluctuer géographiquement.

• Le rapport China Pulses Report 2025 de l’USDA estime la production chinoise de haricots mungo à 150 000 tonnes en 2024-2025, contre 160 000 tonnes en 2023-24, tandis que les importations étaient prévues à 590 000 tonnes. La Chine a également été identifiée comme le deuxième importateur mondial de haricots mungo en 2023-2024. Une telle dépendance à l’égard des haricots importés expose les transformateurs aux conditions des récoltes, aux taux de fret, aux mouvements de devises et aux changements des prix des haricots de qualité alimentaire.

Opportunités de marché

Expansion des produits de boulangerie enrichis en protéines et sans gluten pour créer un nouveau potentiel de croissance

Les produits de boulangerie représentent une opportunité émergente pour les protéines de haricot mungo dans les pains, les gâteaux, les muffins, les biscuits, les garnitures et les mélanges à pâtisserie. Les ingrédients peuvent améliorer la teneur en protéines, la rétention d'eau, l'émulsification, la liaison et la structure de la pâte. Cela est particulièrement pertinent dans les formulations sans gluten, où un supplément de protéines est nécessaire pour compenser l'absence de gluten de blé, tout en soutenant le positionnement des produits végétaliens, sans soja et à base de légumineuses.

Une étude répertoriée dans la base de données AGRIS de la FAO a évalué la farine de haricot mungo crue et germée comme substitut partiel de la farine de riz dans le pain sans gluten. Bien que la recherche ait utilisé de la farine plutôt que de l'isolat, elle a démontré le potentiel des ingrédients dérivés du haricot mungo pour améliorer les propriétés nutritionnelles et physicochimiques des produits de boulangerie sans gluten.

• En mai 2025, Eat Just a lancé Just One, une poudre de protéine de haricot mungo à ingrédient unique et sans OGM, dans les magasins Whole Foods Market aux États-Unis. Le produit était positionné non seulement pour les shakes, mais également comme ingrédient fonctionnel pour les produits de boulangerie enrichis en protéines tels que les muffins,cookies, crêpes et pains. Sa technologie de séparation des protéines permet à l'ingrédient de se lier, d'émulsionner, de faire lever, de gélifier et de conserver sa structure pendant la cuisson.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment des isolats de protéines de haricot mungo a dominé le marché en raison de sa pureté protéique plus élevée et de ses fortes performances fonctionnelles

En fonction du type, le marché est segmenté en isolat de protéine de haricot mungo, concentré de protéine de haricot mungo et farine de protéine de haricot mungo.

Le segment des isolats de protéines de haricot mungo dominait la part de marché mondiale et était évalué à 91,88 millions de dollars en 2025. Les isolats sont préférés dans les œufs à base de plantes, les boissons riches en protéines, la nutrition sportive, les substituts de viande et les substituts laitiers, car ils contiennent normalement beaucoup plus de protéines que la farine et offrent un meilleur contrôle du goût, de la couleur, de la texture et de la cohérence de la formulation. Leurs propriétés gélifiantes, moussantes, émulsifiantes et hydrofuges les rendent adaptés aux produits dans lesquels les protéines jouent un rôle structurel.

Le segment des concentrés de protéines de haricot mungo devrait croître au TCAC le plus rapide de 13,96 % de 2026 à 2034, soutenu par son équilibre entre la teneur en protéines, la fonctionnalité, le rendement et le coût.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par formulaire

Le segment sec détenait la plus grande part en raison d'un stockage, d'un transport et d'une flexibilité de formulation plus faciles

Sur la base de la forme, le marché est divisé en sec et liquide.

Le segment sec dominait la part de marché mondiale des protéines de haricot mungo et était évalué à 145,39 millions de dollars en 2025. Les isolats secs, les concentrés et les farines sont plus faciles à stocker et à transporter et peuvent être fournis dans des sacs, des fûts et des emballages industriels en vrac sans nécessiter de distribution réfrigérée. Leur durée de conservation plus longue les rend adaptés au commerce international et à une utilisation dans les poudres de protéines, les prémélanges de boulangerie, les produits nutritionnels, les barres, les mélanges secs pour boissons, les collations et les formulations de substituts de viande.

Le segment des liquides devrait croître au TCAC le plus rapide de 14,84 % de 2026 à 2034.

Par candidature

Le segment des aliments et des boissons est dominé en raison de son utilisation intensive dans les substituts de viande, les substituts laitiers, les produits de boulangerie et les boissons.

En fonction des applications, le marché est segmenté en aliments et boissons, compléments alimentaires, nutrition sportive, aliments pour animaux et autres. Le segment des aliments et des boissons est en outre classé en substituts de viande, substituts laitiers, boulangerie et confiserie, boissons et autres.

Le segment des aliments et des boissons a dominé le marché mondial et était évalué à 116,60 millions de dollars en 2025. Le segment devrait également connaître la croissance la plus rapide de 11,71 % entre 2026 et 2034. Son leadership est soutenu par la capacité de la protéine de haricot mungo à contribuer à la nutrition, à la structure, à la liaison, à l'émulsification, à la formation de gel et à la rétention d'humidité dans plusieurs catégories d'aliments. Au sein de l'alimentation et des boissons, les substituts de viande représentaient la plus grande demande avec 47,49 millions de dollars, suivis par les substituts laitiers, la boulangerie et la confiserie, les boissons et autres.aliments transformés.

Le segment de la nutrition sportive devrait croître à un TCAC modéré de 10,69 % de 2026 à 2034.

Par nature

Le segment conventionnel est dominé en raison d'une plus grande disponibilité des matières premières et de coûts de production inférieurs

Basé sur la nature, le marché est segmenté en biologique et conventionnel.

Le segment conventionnel dominait le marché mondial et était évalué à 129,90 millions de dollars en 2025. Les haricots mungo conventionnels sont plus largement disponibles dans les chaînes d'approvisionnement agricoles établies et sont généralement plus économiques pour l'extraction de protéines en grand volume. Cela confère aux ingrédients conventionnels une position forte dans les substituts de viande et de produits laitiers, les produits de boulangerie, les boissons, la nutrition sportive et la fabrication industrielle d'aliments.

Le segment biologique devrait croître au TCAC le plus rapide de 14,24 % au cours de la période de prévision du marché mondial des protéines de haricot mungo.

Perspectives régionales du marché des protéines de haricot mungo

Au niveau régional, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord dominait le marché mondial et était évaluée à 63,19 millions de dollars en 2025. En outre, la région devrait atteindre 139,80 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 9,40 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par une demande établie d'aliments d'origine végétale, riches en protéinesproduits,nutrition sportive, ingrédients respectueux des allergènes et substituts d’œufs.

Marché américain des protéines de haricot mungo

Les États-Unis dominent le marché nord-américain et étaient évalués à environ 56,65 millions de dollars en 2025. La croissance est soutenue par la demande des fabricants d’œufs à base de plantes, des fabricants de viande alternative, des formulateurs de boissons, des sociétés de compléments alimentaires et des marques de nutrition sportive.

Europe

L'Europe était évaluée à 32,81 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 89,10 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance à un TCAC de 11,94 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par la demande croissante de protéines clean label, d'ingrédients de boulangerie sans œufs, de substituts de viande, de produits sans produits laitiers, d'aliments biologiques et d'approvisionnement en ingrédients durables.

Marché allemand des protéines de haricot mungo

L'Allemagne était évaluée à environ 7,44 millions de dollars en 2025. La demande est soutenue par sa vaste base de produits végétaliens et végétariens, ses secteurs solides de la boulangerie et des aliments transformés, son réseau de distribution d'ingrédients actifs et l'utilisation croissante de protéines végétales dans les substituts de viande, les collations protéinées, les alternatives laitières et les produits alimentaires biologiques.

Marché britannique des protéines de haricot mungo

Le marché britannique était évalué à environ 7,02 millions de dollars en 2025. La croissance est tirée par la demande de produits de boulangerie sans œufs, de régimes à base de plantes, de suppléments nutritionnels, d'aliments sans produits laitiers et d'ingrédients protéiques innovants.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique était évaluée à 53,81 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 158,03 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance au TCAC le plus rapide de 12,91 % au cours de la période de prévision. La région bénéficie d’une culture établie du haricot mungo, d’une familiarité traditionnelle avec les aliments à base de mungo, d’une capacité croissante de transformation des ingrédients et d’une demande croissante de protéines végétales en Chine, en Inde, au Japon, en Australie, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.

Marché chinois des protéines de haricot mungo

La Chine était évaluée à environ 22,62 millions de dollars en 2025. Le pays dispose d'une solide base de consommation de haricot mungo et de transformation d'ingrédients, mais il dépend de plus en plus des importations de haricots bruts.

Marché indien des protéines de haricot mungo

L'Inde était évaluée à environ 9,49 millions de dollars en 2025. La croissance est soutenue par sa vaste base de production de légumineuses, la consommation généralisée de moong, l'expansion de la transformation des protéines végétales et la demande croissante de produits nutritionnels, d'aliments enrichis, d'œufs végétaliens,nutrition sportive, et les entreprises d'ingrédients orientées vers l'exportation.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

L'Amérique du Sud était évaluée à 4,88 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,44 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 10,12 % au cours de la période de prévision. La croissance est soutenue par l’expansion des entreprises d’aliments à base de plantes, des produits de nutrition sportive, des aliments enrichis en protéines, des applications de boulangerie et des ingrédients de spécialité importés.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique était évalué à 3,90 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 9,49 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 10,56 % au cours de la période de prévision. La croissance sera probablement soutenue par les ingrédients protéiques importés, les produits de santé de qualité supérieure, les aliments certifiés halal, les aliments enrichis, les produits de boulangerie et la demande de formulations sans produits laitiers et respectueuses des allergènes.

Marché brésilien des protéines de haricot mungo

Le Brésil domine le marché sud-américain et était évalué à environ 3,54 millions de dollars en 2025. Sa position est soutenue par un vaste secteur d'aliments emballés, une consommation établie de nutrition sportive, des gammes de produits à base de plantes en expansion et la présence d'importateurs d'ingrédients au service des fabricants de boulangerie, de boissons, de suppléments et d'alternatives à la viande.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur la pureté des protéines, les performances fonctionnelles et le support des applications pour renforcer leur position sur le marché

La croissance du marché mondial des protéines de haricot mungo est relativement spécialisée et comprend des transformateurs verticalement intégrés, des entreprises de technologie de protéines végétales, des distributeurs d’ingrédients, des fournisseurs d’ingrédients biologiques et des fabricants axés sur les applications. La concurrence est basée sur la concentration en protéines, la solubilité, le profil sensoriel, la gélification, le moussage, l'émulsification, la stabilité thermique, la digestibilité, la certification, la cohérence des lots, la traçabilité et le prix.

Des entreprises, notamment Proeon Foods, RELSUS, OMN9, Green Boy Group et Royal Ingredients Group, fournissent généralement des isolats de protéines alternatifs pour cibler des applications haut de gamme telles que les œufs végétaliens, les boissons, les alternatives laitières, la nutrition sportive et les aliments riches en protéines. Les fournisseurs de concentrés et de farine sont plus compétitifs dans les secteurs de la boulangerie, des snacks, des substituts de viande, des mélanges nutritionnels et des formulations sensibles aux coûts. Les fabricants ayant un accès direct aux régions productrices de haricots mungo peuvent bénéficier d’une meilleure traçabilité des matières premières et d’opportunités de commercialisation de coproduits à base d’amidon et de fibres.

Liste des principales sociétés de protéines de haricot mungo profilées

• Proeon Foods B.V. (Inde)
• RELSUS Sdt. (Singapour)
• OMN9 (Inde)
• Green Boy Group B.V.(Pays-Bas)
• Royal Ingrédients Group B.V.(Pays-Bas)
• Van Wankum Ingrédients B.V.(Pays-Bas)
• Top Ingrédients Santé Inc.(Canada)
• ORGANICWAY Food Ingredients Inc. (Chine)
• Devigere BioSolutions Pvt. (Inde)
• Yantai T.Full Biotech Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2025 :RELSUS a inauguré une usine de fabrication commerciale à Ujjain, en Inde, pour les protéines végétales fonctionnelles et les amidons produits grâce à sa technologie de filtration ultra-précise. Aminola a réalisé un investissement de croissance dans RELSUS et est devenue le représentant exclusif de la société en Europe et au Royaume-Uni. L'accord couvre l'isolat de protéine de haricot mungo et l'amidon fonctionnel de haricot mungo, ainsi que les ingrédients de pois chiches, de pois et de colza.
• Juillet 2022 :Des chercheurs de l'Université d'État de l'Iowa ont reçu une subvention de l'USDA pour sélectionner des variétés de haricots mungo à haut rendement et riches en protéines. Ce projet vise à introduire la légumineuse fixatrice d'azote, résistante à la sécheresse, comme nouvelle culture dans le Midwest américain, diversifiant ainsi les revenus agricoles et approvisionnant la population croissante.marché des aliments à base de plantes.
• Avril 2022 :Eat Just a reçu l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne pour sa protéine de haricot mungo, ouvrant la voie à un déploiement commercial prévu de JUST Egg dans toute l'Union européenne avant la fin de 2022.
• Septembre 2021 :Proeon a levé 2,4 millions de dollars de financement de démarrage lors d'un cycle dirigé par l'entrepreneur Shaival Desai, avec la participation de Flowstate Ventures, Peak Sustainability Venture Fund I, Waoo Partners et d'autres investisseurs. La société a déclaré que le financement serait utilisé pour accroître la production, renforcer la propriété intellectuelle, élargir son équipe et créer un laboratoire de recherche aux Pays-Bas. Le portefeuille d'ingrédients de Proeon comprend des protéines de haricot mungo pour les formulations d'œufs, de produits laitiers et de viandes à base de plantes.
• Janvier 2021 :Eat Just et Cuisine Solutions ont annoncé le lancement au détail de bouchées JUST Egg Sous Vide en quatre saveurs. Le produit a été développé dans le cadre d’un accord exclusif par lequel Cuisine Solutions fabriquerait les produits à base d’œufs sous vide d’Eat Just dans le monde entier. La société a confirmé que la protéine de haricot mungo était le principal ingrédient protéique, démontrant ainsi son adéquation aux applications d'aliments surgelés, préparés et prêts-à-servir au-delà des substituts d'œufs liquides.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de l’industrie mondiale analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les tendances du marché mondial, la dynamique du marché, les chaînes d’approvisionnement, les entreprises de premier plan, les investissements dans la recherche et le développement et l’utilisation finale. En plus de cela, le rapport fournit également un aperçu de l’analyse du marché mondial des protéines de haricot mungo et met en évidence les développements importants du secteur.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport