Analyse de la taille du marché C5ISR de l'OTAN, de la part et de l'industrie, par type (terre, navale, aérienne et espace), par application (guerre électronique, ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance), systèmes d'armes, commandement et contrôle du théâtre, sécurité de l'information et assurance, compréhension et autres), par solution (matériel et logiciels et services), et le niveau national, 2022-2029

La taille du marché de l'OTAN C5ISR était évaluée à 69,50 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 73,08 milliards USD en 2022 à 110,85 milliards USD d'ici 2029, présentant un TCAC de 6,13% au cours de la période de prévision. Les États-Unis ont dominé le marché C5ISR avec une part de marché de 68,35% en 2021.

L'impact de la guerre de la Russie-Ukraine a été sans précédent et stupéfiant, le C5ISR subissant une demande plus grande que prévue dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques mais ne répondant pas à une forte demande en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Sur la base de notre analyse, le marché a montré une baisse de 3,52% en 2020 par rapport à 2019.

L'impact de la guerre de la Russie-Ukraine a été sans précédent et stupéfiant, le C5ISR subissant une demande plus grande que prévue dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques mais ne répondant pas à une forte demande en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Sur la base de notre analyse, le marché a montré une baisse de 3,52% en 2020 par rapport à 2019.

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C5ISR signifie commande, contrôle, ordinateurs, communications, cyber, intelligence, surveillance et reconnaissance. Il s'agit d'un cadre global étendu de commandement et de contrôle (C2) qui exerce l'autorité, la conscience de la situation, la communication cryptée sécurisée et les directives militaires par des commandants militaires désignés aux forces assignées pour les réalisations de la mission.C5isrAssiste également dans les systèmes de gestion des combats et de champ de bataille d'intégration en temps réel pour la Marine et l'armée. Il aide également à intégrer le radar et les systèmes de contrôle des incendies, les systèmes d'armes, la communication cryptée, la guerre électronique et diverses applications de guerre centrées sur le réseau.

L'adoption de véhicules sans pilote, tels que les véhicules aériens sans pilote (UAU), les véhicules terrestres sans pilote (UGV) et d'autres, dans les applications militaires, a augmenté en raison de la technologie avancée et des investissements élevés des gouvernements du monde entier. Avec l'augmentation de l'utilisation des véhicules sans pilote pour les opérations militaires, il est devenu crucial pour améliorer le système de communication d'un UAV pour améliorer l'efficacité et augmenter la plage de la connexion.

Instantané et points forts du marché mondial de l'OTAN C5ISR

Taille et prévisions du marché:

• 2021 Taille du marché: 69,50 milliards USD
• 2022 Taille du marché: 73,08 milliards USD
• 2029 Taille du marché des prévisions: 110,85 milliards USD
• CAGR: 6,13% de 2022 à 2029

Part de marché:

• Les États-Unis ont dominé le marché de l'OTAN C5ISR avec une part de 68,35% en 2021, tirée par des dépenses de défense élevées, des initiatives stratégiques ISR et des investissements continus dans les technologies avancées du champ de bataille.
• Par type, le segment des terres a dirigé le marché en 2021 en raison de l'adoption croissante de véhicules autonomes militaires et de l'intégration des données du champ de bataille en temps réel.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: En 2021, les États-Unis ont représenté 47,50 milliards USD dans les dépenses C5ISR. Il a investi plus de 1,3 milliard USD dans les achats d'UAV et 13,6 milliards USD d'aide humanitaire et de sécurité à l'Ukraine, y compris les systèmes ISR et les équipements de communication tactique.
• Allemagne: a augmenté les dépenses de défense supérieures à 2% des conflits du PIB après 2022, allouant 109 milliards USD, avec un fort accent sur les systèmes de communication C5ISR et Battlefield conformes à l'OTAN.
• France: Renforcement des capacités ISR et Cyber ​​Warfare à travers des plates-formes autochtones et l'intégration des actifs spatiaux dans les opérations de l'OTAN.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

L'impact économique de la guerre russo-ukrainienne entrave la croissance du marché de l'OTAN C5ISR

La guerre de Russie-Ukraine lancée en février 2022 a affecté diverses industries à travers le monde. Des interdictions de voyages strictes sur l'espace aérien ukrainien ont été annoncées dans le monde entier. La guerre de Russie-Ukraine a eu un impact sur le marché de l'OTAN C5ISR en 2022.

• La guerre de Russie-Ukraine augmente les dépenses de défense et renforce les forces de défense des pays de l'OTAN. La plupart des pays européens ont augmenté leurs dépenses de défense en raison de l'invasion de la Russie. L'Allemagne a augmenté ses dépenses de défense supérieures à 2% du PIB et a alloué 109 milliards de dollars, ce qui est plus que le projet de loi de défense total pour 2021.
• Les actifs de renseignement, de surveillance et de reconnaissance des États-Unis et de l'OTAN sur le flanc oriental de l'OTAN fournissent des informations tactiques à l'armée de l'air ukrainienne. En mars 2022, les pays américains et de l'OTAN ont fourni une assistance aux armements substantiels à l'Ukraine dans le soutien du renseignement.
• Le gouvernement américain a approuvé 13,6 milliards USD pour l'aide humanitaire et de sécurité. Les États-Unis fourniront 800 millions USD d'armes à l'Ukraine, y compris les systèmes antiaériens, les mitrailleuses,petites armes, lanceurs de grenades, drones et systèmes anti-armoraux.

Dernières tendances

Embrasser la technologie de la guerre électronique cyber-électronique et l'IoT et l'IA en défense sont une tendance importante dans la croissance du marché de l'OTAN C5ISR

Les opérations militaires dépendent des renseignements électroniques et de cyber-guerre, d'information et de signaux. Ceux-ci sont définis pour dominer les caractéristiques du spectre électromagnétique. La tendance émergente sur le marché est de combiner les capacités de l'électronique et de la cyber-guerre, des opérations d'information et de l'intelligence du signal à des fins offensives et défensives. Les États-Unis ont connu une croissance du marché de l'OTAN C5ISR de 45,50 milliards USD en 2020 à 47,50 milliards USD en 2021.

La nouvelle conception du cyber-ew peut couvrir une large gamme de l'environnement électromagnétique et du cyberespace. La convergence électronique et cyber-guerre permet de manière transparente aux combattants de gagner une forte défense et une capacité d'attaque. En raison des conflits politiques et des guerres parmi les pays rivaux, l'étude de l'électronique et des cybermenaces est devenue essentielle pour construire une infraction et une défense efficaces.

Facteurs moteurs

La croissance transversale entre en conflit entre différents pays pour stimuler la croissance du marché C5ISR de l'OTAN

Différentes parties du monde, dont plusieurs pays, sont témoins du différend frontalier en raison du désaccord sur la possession foncière ou le contrôle de la zone entre deux ou plusieurs États. Au cours des dernières années, les pays ont été confrontés à des problèmes territoriaux, notamment l'Inde, le Pakistan, la Chine, le Népal, le Bangladesh, l'Iran, l'Afghanistan, le Bhoutan, Taïwan, Israël, la Syrie et la Russie. Ces pays dépensent beaucoup d'argent d'achat de commandement, de contrôle, d'ordinateurs, de communications, de cyber, d'intelligence, de surveillance et de systèmes de reconnaissance et de solutions pour renforcer la situation en modernisant la patrouille de la zone frontalière. Par exemple, en janvier 2022, les tensions entre la Russie et l'Ukraine ont conduit à la situation de guerre. Les alliés de l'OTAN ont mis des forces en attente et envoyé des avions de chasse et des navires pour renforcer les défenses orientales de l'Europe en raison des tensions croissantes sur l'accumulation militaire de la Russie près de l'Ukraine.

Modernisation des équipements militaires conventionnels à technologiquement avancés pour augmenter la croissance du marché de l'OTAN C5ISR

Avec le changement des tactiques de guerre et de la gestion du champ de bataille, la nécessité de moderniser les équipements militaires conventionnels a augmenté. La modernisation est la clé pour suivre le rythme des progrès technologiques sur le champ de bataille. Cette demande de mise à niveau devrait stimuler la croissance du marché. La modernisation vise à améliorer la qualité, à mettre fin à l'écart de capacité et à réduire le coût. Il a été étudié qu'il y a eu une augmentation des contrats entre les principales sociétés de défense et le gouvernement américain pour la mise à niveau des systèmes militaires tels que les systèmes radar tactiques, les tactiques mobiles,armes légères, Systèmes de capteurs, communications et technologies de réseau, systèmes d'armes et autres.

Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché. De nombreux pays se concentrent sur la mise à niveau de leurs forces de défense. Par exemple, en 2019, l'Inde prévoyait de dépenser 130 milliards USD au cours des cinq à sept prochaines années pour moderniser ses forces armées et améliorer ses capacités de combat.

Facteurs de contenus

La pandémie Covid-19 a ralenti les activités commerciales entravant la croissance du marché

Le coût élevé du développement de la commande, du contrôle, des ordinateurs, des communications, du cyber, de l'intelligence, de la surveillance et du système de reconnaissance est un facteur primordial entrant la croissance du marché. Cet écosystème se compose de systèmes d'armes coûteux et d'un écosystème gouvernant. Le coût élevé de l'installation et de la maintenance du système restreint la croissance du marché. Dans le cas de l'industrie navale, l'épidémie de coronavirus a nui aux entreprises importantes sur les plateformes navales du monde. Plusieurs sociétés ont connu des problèmes d'approvisionnement importants, et cet effet continuera d'affecter l'industrie maritime. 90% des activités commerciales mondiales ont été menées à l'étranger.

Selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la pandémie de coronavirus a entraîné une baisse de 3% du commerce mondial au premier trimestre de l'exercice 2020. Ce développement indique plus de 20% des prix des produits de base et 7,5% des prix du pétrole en mars 2020. navires et ralenti les activités commerciales.

SEGMENTATION

Par analyse de type

Segment des terres à dominer en raison de la demande croissante de véhicules autonomes militaires

Le marché est divisé en terre, navale, aérienne et espace par type. Le segment des terres a dominé le marché en 2021 avec la plus grande part de marché. L'augmentation de l'adoption de véhicules militaires autonomes par le ministère américain de la Défense et la présence de fabricants clés aux États-Unis devraient alimenter la croissance du marché aux États-Unis

Le segment aéroporté a représenté la deuxième part de marché en plus grande partie en 2021. Le marché de l'OTAN C5ISR devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L'approvisionnement en hausse de petits drones tactiques par des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni pour améliorer les capacités ISR devrait aider à la croissance du marché dans l'OTAN. En outre, aux États-Unis en 2020, le DoD des États-Unis a investi 0,9 milliard USD pour se procurer des véhicules aériens (UAV) MQ-4 et MQ-25 MQ et MQ-25.

Le segment de l'espace devrait être le segment à la croissance la plus rapide avec CAGR. L'augmentation des lancements de petits satellites pour la communication par satellite, la navigation et la connectivité Internet augmentera la croissance du segment. La demande croissante de solutions C5ISR axées sur le réseau pour améliorerguerre électroniqueCapacités augmente la croissance du segment.

Par analyse des applications

Segment d'interconnexion à haute densité pour stimuler la croissance du marché

Le marché est classé comme guerre électronique, ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance), système d'armes, commandement et contrôle du théâtre, sécurité et assurance de l'information, informatique et autres en fonction de l'application. Le segment de commande et de contrôle du théâtre a dominé le marché en 2021. Cette grande part est attribuée à l'expansion des infrastructures stratégiques critiques et à la perfusion des actifs navals et aériens modernes en réponse aux exigences opérationnelles du théâtre. Il y a des investissements en hausse des pays de l'OTAN dans les systèmes de commandement et de contrôle et d'améliorer les capacités militaires.

Le segment de la guerre de guerre a organisé la deuxième plus grande part de marché en 2021. Développement croissant du commandement, du contrôle, des ordinateurs, des communications, du cyber, de l'intelligence, de la surveillance et de la reconnaissance et des acteurs vitaux basés sur la défense, tels que FLIR Systems, Northrop Grumman Corporation et Lockheed Martin Corporation, offrent diverses opérations de combat telles que Electronic Warfare, qui s'attend à aider la croissance du segment. La demande croissante de capacités avancées de sensibilisation à la situation pour les opérations militaires pour stimuler la croissance du segment.

On estime que le segment informatique se développe au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à l'énorme investissement du gouvernement et des OEM dans la mise à niveau des ordinateurs et de la technologie des sous-systèmes. L'introduction croissante de technologies avancées telles que l'analyse des mégadonnées, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IoT) amélioreront les opérations militaires globales.

Le segment de la sécurité et de l'assurance de l'information devrait se développer à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La hausse des investissements dans les systèmes de cybersécurité et de prévention des menaces devrait être le segment la plus rapide.

Par analyse de solution

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Segment non métal pour propulser la croissance du marché en raison de la forte demande de PCB de colmétrie

Le marché est classé comme matériel et logiciels et services en fonction de la solution. Le segment matériel est en outre segmenté en systèmes de capteurs, en communication et en technologies de réseau, affichages et périphériques et systèmes d'armes. Les logiciels et services sont classés en cybersécurité, en informatique et en analyse, en intégration et en ingénierie du système, en simulation et en formation, en services gérés, en services de soutien et autres. Le segment des logiciels et des services a dominé le marché en 2021 et présentera une croissance remarquable avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Augmentation des investissements dans des technologies de nouvelle génération telles que l'intelligence artificielle,Analyse des mégadonnéeset la cybersécurité du Royaume-Uni, de la Pologne, de l'Allemagne, de la France et d'autres pays de l'OTAN stimuleront la croissance du segment au cours de la période 2022-2029. Le développement est dû à l'augmentation des dépenses en communication militaire et aux capacités ISR.

Le segment du matériel détenait la plus grande part de marché en 2021. Par exemple, en février 2021, les forces armées allemandes ont signé un contrat avec Motorola pour livrer des réseaux de communication critiques. Les nouveaux réseaux critiques déployables combinent une solution de radio à troncs terrestres (TETRA) avec un LTE pour la transmission de données. Le contrat comprend la livraison de 12 500 portables et 4 000 radios mobiles et fixes. Cette évolution renforcera la croissance du marché.

Idées régionales

Le marché est segmenté aux États-Unis et à l'OTAN. L'OTAN est en outre divisée en Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Turquie, au Canada et au reste de l'OTAN. Les États-Unis ont dominé le marché en 2021 avec une valeur de 47,50 milliards USD et devraient croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Selon la vue d'ensemble du budget de la défense des États-Unis, le DoD a investi 1,3 milliard USD en 2020 pour se procurer des drones.

Le marché de l'OTAN devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Il est possible de concevoir et de développer la livraison C5ISR pour les applications militaires. De nombreuses entreprises ont hâte de renforcer leur partenariat avec les gouvernements pour établir des contrats à long terme dans les années à venir. Le secteur de la défense a hâte de remplacerhélicoptèresavec des drones rentables et légers pour plusieurs applications.

Jouants clés de l'industrie

Avancées technologiques mises en œuvre par les principaux acteurs pour propulser la croissance du marché

La conception de solutions C5ISR technologiquement avancées, l'utilisation du déploiement d'équipements de technologie avancée et le développement de nouveaux produits sont les tendances à venir du marché. Les principaux acteurs du marché de l'industrie, tels que Lockheed Martin Corporation, St Engineering, General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, CACI International Inc. et Elbit Systems, adoptent des stratégies telles que les fusions et acquisitions, les accords et les partenariats pour la croissance de la société.

De plus, l'investissement dans la recherche et le développement de nouvelles solutions de commandement et de contrôle est adopté par plusieurs acteurs clés pour maintenir leur position sur le marché. Un portefeuille de produits diversifié et des concepts innovants acceptés par les acteurs clés sont les principaux facteurs qui augmentent le marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Saab AB (Suède)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• Leonardo S.P.A. (Italie)
• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Mantech International Corporation(NOUS.)
• St Engineering Ltd.(Singapour)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• CACI International Inc. (États-Unis)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• Kratos Defence & Security Solutions Inc.(NOUS.)
• Groupe Thales (France)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2022 -Kratos Defence & Security Solutions Inc. a annoncé qu'elle avait obtenu une prolongation de la valeur du contrat sur un programme C5ISR existant d'une valeur de 50 millions USD. Dans le cadre de ce programme, la société facilitera des produits complets, du matériel, de l'ingénierie et d'autres livrables et services pour les États-Unis et ses alliés sur les plateformes aéroportées, terrestres, navales et spatiales.
• Janvier 2022 -Collins Aerospace a annoncé qu'il avait démontré son JADC2 dans le cadre de l'initiative du Pentagone pour CJADC2 (conjoint combiné de la commande et du contrôle du domaine), qui ont facilité que les systèmes aident les forces armées avec des données exploitables et une conscience de situation accrue.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit une analyse technique approfondie du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, l'impact de la guerre de Russie-Ukraine sur le marché, des applications approfondies de commandement et de contrôle de l'OTAN et de l'idéologie de recherche des appareils de prévision météorologiques. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements et tendances de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés précédemment, il fournit plusieurs facteurs qui contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Rapport Portée et segmentation