Taille du marché médical en Amérique du Nord, Analyse de la part du marché et de l'industrie, par type (dispositifs orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmique, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisation finale (hospitaux et ASC 2025-2032

La taille du marché des dispositifs médicaux en Amérique du Nord était évaluée à 207,00 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 218,26 milliards USD en 2025 à 342,85 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux sont les équipements d'équipement que les établissements de santé utilisent pour diagnostiquer, traiter et prendre soin des patients souffrant de certaines maladies ou nécessitant des soins. Le marché des équipements médicaux comprend des produits simples tels que des stylos d'injection à des produits complexes tels que les compteurs de capnographie, les stimulateurs cardiaques et autres. La charge croissante des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et la maladie d'Alzheimer, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure de santé. De telles améliorations ont alimenté la demande d'options de diagnostic et de traitement technologiquement avancées.

• Par exemple, conformément aux données publiées par la Canadian Cancer Society, en 2024, environ 247 100 nouveaux cas de cancer et 88 100 décès dus au cancer ont été observés au Canada. De plus, la prévalence du cancer était la plus élevée chez les patients hommes et femmes âgés de 65 à 69

Les acteurs du marché tels que Johnson & Johnson, Medtronic et Stryker sont parmi les principaux acteurs se concentrant sur les lancements de nouveaux produits et les partenariats avec d'autres sociétés pour étendre leurs offres de produits régionaux.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Charge croissante des maladies chroniques alimentant la demande de diagnostics et de dispositifs de traitement efficaces

La prévalence des maladies et des blessures accidentelles a augmenté de manière significative aux États-Unis et au Canada.

• Par exemple, conformément aux données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2021, environ 38,1 millions de personnes souffraient de diabète aux États-Unis, environ 19,8 millions étaient des hommes et 18,3 millions étaient des femmes. De plus, le diabète est plus courant parmi la population de plus de 65 ans, représentant 43,3% du total des cas de diabète du pays.
• De même, selon les données publiées par l'Association Alzheimer en 2025, environ 7,2 millions de personnes ont une maladie d'Alzheimer. La maladie est plus répandue parmi la population âgée de 85 ans et plus, représentant 33,4% du total des cas.

En outre, le nombre de blessures accidentelles a également augmenté dans la région. Par exemple, selon les données publiées et mises à jour par l'Agence de la santé publique du Canada en 2022, il y a eu environ 225 208 cas d'hospitalisation liés à des blessures.

Une telle charge élevée de ces maladies et blessures accidentelles a alimenté la demande de diagnostic et de traitement, alimentant ainsi la demande pour le marché des dispositifs médicaux en Amérique du Nord.

Contraintes de marché

Le coût élevé des équipements médicaux limite la croissance du marché des dispositifs médicaux en Amérique du Nord 

La charge croissante des troubles chroniques et la sensibilisation croissante concernant les équipements technologiquement avancés ont alimenté la croissance du marché des dispositifs médicaux en Amérique du Nord. Cependant, le coût élevé de ces appareils pose un obstacle important à la croissance du marché.

• Par exemple, le coût des capnomètres peut commencer à partir de 1 000,0 USD et peut aller jusqu'à 22 000,0 USD ou plus.
• De même, le coût d'un dispositif de tomographie par cohérence optique (OCT) peut commencer à partir de 8 000,0 USD et atteindre environ 70 000,0 USD.

Ces coûts élevés de ces dispositifs limitent leur adoption parmi les petites et moyennes établissements de santé de la région, agissant ainsi comme un facteur d'interdiction pour la croissance du marché dans la région.

Opportunités de marché

L'investissement croissant par les acteurs du marché dans les lancements de nouveaux produits devrait créer des opportunités pour l'expansion du marché

Le fardeau croissant des troubles chroniques et de l'augmentation des admissions à l'hôpital dans la région a alimenté la demande d'équipements médicaux avec des technologies de pointe.  Afin de réaliser cela, les acteurs du marché ont augmenté leur investissement en R&D pour développer et lancer des produits technologiquement avancés.

• Par exemple, Medtronic a investi environ 2,70 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025 dans la R&D de nouveaux produits.
• De même, en avril 2025, F. Hoffmann-La Roche Ltd a annoncé qu'il investirait 50,00 milliards USD pour améliorer ses sites de fabrication et de R&D aux États-Unis avec de telles initiatives stratégiques, la société visait à renforcer son empreinte dans le pays.

Par conséquent, l'objectif croissant des principaux acteurs sur l'investissement de recherche et de développement pour développer et lancer de nouveaux produits dans la région devrait créer des opportunités de croissance du marché.

Défis du marché

Des scénarios réglementaires complexes et des coûts de développement élevés limitent la croissance du marché

Des scénarios réglementaires complexes, ainsi que les coûts élevés des équipements médicaux, sont un défi pour la croissance du marché dans la région.

Disponibilité limitée de professionnels qualifiés entraver la croissance du marché

Équipement médical complexe, tel queéchocardiographieLes appareils, la tomographie par émission de positrons et l'équipement échographique nécessitent des professionnels qualifiés. La disponibilité limitée de professionnels qualifiés agit comme un défi pour la croissance du marché.

Tendances du marché des dispositifs médicaux en Amérique du Nord

Focus croissante des acteurs du marché sur l'approbation et la commercialisation de nouveaux équipements dans la région

Les acteurs du marché se sont concentrés sur l'approbation et la commercialisation de leurs nouveaux produits dans le but de renforcer leur présence sur le marché.

• Par exemple, en janvier 2025, Schott Pharma a annoncé le lancement de la prochaine génération de seringues polymères infusées de Schott Toppac, dans l'intention d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité dans l'industrie des appareils médicaux.
• De même, en mai 2025, une chirurgie intuitive a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour le système chirurgical Da Vinci à port unique (SP) pour l'excision / résection locale transanale, une forme de chirurgie minimalement invasive effectuée par un orifice naturel pour éviter les incisions chirurgicales abdominales pour certaines procédures.

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Analyse de segmentation

Par type

L'objectif croissant des acteurs du marché sur l'obtention des approbations réglementaires est responsable de la domination du segment du diagnostic in vitro

Le marché est segmenté par type dansdispositifs orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostics in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmique, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le segment des diagnostics in vitro a dominé le marché en 2024 et devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’objectif croissant des acteurs du marché sur la réception des approbations réglementaires pour les lancements de nouveaux produits dans la région.

• Par exemple, en janvier 2025, F. Hoffmann-La Roche Ltd a reçu l'approbation de 510 (k) (k) de la Food and Drug Administration (FDA) pour son cocktail de sonde ARNm dual ISH Ventana Kappa et Lambda.

De plus, le segment dentaire devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’objectif croissant des acteurs du marché sur le lancement de campagnes pour accroître l’adoption de leurs produits dentaires.

• Par exemple, en juin 2025, Align Technology, Inc., une entreprise basée aux États-Unis, a lancé des campagnes professionnelles et de consommation pour alimenter l'adoption du traitement Invisalign chez les enfants et les adolescents.

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Par l'utilisateur final

Le nombre élevé d'admission à l'hôpital est responsable de la domination du segment

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC a dominé le marché en 2024. La croissance du segment est attribuée à la préférence des patients à visiter l'hôpital pour un diagnostic précis et un traitement efficace, alimentant les admissions à l'hôpital.

• Par exemple, selon les données publiées par l'American Hospital Association, en 2022, environ 33,7 millions de patients ont été admis dans des hôpitaux aux États-Unis.

L'autre segment devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la pénétration croissante des équipements médicaux avancés dans les bureaux des praticiens individuels.

Perspectives régionales du marché des appareils médicaux en Amérique du Nord

Sur la base de la région, le marché est étudié aux États-Unis et au Canada.

NOUS.

Les États-Unis représentaient une part importante du marché des dispositifs médicaux, générant un chiffre d’affaires de 188,68 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché dans le pays est attribuée à l’attention croissante des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits.

• Par exemple, en novembre 2023, Johnson & Johnson a annoncé l'approbation d'ETHIZIA, une solution hémostatique complémentaire indiquée pour obtenir une hémostase soutenue dans les cas d'hémorragie interne sévère des patients.

Canada

Le marché au Canada devrait augmenter considérablement en raison de la charge croissante des conditions chroniques et de l'augmentation des admissions à l'hôpital dans la région pour un traitement efficace.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Augmentation croissante des acteurs du marché sur les nouveaux lancements de produits pour améliorer les offres

Des acteurs du marché tels que Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic et Stryker ont représenté une partie importante de la part de marché des appareils médicaux en Amérique du Nord en 2024. Ces acteurs se sont concentrés sur les lancements de nouveaux produits pour améliorer leurs offres de produits dans la région.

• Par exemple, en avril 2023, Johnson & Johnson a annoncé l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) 510 (k) de son laser Elita Femtoseconde, destiné à créer des lambeaux Lasik.

D'autres joueurs tels qu'Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD et Cardinal Health ont été en partenariat et en collaboration pour étendre leurs offres de produits dans la région.

Liste des principaux appareils médicaux en Amérique du NordPROFIL DES ENTREPRISES

• Medtronic (Irlande)
• Johnson & Johnson(NOUS.)
• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Juillet 2025- Koninklijke Philips N.V. a annoncé sa collaboration avec Epic, une société de dossiers de santé électronique (DSE), pour intégrer les services de surveillance ambulatoire et de diagnostic cardiaque de la société chez AURA, une suite de diagnostic spécialisée.
• Juillet 2025- Boston Scientific Corporation a annoncé l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour étendre l'étiquetage des instructions pour l'utilisation (IFU) pour son système d'ablation de champ pulsé Farapulse (PFA).
• Juillet 2025- GE Healthcare a annoncé la disponibilité commerciale de Defium, un système de radiographie numérique monté sur le sol avancé.
• avril 2025- Medtronic a annoncé l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour l'Omniasecure, un plomb de défibrillation pour le placement dans le ventricule droit.
• Janvier 2025- Medtronic a annoncé l'initiation de l'analyse nationale de la couverture (NCA) sur la dénervation rénale par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Cette initiation était sur la base de la demande de la Société pour soutenir l'accès aux bénéficiaires de Medicare au système de dénervation rénale spyral de Symplicité (RDN).

Reporter la couverture

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Rapport Portée et segmentation