Taille du marché des machines de sélection et de placement, part et analyse de l’industrie, par type de produit (manuel, semi-automatique et automatique), par vitesse (moins de 16 000 CPH, 16 000 - 50 000 CPH et plus de 50 000 CPH), par application (électronique grand public, équipement automobile, électronique industrielle, transports en commun, médical, télécommunications et autres (militaire, etc.)) et prévisions régionales, 2026 – 2034

La taille du marché mondial des machines de prélèvement et de placement était évaluée à 2,88 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 3 milliards USD en 2026 à 4,3 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des machines de prélèvement et de placement avec une part de 68,8 % en 2025.

Les machines de prélèvement et de placement jouent un rôle crucial dans la technologie de montage en surface en positionnant avec précision les composants sur les circuits imprimés. Le marché devrait connaître une croissance significative, tirée par la demande croissante de cartes de circuits imprimés dans divers secteurs.Cartes de circuits imprimésservent de base à presque tous les appareils électroniques, les rendant indispensables dans des secteurs tels que les télécommunications, l'automobile, l'électronique grand public et au-delà. L’industrie de la fabrication électronique a connu une expansion considérable, les PCB étant un élément clé qui stimulera la croissance du marché à l’avenir.  En outre, diverses initiatives gouvernementales et stratégies d'investissement visant à favoriser la fabrication locale et à réduire la dépendance à l'égard des importations sont susceptibles d'augmenter encore la demande de production nationale de PCB.

Aperçu du marché mondial des machines de prélèvement et de placement

Taille du marché :

• Valeur 2025: 2,88 milliards USD
• Valeur 2026: 3 milliards USD
• Valeur prévue pour 2034: 4,3 milliards USD
• TCAC: 4,60% de 2026 à 2034

Part de marché :

• Leader régional: L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part en 2024, soutenue par une solide infrastructure de fabrication de produits électroniques en Chine, au Japon, en Corée du Sud et à Taiwan.
• Chef de segment de produit: Les machines automatiques de prélèvement et de placement ont dominé la demande, capturant la part majoritaire en 2024
• Responsable des applications: Le secteur de l'électronique médicale devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé, tandis que l'industrie de l'électronique grand public reste le principal contributeur aux revenus du marché.

Tendances de l'industrie :

• Adoption croissante de systèmes automatiques de prélèvement et de placement pour un assemblage de précision et à grande vitesse dans le domaine de l'électronique
• Intégration de technologies basées sur la vision, de l'IA et de diagnostics en temps réel pour améliorer la précision et le débit du placement
• Demande de systèmes capables d'une précision inférieure au micron et d'un changement flexible pour une production à haut volume et à faible volume

Facteurs déterminants :

• Demande croissante d’électronique grand public et automatisation croissante des opérations de fabrication
• La miniaturisation des composants électroniques entraîne le besoin de technologies d'assemblage avancées
• Expansion des initiatives d’automatisation des usines et des investissements dans la fabrication intelligente dans tous les secteurs

La demande de produits électroniques de taille miniature génère également une demande de PCB flexibles et de taille compacte. Ces machines offrent un placement de composants cohérent et plus rapide, optimisant ainsi la production d'assemblages de circuits imprimés. Des politiques gouvernementales favorables et des investissements stratégiques dans tous les secteurs, notamment l’automobile, l’aérospatiale et d’autres, devraient renforcer la part de marché. Par exemple, Schneider Electric a créé en décembre 2024 une usine de fabrication de PCB à Karnataka, en Inde. Ces machines SMT utilisent des technologies avancées, telles quevision par ordinateursystèmes et étalonnage automatisé, pour aligner avec précision les composants sur un PCB. Cette précision garantit que le produit final répond aux normes de qualité nécessaires, le rendant fonctionnel et fiable. Ces machines jouent un rôle crucial dans le pipeline SMT. Leur vitesse, leur précision, leur polyvalence et leur fiabilité ont eu un impact significatif sur l'industrie électronique, permettant aux fabricants de produire des PCB de haute qualité de manière cohérente et efficace.

Les principaux acteurs du marché collaborent avec les utilisateurs finaux pour développer des machines dotées de fonctionnalités avancées telles que la définition de priorités de placement, ainsi que des convoyeurs intelligents. Fuji Corporation, Zhejiang Neoden Technology Co., Ltd. et Juki Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs du marché, représentant une part importante des revenus du marché en 2024. Les acteurs du marché se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour optimiser les capacités de production.

Les fermetures d’usines et les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 ont considérablement ralenti la production électronique à mesure que la pandémie mondiale se développait. La baisse de la demande de machines de transfert dans diverses régions peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la pénurie de composants et de matières premières, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'intensification des tensions géopolitiques. Néanmoins, dans les années qui ont suivi la pandémie, de nombreuses usines manufacturières ont repris leurs activités de production. Le marché a retrouvé sa position après la crise du COVID-19 et devrait connaître une croissance tout au long de la période de prévision.

Tendance croissante de la durabilité

Pratiques de fabrication durables pour soutenir le développement du marché

Les tendances en matière de développement durable et la nécessité d'un impact minimal sur l'environnement stimulent la demande de machines de prélèvement et de placement économes en énergie. L'évolution des attentes des clients, ainsi que les exigences réglementaires, nécessitent de plus en plus l'intégration de pratiques durables au sein des opérations. Les entreprises du secteur de la fabrication électronique se conforment aux normes et réglementations environnementales pour atteindre l’efficacité énergétique et atténuer les émissions de carbone.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Tendances du marché des machines de prélèvement et de placement 

Miniaturisation accrue et intégration de l’IA pour propulser la croissance du marché 

L'intégration deintelligence artificielleet l'apprentissage automatique améliore les capacités dans des domaines tels que l'optimisation intelligente du placement des composants, la maintenance prédictive et la détection des défauts. Alors que les appareils électroniques tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et autres continuent de se miniaturiser, il existe une demande croissante de machines capables de gérer des composants de plus en plus petits avec une précision exceptionnelle. Ces machines évoluent vers des composants essentiels d’usines intelligentes interconnectées, où elles échangent des données et collaborent avec d’autres équipements pour faciliter des processus de production fluides et optimisés.

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Facteurs du marché

Automatisation et demande croissante d’électronique grand public pour soutenir la croissance du marché 

L'application des machines de transfert est étendue dans le développement de cartes de circuits imprimés (PCB) dans diverses industries. La demande croissante au sein duélectronique grand publicLe secteur, porté par la demande croissante d’appareils électroniques tels que les téléviseurs et les téléphones portables, stimule considérablement le marché de ces machines. La montée en popularité des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables influence notamment l’adoption de circuits imprimés flexibles, contribuant ainsi à l’expansion substantielle de ce marché. En outre, l'intégration croissante de l'électronique grand public et la gamme croissante d'applications de ces cartes dans le secteur automobile jouent également un rôle crucial dans l'évolution du marché. Les experts du secteur prévoient que le marché de l’électronique grand public dépassera les 9,0 milliards de dollars d’ici 2029.

Les scénarios émergents de la vie numérique, notamment l’enseignement à distance, les diagnostics et traitements intelligents et la gestion des risques industriels grâce à l’intelligence artificielle, ont tous été des facteurs importants dans la croissance du marché. Les régions utilisent la technologie numérique pour suivre les évolutions et anticiper les changements décisifs dans des secteurs tels que la 5G,informatique en nuage, et l'IA. Les PCB trouvent des applications dans une large gamme de produits, depuis les appareils électroménagers jusqu’aux dispositifs d’exploration des océans. Le marché des assemblages de circuits imprimés (PCBA) flexibles et fonctionnels prend de l'ampleur en raison d'une automatisation accrue et d'efforts accrus en matière de développement durable. La demande croissante de robotique et la tendance aux usines intelligentes, soutenues par les initiatives gouvernementales, stimulent encore davantage la croissance du marché.

Défis du marché

Pénurie de composants et rupture d’approvisionnement pour entraver la croissance du marché

La disponibilité limitée des matières premières et la pénurie de composants pourraient retarder le processus de fabrication des PCB, entravant ainsi la croissance du marché des machines de prélèvement et de placement. L’industrie des circuits imprimés (PCB) connaît notamment des défis en raison d’une pénurie de matières premières essentielles nécessaires à leur production. La disponibilité de stratifiés cuivrés etfeuille de cuivre, qui servent de composants fondamentaux aux PCB, est de plus en plus limité. En outre, la fabrication de PCB devrait ralentir temporairement la demande du marché pour les machines de transfert SMT.

Opportunités de marché

Systèmes de vision avancés et placement de précision pour créer des opportunités de marché

Les principaux acteurs du marché s’efforcent de développer des machines SMT dotées de systèmes de vision avancés pour soutenir la croissance du marché. Les systèmes de vision précise offrent des systèmes de vision détaillés pour les petites pièces et des caméras de précision pour améliorer le placement efficace des composants. Un placement précis permet des capacités de production améliorées et une capacité d'alimentation personnalisée. Les principaux acteurs du marché introduisent des machines pick and place dotées de fonctionnalités avancées et de capacités de production efficaces. Par exemple, SMTmax a introduit en novembre 2023 le QM-4044, des machines de table ou autonomes d'une capacité de 6 000 à 7 000 CPH et d'une capacité de 44 alimentateurs.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Informations par type de produit

Machines de sélection et de placement automatiques pour répondre à la part de marché des revenus la plus élevée en raison des réglementations gouvernementales

La segmentation du marché par type de produit comprend les manuels, semi-automatiques et automatiques.

Les machines automatiques devraient représenter les revenus les plus élevés de la part de marché des machines de prélèvement et de placement au cours de la période de prévision. Cette domination est due aux politiques de soutien, aux développements technologiques et à la demande croissante des consommateurs. Les machines automatiques devraient également afficher le taux de croissance le plus élevé en raison de l'intérêt croissant pour les solutions écologiques et durables, en particulier dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière et la santé. Les machines SMT automatiques offrent une vitesse rapide, une haute précision et une efficacité de production améliorée.

Les machines manuelles et semi-automatiques devraient connaître une croissance constante au cours de la période de prévision en raison d'un large éventail d'applications industrielles telles que l'électronique grand public, l'automobile, les télécommunications,automatisation industrielle, et d'autres secteurs. Le segment semi-automatique détenait 47,17 % de part de marché en 2026.

Par informations sur la vitesse

Moins de 16 000 segments CPH domineront grâce à l'automatisation et à l'industrie 4.0

En fonction de la vitesse, le marché est classé en trois segments : moins de 16 000 CPH, 16 000 à 50 000 CPH et plus de 50 000 CPH.

Moins de 16 000 machines de prélèvement et de placement CPH sont préférées aux autres types d’équipements. Ils représentaient la part de marché des revenus la plus élevée en 2024.Industrie 4.0et l'automatisation croissante dans les usines de fabrication génèrent une forte demande pour les petites machines de prélèvement et de placement. Ces machines offrent un placement précis et efficace de composants de tailles variées. Les principaux acteurs investissent dans des machines SMT pour automatiser le placement précis des composants, les changements rapides et les interfaces logicielles. Demande croissante de l'industrie automobile pour favoriser encore la croissance des machines de moins de 16 000 CPH. Moins de 16 000 machines CPH sont très demandées en raison de leurs applications variées dans divers produits électroniques tels que l'éclairage LED, l'électronique grand public, la défense et les secteurs de l'aérospatiale. Le segment devrait dominer la part de marché de 53,39 % en 2026.

Besoins changeants de l'industrie et investissements énormes pour stimuler la croissance du marché de 16 000 CPH à 50 000 CPH et au-dessus de 50 000 machines CPH. Ces machines connaissent un essor considérable grâce à des performances améliorées et des capacités de production accrues. Les machines dont les vitesses varient entre 16 000 et 50 000 CPH connaîtront la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Le segment supérieur à 50 000 CPH devrait afficher un TCAC de 3,06 % au cours de la période de prévision.

Par Application Insights

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L'électronique grand public dominera la part de marché grâce à l'augmentation du revenu disponible

En fonction des applications, le marché est classé en électronique grand public, équipement automobile, électronique industrielle, transport en commun, médical,télécommunications, et autres (militaires, etc.). D'autres segments d'application incluent l'armée et la sécurité. 

L'industrie de l'électronique grand public évolue continuellement, les fabricants adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation de soudures sans plomb et de matériaux recyclables, afin de réduire l'impact environnemental. L’augmentation du revenu disponible, l’évolution démographique, les options de financement faciles et la tendance croissante aux appareils intelligents renforcent le marché de l’électronique grand public. La montée en puissance des groupes à revenu intermédiaire dans les pays émergents stimule rapidement la demande d’appareils intelligents. En plus de cela, l’augmentation des investissements dans les secteurs émergents tels que les semi-conducteurs et les produits connexes devrait renforcer encore la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2022, Bosch a investi environ 88 millions de dollars en Malaisie pour lancer le site backend de semi-conducteurs Bosch et a l'intention d'investir 287 millions de dollars supplémentaires dans cette installation.

Le segment des équipements automobiles devrait acquérir 38,23 % de part de marché en 2026.

L'industrie médicale se transforme rapidement dans toutes les régions grâce à des politiques réglementaires favorables afin de rendre les soins de santé efficaces et accessibles. Les progrès technologiques et les technologies portables renforcent encore la demande de PCB flexibles dans toutes les zones géographiques, alimentant ainsi la demande du marché pour les machines de prélèvement et de placement.

Le segment des télécommunications devrait afficher un TCAC de 2,74 % au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES MACHINES PICK AND PLACE

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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Les initiatives gouvernementales et le soutien politique, ainsi que la demande croissante d’électronique automobile, de télécommunications et de technologie 5G, renforcent considérablement le marché de l’assemblage de PCB. Le déploiement prévu de la technologie 5G devrait accroître la demande de cartes de circuits imprimés, car l’infrastructure des télécommunications nécessite des cartes de circuits imprimés hautes performances. Des initiatives telles que le programme Production Linked Incentive (PLI) pour le secteur électronique en Inde favorisent la fabrication nationale de PCB en offrant des incitations aux entreprises pour qu'elles investissent dans la production locale, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations. Par ailleurs, l'adoption rapide detéléphones intelligents, les tablettes et les appareils portables entraînent une augmentation substantielle de la demande de PCB dans le secteur de l'électronique grand public dans toute la région. La valeur du marché régional en 2026 était de 2,09 milliards de dollars, et en 2025, la valeur du marché a dépassé la région de 1,99 milliard de dollars.

La Chine détient la part de marché la plus élevée en termes de revenus grâce à un large éventail d'applications industrielles, notammentIdObiens et électronique grand public. Les cartes PCB flexibles et de haute qualité sont très demandées dans toutes les applications, notamment l'électronique industrielle, les équipements médicaux, les télécommunications et la robotique. La Chine devrait détenir la part de marché la plus élevée dans la région Asie-Pacifique grâce à la disponibilité des matières premières et à la technologie haut de gamme. Le marché de la Chine devrait atteindre 1,26 milliard de dollars en 2026. Celui du Japon devrait atteindre 0,23 milliard de dollars et celui de l’Inde devrait atteindre 0,17 milliard de dollars en 2026.  

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Amérique du Nord 

Le marché nord-américain devrait connaître une croissance forte et régulière au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de miniaturisation. Les progrès technologiques, la demande croissante devéhicules électriques, l’automatisation et l’IoT sont quelques-uns des principaux facteurs qui génèrent une forte croissance au cours de la période de prévision. L’augmentation des commandes de PCB dans la région en raison de la croissance de l’industrie électronique et automobile stimulerait encore la demande pour le marché des machines SMT. L’Amérique du Nord devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 0,66 milliard USD en 2026, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 3,20 % au cours de la période de prévision.

Les progrès de la fabrication électronique et de l'intégration de l'IoT, ainsi que l'adoption de la fabrication intelligente dans tous les secteurs, stimulent de manière significative le marché des machines de prélèvement et de placement aux États-Unis. La demande croissante de véhicules électriques et d'électronique grand public génère en outre une forte demande pour une manipulation précise des composants, stimulant finalement la croissance des machines de prélèvement et de placement sur le marché américain. La taille du marché américain est estimée à 0,54 milliard de dollars en 2026.

Europe

L'Europe s'attend à devenir le troisième marché en importance, avec une valeur de 0,18 milliard de dollars en 2026.
Les possibilités réglementaires strictes et le manque de soutien gouvernemental ont contribué à une croissance lente du marché européen des machines de prélèvement et de placement. Cependant, les principaux acteurs du marché investissent massivement dans de nouvelles usines de fabrication pour stimuler l’assemblage et la production de PCB. Par exemple, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a investi environ 10,9 milliards de dollars dans une usine de fabrication de puces en Allemagne. La demande d’assemblages de circuits imprimés avancés et spécialisés est restée constante en raison de l’automatisation et de l’intelligence artificielle. L’essor de la miniaturisation dans des domaines tels que la 5G, les appareils portables et l’IoT a considérablement influencé le marché des machines de prélèvement et de placement dans tous les pays. Le marché du Royaume-Uni et de l’Allemagne devrait atteindre 0,04 milliard de dollars en 2025, tandis que celui de la France devrait atteindre 0,03 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud

La région de l’Amérique du Sud devrait devenir la quatrième plus grande région, avec une valeur de 0,05 milliard de dollars en 2025.
La demande de composants électroniques augmente dans tous les pays d'Amérique du Sud en raison d'une gamme d'applications industrielles, notamment les télécommunications, l'électronique grand public, l'électronique industrielle etsemi-conducteurs. Les principaux facteurs qui propulsent cette industrie comprennent la demande croissante d’électronique dans divers secteurs tels que les télécommunications, l’informatique, la santé, l’énergie et la défense. Cette croissance est encore renforcée par l’intégration des technologies numériques, notamment le cloud computing, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et la 5G.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché devrait connaître une croissance constante dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision en raison de ses applications dans les domaines de l’électronique grand public, des appareils militaires et des véhicules électriques. L’expansion des installations de production de semi-conducteurs et des usines d’assemblage SMT dans les pays de la région devrait en outre renforcer la demande pour ces machines. La taille du marché du CCG devrait atteindre 0,02 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Investissement substantiel et stratégie de collaboration pour améliorer les acteurs du marché dans les régions

Le marché des machines SMT est modérément consolidé en raison de la présence d’un nombre important d’acteurs dans toutes les régions. Les principaux acteurs du marché s’efforcent de développer de nouveaux modèles performants pour répondre aux demandes des utilisateurs finaux. Par exemple, en octobre 2023, Mycronic, un fournisseur de solutions d'assemblage électronique, a présenté deux nouveaux modèles de machines, MYPro A40SX et A40LX, dotés d'une technologie montée à grande vitesse. Les acteurs du marché renforcent leur croissance grâce à une collaboration stratégique et à des fusions avec des entreprises technologiques dans toutes les régions.

Liste des clésEntreprises de machines de prélèvement et de placement profilées

• Juki Corporation (Japon)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Fuji Corporation (Japon)
• DDM Novastar (États-Unis)
• Zhejiang Neoden Technology Co., Ltd(Chine)
• Équipement d'automatisation Cie., Ltd de Shenzhen ETON(Chine)
• Siemens AG (Allemagne)
• Mycronique AB(Suède)
• Europlacer (États-Unis)
• Goldland (Indonésie)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)
• ASM Assembly Systems GmbH (Norvège)
• MIRAE (Corée du Sud)
• I-PULSE (Inde)
• Nordson Corporation (États-Unis)
• Machines de précision Hanwha (Chine)
• Kyoritsu Electric (Inde)
• Shenzhen HanChengTong Technology Co., Ltd. (Chine)
• Manncorp Inc.(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2024 :Nemco Limited, une société basée au Royaume-Uni, a investi environ 0,5 million de dollars dans des machines d'assemblage SMT avancées pour améliorer ses capacités de production et répondre aux exigences croissantes des utilisateurs finaux. 
• Janvier 2024 :Xalten Systems, une entreprise d'origine indienne, a lancé une machine de transfert avancée dans le secteur de la fabrication électronique. 
• Juin 2023 :Mantracourt Electronics a annoncé un investissement d'environ 0,5 million de dollars pour agrandir ses installations de fabrication et accroître l'efficacité de sa production. Les nouvelles machines ont amélioré la durée d'exécution et augmenté la vitesse de placement à 40 000 CPH.
• Mars 2022 :Hanwha Precision Machinery a participé à l'IPC APEX EXPO en 2022, qui s'est tenue au San Diego Convention Center, en Californie. L'entreprise de fabrication a exposé ses machines d'assemblage de PCB telles que des machines pick and place et autres.
• Novembre 2021 :Nano Dimension a annoncé l'acquisition d'Essemtec AG basée en Suisse. Essemtec AG propose des offres de produits comprenant des équipements de prélèvement et de placement et d'autres machines SMT.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT