Taille, part et analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des barres à base de plantes, par type (barres de céréales/granola, barres protéinées, barres énergétiques/barres de remplacement de repas, barres de fruits et de noix et autres), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés, magasins de détail en ligne et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des barres à base de plantes était évaluée à 9,30 milliards USD en 2025 et devrait passer de 10,06 milliards USD en 2026 à 21,96 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 10,26 % au cours de la période de prévision. En outre, le marché des barres à base de plantes aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 6,29 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des options de collations plus saines et durables et par les innovations des fabricants dans les formulations à base de plantes. L’Amérique du Nord a dominé le marché des barres à base de plantes avec une part de marché de 48,17 % en 2025.

Les barres à base de plantes sont des barres complémentaires contenant uniquement des sources de protéines d'origine végétale telles que des céréales, des noix, des fruits et des ingrédients aromatiques, destinées à fournir de l'énergie alimentaire rapide aux consommateurs. Ces barres végétaliennes sont généralement plus enrichies en protéines et plus riches en glucides pour fournir aux individus leur source de carburant préférée (glycogène) tout en les gardant énergiques et rassasiés jusqu'au prochain repas. De plus, le marché mondial connaît une croissance remarquable en raison de l’évolution des modes de vie, de la demande croissante de produits protéinés à base de plantes et de la conscience croissante des clients en matière de santé. Selon le Good Food Institute, 2021, les barres protéinées végétaliennes ont observé une légère croissance de 1 % dans leur segment global des barres par rapport à 2020 sur l'ensemble du marché américain. Ainsi, tous ces cas aggravent encore la croissance du marché mondial des barres à base de plantes.

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Aperçu et faits saillants du marché des barres à base de plantes

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 9,30 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 10,06 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 21,96 milliards de dollars
• TCAC : 10,26 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des barres à base de plantes avec une part de 48,17 % en 2025, stimulée par la demande croissante d'options de collations plus saines et durables et par les innovations de produits continues de la part des fabricants aux États-Unis.
• Par type, les barres protéinées devraient conserver la plus grande part de marché en 2026, en raison de leur teneur élevée en protéines, de leur commodité en tant que substitut de repas et de leur grande popularité parmi les consommateurs soucieux de leur forme physique.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : devrait atteindre 6,29 milliards de dollars d’ici 2032, alimenté par l’adoption massive de collations à base de plantes, les innovations en matière de produits et l’évolution des consommateurs vers des aliments propres et riches en protéines.
• Allemagne : plus grande part de consommateurs de produits végétaux en Europe (~ 10 %), avec une forte demande de barres de collation clean label et un soutien gouvernemental en faveur de pratiques alimentaires durables.
• Chine : croissance tirée par les initiatives nationales en matière de nutrition, les tendances croissantes en matière de remise en forme sportive et la demande croissante de barres nutritionnelles à base de plantes.
• Inde : Expansion du marché soutenue par les tendances en matière de fitness, l’urbanisation et la sensibilisation accrue aux bienfaits des protéines végétales.
• Australie : La demande croissante en matière de nutrition sportive et une forte population soucieuse de sa santé accélèrent les ventes de barres protéinées et de céréales.

IMPACTS DE LA COVID-19

La forte croissance des ventes de barres à base de plantes accélère la croissance globale du marché 

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur la planète entière, y compris sur les moyens de subsistance et le mode de vie de la population mondiale. Cependant, le COVID-19 n’est pas directement lié au bétail ou à toute maladie d’origine alimentaire, mais il a néanmoins un impact sur les habitudes alimentaires des individus en termes de comportement d’achat ainsi que de modes de consommation. Au cours des premières étapes de la phase COVID-19, toutes les opérations de fabrication se sont soudainement arrêtées. Le marché a été témoin d'une perturbation imprévue de l'approvisionnement en matières premières, de l'annulation des commandes d'exportation/importation et des opérateurs de machines en raison des restrictions de transit et des règles de distanciation sociale. De tels scénarios ont, à leur tour, limité la croissance du marché à travers le monde. Cependant, en raison des préoccupations croissantes concernant la santé et le bien-être, les consommateurs recherchaient des produits faibles en gras, en sucre et à haute valeur nutritive, tels que les barres de céréales et lesbarres protéinées, qui prétendent fournir des nutriments essentiels et des bienfaits pour la santé aux consommateurs. Selon la Plant Based Foods Associations, 2021, les ventes au détail d’aliments à base de plantes aux États-Unis ont connu une hausse de 6,2 % par rapport à l’année précédente, 2020.

De plus, le secteur des snacks à base de plantes a observé une légère hausse de 1 % de ses ventes de produits, générant ainsi environ 174 millions de dollars de bénéfices sur le marché américain. En dehors de cela, les fabricants investissent également dans l’élargissement de leur portefeuille de produits en ajoutant de nouveaux produits à base de protéines via des lancements innovants ou des collaborations à travers le monde. Par exemple, en avril 2021, Happy Bars, une marque indienne, a annoncé sa dernière barre énergétique végétalienne, « Happy Bars Coco », composée de graines de citrouille grillées, d'amandes, de pistaches et d'autres herbes.

DERNIÈRES TENDANCES

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La tendance croissante au véganisme et au flexitarisme augmente la demande de barres à base de plantes 

La tendance croissante à adopter des modes de vie sains, ainsi que plusieurs initiatives prises par les organismes gouvernementaux, ont donné naissance à de nouvelles opportunités, qui ont permis le développement de solutions écologiques, plus saines et réalisables pour réduire la consommation de produits d'origine animale. De nos jours, de nombreux consommateurs recherchent des options alternatives pour minimiser leur consommation de viande et d’autres aliments d’origine animale dans le cadre d’un « régime alimentaire centré sur les plantes ». De plus, ces consommateurs ne sont pas seulement motivés par le désir d’améliorer leur santé, mais sont souvent préoccupés par le bien-être des animaux et par la menace du changement climatique, ce qui, à son tour, s’ajoute à la dynamique croissante de la mondialisation.marché alimentaire végétalien. Selon le « Packaged Facts Report on Vegan, Vegetarian and Flexitarian Consumers », en 2020, environ un tiers (36 %) des adultes suivaient un régime flexitarien, tandis que 5 % et 3 % de la population ont choisi des régimes végétariens et végétaliens sur le marché américain. De plus, alors que de plus en plus de personnes s’intéressent aux plantes, les opérateurs de restauration et les fabricants s’efforcent de proposer des options alimentaires végétaliennes de haute qualité pour satisfaire les demandes des clients. Par exemple, en décembre 2022, Veggie Grill, une chaîne de restauration rapide végétalienne, a ouvert son nouvel emplacement proposant une large gamme de produits à base de plantes issus de ses quatre concepts existants tels que Veggie Grill, Mas Veggies, Stand Up Burgers et Vegan Bowls sur le marché new-yorkais. En dehors de cela, les principaux acteurs du marché, tels que Nestlé S.A., Kellogg Company et bien d’autres, élargissent également leur portefeuille de produits en proposant des « produits meilleurs pour la santé », ce qui captive davantage l’attention des consommateurs. Par exemple, en février 2022, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. a annoncé le lancement de sa dernière « SOYJOY », une nouvelle série de barres nutritionnelles entières à base de soja sur le marché japonais.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’inclination croissante vers le fitness augmente les ventes de barres à base de plantes 

La santé est une condition préalable pour mener une vie épanouie, c'est pourquoi l'interconnexion étroite entre l'alimentation et les facteurs liés au mode de vie que sont l'alimentation et le sport est considérée comme incontestée. De plus, puisque l’alimentation et la santé sont toutes deux considérées comme un « médicament », leur application interdépendante constitue donc un outil très efficace et simple pour améliorer la santé d’un individu, en particulier pour les athlètes. Cependant, le concept du véganisme a été fortement lié au sport et à l’exercice physique dès l’Antiquité, mais le monde est témoin d’une soudaine dérive de son acceptation ces dernières années. La tendance croissante à adopter un mode de vie « sain » incite davantage la population à opter pour des produits végétaliens ou d'autres produits végétariens, comme des collations, des repas ou des boissons occasionnelles, principalement en raison de leurs nombreux bienfaits pour la santé. De plus, pour maintenir un mode de vie actif, les utilisateurs de salles de sport ou les athlètes se tournent largement vers des produits végétaliens tels que des barres énergétiques ou protéinées à base de plantes avant et après leur entraînement, ouvrant ainsi la voie à la croissance du marché mondial.

En outre, diverses célébrités et athlètes vantent l’importance des régimes végétaliens, ce qui renforce cette dynamique croissante. Par exemple, en juillet 2020, le célèbre chef Vikki Krinsky a annoncé le lancement de sa dernière marque, « VK Energy Bars », qui est 100 % végétale, végétalienne, sans produits laitiers et riche en protéines et en fibres. Les barres énergétiques B-12 sont disponibles en trois variantes différentes : amandes, romarin, cacao et sel marin, et mayonnaise et pistache sur le marché californien.

L’utilisation croissante des plateformes de commerce électronique émergentes stimule la croissance du marché 

La tendance aux produits meilleurs pour la santé a gagné en popularité ces dernières années et a été alimentée par divers facteurs déterminants, notamment l’innovation, la durabilité et les préoccupations concernant la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs. En outre, l’innovation technologique se développe également à un rythme plus rapide à travers le monde, incitant ainsi les consommateurs à se tourner vers les canaux de commerce électronique, qui se sont révélés être l’option la plus pratique. De nos jours, les aliments à base de plantes sont très demandés en raison de leurs nombreux bienfaits pour la santé, et les clients sont donc prêts à dépenser leur argent durement gagné pour des aliments sains tels que des barres à base de plantes. Ainsi, de tels scénarios augmentent encore la part de marché mondiale des barres à base de plantes à travers le monde. De plus, le lancement massif d'une variété d'aliments végétaliens sur le marché ajoute un certain nombre d'opportunités de vendre les produits directement aux consommateurs via des canaux de commerce électronique tels qu'Amazon, Big Basket, Grofers et autres. Le journal Retail Times, 2021, a déclaré que Shelfs, la première place de marché B2B intelligente d'Europe, a enregistré une croissance considérable de 150 % de ses ventes de produits végétaliens, y compris de barres à base de plantes. Par ailleurs, Vejji est un autre canal en ligne en Europe qui s'occupe uniquement de la distribution de produits clean label.

FACTEURS DE RETENUE

Les défis rencontrés dans l’amélioration de l’appétence des barres à base de plantes entravent la croissance du marché 

Les régimes végétaliens sont devenus populaires comme moyen de minimiser l’empreinte environnementale de l’alimentation et, par conséquent, de promouvoir la santé humaine et le bien-être animal à travers le monde. Cependant, les pourcentages de végétaliens et de végétariens sont relativement faibles par rapport aux omnivores, mais leur nombre a néanmoins considérablement augmenté ces dernières années. Ainsi, de tels scénarios ont conduit au développement de nouvelles alternatives à base de viande, très tendance, commercialisées comme étant durables et sans danger pour la consommation humaine. De nos jours, l’utilisation de produits alimentaires non d’origine animale autres que les substituts de viande augmente également à un rythme plus rapide et cette tendance offre donc plusieurs opportunités ainsi que des défis pour l’industrie alimentaire. Les fabricants travaillant à la production de produits centrés sur les plantes sont confrontés à de nombreux défis en termes de maintien des attributs sensoriels tels que la texture et la saveur. Ainsi, les principaux acteurs du marché tels que Kerry Group et bien d’autres tentent de trouver des solutions alternatives pour neutraliser les arômes inhérents aux protéines végétales, ce qui aide encore le marché à progresser et à se développer dans la bonne direction. De plus, certains fabricants utilisent une combinaison de protéines végétales ou d'autres sirops liants pour améliorer les caractéristiques texturales, alors que les protéines au goût neutre telles quefarine d'amandeest largement utilisé pour affiner les notes off et les saveurs terreuses des barres.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le segment des barres protéinées est le segment leader car c'est la source la plus riche en protéines

Sur la base du type, le marché est segmenté en barres de céréales/granola, barres protéinées, barres énergétiques/barres de remplacement de repas, barres de fruits et de noix, etc. Parmi ceux-ci, le segment des capteurs 2D a dominé le marché, générant 412,6 millions de dollars de revenus en 2024 et représentant une part de marché de 53,80 % en 2026. Les barres enrichies en protéines sont devenues une collation populaire conçue pour ajouter de la commodité à la routine trépidante d'un individu. Ces barres se caractérisent par une proportion plus élevée de protéines que de glucides et de graisses, et contiennent donc des ingrédients alimentaires complets tels queavoine, quinoa et autres graines. De plus, selon le ministère américain de l'Agriculture, les barres protéinées contiennent environ 10 à 30 grammes de protéines, ce qui, à son tour, favorise la réparation musculaire après l'entraînement, la prise et la perte de poids et procure également une sensation de satiété. Ainsi, tous ces cas ouvrent la voie à la croissance du marché mondial des barres protéinées végétaliennes.

Les barres de céréales/granola ont également gagné en popularité ces dernières années, car il s'agit d'une option simple et portable qui permet aux individus de rester énergiques toute la journée. Étant donné que les barres granola sont consommées comme substitut de repas, il devient important de rechercher des barres qui fournissent des nutriments au moins moitié égaux aux repas réguliers. Ainsi, les fabricants investissent massivement dans le développement de versions également équilibrées en termes de fibres, de vitamines et de minéraux.

Par analyse des canaux de distribution

Le segment des supermarchés/hypermarchés est reconnu comme l'option la plus pratique en raison de la variété des produits

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs, magasins de détail en ligne et autres. Parmi toutes les catégories, les supermarchés/hypermarchés ont assuré la position de leader en détenant une part maximale de 40,90 % en 2026. Les supermarchés/hypermarchés sont devenus une option de base pour les consommateurs à la recherche d'une large gamme de produits, notamment des produits conventionnels, végétaliens et biologiques ainsi que plusieurs articles ménagers. De plus, cela ajoute de la commodité à l’achat car il peut accueillir des foules plus importantes, ce qui captive davantage l’attention du consommateur. En outre, d'autres avantages, tels que la liberté de sélection, des prix raisonnables pour les produits ainsi que des remises sur les gros, facilitent la vente de barres à base de plantes via ces canaux.

Les magasins spécialisés connaissent également une croissance accélérée en raison de leur facilité d'accès, de leur disponibilité, de leur expertise en matière de produits et de leur service client efficace, ce qui augmente ensuite leur part de marché.

APERÇU RÉGIONAL

Amérique du Nord

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En 2025, l'Amérique du Nord détenait 48,17 % de la part de marché mondiale, atteignant une valorisation de 4,48 milliards de dollars, et devrait atteindre 4,82 milliards de dollars en 2026. La consommation croissante de barres protéinées à base de plantes en raison de la tendance émergente des collations saines est responsable de l'augmentation de la demande d'options de substituts de repas sains pouvant être consommées sur le pouce. En outre, le nombre croissant d’innovations et de développements de nouveaux produits devraient encore augmenter les ventes de produits à base de plantes dans la région. Par exemple, en juillet 2019, Probar LLC, l'un des principaux fabricants d'aliments biologiques, a annoncé le lancement de deux nouvelles saveurs de barres repas, telles que le muffin aux myrtilles et les s'mores, via des magasins de détail sur le marché américain. Ces derniers ajouts sont 100 % à base de plantes, sans gluten et fabriqués à partir d'une variété de superaliments entiers. Le marché américain devrait atteindre 3,81 milliards de dollars d’ici 2026.

Europe

Le marché en Europe a atteint 2,66 milliards de dollars en 2025, soit 28,59 % du chiffre d’affaires total du marché, et devrait atteindre 2,89 milliards de dollars en 2026. L’Europe devrait afficher une forte croissance en raison de la propension croissante des consommateurs à se tourner vers les produits alimentaires prêts à l’emploi, fabriqués à partir d’ingrédients clean label. En outre, la prise de conscience croissante du bien-être animal et l’évolution de la tendance au véganisme dans la région devraient alimenter la croissance du marché de la région. Selon « ProVeg International », une organisation à but non lucratif 2022, environ 10 % des clients allemands consomment des produits à base de plantes, ce qui fait que le pays détient la part la plus élevée de consommateurs de produits à base de plantes parmi les autres pays européens. Cela a permis de produire des produits à base de plantes plus sains et plus propres, tels que des barres nutritionnelles, ce qui améliore également la croissance. Par exemple, en juillet 2020, Nestlé S.A. a présenté sa nouvelle gamme Yes! Des barres qui seront entièrement fabriquées à partir d’une combinaison de sources de protéines végétales telles que les noix et les pois. Tous ces cas font ainsi proliférer la croissance du marché mondial dans la région. Le marché britannique devrait atteindre 1,07 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,48 milliard de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a contribué pour environ 1,51 milliard de dollars au marché mondial en 2025, soit une part de 16,19 %, et devrait atteindre 1,65 milliard de dollars en 2026. L'Asie-Pacifique devrait également connaître une croissance prometteuse dans les années à venir, attribuée à la demande croissante de produits de santé et de bien-être dans la région. L'Australie, la Chine et l'Inde connaissent un essor de l'industrie du sport, ce qui stimule la demande de barres enrichies en nutriments sur le marché. En outre, le programme en cours du Plan national de nutrition de la Chine et l’initiative Healthy China amélioreront encore davantage la condition physique sportive et susciteront ainsi une forte demande de produits de nutrition sportive tels que les barres protéinées et les barres de céréales. Le marché japonais devrait atteindre 0,15 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,8 milliard de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,32 milliard de dollars d'ici 2026.

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Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique sont plutôt spécialisés et connaissent une croissance lente, mais ils devraient s'accélérer dans les années à venir. Des facteurs tels que la disponibilité croissante de ces produits, l’expansion des canaux de distribution et la consolidation de plusieurs marques régionales opérant avec des prix unitaires raisonnables devraient encore accroître les ventes globales de barres à base de plantes.

Des acteurs clés lancent des produits innovants pour élargir leur secteur d'activité

La région Moyen-Orient et Afrique a accaparé 1,48 % du marché mondial en 2025, générant 0,14 milliard de dollars de revenus, et devrait atteindre 0,14 milliard de dollars en 2026. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial figurent Kellogg's Company, Green's Gone Wild et General Mills Inc. Les sociétés se concentrent largement sur l'augmentation de leur clientèle, en collaborant avec d'autres grandes parties prenantes commerciales ou via des coentreprises, ce qui peut contribuer à l'expansion. leurs revenus bénéficiaires. En outre, l’accent déterminé mis sur l’introduction de produits nouveaux et durables contenant des nutriments essentiels renforce encore la croissance du marché des barres végétaliennes. Par exemple, en octobre 2020, Bhu Foods, une entreprise de superaliments basée à San Diego, a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de barres protéinées céto biologiques réfrigérées sur le marché américain. Ces produits haut de gamme seront disponibles dans plus de 1 500 emplacements cibles et plus de 900 emplacements Walmart à travers le pays. Ces nouveaux lancements stimuleront encore davantage la croissance du segment des aliments d’origine végétale.

l'Amérique latine

En 2025, l’Amérique latine a généré 0,52 milliard de dollars, contribuant à hauteur de 5,57 % aux revenus du marché mondial, et devrait atteindre 0,55 milliard de dollars en 2026.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• La société Kellogg(NOUS.)
• Green's Gone Wild, LLC (États-Unis)
• Moulins Généraux Inc.(NOUS.)
• 88 acres(NOUS.)
• LoveRaw (Royaume-Uni)
• GNC Holdings LLC(NOUS.)
• Bouchée crue(Allemagne)
• Barre de montée(NOUS.)
• FAIT BON (États-Unis)
• Bar Vaxa(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2022 :SternLife, l’un des principaux fournisseurs allemands d’aliments fonctionnels, a lancé quatre barres végétaliennes chez Vitafoods Europe à Genève. Cette nouvelle gamme de produits se développe en réponse à la demande des consommateurs pour des produits durables, exempts de sources animales et d'autres ingrédients artificiels.
• Mars 2022 :Australian Plant Protein (APP) a lancé un projet visant à accroître la capacité de fabrication de protéines sans animaux en Australie-Méridionale. Les trois nouvelles installations de production seront construites dans tout l'État et fabriqueront des produits végétaliens tels que de la viande, des barres, des poudres de protéines et des poudres de protéines animales.
• Juillet 2021 :RXBAR a annoncé le lancement de ses barres nutritionnelles végétaliennes sans œufs, qui seront produites à partir d'un mélange de protéines de pois et d'amandes ainsi que de dattes, de noix et d'avoine. Le nouveau RXBAR est disponible dans des saveurs de pépites de chocolat et de beurre de cacahuète inspirées de la pâte à biscuits dans les magasins Target et Kroger aux États-Unis.
• Juillet 2021 :Barebells, une société américaine de barres protéinées populaire, fait ses débuts avec le lancement de deux barres protéinées végétaliennes, « Salty Peanut » et « Hazelnut Nougat », sur le marché américain. Les deux barres protéinées sont fabriquées avec des ingrédients propres et en gardant également à l'esprit la santé et le bien-être des clients.
• Janvier 2021 :The Whole Truth Foods a lancé ses toutes premières barres énergétiques végétaliennes sans produits laitiers et sans lactosérum sur le marché indien. La société a lancé cinq saveurs différentes, telles que le fudge au cacao et aux canneberges, le fudge au moka et aux amandes, le fudge au chocolat et aux amandes, le fudge aux figues, à l'abricot et à l'orange et le fudge au choc et aux cacahuètes.

COUVERTURES DU RAPPORT

Le rapport de recherche comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

Portée et segmentation du rapport