Taille, part et analyse de l’industrie des barres protéinées, par source (animaux non laitiers, animaux laitiers, plantes à source unique, mélanges de plantes et hybrides), par type de produit (barres protéinées de nutrition sportive, barres de repas protéinés/gestion du poids, barres de collation protéinées, barres de petit-déjeuner protéinées, barres protéinées de style dessert et barres protéinées de style clinique/médical), par teneur en protéines (ultra-élevée, élevée, modérée et légère), par prix (économique, haut de gamme et luxe), par canal de distribution (Marchandiseurs de masse, mag

La taille du marché mondial des barres protéinées était évaluée à 15,97 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 16,72 milliards USD en 2025 à 24,25 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision.

Les barres protéinées sont une concentration élevée de protéines qui est consommée comme option de collation nutritionnelle pour répondre aux besoins en protéines nécessaires du corps. Outre les protéines, ces produits contiennent également des glucides, des graisses, des fibres, des vitamines et des minéraux en petites quantités. Ces produits sont emballés dans un format portable pratique et stable en conservation qui peut être consommé en déplacement. Popularité croissante du maintien de la santé et de la forme physique etproduits de gestion du poidsdevrait stimuler la consommation de ces produits.

Des entreprises telles que Nestlé S.A., The Kellogg Company, General Mills, Mars Incorporated, Mondelez International sont quelques-uns des acteurs bien connus qui opèrent pour répondre à la demande croissante de barres protéinées. Le lancement de nouveaux produits et la premiumisation des produits sont des stratégies clés adoptées par ces entreprises pour accroître leur présence sur le marché et leurs ventes auprès des consommateurs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Sensibilisation croissante des consommateurs à l’importance de la croissance du marché des carburants protéinés

Les modes de consommation de protéines ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Ce nutriment était principalement populaire parmi les bodybuilders et les athlètes qui recherchaient une nutrition pour leur santé et leur croissance, mais ces dernières années, l'utilisation de ces produits est devenue plus courante. Alors que les recherches montrent que les protéines aident à gérer le poids, à améliorer le développement musculaire, la récupération et la force et à favoriser le bien-être général, ces produits sont devenus populaires parmi les consommateurs de tous les groupes d'âge. Les barres protéinées sont un moyen pratique d’augmenter l’apport quotidien en protéines pour les consommateurs occupés et soucieux de leur santé. Par conséquent, les aliments emballés riches en protéines, y compris les barres protéinées, ont gagné en popularité ces dernières années. Cela a conduit à une augmentation significative de la croissance du marché mondial des barres protéinées.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le coût de production élevé rend le produit cher, ce qui entrave la croissance du marché

Production de produits protéiques tels que l'isolat de lactosérum, la caséine,protéine de poiset d'autres sont chers. Par conséquent, les produits à haute teneur en protéines sont comparativement plus chers que les autres types de produits. De plus, les produits à haute teneur en protéines ont une texture crayeuse et nécessitent des composants spécialisés impliquant des liants et des charges pour fournir un goût et une nutrition équilibrés. De plus, des lots de production plus petits de ces produits par rapport à d’autres collations nutritionnelles augmentent le coût de production global, conduisant à des économies d’échelle plus faibles.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Le positionnement des produits pour la gestion du poids crée une opportunité d'augmenter les ventes

À mesure que les maladies liées au mode de vie augmentent chez les consommateurs, l'obésité et d'autres problèmes de santé sont en augmentation. Les diététiciens recommandent souvent de gérer le poids en réduisant la consommation d’aliments à base de barres et en les remplaçant par des produits riches en protéines. Les fabricants positionnent leurs produits sur le marché en lançant des collations riches en protéines qui peuvent aider à contrôler le poids et également fournir une nutrition. Cependant, comme le coût des barres riches en protéines est élevé, les fabricants ont la possibilité de lancer des barres économiques abordables en réduisant les coûts de production en sourçant les protéines à partir de sources locales ou en les lançant dans des formats d'emballage plus petits et en répondant à la demande du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BARRES PROTÉINÉES

L'innovation en matière de saveurs et d'ingrédients est des tendances clés qui influencent les ventes de produits

La demande des consommateurs en protéines végétales augmente rapidement. Cela a permis aux fabricants de lancer des barres protéinées végétaliennes et sans produits laitiers pour ces consommateurs. Les marques passent des protéines de lactosérum aux protéines végétales telles que les pois, le soja, le riz, le chanvre etamandedes mélanges de protéines destinés à des consommateurs spécifiques. L'innovation en matière de saveurs est une autre tendance majeure qui a un impact sur le marché, où le goût est le facteur clé influençant la décision d'achat du consommateur. Ainsi, pour satisfaire ces segments de consommateurs, les fabricants lancent sur le marché des saveurs à base de dessert telles que des barres protéinées au goût de brownie au fondant au chocolat.

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Analyse de segmentation

Par source

La teneur élevée en protéines provenant de sources animales laitières contribue à sa popularité sur le marché

Le marché est divisé par source en animaux non laitiers, animaux laitiers, plantes de source unique, mélanges de plantes et hybrides.

LelaitierOn estime que le segment des animaux représente la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Le lactosérum et la caséine font partie des principaux composants protéiques largement consommés et utilisés pour la production de produits protéinés. De plus, ces protéines sont riches en acides aminés qui sont essentiels à la réparation et à la croissance musculaire et sont donc préférés par les amateurs de gym et autres consommateurs soucieux de leur santé.

Le segment des mélanges de plantes devrait croître à un TCAC de 6,17 % au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des régimes végétaliens et végétariens par les consommateurs est l’un des principaux facteurs qui devraient contribuer à la croissance du segment.

Par type de produit

Les barres-collations protéinées sont populaires en raison de leur demande croissante de la part des consommateurs de tous les groupes d'âge.

Le marché est segmenté par type de produit en barres protéinées de nutrition sportive, barres protéinées pour la gestion du poids/repas protéinés, barres de collation protéinées, barres protéinées pour le petit-déjeuner, barres protéinées de style dessert et barres protéinées de style clinique/médical.

Les barres-collations protéinées représentaient la plus grande part de marché en 2024. Ces barres ciblent tous les segments de consommateurs et sont donc consommées par des personnes qui souhaitent des produits sains alternatifs aux chips et autres aliments transformés. Ces produits sont également préférés par les consommateurs qui mangent des collations entre les repas ou en déplacement. De plus, par rapport aux produits spécialisés, ces barres sont commercialisées à un prix abordable, ce qui les rend populaires auprès des consommateurs. Ces barres nutritionnelles offrent un moyen pratique de soutenir des collations saines et une alimentation équilibrée.

Les barres de nutrition sportive sont un autre type de produit majeur qui devrait croître de 5,99 % au cours de la période de prévision. Le fitness en plein essor et le mode de vie actif avec une participation croissante aux gymnases, aux cours de fitness, au HIIT et à d’autres catégories sportives contribuent à la croissance des segments.

Par teneur en protéines

La popularité et la consommation croissantes de barres à base de protéines à teneur modérée contribuent à sa part de marché élevée

En fonction de la teneur en protéines, le marché est segmenté en ultra-élevé, élevé, modéré et léger.

Les barres à teneur modérée en protéines représentaient la part de marché la plus élevée en 2024. Ces produits offrent un équilibre nutrition/goût et sont également abordables, contribuant à la popularité des produits auprès de tous les segments de consommateurs. Ces produits sont consommés quotidiennement comme collations par les employés de bureau et les personnes qui recherchent une alternative saine et équilibrée aux aliments transformés.

Les barres riches en protéines gagnent également en popularité sur le marché. Ces produits sont populaires parmi les amateurs de fitness, les consommateurs actifs et les utilisateurs de gestion du poids. À mesure que la conscience de la santé augmente, la popularité de ces produits devrait également augmenter. Ce segment devrait représenter un TCAC de 6,08 % au cours de la période de prévision.

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Par prix

Les produits haut de gamme représentent une part de marché plus élevée grâce à des ingrédients de meilleure qualité

Sur la base du prix, le marché est divisé en catégories économiques, haut de gamme et luxe.

Les produits haut de gamme représentaient la plus grande part de marché en 2024. Les produits haut de gamme ont une teneur en protéines comparativement plus élevée que les produits à des prix abordables et coûtent donc plus cher aux consommateurs. Un tel produit est également composé d'ingrédients de meilleure qualité et les gens préfèrent payer plus. 

Les segments économiques devraient croître avec un TCAC de 5,28 % au cours de la période de prévision, le deuxième taux de croissance le plus rapide de cette catégorie. Ces produits sont positionnés sur le marché comme des collations quotidiennes et sont donc attrayants pour les consommateurs de tous les segments. Ces produits sont également disponibles dans les supermarchés, les hypermarchés, les dépanneurs et même les distributeurs automatiques, ce qui génère de fortes ventes.

Par canal de distribution

Les marchands de masse détiennent une part de marché importante en raison de leur large portée et de la forte préférence des consommateurs

Le marché est divisé en grandes surfaces, magasins spécialisés, dépanneurs, canaux en ligne et autres, en fonction du canal de distribution.

Les marchands de masse représentaient la part de marché la plus élevée en 2024. Les consommateurs préfèrent ces magasins car ils proposent une large gamme de produits qui leur offrent un guichet unique pour acheter tous les articles nécessaires. De plus, les bars sont placés à proximité des allées de caisse, ce qui en fait un produit facile à ajouter à la liste de courses. Les acteurs du marché établis utilisent ces magasins pour vendre leurs produits et les acheteurs traditionnels font confiance à ces magasins pour vendre des produits authentiques sur le marché.

Les ventes en ligne représentent la croissance la plus rapide et devraient croître à un TCAC de 6,38 % au cours de la période d'étude. Les entreprises peuvent proposer des offres groupées de produits personnalisées aux consommateurs, proposant ainsi des solutions ciblées basées sur les objectifs alimentaires des consommateurs.

Perspectives régionales du marché des barres protéinées

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord détenait la part dominante du marché des barres protéinées en 2023, évaluée à 5,94 milliards de dollars, et a également pris la première part du marché des barres protéinées en 2024, avec 6,19 milliards de dollars. Le taux de pénétration des gymnases, des clubs de fitness et de la participation sportive dans la région est élevé. Comme les professionnels du sport préfèrent les produits riches en protéines, notamment la poudre de protéine de lactosérum, le format du contenu de ces produits est populaire. Les produits tels que la barre protéinée sans gluten constituent la collation idéale pour les consommateurs soucieux de leur santé et ayant des besoins alimentaires. De plus, plusieurs consommateurs sautent des repas et consomment des produits sur le pouce, notamment des produits rapides.collations protéinéescela conduit également à des ventes élevées sur le marché. En 2025, le marché américain devrait atteindre 5,34 milliards de dollars. Par conséquent, la demande de barres protéinées révèle une forte trajectoire de croissance tirée par la demande de tous les segments de consommateurs.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 4,35 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de deuxième plus grande région du marché. Les centres de remise en forme tels que les gymnases, les centres de yoga, de crossfit et autres se développent dans cette région et les consommateurs recherchent des produits protéinés portables qui peuvent aider à soutenir les entraînements. De plus, les protéines sont largement consommées dans la région et les produits protéinés sont déjà populaires parmi les consommateurs, principalement en Chine. À mesure que les connaissances en matière de santé évoluent et que l’influence occidentale se développe dans plusieurs pays asiatiques, l’acceptation de ces produits est en augmentation. Dans cette région, la Chine et le Japon devraient chacun atteindre 1,16 milliard de dollars et 0,90 milliard de dollars en 2025.

Après l’Asie-Pacifique, le marché européen devrait atteindre 3,64 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et les pays nordiques mènent un mode de vie actif grâce à quoi les produits de santé et de bien-être sont populaires parmi les consommateurs de ces marchés. Les produits à base de plantes Clean Label sont très populaires parmi les consommateurs des régions et les fabricants lancent donc des produits à base d'ingrédients de haute qualité. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 7,18 %. Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne devraient enregistrer une valorisation de 0,66 milliard de dollars, la France 0,41 milliard de dollars et le Royaume-Uni 0,95 milliard de dollars en 2025.

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée de ce marché. Le marché devrait atteindre 0,98 milliard de dollars en 2025. Plusieurs ingrédients, dont le soja, sont fabriqués au Brésil même, ce qui entraîne également une réduction des coûts de production et la fabrication de produits abordables. Les barres protéinées constituent un élément clé du segment de la nutrition sportive, offrant un soutien énergétique et de récupération aux modes de vie actifs. Au Moyen-Orient et en Afrique, les prévisions du marché de l’Arabie saoudite devraient croître à un TCAC de 5,82 % au cours de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Le lancement et l’expansion de nouveaux produits sur les marchés émergents constituent une stratégie clé adoptée par les fabricants

Le marché mondial présente une structure consolidée car plusieurs sociétés multinationales bien établies opèrent sur le marché et proposent une vaste gamme de produits dans cette catégorie. Plusieurs petites marques développent et lancent également de nouveaux produits différenciés qui les aident à rivaliser avec ces acteurs établis. Outre les marchés matures, les entreprises étendent leur présence dans les économies en développement en lançant des produits destinés aux consommateurs sensibles aux prix dans la région. Les produits clean label sont lancés sur les marchés européens car ils sont préférés par les consommateurs. De nouvelles campagnes publicitaires sont lancées, incluant un partenariat avec des athlètes et des diététistes. Cela permet de garantir qu'ils peuvent proposer leurs produits aux jeunes consommateurs qui recherchent des produits authentiques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE BARRES PROTÉINÉES PROFILÉES :

• Nestlé S.A. (Suisse)
• La société Kellogg(NOUS.)
• Moulins Généraux Inc.(NOUS.)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Mondelez International(NOUS.)
• Société GNC(NOUS.)
• The Simply Good Foods Company (États-Unis)
• Hormel Foods Corporation (États-Unis)
• Laboratoires Abbott (États-Unis)
• Fulfill Nutrition (Irlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Avril 2025 :La marque de barres protéinées basée au Royaume-Uni, Trek, a lancé sur le marché des barres protéinées riches en protéines et faibles en sucre. Cette barre se positionne sur le marché des consommateurs soucieux de leur santé.

Avril 2025 :La marque de protéines basée aux États-Unis nommée Pure Protein a lancé des barres protéinées sur le marché appelées barres Pure Protein AMMMAZE. Ces produits sont disponibles dans les magasins 7-Eleven et Speedway à travers le pays. 

Juin 2020 :Nestlé S.A. a lancé sur le marché des barres protéinées à base de plantes. Le nouveau produit nommé OUI ! Les barres protéinées sont composées de noix et de pois, sont riches en fibres et ne contiennent aucun conservateur supplémentaire.

Août 2025 :Barres protéinées indiennes Phab a lancé sur le marché une barre protéinée savoureuse appelée Bhel Bars, composée de protéines végétales propres. Le produit est disponible en trois formats, à savoir The OG Bhel, Curry Leaf Podi et Peri Peri.

Janvier 2025 :Once Upon a Farm a lancé les barres protéinées Refrigerate sur le marché américain. Le produit est disponible en deux formats, à savoir le chocolat à l'avoine et le roulé à la cannelle..Ils sont faits de purée de pommes et de cacaobeurre, dates et autres.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport