Taille du marché des pneus radiaux, analyse des actions et de l'industrie, par la taille de la jante (13 '' - 15 '', 16-18 '', 19-21 '', et plus de 21 ''), par type de pneu (tube et tube), par type de véhicule (voitures de tourisme, véhicule commercial léger et véhicule commercial lourd) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des pneus radiales était évaluée à 37,95 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 40,45 milliards USD en 2025 à 64,23 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 51,7% en 2024.

Les pneus radiaux sont un type spécifique de conception de pneus dans laquelle les plis de cordon sont disposés à un angle de 90 degrés à la direction du voyage, s'étendant d'une perle à l'autre. Le marché est motivé par la production et les ventes croissantes de véhicules, notammentvoitures de tourisme, Véhicules commerciaux légers et camions lourds, qui influencent considérablement la demande de pneus radiaux. Les innovations dans la technologie des pneus, y compris les améliorations de l'efficacité énergétique, de la durabilité et des caractéristiques de sécurité, améliorent encore l'attrait de ces pneus.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, environ 93,5 millions de véhicules ont été vendus en 2023, ce qui représente une croissance d'environ 10,2%, par rapport à l'année dernière.

Le marché est compétitif, avec les principaux fabricants tels que Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli, Yokohama et Hankook mettant l'accent sur l'innovation technologique, la performance des produits et la croissance régionale. Bridgestone et Michelin diminuent dans le segment des pneus premium, tandis que Goodyear et Continental se concentrent sur le carburant et économe en carburant etpneus de véhicule électrique. Yokohama, Hankook et Pirelli se spécialisent dans les pneus de sport automobile et de spécialité, motivés par les technologies de pneus intelligentes et les partenariats OEM.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation de la production et des ventes de véhicules pour soutenir le développement du marché 

Les constructeurs automobiles équipent de nouvelles voitures de tourisme,véhicules commerciauxet des véhicules hors route avec des pneus radiaux en raison de leur durabilité, de leur efficacité énergétique et de leur meilleure traction. L'augmentation de la production de véhicules, en particulier en Chine, en Inde et dans d'autres, stimule une demande accrue de pneus des OEM. De plus, les constructeurs automobiles préfèrent ces types de pneus en raison de leur durée de vie plus longue, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents. Cette préférence soutient en outre la croissance du marché des pneus radiaux au cours de la période de prévision.

• La Chine a enregistré des ventes d'environ 30,2 millions de véhicules en 2023, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente, lorsque les ventes totales ont atteint environ 27 millions d'unités dans l'ensemble.

Contraintes de marché

La concurrence des technologies alternatives entrave le développement du marché

L'émergence de technologies de pneus alternatives, telles que les pneus à ranniste et sans air, pose un défi pour le marché. Ces innovations offrent des avantages perçus tels que la sécurité et la longévité améliorées, ce qui peut éloigner l'intérêt des consommateurs des pneus traditionnels. En conséquence, les fabricants sont sous pression pour augmenter les investissements dans la recherche et le développement pour rester compétitifs, entravant la croissance du marché des pneus radiaux.

• En octobre 2024, Titan International et Carlstar Group ont introduit la technologie de l'opération de pression variable (VPO) à Equip Exposition à Louisville. Cette innovation à l'épreuve plate sert d'alternative polyvalente aux roues en polyuréthane tweel et sans air, fonctionnant efficacement à des pressions jusqu'à zéro psi. La technologie VPO offre une conception à l'épreuve plate qui améliore la durabilité au-delà de celle des pneus traditionnels.

Opportunités de marché

L'augmentation de la demande de produits dans le secteur hors route et agricole offre une opportunité de marché

La mécanisation de l'agriculture et l'augmentation de l'agriculture de précision augmentent la demande de pneus durables utilisés dans les tracteurs, les récolteurs et autres équipements agricoles. Les principaux acteurs du marché développent des pneus spécialement conçus pour les secteurs agricoles. Ainsi, le développement de pneus robustes et résistants à la perforation adaptés aux applications hors route et agricoles présente de nouvelles sources de revenus, favorisant la croissance du marché des pneus radiaux.

• En août 2024, Firestone AG, une division de Bridgestone Americas, a lancé une nouvelle gamme de pneus radiaux pour les chariots de céréales en ajoutant le pneu radial de la charrette de destination à son portefeuille de produits. Ce pneu innovant présente une empreinte extra-haut-large qui aide à réduire le compactage du sol et une profondeur de dérapage R-1 peu profonde pour limiter les perturbations du sol. Le pneu de chariot de destination utilise une technologie de conception de déviation avancée (AD2), ce qui lui permet de prendre en charge des charges plus lourdes à des pressions d'inflation plus faibles.  Cette combinaison de caractéristiques, en particulier son empreinte expansive, rend le pneu de chariot de destination idéal pour les applications agricoles en protégeant la santé du sol.

Tendances du marché des pneus radiaux

L'augmentation des ventes EV et l'intégration des technologies intelligentes propulsent les progrès du marché 

L'adoption croissante devéhicules électriques (véhicules électriques)Fournit la demande de pneus spécialisés qui offrent une faible résistance à laminage et une durabilité améliorée pour soutenir les caractéristiques de performance uniques des véhicules électriques. De plus, les progrès des technologies Smart Tire, telles que des capteurs pour la surveillance en temps réel, améliorent la sécurité et les performances. Les fabricants se concentrent également sur la durabilité en intégrant les matériaux écologiques et en développement de pneus optimisés pour l'efficacité énergétique. Ainsi, tous ces facteurs élaborent la tendance mondiale du marché des pneus radiaux, propulsant la croissance de la période prévue.

• L'IEA rapporte que les ventes de voitures électriques ont continué de bien fonctionner au premier trimestre de 2024, dépassant les ventes de la même période en 2023 d'environ 25%, avec plus de 3 millions d'unités vendues.

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Analyse de segmentation

Par type de véhicule

Le segment des voitures de tourisme a mené en raison de sa large adoption 

Sur la base du type de véhicule, le marché est classé en voitures particulières, en véhicule commercial léger et véhicule commercial lourd.

Le segment des voitures de tourisme a dominé le marché en 2024, tiré par sa large adoption dans toutes les régions par des particuliers et des propriétaires de flotters tels que les taxis et autres. Radial Tire dure plus longtemps, ce qui fournit aux constructeurs automobiles une pratique pour équiper leurs voitures de tourisme de pneus radiaux, ce qui entraîne une adoption du marché.

• En janvier 2025, GT Radial s'est associé à Subaru pour fournir des pneus de course à la Subaru BRZ Super Series 2025.

Le segment des véhicules commerciaux légers est sur le point d'enregistrer le TCAC la plus rapide pendant la période prévue (2025-2032). La croissance de ce segment est principalement motivée par le boom de l'industrie du commerce électronique, la livraison du dernier kilomètre et ses applications croissantes dans divers secteurs.

Le segment des véhicules commerciaux lourds connaît un taux à forte croissance, tiré par la demande croissante de véhicules lourds dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et des transports à longue distance.

Par la taille de la jante

Utilisation large de la taille de la jante 16-18 '' dans les VUS a encouragé la croissance du segment

Sur la base de la taille de la jante, le marché est divisé en 13 '' - 15 '', 16-18 '', 19-21 '' et supérieur à 21 ''.

Le segment 16-18 '' représentait la plus grande part du marché en 2024. Cette taille de jante est largement utilisée dans les VUS, les croisements et les camions légers, qui ont gagné en popularité dans le monde en raison de leur polyvalence, de leur confort et de leurs capacités hors route. Ainsi, l'augmentation de la préférence des consommateurs pour les VUS, en particulier dans des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, stimule la demande de pneus dans cette catégorie.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, les SUV ont représenté environ 48% des ventes mondiales de véhicules en 2023.

On estime que la taille de la jante 13 '' - 15 '' devrait gagner du terrain dans un avenir proche. Des constructeurs automobiles tels que Suzuki, Hyundai et Toyota équipent généralement leurs modèles d'entrée de gamme et de milieu de gamme avec des pneus de 13 à 15 pouces comme standard. Alors que la propriété automobile continue d'augmenter dans les marchés émergents, cette tendance OEM devrait soutenir ce segment de pneus.

Par type de pneu

Réduire le risque de perte d'air soudaine augmente la croissance du segment des pneus sans tube

Sur la base du type de pneu, le marché est segmenté en tubeless et en tube.

Les pneus sans tubeles détiennent une part majeure du marché et devraient également enregistrer le TCAC la plus rapide pendant la période prévue. Ces types réduisent le risque de perte d'air soudaine en cas de perforations mineures, améliorant ainsi la sécurité. De plus, l'absence d'un tube intérieur réduit le risque d'éclatement de pneus, ce qui en fait un choix préférable pour les véhicules à grande vitesse.  

Les pneus de tube sont principalement préférés pour les applications hors route. Ces types de pneus fonctionnent bien dans l'agriculture, la foresterie et l'exploitation minière, où les conditions routières sont difficiles. Ils offrent un meilleur amorti et une meilleure stabilité sur les routes non pavées par rapport à certaines alternatives sans tube.

Les pneus radiaux Market Regional Perspectives

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord détient la deuxième part du marché en 2024. La production et les ventes croissantes de véhicules de luxe, d'autonomie, de passagers et commerciaux sont des contributeurs majeurs à la demande de pneus dans la région. De plus, les progrès des technologies de fabrication des pneus, tels que le développement de pneus intelligents et de matériaux écologiques, améliorent les performances et la durabilité, ce qui entraîne la croissance du marché dans la région.

Aux États-Unis, les VUS sont devenus le choix du véhicule dominant. Ce changement a augmenté la demande de pneus radiaux spécialisés qui offrent une durabilité, une traction et une stabilité pour s'adapter aux caractéristiques uniques des VUS. En conséquence, les fabricants de pneus se concentrent sur le développement de produits adaptés pour répondre aux besoins des propriétaires de SUV, ce qui stimule davantage la croissance du marché

• De janvier à octobre 2024, la part de marché des VUS aux États-Unis a représenté environ 58,4%.

Europe

Les perspectives du marché des pneus radiales en Europe devraient croître considérablement, alimentées par des réglementations environnementales strictes, une augmentation de l'adoption de la VE et une demande de pneus haute performance. La forte industrie automobile de la région, dirigée par l'Allemagne, la France et d'autres, alimente la demande radiale des pneus, en particulier dans les voitures de tourisme et les flottes commerciales. En Europe du Nord, les réglementations des pneus d'hiver contribuent en outre à l'expansion du marché. De plus, les progrès des technologies connectées et intelligentes des pneus s'adressent à l'évolution des besoins des consommateurs et de l'industrie dans toute la région.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC d'environ 23% au cours de la période de prévision. La région détenait la plus grande part de marché des pneus radiales en 2024 en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation de la production de véhicules et de l'augmentation des revenus disponibles. Des pays tels que la Chine, l'Inde et le Japon sont en tête des centres de fabrication d'automobiles, ce qui stimule la demande de pneus OEM. De plus, la région est également témoin d'une adoption accrue de VE, parallèlement à la croissance de la production intérieure des pneus, en particulier en Chine et en Inde. Ces développements améliorent la résilience de la chaîne d'approvisionnement et stimulent également l'innovation dans la technologie des pneus radiaux, alimentant davantage la croissance du marché dans la région.

• En 2023, la Chine a représenté environ 60% des ventes de voitures électriques dans le monde, générant une demande importante de pneus radiaux dans la région.

Reste du monde

Le marché du reste du monde, qui comprend l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, devrait assister à une croissance considérable dans un avenir proche. La croissance est principalement motivée par la hausse des importations de véhicules, l'expansion des activités de construction et la croissance des réseaux de transport. Des pays tels que le Brésil et le Mexique dirigent les ventes d'automobiles régionales, influençant directement la demande croissante de pneus OEM et de remplacement dans la région.

• En 2023, le Brésil a importé environ 6,1 milliards de dollars de véhicules, atteignant 28 positions dans l'importation de voitures. En 2024, de janvier à mars, les importations de voitures de tourisme ont augmenté d'environ 46% par rapport à l'année précédente.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'innovation des produits pour stimuler la durabilité 

Le marché est très compétitif, avec des acteurs clés se concentrant sur les progrès technologiques, l'innovation des produits et l'expansion régionale. Les principaux fabricants, notamment Bridgestone Corporation, Michelin, Goodyear Tire Rubber Company, Continental AG, Pirelli, Yokohama et Hankook, concurrennent des facteurs tels que la performance, la durabilité et la durabilité. Bridgestone et Michelin mènent dans des pneus haut de gamme et haute performance, tandis que Goodyear et Continental se concentrent sur les pneus de véhicules économes et électriques. Yokohama, Hankook et Pirelli mettent l'accent sur le sport automobile et les pneus spécialisés. Le marché est façonné par les partenariats OEM et l'intégration des technologies de pneus intelligentes telles que les TPM, les caractéristiques de résistance à l'auto-objet et de résistance à faible roulement, la concurrence de conduite.

• En mars 2025, Bridgestone Americas a lancé le pneu de direction régional Bridgestone R273 Ecopia et le Duravis M705 pour les véhicules de flotte mixtes utilisés dans le ramassage et la livraison de dernier mile. Débutant lors de la réunion annuelle du TMC en 2025, l'Ecopia R273 propose une nouvelle conception de bande de roulement pour réduire l'usure des épaules et améliorer le kilométrage, tandis que le Duravis M705 intègre la technologie Enliten pour une durabilité et une efficacité énergétiques améliorées. Ceux-ci lancent l'engagement de Bridgestone envers la durabilité grâce à l'utilisation de matériaux innovants.

Liste de clés Les entreprises de pneus radiaux profilés

• Apollo Tires Ltd. (Inde)
• Bridgestone Corporation (Japon)
• CEAT Limited(Inde)
• AG continental(Allemagne)
• Giti Tire Pte. Ltd. (Singapour)
• Goodyear Tire & Rubber Company (États-Unis)
• Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Groupe Michelin (France)
• Pirelli & C. S.P.A. (Italie)
• Yokohama Rubber Company, Limited(Japon)

Développements clés de l'industrie

• Mars 2025:Hankook Tire a dévoilé son produit du marché du camion de cinquième génération et de bus Radial TBR Tire lors de la réunion annuelle du TMC à Nashville. Les fabricants de pneus TBR (pneu radial de camions et de bus), tels que Hankook, ont également partagé des mises à jour sur l'élargissement de son usine du Tennessee pour augmenter la capacité de production de TBR.
• Mars 2025:GT Radial a lancé le Maxclimate, un pneu tout temps pour les véhicules Grand Touring et CUV. Conçu pour une utilisation toute l'année, il offre une traction dans la neige sévère et les conditions météorologiques malades. Le pneu est certifié à 3 pics de neige et est livré avec une garantie limitée de 60 000 milles.
• Mars 2025:BKT a présenté sa gamme de pneus Earthmax à Agg1 2025, qui s'est tenue du 25 au 27 mars au complexe de congrès du Centre américain à St. Louis, Missouri. Au stand # 408, BKT comportera le Earthmax SR 41, conçu pour les chargeurs et les dizaines avec une structure entièrement en acier et une conception de blocs pour la durabilité et la résistance à la ponction. Les Earthmax SR 45 m sont également exposés, offrant une traction pour les longs trajets, et le Earthmax SR 49, construit pour des opérations lourdes dans des environnements minières avec une stabilité et une durabilité supérieures.
• Juillet 2024:BKT a introduit le FL 695, un pneu radial à soute en acier conçu pour améliorer les performances de la remorque dans les applications de construction et d'agro-transport, offrant une durabilité, une stabilité, une résistance à la ponction et des capacités d'auto-nettoyage.
• Mars 2023:Yokohama a dévoilé le pneu de chargeur radial de traction à haute traction Galaxy Hippo et a introduit de nouvelles tailles pour les pneus radiaux radiaux RT41 L-4 et RL52 de chargeur à Conexpo 2023.
• Août 2022: GRI a lancé la série Green XLR Earth, l'un des premiers pneus agricoles radiaux durables au monde, développé avec 37,5% de matériaux durables. Conçu pour améliorer les performances des tracteurs à l'échelle mondiale, il combine la protection de l'environnement avec des fonctionnalités et une productivité supérieures.
• Mai 2022:Bridgestone Americas a lancé le pneu radial R192E All Position conçu pourbus électriques. Il dispose d'une résistance à laminage ultra-bas, d'une capacité de charge élevée et d'une compatibilité avec tous les types de bus, améliorant la plage quotidienne et maximisation du fonctionnement sur une seule charge

Reporter la couverture

L'analyse du marché mondial fournit la taille du marché et les prévisions par tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur la progression technologique et la demande de pneus dans les régions / pays clés, les développements clés de l'industrie des pneus, les lancements de nouveaux produits et les détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions dans les pays clés. Le rapport couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des acteurs clés.

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Rapport Portée et segmentation