Taille du marché des équipements de transformation des fruits de mer, part et analyse de l’industrie, par équipement (équipement d’intestin et d’écailles, équipement de filetage, équipement de découpe, équipement de dépouillement, équipement de fumage et de séchage, équipement d’emballage et autres), par mode de fonctionnement (automatique et manuel et semi-automatique), par type de fruits de mer (poissons, crustacés, mollusques, céphalopodes et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements de transformation des fruits de mer était évaluée à 2,49 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,58 milliards USD en 2025 à 3,8 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.

Les équipements de transformation des fruits de mer sont utilisés pour manipuler et transformer les produits de la mer tels que les poissons, les crustacés, les mollusques et les céphalopodes. Ces machines sont conçues pour effectuer différentes étapes de transformation des fruits de mer telles que le nettoyage, l'éviscération, le détartrage, le filetage, le dépouillement, le séchage, la mise en conserve et l'emballage. Cet équipement est très important pour maintenir les normes de sécurité alimentaire et améliorer la rapidité et la précision des opérations.

L’augmentation des importations et des exportations defruit de mer, notamment les poissons, les mollusques et les céphalopodes, entre autres, à travers le monde, a accru la demande pour ces machines dans diverses applications de l'industrie des produits de la mer, alimentant ainsi la croissance du marché. Par exemple, selon Invest India, les exportations de fruits de mer ont enregistré une croissance de 30 % entre 2020 et 2023. Une croissance aussi énorme des exportations de fruits de mer à travers le monde stimule la demande pour de tels équipements.

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Aperçu du marché mondial des équipements de transformation des fruits de mer

Taille du marché :

• Valeur 2023: 2,42 milliards USD
• Valeur 2024: 2,49 milliards USD
• Valeur prévue pour 2032: 3,81 milliards USD
• TCAC: 5,4%

Part de marché :

• Leader régional: L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 34,71 % en 2023, tirée par une forte production aquacole et une forte consommation de fruits de mer
• Leader du type de produit: Les équipements de filetage détenaient la part dominante, soutenus par la demande de produits de la mer prêts à consommer et en filets
• Leader de type fruits de mer: Le poisson représentait la plus grande catégorie d'expéditions transformées, suivi des crustacés et des mollusques.

Tendances de l'industrie :

• Utilisation généralisée des machines à fileter en raison de la popularité croissante des produits de la mer à valeur ajoutée
• Les équipements d’éviscération et de détartrage connaissent une croissance accélérée tirée par l’automatisation et l’expansion de l’aquaculture
• Adoption de lignes de filetage automatisées et de systèmes déployés et automatisation de l'emballage pour plus d'efficacité
• L'accent est mis sur une conception hygiénique en acier inoxydable conforme aux normes de l'industrie dominant les nouveaux modèles d'équipement.

Facteurs déterminants :

• Développer l'infrastructure de l'aquaculture, de la vente au détail de produits de la mer et de la chaîne du froid favorisant l'adoption d'équipements, en particulier les systèmes de filetage et d'emballage.
• Gains d'efficacité grâce à l'automatisation : les lignes automatisées réduisent les déchets, augmentent la capacité et améliorent l'assainissement.
• L'investissement dans des normes de conception hygiénique et des certifications stimule la demande de machines de traitement avancées
• La demande régionale augmente, en particulier dans la région Asie-Pacifique, en raison de la croissance des infrastructures d'entreposage frigorifique et d'installations de traitement.

Le marché des équipements de transformation des fruits de mer est stimulé par la demande mondiale croissante de produits de la mer tels que le poisson, les crustacés et les mollusques de la part des particuliers, motivée par leur valeur nutritionnelle et leurs bienfaits pour la santé. Selon le rapport SeafoodSource, le commerce mondial des produits de la mer devrait augmenter de 5 % entre 2024 et 2032. De plus, la sensibilisation croissante de la population à la consommation de fruits de mer et d’aliments associés crée une demande de machines de transformation, contribuant ainsi à la part de marché des équipements de transformation des fruits de mer.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des équipements de transformation des fruits de mer en raison de l’arrêt des activités de fabrication, de la pénurie de main-d’œuvre et de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en matières premières, qui ont limité la croissance du marché. Cependant, après la pandémie, la demande de poisson et d’autres types de fruits de mer s’est accélérée, en raison du renforcement des normes de santé et de sécurité devenues obligatoires dans de nombreuses régions. Ce changement a offert des opportunités lucratives pour la croissance du marché des équipements de transformation des fruits de mer.

IMPACT DE LA TECHNOLOGIE SUR LE MARCHÉ

L’automatisation des systèmes et la technologie de l’énergie durable pour stimuler la croissance du marché

La transformation des fruits de mer a été révolutionnée par les systèmes automatisés, qui ont réduit le besoin de travail manuel, accéléré les opérations et amélioré l'efficacité de la production. Ceci est particulièrement important dans les activités telles que la découpe, le filetage, le mise à l'échelle et l'emballage, où la précision et l'efficacité sont essentielles. De plus, de nombreuses usines de transformation des produits de la mer adoptenténergie renouvelabletechnologies, telles que l’énergie solaire ou éolienne, pour faire fonctionner les équipements, contribuant ainsi à réduire les coûts opérationnels et l’empreinte carbone. Par exemple, en octobre 2023, l’Institut central de technologie de la pêche (CIFT), en Inde, a développé des séchoirs solaires utilisés pour sécher les fruits de mer tels que le poisson, le saumon et les crevettes. Ces séchoirs ont une capacité allant de 10 à 500 kg de produits de la mer, utilisés pour améliorer la durée de conservation des produits de la mer. Tous ces facteurs favorisent la croissance du marché.  

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Tendances du marché

Les progrès technologiques dans les produits pour alimenter la croissance du marché

Les principaux fabricants tels que JBT Corporation, Durr AG et Nordic Seafood, entre autres, s'engagent à introduire des avancées technologiques telles que l'IoT, l'IA etapprentissage automatiquepour améliorer l’efficacité, réduire les coûts de main-d’œuvre et garantir une qualité constante des produits. L'automatisation est particulièrement utile pour des tâches telles que le filetage, l'éviscération, le dépouillement et l'emballage. De plus, l’accent est de plus en plus mis sur les techniques de traitement durables qui minimisent les déchets et l’impact environnemental, ce qui favorise l’efficacité énergétique et la technologie de recyclage de l’eau. Par exemple, en mai 2023, Marel a présenté sa nouvelle machine à fileter Crown Jewel pour la transformation du poisson, compatible avec l'IoT et équipée de capacités de capteurs étendues.

Facteurs du marché

La demande croissante de fruits de mer parmi la population stimule la croissance du marché

L’augmentation de la consommation de fruits de mer est l’un des principaux facteurs qui animent le marché des équipements de transformation des fruits de mer. Les consommateurs du monde entier sont de plus en plus soucieux de leur santé et intègrent de plus en plus les fruits de mer dans leur alimentation en raison de leur haute valeur nutritionnelle, notammentacides gras oméga-3, protéines, vitamines et minéraux. De plus, la hausse des revenus disponibles a entraîné une augmentation des dépenses en produits de la mer, stimulant encore davantage la demande. Par exemple, selon Trading Economics, le revenu disponible net de l’Inde a augmenté de 8,4 % en 2023 par rapport à 2022. En outre, la croissance du secteur aquacole à travers le monde a stimulé la demande de tels équipements pour la transformation des fruits de mer. Selon la source BiAnnual Food Outlook, la production mondiale de poisson et d’aquaculture devrait croître de 1,2 % en 2022 par rapport à 2021. Tous ces facteurs créent une demande d’équipements de transformation des fruits de mer et stimulent la croissance du marché.

Restrictions du marché

Des coûts d’investissement élevés pour restreindre la croissance du marché

Les équipements de transformation des fruits de mer intégrés à des capteurs intelligents et à une technologie de pointe ont tendance à être plus coûteux, créant des obstacles pour les petites et moyennes entreprises. Les coûts initiaux d’acquisition, d’installation et d’entretien d’équipements modernes, combinés à la nécessité de moderniser les infrastructures et aux risques financiers associés, créent des obstacles importants. Sans options de financement suffisantes ni garanties d’un retour sur investissement rapide, de nombreuses entreprises retardent ces investissements, ce qui en fin de compte entrave l’expansion du marché et le progrès technologique. Par exemple, le coût requis pour l'équipement de transformation des produits de la mer peut aller de 10 000 USD à 500 000 USD, selon l'utilisateur.

Opportunités de marché

Croissance dans les pays en développement et augmentation des investissements gouvernementaux pour stimuler la croissance du marché

La consommation croissante de fruits de mer dans la région comme l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et l’Afrique entraîne une demande croissante d’équipements de transformation des fruits de mer, ce qui à son tour stimule la croissance du marché. En outre, de nombreux gouvernements de régions en développement investissent dans les infrastructures et accordent des subventions pour améliorer les capacités locales de transformation des produits de la mer. Les entreprises présentes sur le marché peuvent capitaliser sur ces initiatives en élargissant leur présence dans ces régions. Par exemple, selon le ministère indien du Commerce et de l’Industrie, le gouvernement indien prévoyait d’investir environ 2 394,7 millions de dollars dans le développement du secteur de la pêche en Inde entre 2024 et 2029. Tous ces facteurs offrent des opportunités lucratives aux fabricants d’équipements de transformation.

SEGMENTATION

Par analyse d’équipement

L'équipement de filetage domine le marché en raison de la popularité croissante des plats prêts à manger parmi la population

En fonction de l’équipement, le marché est classé en équipements d’intestins et d’écailles, équipements de filetage, équipements de découpe, équipements de dépouillement, équipements de fumage et de séchage, équipements d’emballage et autres. D'autres consistent en des broyeurs et du matériel de nettoyage spécialisé.

Les équipements de filetage ont dominé la part de marché de 25 % en 2024 en raison de la demande croissante de filets de poisson de haute qualité et de la popularité croissante des produits de la mer prêts à manger, qui alimentent la croissance du marché. De plus, l’urbanisation croissante et l’augmentation du revenu disponible de la population ont encore stimulé la demande pour de tels équipements.

Les équipements d'intestins et d'écailles devraient croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la nécessité d'automatiser la transformation des produits de la mer afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et de la croissance du secteur.industrie aquacole, qui stimule la croissance du marché.

L’équipement de coupe, l’équipement de dépouillement et l’équipement de fumage et de séchage devraient connaître une croissance potentielle au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à des facteurs tels que la demande croissante de fruits de mer préportés et les préoccupations croissantes concernant la durabilité et l'efficacité des ressources, poussant les entreprises à investir dans des équipements économes en énergie.

Les équipements d'emballage devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de la demande mondiale d'aliments prêts à l'emploi, notamment de fruits de mer préemballés, qui entraîne le besoin de solutions d'emballage efficaces.

D'autres consistent en des broyeurs et du matériel de nettoyage spécialisé. Ce segment devrait connaître une croissance décente en raison des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité alimentaire et d’hygiène, qui stimulent l’adoption de solutions avancées et soutiennent la croissance du marché.

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Analyse par mode de fonctionnement

La machine automatique a dominé le marché en raison des divers avantages qui y sont associés

En fonction du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en automatique, semi-automatique et manuel.

La machine automatique a dominé le marché en 2023 et devrait connaître une croissance significative en raison de facteurs tels que les progrès continus de la technologie, notamment la robotique,intelligence artificielleet l'apprentissage automatique. Ces innovations conduisent au développement d’équipements de traitement plus efficaces et plus précis, qui améliorent l’efficacité opérationnelle, améliorent la qualité des produits et réduisent les déchets. Le segment devrait acquérir 66 % de part de marché en 2025.

Le segment semi-automatique et manuel devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que des coûts inférieurs à ceux des machines entièrement automatiques. De plus, l’amélioration des pratiques de contrôle de la qualité et la demande croissante d’aliments transformés à base de produits de la mer à travers le monde stimulent la demande pour ces types d’équipements, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Par analyse des types de fruits de mer

Le poisson domine le marché en raison de la consommation croissante de poisson parmi la population qui stimule la croissance

En fonction du type de fruits de mer, le marché est classé en poissons, crustacés, mollusques, céphalopodes et autres.

Les poissons et fruits de mer ont dominé le marché en 2023 et devraient connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l’augmentation de la consommation de poisson dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Royaume-Uni, ce qui, à son tour, augmente la demande de machines à fileter, de machines à écorcher et de machines d’emballage, alimentant ainsi la croissance du marché. Le segment devrait détenir 46 % de part de marché en 2025.

Les crustacés devraient croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des fruits de mer pour la santé ainsi que de la croissance de l’aquaculture, contribuant ainsi à la croissance robuste du marché. La prise de conscience accrue des bienfaits nutritionnels des crustacés, tels que leur teneur élevée en protéines et en acides gras oméga-3, crée une demande pour les équipements de transformation des produits de la mer. Le segment devrait afficher un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.

Les mollusques et les céphalopodes devraient connaître une croissance modérée, en raison de l'augmentation du revenu disponible des utilisateurs finaux. À mesure que les dépenses consacrées à l’achat de mollusques et de céphalopodes augmentent, la demande d’équipements de transformation augmente également.

D'autres sont constitués d'algues et de varech. Ce segment devrait connaître une croissance décente, car les algues constituent une bonne source de protéines largement adoptée dans les produits alimentaires et cosmétiques. De tels produits augmentent par la suite la demande pour ces équipements et contribuent positivement à la part de marché.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION DES FRUITS DE MER

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

ASIE PACIFIQUE

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L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché et devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. La région était en tête du marché avec une valeur de 0,87 milliard de dollars en 2024, et en 2023, la valeur du marché s'élevait à 0,84 milliard de dollars. Cela est dû à l’augmentation du revenu disponible et à l’urbanisation rapide, qui entraînent une augmentation de la consommation de poisson et de fruits de mer dans des pays comme la Corée du Sud, l’Inde, le Japon et d’autres pays de la région Asie-Pacifique. Selon le Bureau australien des statistiques, le revenu disponible net de l'Australie a augmenté de 3,7 % en 2023 par rapport à 2022. Une telle croissance du revenu disponible augmente la demande pour de tels équipements, contribuant ainsi positivement à l'industrie de transformation des produits de la mer. La valeur marchande de l’Inde devrait être de 0,10 milliard de dollars et celle du Japon de 0,14 milliard de dollars en 2025.

La Chine dominera car elle est le plus grand producteur et consommateur de fruits de mer au monde

La Chine est le plus grand producteur et consommateur de produits de la mer au monde. La valeur du marché chinois devrait atteindre 0,32 milliard de dollars en 2025. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des fruits de mer pour la santé rend nécessaire des solutions de transformation efficaces. De plus, la croissance de l'aquaculture en Chine crée une demande continue d'équipements de transformation efficaces pour manipuler et transformer divers types de fruits de mer, tels que les crustacés, les mollusques et les poissons. Par exemple, selon la source de The Maritime Executive, la production aquacole en Chine a augmenté de 4 % en 2023 par rapport à 2022.

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Europe

La région Europe devrait devenir le deuxième marché en importance avec une valeur de 0,75 milliard de dollars en 2025 et devrait croître régulièrement en raison de sa forte culture de consommation de produits de la mer, en particulier dans des pays comme la Norvège, l'Espagne, la France et l'Italie. La région devrait également afficher le deuxième TCAC le plus rapide de 4,9 % au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante à la santé autour de la consommation de fruits de mer a encore stimulé la demande pour le marché des équipements de transformation des fruits de mer. En outre, l’augmentation des dépenses consacrées aux produits de la pêche et de l’aquaculture à travers l’Europe fait augmenter la demande pour de tels équipements et alimente la croissance du marché. La valeur du marché au Royaume-Uni devrait atteindre 0,14 milliard de dollars en 2025. Pendant ce temps, la valeur du marché en Allemagne devrait être de 0,19 milliard de dollars et celle de la France de 0,11 milliard de dollars en 2025.

Par exemple, selon la Source de l’Union européenne, les dépenses des ménages en produits de la pêche et de l’aquaculture ont augmenté de 11 % en 2022 par rapport à 2021.

Amérique du Nord

La région de l’Amérique du Nord devrait devenir le troisième marché en importance avec une valeur de 0,65 milliard de dollars en 2025 et connaître une croissance modérée en raison de la croissance de la production aquacole et de l’adoption croissante du produit. Par exemple, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la production aquacole en Amérique du Nord a augmenté de 3,6 % en 2023 par rapport à 2022. La demande croissante de produits de la mer pratiques et prêts à consommer stimule les investissements dans des équipements de transformation capables de produire efficacement de tels produits.

Le marché américain devrait atteindre 0,42 milliard de dollars en 2025, tiré par des facteurs tels que la demande croissante de produits de la mer et une plus grande sensibilisation aux bienfaits des fruits de mer pour la santé, entraînant une demande accrue de produits de la mer transformés et contribuant à la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait croître régulièrement, en raison de la consommation croissante de poisson, de crabe et d’autres fruits de mer en provenance du CCG, d’Afrique du Sud et des pays africains. Cette demande croissante crée une demande pour le produit, ce qui alimente la croissance du marché. La valeur marchande du CCG est estimée à 0,05 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait devenir le quatrième marché en importance avec une valeur de 0,16 milliard USD en 2025 et connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer de haute qualité, frais et prêts à consommer, ce qui renforce la demande d'équipements de transformation et d'emballage avancés pour maintenir la qualité des produits et prolonger leur durée de conservation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs sont des stratégies clés pour intensifier leur position sur le marché

Des acteurs du marché tels que JBT Corporation, Carsoe Group A/S, CTB Inc, Marel, GEA Group Aktiengesellschaft et BAADER Group sont engagés dans des lancements de produits, des accords et des acquisitions en tant que stratégies clés pour renforcer leurs positions concurrentielles. Par exemple, en juin 2024, le groupe BAADER a lancé une nouvelle machine à fileter 180/Pro pour la transformation du poisson, du saumon et des crabes. Il dispose de commandes intelligentes dans lesquelles l'écran d'ordinateur d'une machine contrôle facilement les espèces et la taille des poissons. Une telle nouvelle machine dans le portefeuille de produits améliore les équipements de transformation des fruits de mer, tout cela stimule la croissance du marché.

Liste des principales entreprises étudiées :

• JBT Corporation(NOUS.)
• Groupe Carsoe A/S(Danemark)
• Groupe BAADER (Allemagne)
• CTB Inc (États-Unis)
• Coastline Equipment Inc (États-Unis)          
• Marel(Islande)
• Subzéro (Grimsby) Ltd(ROYAUME-UNI.)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Optimar A/S (Norvège)
• Bettcher Industries Inc (États-Unis)
• Groupe Buhler (Suisse)
• Durr AG (Allemagne)
• Schaefer Technologies Inc (États-Unis)
• Fruits de mer nordiques (Danemark)
• Euro Baltique (Danemark)
• Aquabounty Technologies (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2024 :Le groupe BAADER a signé un accord avec Nordic Aqua, basé en Norvège, visant à améliorer son portefeuille de produits sur le marché chinois.
• Juillet 2024 :Marel a présenté une nouvelle série de solutions automatisées pour les équipements de transformation du poisson au Fish Congress & Fish Expo au Brésil, qui s'est tenu du 24 au 26 septembre 2024.
• Mai 2024 :Carsoe a signé un partenariat avec Froyanes, une entreprise norvégienne spécialisée dans les solutions de transformation du poisson. Ce partenariat visait à introduire l’automatisation dans l’usine de transformation des produits de la mer. L'acquisition a été réalisée pour améliorer la gamme de produits de machines de transformation du crabe.
• Avril 2024 :Carsoe a lancé un nouveau congélateur à plaques verticales V16 pour stocker et conserver les produits de la mer. Il s'agit d'une machine de congélation automatique utilisée à la fois dans les usines de fruits de mer embarquées et dans les usines de fruits de mer terrestres. Il offre des fonctionnalités telles qu'un gain de place, un système d'hygiène et une manipulation facile.
• Décembre 2022 :Le groupe BAADER a lancé l'équipement de congélation sans pression SKAGINN 3X pour les produits de la mer tels que le poisson, le poisson de fond et l'aquaculture. Ses caractéristiques incluent moins de temps de traitement, une efficacité énergétique et un temps de congélation plus rapide. Il peut stocker et congeler 20 à 100 tonnes à la fois dans un conteneur.
• Mars 2021 :Proseal, une filiale de JBT Corporation, a lancé une nouvelle gamme de systèmes d'étanchéité GTe. Ces machines sont utilisées pour traiter une large gamme de poissons, mollusques et autres fruits de mer, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et offrant une protection de qualité supérieure.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché des équipements de transformation des fruits de mer. Le rapport fournit également des estimations et des prévisions de marché en fonction de l'équipement, du mode de fonctionnement, du type de fruits de mer et des régions. Il fournit diverses informations clés sur les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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Portée et segmentation du rapport