Taille, part et analyse de l’industrie du marché des moteurs de fusée solides, par plate-forme (missiles, artillerie de fusée, lanceurs spatiaux et propulseurs et fusées modèles et sondes), par étape (mono-étage et multi-étages), par composant (propulseur, allumeur, propulseur/buse, boîtier et isolation du moteur et autres), par utilisateur final (agences spatiales, instituts de recherche et défense) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché des moteurs de fusée à poudre était évaluée à 6,35 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 6,91 milliards USD en 2026 à 12,99 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision.L’Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs-fusées à poudre avec une part de marché de 42,36 % en 2025.

Le marché est sur le point de connaître une croissance substantielle, alimentée par l’augmentation des dépenses de défense dans le monde, l’intégration rapide des munitions hypersoniques et à guidage de précision et la demande croissante de propulsion fiable dans les missiles, les lanceurs et les systèmes spatiaux. Les moteurs-fusées solides avancés, exploitant des propulseurs composites à haute énergie, des boîtiers composites légers et un contrôle amélioré du taux de combustion, offrent des rapports poussée/poids supérieurs, une longue durée de conservation et des performances dans des conditions extrêmes. En outre, les innovations en matière de munitions insensibles et de propulseurs solides verts, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de militarisation de l’espace, propulsent l’accélération du marché.

• Par exemple, en mars 2024, Northrop Grumman a annoncé l'agrandissement de son laboratoire balistique d'Allegany en Virginie occidentale avec un contrat NAVSEA de 178 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle installation énergétique modulaire afin de doubler la capacité de production de moteurs de fusée à poudre d'ici l'automne 2026.

Des acteurs clés tels que Northrop Grumman Corp, Nammo AS, Technologies Inc., Anduril, China Aerospace Science and Technology Corporation et d'autres se concentrent sur des innovations telles que les propulseurs composites à haute énergie pour une portée étendue et un poids réduit pour une sécurité accrue des missiles, des lanceurs et des systèmes hypersoniques.

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Impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine

La guerre en Russie et en Ukraine influence le marché en raison d’une consommation et d’une demande élevées

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a considérablement accéléré la demande mondiale de moteurs-fusées à poudre, tirée par une forte consommation deroquettes et missiles, la nécessité de reconstituer les stocks épuisés et la transition vers des incendies soutenus et à un rythme élevé. Les pays européens et les partenaires de l’OTAN ont accru leurs achats d’intercepteurs de défense aérienne, de roquettes guidées, de roquettes d’artillerie et de munitions de précision à longue portée. Cela a stimulé l'expansion de la fabrication nationale par des acteurs majeurs tels que L3Harris, Lockheed Martin en partenariat avec General Dynamics et Anduril Industries.

• Par exemple, en novembre 2025, L3Harris Technologies a annoncé un investissement de 400 millions de dollars dans un nouveau campus de production de moteurs-fusées à poudre de 110 acres à Camden, dans l'Arkansas, destiné à accroître la grande capacité de fabrication de SRM. L'installation soutient la modernisation de la défense antimissile américaine dans un contexte de demande croissante de SRM pour les missiles à longue portée et la défense aérienne, entraînée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les conflits au Moyen-Orient.

Les pays donnent la priorité aux SRM en raison de leur forte poussée, de leur longue durée de conservation et de leur disponibilité instantanée dans des environnements contestés. La Russie a augmenté de manière agressive sa propre production de MRS pour les frappes à longue portée, réduisant ainsi sa dépendance aux importations dans un contexte de sanctions. Par conséquent, la guerre entre la Russie et l’Ukraine catalyse une expansion soutenue du marché en conduisant à l’achat urgent de missiles fiables propulsés par des SRM.

TENDANCES SOLIDES DU MARCHÉ DES MOTEURS-FUSÉES

L’innovation technologique et l’investissement en R&D sont des tendances clés du marché

Les activités de recherche et développement en cours et les percées innovantes dans la science des matériaux stimulent la croissance du marché des moteurs-fusées à poudre. Ces progrès améliorent les performances globales des MRS, améliorent les mécanismes de sécurité et favorisent la durabilité environnementale. Les scientifiques développent de nouveaux matériaux composites capables de résister à des contraintes et des températures plus élevées, rendant ainsi les systèmes de propulsion des fusées plus efficaces et plus fiables. Les progrès technologiques dans les processus de fabrication permettent également de produire ces moteurs avec une plus grande précision, améliorant ainsi leur sécurité de fonctionnement et leur efficacité.

• Par exemple, en décembre 2023, Northrop Grumman Corporation a mené avec succès un essai statique à grande échelle d’un nouveau moteur de fusée à solide développé en moins d’un an dans le cadre de son démonstrateur annuel de technologie de fusée à moteur solide (SMART Demo). La société a indiqué que la démonstration SMART a démontré avec succès plusieurs technologies innovantes, des matériaux de fabrication alternatifs et des processus qui réduisent les délais de livraison de 75 %.

En outre, le marché se concentre également sur les opérations respectueuses de l’environnement. Cela va de la recherche d’alternatives de propulseurs plus respectueuses de l’environnement avec moins d’émissions nocives à la réduction de l’impact environnemental lors des lancements. La fusion de performances améliorées, de normes de sécurité strictes et d’une approche respectueuse de l’environnement façonne l’avenir du marché.

Développer des lanceurs spatiaux réutilisables pour alimenter le développement du marché

Le marché connaît de fortes tendances de croissance, tirées par l’utilisation croissante des SRM dans les lanceurs spatiaux réutilisables et par la croissance rapide du secteur spatial commercial. Les organisations reconnaissent que les avantages en matière de fiabilité et de performances des SRM les rendent bien adaptés aux missions impliquant plusieurs lancements.

• Par exemple, en décembre 2020, l’ESA a annoncé son intention de faire la démonstration en vol inaugural d’un prototype de premier étage de fusée réutilisable nommé Themis en 2023. Le programme Themis vise à fournir des informations précieuses sur la valeur économique de la réutilisabilité pour l’Europe et à développer des technologies applicables aux futurs lanceurs européens. Themis est basé sur des décisions prises lors des avancées technologiques européennes en matière de réutilisabilité et suit une approche de développement plus simple et plus soucieuse des coûts. En décembre 2020, l'ESA a signé un contrat de 40 millions de dollars avec le maître d'œuvre français ArianeGroup pour la « phase initiale Themis ».
• En août 2024, le Wall Street Journal a rapporté que Lockheed Martin et General Dynamics prévoyaient de construire leurs moteurs-fusées, cherchant à remédier à une pénurie persistante ayant un impact sur les capacités de défense de l’Ukraine et les efforts des États-Unis pour dissuader la Chine. General Dynamics débutera la production l'année prochaine dans son usine de l'Arkansas, qui produirait initialement des milliers de SRM par an exclusivement pour Lockheed Martin.

Ces développements accroissent l’adoption du SRM dans la défense et l’espace, promettant des opportunités de marché élargies grâce à l’innovation et à la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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Les collaborations gouvernement-industrie devraient stimuler la croissance du marché

Les contrats de collaboration et les accords de coopération gouvernement-industrie stimulent l’innovation et augmentent la capacité de production. Les gouvernements du monde entier investissent directement et collaborent avec des fournisseurs clés du secteur de la défense pour développer des moteurs de fusée à solide avancés.

• Par exemple, en janvier 2026, le ministère de la Guerre (DoW) a annoncé un énorme investissement en actions privilégiées convertibles d'un milliard de dollars directement dans l'activité de solutions de missiles de L3Harris Technologies. Ce premier partenariat direct avec un fournisseur vise à accroître massivement la capacité de production américaine de moteurs de fusée à poudre, essentiels pour les munitions critiques et la sécurité nationale.

Ces collaborations favorisent le développement de nouvelles technologies et approches et facilitent considérablement l’accès au marché et les opportunités de croissance. En alignant leurs ressources et en partageant leur expertise, les deux parties peuvent lancer des projets innovants, optimiser les processus de production et mieux répondre aux besoins changeants des consommateurs dans un marché en évolution rapide.

Northrop Grumman a continué à faire progresser la série CASTOR en tirant parti de la technologie fondamentale dérivée de quatre générations demissile balistiquepropulseurs et avec l’expertise acquise grâce aux programmes de lanceurs consommables. Ainsi, ces collaborations gouvernement-industrie accélèrent l’innovation dans la technologie des moteurs-fusées à poudre et garantissent une production robuste pour répondre aux exigences de sécurité nationale.

Des tensions géopolitiques croissantes pour stimuler la croissance du marché

Les tensions géopolitiques croissantes à l’échelle mondiale influencent positivement la croissance du marché. L’instabilité mondiale crée une demande urgente et soutenue de systèmes de missiles garantissant une dissuasion et une capacité de réponse rapides. Alors que les pays continuent d’investir dans leurs capacités de défense en raison des conflits régionaux et des menaces stratégiques, la demande de systèmes de propulsion avancés, notamment de SRM, devrait augmenter.

Les nations perçoivent les rivalités et les conflits croissants comme des défis directs à la souveraineté, provoquant des changements immédiats dans les priorités de défense vers une propulsion évolutive et stockable telle que les SRM. Ainsi, les nations se concentrent sur le renforcement de leurs arsenaux militaires, ce qui entraîne une demande accrue de technologies de propulsion de missiles, spatiales et de défense efficaces et fiables. En outre, la course continue aux armements et l’augmentation de la portée des programmes de recherche spatiale intensifient le besoin d’innovation et de concurrence mondiale dans ce secteur.

Les programmes continus d’exploration spatiale devraient propulser la croissance du marché

Les programmes continus d’exploration spatiale propulsent la croissance du marché en générant une demande persistante de propulsion fiable et à forte poussée dans les lanceurs et les missions orbitales. Les agences spatiales nationales telles que la NASA, l'ESA et l'ISRO maintiennent des calendriers importants pour les constellations de satellites, les missions avec équipage et les sondes dans l'espace lointain, s'appuyant sur des moteurs de fusée à solide pour leurs propulseurs à sangles et leurs étages supérieurs qui fournissent des profils de poussée précis.

• Par exemple, en août 2025, Northrop Grumman Corporation a annoncé que ses propulseurs de fusée à solide GEM 63XL, les plus longues unités monolithiques monobloc, fournissaient près de deux millions de livres de poussée pour le premier vol certifié de la fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance dans le cadre de la mission US Space Force-106.

De telles missions garantissent des contrats stables pour les fournisseurs de moteurs, car les programmes donnent la priorité aux systèmes de propulsion solide éprouvés et rentables plutôt qu'aux alternatives expérimentales. De plus, les initiatives en cours telles que le développement d’Artemis ou de Starship intègrent l’évolutivité SRM dans les architectures de base, favorisant ainsi de nouvelles mises à niveau des moteurs de fusée. En outre, des entreprises privées telles que SpaceX, Blue Origin et Rocket Lab augmentent la demande de moteurs de fusée à solide grâce à de fréquents vols d’essai et à des lancements de satellites partagés. Ces entreprises valorisent le solidemoteurs de fuséepour une réutilisation rapide et des charges utiles flexibles.

Par conséquent, les programmes d’exploration spatiale en cours d’agences telles que la NASA, l’ESA et l’ISRO, aux côtés d’acteurs privés tels que SpaceX et Northrop Grumman, soutiennent une forte demande de moteurs de fusée à solide avancés pour les lanceurs et les missions, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des coûts de développement et de fabrication élevés qui freinent la croissance du marché

L'ingénierie complexe, les matériaux spécialisés et les tests rigoureux nécessaires pour garantir les performances, la sécurité et la fiabilité des SRM augmentent considérablement les coûts de développement. Le développement du SRM nécessite des tests approfondis de propulseurs volatils dans des conditions extrêmes, nécessitant des installations spécialisées et des investissements élevés.

Ces barrières à l’entrée élevées posent des problèmes aux petites entreprises et aux pays dotés de budgets de défense limités, ce qui rend difficile l’entrée ou l’expansion sur le marché. Des budgets de défense plus modestes et une base industrielle limitée dans certains pays limitent leur capacité à développer ou à produire des MRS au niveau national, les obligeant à recourir aux importations ou à des partenariats avec de plus grands sous-traitants de la défense.

Les coûts élevés entraînent également des délais de programme plus longs, car la qualification SRM nécessite de multiples tests d'incendie statiques, des essais environnementaux et des inspections répétées avant la mise en production. Toute modification de la formulation du propulseur, de la géométrie des grains, du matériau de l'enveloppe ou de la conception de la tuyère nécessite généralement une revalidation, ce qui augmente encore les coûts et retarde les livraisons. De plus, la fabrication de SRM doit se conformer à des réglementations strictes en matière de manipulation, de stockage et de transport des matières dangereuses, ce qui augmente les coûts d’exploitation et limite ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Augmenter les dépenses en systèmes de défense pour générer des opportunités de croissance du marché

Les gouvernements augmentent leurs allocations de défense en cas de menaces mondiales, en dirigeant les fonds vers des armes éprouvées propulsées par des SRM, telles que des intercepteurs et des missiles de croisière, qui offrent une disponibilité opérationnelle immédiate. Ce changement accélère les achats, offrant aux fabricants des contrats pluriannuels.

• Par exemple, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 440 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 6,8 % par rapport à 2023.

L’augmentation des investissements des pays du monde entier pour moderniser les capacités militaires et se procurer des systèmes de missiles avancés propulsés par des moteurs-fusées à poudre offre des opportunités de croissance du marché. Les SRM sont privilégiés pour leur fiabilité, leur poussée élevée, leur longue durée de vie et leurs capacités de déploiement rapide dans les applications de défense stratégique et tactique.

Les dépenses croissantes ciblent les stocks vieillissants et financent la mise à niveau des SRM pour améliorer la portée, la précision et la capacité de survie dans des environnements contestés. Les forces de défense se concentrent sur la modernisation et l’expansion de leurs capacités de fabrication de SRM grâce à l’augmentation de leur budget de défense.

• Par exemple, en février 2025, l’entrepreneur en technologie de défense Anduril Industries a obtenu un contrat de 14,3 millions de dollars auprès du ministère américain de la Défense pour accroître la production de SRM. Cette initiative reflète les efforts du Pentagone visant à renforcer les capacités de fabrication nationales dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de chaîne d’approvisionnement.

Les pays donnent la priorité à la modernisation des stocks vieillissants pour augmenter la portée, la précision et la capacité de survie des SRM, avec des budgets élargis pour soutenir la croissance du marché.

Demande croissante dans l’exploration spatiale pour offrir des opportunités de croissance lucratives

Les moteurs de fusée à solide sont utilisés dans diverses applications aérospatiales et sont particulièrement importants dans les lancements de poids lourds,satellitedéploiements et missions lunaires. Ces systèmes moteurs sont utilisés en raison de leur grande fiabilité et de leur forte poussée, ce qui les rend particulièrement adaptés aux missions dans l’espace lointain. On constate une augmentation de la conception de missions spatiales clés et de projets spatiaux d’exploration spatiale, ce qui stimule le développement et l’adoption de moteurs-fusées à poudre. 

• Par exemple, en avril 2025, l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé des missions intensives pour 2025, telles que Tianwen-2 pour l’échantillonnage d’astéroïdes, les vols en équipage Shenzhou-20/21 et des projets internationaux tels que la sonde Chine-Europe SMILE et le satellite sismique Chine-Italie.

Une telle augmentation des lancements nécessite des moteurs-fusées plus solides pour les fusées Longue Marche, stimulant ainsi la production et l’innovation nationales. De plus, dans les opérations de transport lourd, telles que le lancement de satellites commerciaux ou la réalisation de missions de ravitaillement de stations spatiales, ces moteurs offrent des performances et une stabilité constantes, contribuant ainsi à garantir que les missions respectent des délais et des objectifs serrés.

De plus, dans les missions lunaires, les SRM ont été utilisés pour permettre des atterrissages en douceur et faciliter les manœuvres d'ascension. Ces fonctions sont essentielles au succès des missions d'étude de la géologie de la Lune et d'évaluation des ressources possibles. Alors que les organisations spatiales et privées continuent de repousser les limites de l’exploration, les SRM continuent d’être privilégiés pour leur conception simple et leur facilité d’intégration, ce qui en fait une option idéale pour diverses opérations d’exploration spatiale.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Normes réglementaires et de sécurité strictes et défis de la chaîne d'approvisionnement pour limiter l'expansion du marché

Des normes strictes en matière de réglementation et de sécurité freinent l’expansion du marché en imposant des charges de conformité rigoureuses qui retardent les programmes et augmentent les coûts opérationnels. Les tests SRM doivent répondre à des critères gouvernementaux rigoureux en matière de stabilité du propulseur, de surpression de souffle et de confinement des fragments.

Le respect des réglementations et des normes de sécurité strictes en matière d'aérospatiale et de défense nécessite des tests, des certifications et des approbations approfondis. Ces exigences prolongent les délais de développement et augmentent les coûts, ralentissant potentiellement l'introduction de nouvelles technologies sur le marché. Les tensions géopolitiques persistantes peuvent compliquer les chaînes d’approvisionnement et les collaborations internationales, ayant un impact sur la disponibilité des matières premières et des composants essentiels à la production de MRS.

En outre, l’achat de matériaux spécialisés tels que des composites avancés et des propulseurs énergétiques est limité à quelques fournisseurs de niche. Cette concentration peut entraîner des retards, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des difficultés pour augmenter rapidement la production afin de répondre aux besoins croissants des secteurs militaire et aérospatial, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques et de restrictions commerciales..

Analyse de segmentation

Par plateforme

Augmenter les dépenses de défense dans un contexte de tensions géopolitiques pour propulser la croissance segmentaire des missiles

Sur la base de la plate-forme, le marché est divisé en missiles, fusées d'artillerie, lanceurs spatiaux, propulseurs et fusées modèles et-sondes.

Le segment des missiles devrait représenter la plus grande part de marché des moteurs de fusée à poudre. Face à la montée des tensions géopolitiques et à l’importance croissante accordée au développement d’arsenaux de missiles, la plupart des pays investissent dans des systèmes de missiles à propulsion solide. Ces moteurs constituent le cœur des plates-formes de missiles air-air, sol-air et balistiques en raison de leur capacité à fournir une poussée élevée et des temps de réponse rapides, renforçant ainsi le leadership du segment.

• Par exemple, en juillet 2024, Avio a signé un contrat avec Raytheon, une entreprise de RTX, pour faire progresser le développement de moteurs de fusée à solide critiques pour les applications de défense du gouvernement américain et de ses alliés. Les moteurs-fusées devraient être utilisés pour des systèmes d’armes de défense tels que des missiles tactiques.

Le segment des lanceurs spatiaux et des propulseurs devrait augmenter avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision.

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Par étape

Conception simple, rentabilité et facilité de production pour propulser Croissance segmentaire en une seule étape

Par étape, le marché est segmenté en une seule étape et en plusieurs étapes.

Le segment à un étage détient la plus grande part en raison de l'utilisation généralisée des SRM à un étage dans les missiles à courte portée, l'artillerie et les fusées-sondes en raison de leur conception simple, de leur faible coût, de leur facilité de production et de leur maintenabilité. Leur grande fiabilité et leurs capacités d’allumage rapide les rendent adaptés aux opérations tactiques sur le champ de bataille, où l’efficacité et la vitesse sont importantes. Les développements récents reflètent une demande croissante de systèmes de propulsion miniatures.

• Par exemple, en mars 2025, Anduril Industries a commencé à travailler sur un moteur solide plus léger pour améliorer la capacité et l’efficacité des nacelles d’artillerie à fusée, permettant ainsi des systèmes de propulsion légers à un étage.

Le segment à plusieurs étapes devrait croître à un TCAC constant de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Par composant

L’augmentation de la demande de systèmes de protection thermique haute performance et de matériaux de structure légers stimule la croissance du segment des boîtiers de moteurs et de l’isolation

En fonction des composants, le marché est segmenté en propulseur, allumeur, propulseur/buse, carter de moteur etisolation, et d'autres.

Le segment du boîtier et de l'isolation des moteurs représente la plus grande part de marché, car il existe une demande croissante de systèmes de protection thermique hautes performances et de matériaux structurels légers pour garantir la sécurité des moteurs dans des conditions difficiles. L'isolation protège les composants internes des températures de combustion élevées, et le boîtier fournit le noyau structurel pour abriter les gaz à haute pression.  De plus, les progrès dans les matériaux composites tels que les polymères renforcés de fibres de carbone et les revêtements ablatifs avancés augmentent la durabilité, réduisent le poids et permettent des rapports poussée/poids plus élevés, stimulant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, en décembre 2024, Aerojet Rocketdyne, une unité de L3Harris, a commencé à ajouter de nouveaux boîtiers composites légers aux systèmes de missiles tactiques pour améliorer l'agilité et la portée.

Le segment des propulseurs devrait croître avec un taux de croissance constant du TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

La montée des tensions mondiales et l’augmentation du budget de la défense stimulent la croissance du segment de la défense

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en agences spatiales, instituts de recherche et défense.

Le segment de la défense représente la plus grande part de marché. Cette domination du segment découle de l’augmentation des budgets de défense à l’échelle mondiale, des tensions géopolitiques croissantes et de la modernisation des systèmes de missiles et d’artillerie. Les moteurs de fusée à poudre sont largement utilisés dans les missiles balistiques à courte et moyenne portée, les fusées tactiques, les missiles anti-aériens et les systèmes d'interception. Leur réponse rapide, leur faible soutien logistique et leur simplicité de déploiement les rendent appropriés à un usage militaire.

• Par exemple, en mars 2025, Anduril Industries a reçu un contrat important de l’armée américaine pour développer un SRM de nouvelle génération pour les systèmes d’artillerie et de missiles tactiques.

Le segment de l’agence spatiale est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un taux de croissance constant du TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des moteurs de fusée solide

Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique..

Amérique du Nord

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Le marché en Amérique du Nord a atteint 2,69 milliards de dollars en 2025, soit 42,36 % du chiffre d'affaires total du marché, et devrait atteindre 2,93 milliards de dollars en 2026. L'Amérique du Nord a dominé en raison de l'augmentation des dépenses de défense et des énormes investissements dans le système de défense antimissile. L’intérêt persistant du ministère américain de la Défense pour le développement de systèmes de défense antimissile, de fusées tactiques et d’armes hypersoniques alimente une forte demande de SRM dans les applications militaires et aérospatiales.

• Par exemple, en mai 2024, Nammo a collaboré avec Raytheon, un fournisseur américain de défense, pour développer la production de moteurs-fusées à Perry, en Floride.

Marché américain des moteurs de fusée à poudre

Compte tenu de la forte contribution de l’Amérique du Nord, le marché américain a atteint 2,42 milliards de dollars en 2025. Le marché américain détient la plus grande part de la région en raison des priorités de défense et de l’innovation spatiale. Le marché développe de manière agressive la production nationale de moteurs-fusées à poudre grâce à des partenariats tels que Raytheon-Avio pour les applications de missiles en raison de graves contraintes de la chaîne d'approvisionnement.

• Par exemple, en novembre 2025, Raytheon (RTX) a signé un protocole d'accord avec Avio pour établir une nouvelle usine de moteurs de fusée à poudre basée aux États-Unis, garantissant ainsi une capacité de production privilégiée pour les systèmes d'armes critiques dans un contexte de demande croissante.

Europe

L'Europe a contribué pour environ 1,97 milliard de dollars au marché mondial en 2025, soit une part de 31,03 %, et devrait atteindre 2,13 milliards de dollars en 2026, ce qui est le deuxième plus élevé de toutes les régions. Le marché régional est en croissance grâce aux initiatives de défense coordonnées entre les pays membres de l’UE et à l’expansion des secteurs commerciaux et institutionnels des lancements spatiaux. Cette croissance est également soutenue par le réapprovisionnement en munitions, l’expansion de la défense aérienne et antimissile et le passage à des achats pluriannuels pour sécuriser les créneaux de production et reconstituer les stocks. Les principaux acteurs se concentrent sur la production de moteurs-fusées à solide dans divers pays européens, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, en novembre 2025, Lockheed Martin a confirmé lors du salon aéronautique de Dubaï son intention d’investir davantage dans la production de SRM en Pologne, en Allemagne et au Moyen-Orient afin de répondre à la demande mondiale croissante entraînée par la montée des conflits.

Marché britannique des moteurs de fusée solide

Le marché britannique en 2025 représentait 0,42 milliard de dollars, ce qui représentait environ 6,6 % des revenus mondiaux.

Marché français des moteurs de fusée solide

Le marché français a atteint 0,58 milliard de dollars en 2025, soit environ 9,2 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique

En 2025, le marché de l'Asie-Pacifique s'élevait à 1,38 milliard de dollars, soit 21,77 % de la demande mondiale, et devrait atteindre 1,53 milliard de dollars en 2026. Cette croissance peut être attribuée aux investissements dans les technologies de missiles et de satellites dans de grands pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le marché est en croissance car les missions institutionnelles nécessitent un grand nombre d’étages/boosters solides et de sous-systèmes solides qui contribuent directement à la croissance du marché. Par exemple, la Chine a lancé Gravity-1 d'Orienspace, en octobre 2025, depuis une barge de la mer Jaune qui utilise sept moteurs-fusées à poudre. Ainsi, de tels développements conduisent à l’adoption de SRM dans les activités de lancement spatial commercial.

Marché japonais des moteurs de fusée solide

Le marché japonais représentait en 2025 0,28 milliard de dollars, ce qui représentait environ 4,4 % des revenus mondiaux.

Marché chinois des moteurs de fusée solide

Le marché chinois devrait devenir l’un des plus importants au monde. Son chiffre d'affaires en 2025 s'élevait à 0,57 milliard de dollars, soit environ 9,0 % des ventes mondiales.

Marché indien des moteurs de fusée solide

Le marché indien a atteint 0,40 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 6,3 % des revenus mondiaux.

Reste du monde

Le reste du monde a enregistré une taille de marché de 0,31 milliard de dollars en 2025, soit 4,84 % de la part de marché mondiale, et devrait atteindre 0,32 milliard de dollars en 2026, en raison de l'expansion des achats de défense aérienne et antimissile, de la demande croissante de frappes et d'interceptions de précision et d'une forte pression en faveur de la localisation des travaux industriels liés aux missiles. De plus, l’augmentation des achats de stocks d’intercepteurs et d’armes guidées dans le Golfe et dans la MEA au sens large stimule la croissance du marché dans la région. Par exemple, en 2022, le GAMI d’Arabie Saoudite a approuvé des projets de localisation avec Lockheed Martin pour fabriquer des lanceurs et des cartouches d’intercepteurs THAAD.

Marché des moteurs de fusée solide au Moyen-Orient et en Afrique 

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique représentait 0,19 milliard de dollars en 2025, ce qui représentait environ 3,0 % du chiffre d'affaires mondial.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Focus sur les propulseurs avancés et les boîtiers légers par les principaux acteurs pour propulser les progrès du marché

Le marché mondial reste consolidé, dirigé par des acteurs majeurs tels que Northrop Grumman Corp, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Raytheon Technologies (RTX) et Nammo AS, qui détiennent des parts importantes grâce à leurs innovations dans les propulseurs composites à haute poussée et les systèmes modulaires de guidage de poussée. Ces entreprises stimulent la croissance du marché via des contrats stratégiques avec des agences de défense et des partenariats OEM. Cela devrait accroître l’importance du développement de moteurs insensibles à haute énergie pour les missiles de précision, les armes hypersoniques et les lanceurs spatiaux sur les plates-formes aériennes, maritimes, terrestres et spatiales. De plus, les acteurs privilégient les conceptions évolutives avec une durée de conservation prolongée pour prendre en charge un réapprovisionnement rapide et une stratégie de nouvelle génération.

• Par exemple, en janvier 2026, Northrop Grumman a obtenu un contrat de 94,3 millions de dollars avec la marine américaine pour développer un moteur de fusée à poudre solide de deuxième étage (SSRM) de 21 pouces destiné aux missiles à portée étendue ciblant les menaces aériennes, de surface et hypersoniques.

D'autres acteurs de premier plan tels qu'Aerojet Rocketdyne et Avio S.p.A se concentrent sur les boîtiers imprimés en 3D, les propulseurs verts etjumeau numériquesimulations pour des performances optimisées.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MOTEURS À FUSÉE SOLIDE PROFILÉES

• Northrop Grumman Corp (États-Unis)
• Nammo AS (Norvège)
• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• Anduril (États-Unis)
• Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales (Chine)
• IHI Corporation (Japon)
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd (israélien) 
• Avio S.p.A. (Italie)
• Bayern-Chemie (Allemagne)
• la Grande Ourse(NOUS.)
• Solutions de défense et de sécurité Kratos(NOUS.)
• X-Bow (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• janvier 2026: L3Harris a annoncé un investissement d'un milliard de dollars du ministère de la Guerre dans son activité Missile Solutions via une sécurité privilégiée convertible, pour une introduction en bourse en 2026 afin d'accélérer la production de moteurs de fusée à poudre pour des missiles tels que PAC-3, THAAD, Tomahawk et Standard Missile.
• décembre 2025: Northrop Grumman a mené avec succès un test d'incendie statique de son prototype Mk 72 SRM dans ses installations d'Elkton, dans le Maryland, validant les modèles de performances et la technologie du jumeau numérique pour les besoins de la marine américaine.
• Juillet 2025 :L3Harris a annoncé un investissement d'un milliard de dollars du ministère de la Guerre dans son activité Missile Solutions via une sécurité privilégiée convertible, pour une introduction en bourse en 2026 afin d'accélérer la production de moteurs de fusée à poudre pour des missiles tels que PAC-3, THAAD, Tomahawk et Standard Missile.
• Juin 2025 :Saab a choisi Anduril Rocket Motor Systems pour concevoir, développer, qualifier et produire des SRM pour le système GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), en partenariat avec Boeing.
• Avril 2025 :Raytheon a attribué des contrats à Northrop Grumman et Nammo pour vérifier les spécifications de conception et la production à grande échelle du moteur-fusée solide Mk 72 pour le missile standard de la marine américaine, au milieu des contraintes d'approvisionnement de L3Harris.
• Janvier 2025 :L3Harris a annoncé un investissement d'un milliard de dollars du ministère de la Guerre dans son activité Missile Solutions via une sécurité privilégiée convertible, pour une introduction en bourse en 2026 afin d'accélérer la production de moteurs de fusée à poudre pour des missiles tels que PAC-3, THAAD, Tomahawk et Standard Missile.
• Avril 2024 :L3Harris Technologies a conclu un accord avec Orange County, en Virginie, pour financer l'agrandissement et la modernisation du site de l'entreprise dans le comté. Cet effort vise à augmenter la production de moteurs-fusées à poudre tout en renforçant la présence de l’entreprise dans le Commonwealth.

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Portée et segmentation du rapport