Surveillance des transactions dans la taille du marché fintech, l'analyse des actions et de l'industrie, par déploiement (cloud et sur site), par type d'entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), par application (vérification de l'identité, dépistage des transactions et surveillance continue, lutte contre le maïs, détection de fraude et prévention, et autres), et prévisions régionales, 2025-2032

La surveillance mondiale des transactions dans la taille du marché fintech était évaluée à 5,19 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 5,90 milliards USD en 2025 à 15,47 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,8% au cours de la période de prévision.

La surveillance des transactions sur le marché fintech comprend l'analyse des transactions financières pour identifier les activités suspectes. Dans le monde en évolution des finances numériques, les entreprises fintech dépendent en grande partie des technologies et des algorithmes avancés pour surveiller les transactions en temps réel et détecter toutes les anomalies susceptibles de diriger des risques élevés potentiels.

Surveillance des transactionsest une solution essentielle en fintech pour les entreprises car elle contribue à maintenir la fiabilité de leurs opérations, obéit aux réglementations et garantissait les délits financiers en moins de temps. Par exemple,

• Selon le rapport Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), les entreprises avec des solutions de surveillance des transactions actives identifient la fraude 58% plus rapidement que celles privées de tels systèmes, minimisant les pertes de fraude médianes d'environ 33%. 

Impact de l'IA générative

Rising Bestion de protéger contre les cyber-fraudes pour créer diverses opportunités de marché

Comme fintech etAI génératiffusionner, ils aident à redéfinir l'industrie financière. Il offre de nouvelles opportunités aux fournisseurs de fintech. La génération AI aide la fintech dans divers domaines, tels que l'amélioration de la cybersécurité et la gestion des risques, la simplification opérationnelle et la minimisation des coûts, la conformité réglementaire automatisée et la maximisation des bénéfices, entre autres.

L'IA générative joue un rôle essentiel dans le suivi des activités de transaction plus rapides. Il reconnaît rapidement les modèles inhabituels, la décoloration des irrégularités ou des manipulations potentielles. La gestion en temps réel des transactions est essentielle pour maintenir la conformité et l'intégrité du marché. Il assure des pratiques équitables et protège à la fois la stabilité du marché et les intérêts de l'institution.

De plus, avec des transactions fintech gérant des milliards de dollars chaque jour, il est nécessaire de mettre en œuvrecybersécuritémesures. Par conséquent, Genai se développe en termes de rénovation de cybersécurité dans les transactions fintech. Par exemple,

• Selon le Fraud and Financial Crime Survey 2024 par BioCatch, 72% des professionnels ont déclaré que leur entreprise était confrontée à des cas de fausses identités tout en intégrant de nouveaux clients.

Impact des tarifs réciproques

L'annonce de nouveaux tarifs a renforcé l'incertitude de la politique économique, ce qui affaiblit généralement les activités économiques en incitant les entreprises et les ménages à retarder leur investissement, leurs décisions de consommation et leur embauche. L'improbabilité de la politique économique peut être quantifiée en tirant parti de l'indice d'incertitude de politique économique (EPU), une mesure développée pour saisir l'incertitude entre les décisions de politique économique.

Une augmentation des tarifs peut entraîner des guerres commerciales dans différents pays, comme les États-Unis, la Chine, le Vietnam et d'autres. Par conséquent, cela aura un impact sur les transactions transfrontalières à travers le monde.

Un tel impact économique peut entraîner moins d'investissements financiers, réduisant ainsi les transactions financières. Ainsi, il peut entraver les progrès globaux du marché dans différents pays.

Surveillance des transactions dans les tendances du marché fintech

Prolifération des solutions basées sur l'IA et l'apprentissage automatique pour propulser l'expansion du marché

L'incorporation deintelligence artificielle (IA)et l'apprentissage automatique (ML) dans les programmes de conformité au crime financier devrait augmenter considérablement.

L'incorporation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les plans de conformité de la criminalité financière devrait progresser considérablement. Des systèmes basés sur l'IA sont installés pour identifier les modèles multiformes dans les transactions financières, améliorer la productivité et la précision de la reconnaissance de l'activité suspecte. Par exemple,

Conformément à l'enquête de l'expert de l'industrie, 62% des institutions financières exploitent actuellement l'IA et la ML à certaines capacités des opérations de LMA, et cela devrait atteindre 90% en 2025.

Avecapprentissage automatique, Les solutions AML sont de plus en plus raffinées pour identifier des stratégies subtiles de blanchiment d'argent telles que la structuration ou la superposition. Les prototypes prédictifs sont progressivement mis en œuvre pour mettre en évidence des modèles inhabituels que les systèmes coutumiers axés sur les règles peuvent manquer, minimisant les faux positifs.

Le suivi des transactions en temps réel pour les délits financiers probables devrait devenir la norme. La puissance de manipulation rapide de l'IA permet une identification plus rapide des transactions douteuses, minimisant le temps entre la découverte et la réponse.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Besoin croissant de respecter les obligations de conformité de la LMA pour stimuler la demande de solutions de surveillance des transactions dans les finchys

La surveillance des transactions sur le marché fintech fait partie des exigences de l’équipe de conformité anti-blanchiment (LMA) qui sont établies par les autorités réglementaires. Ces réglementations sont des pratiques standard que les entreprises fintech et d'autres institutions financières doivent suivre et adopter pour rester conforme.

Les entreprises fintech doivent se conformer aux demandes AML / KYC, qui comprennent plusieurs processus, tels que le dépistage de la LMA, la vérification des documents et la déclaration de l'activité illégale, entre autres obligations. Pour résoudre le problème du blanchiment d'argent fintech, les entreprises doivent observer en permanence les transactions des clients et évaluer les données clients actuelles et historiques pour obtenir de nombreux informations sur l'activité client. Par conséquent, divers gouvernements nationaux mettent en œuvre des réglementations de conformité de la LMA pour prévenir la fraude dans les transactions. Par exemple,

• En octobre 2024,Le gouvernement indien s'est allié à des sociétés fintech pour développer un système autochtone anti-blanchiment (AML) et une surveillance des transactions adaptée à la fraude financière dans le pays.

Contraintes de marché

Les faux positifs dans l'identification des transactions fintech peuvent entraver la croissance du marché

La surveillance des transactions dans les systèmes fintech peut créer des avertissements faux positifs lorsque de véritables transactions sont identifiées comme suspectes. La gestion et l'examen de ces mauvais positions peuvent être à forte intensité de ressources et longs, conduisant ainsi à des interruptions dans l'identification et la résolution des activités frauduleuses. Par exemple,

• Une véritable transaction commerciale peut être signalée comme suspecte en raison de modèles inhabituels, mais il peut être identifié comme un événement unique par la suite.
• Les transactions liées aux clients avec des noms communs qui correspondent aux noms sur les listes de surveillance du gouvernement peuvent conduire à de faux coups sûrs.

Ces faux positifs peuvent avoir des implications substantielles pour les sociétés fintech. Ils peuvent entraîner une augmentation des coûts opérationnels, car les ressources supplémentaires sont obligatoires pour examiner et claire les transactions identifiées. Ainsi, l'incapacité à identifier les fausses avertissements positifs peut entraver la surveillance des transactions dansmarché fintechcroissance.

Opportunités de marché

Intégration de la blockchain avec surveillance des transactions en fintech pour ouvrir de nombreuses opportunités de marché

La fusion de la surveillance traditionnelle des transactions avec des mécanismes de blockchain génère de nouvelles compétences robustes pour la sécurité et la transparence. Les sociétés fintech et les institutions financières incorporent progressivement la blockchain dans leurs structures de surveillance pour améliorer l'immuabilité et la traçabilité des dossiers de transaction.

Le système de surveillance assisté par la blockchain aide à créer des pistes d'audit permanentes imprévues tout en autonomisant la vérification en temps réel des transactions sur les réseaux distribués. L'intégration offre une transparence améliorée, une visibilité améliorée des transactions transfrontalières, des exigences de réconciliation minimisées et de nombreux autres avantages. Par conséquent, les acteurs du marché développent et introduisent de nouvelles solutions axées sur la blockchain pour une meilleure sécurité. Par exemple,

• En septembre 2024,Crystal Intelligence a collaboré avec Clear Junction pour renforcer le contrôle réglementaire et la surveillance des transactions pour les actifs numériques. Avec le partenariat, Crystal intègre sa blockchain Advanced Analytics et assure des mécanismes de conformité dans le cadre de gestion des risques de Clear Junction pour améliorer les actions de sécurité pour ses clients institutionnels dans le monde.

Par conséquent, l'incorporation de la blockchain ouvre diverses opportunités de marché.

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Analyse de segmentation

Par déploiement

Le segment de cloud prend l'initiative en raison de l'augmentation du besoin d'améliorer la conformité et la sécurité des données

Sur la base du déploiement, le marché est bifurqué en cloud et sur site.

Le segment du cloud représente la part de marché la plus élevée et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la hausse des sociétés fintech entrant dans des solutions avancées basées sur le cloud. Les solutions axées sur le cloud améliorent la conformité et la sécurité des données, développant la confiance dans les services financiers. L'incorporation du cloud minimise les coûts, améliore la reprise après sinistre et accélérer l'innovation financière. Par exemple,

• En juin 2023,Google Cloud a lancé un outil de LMA (anti-blanchiment) axé sur l'IA pour les institutions financières pour identifier plus efficacement et plus efficacement le blanchiment d'argent. AML AI de Google Cloud propose un apprentissage automatique combiné (ML) - le score de risque du client généré en tant que substitut à la notification des transactions axée sur les règles.

Par type d'entreprise

Règlement sur la conformité sévère pour propulser la demande de surveillance transactionnelle parmi les petites et moyennes entreprises

Par type d'entreprise, le marché est classé comme de petites et moyennes entreprises et de grandes entreprises.

Les petites et moyennes entreprises devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'obéissance anti-blanchiment d'argent (LMA) est devenue plus multiforme, construisant des outils de dépistage automatisés cruciaux non seulement pour les grandes entreprises mais aussi pour les petites et moyennes entreprises (PME). À mesure que les exigences réglementaires se raidissent, les PME doivent adopter des approches de conformité efficaces pour atténuer les risques de réputation et financiers. Ces facteurs contribuent au taux de croissance croissant des PME sur le marché.

Les grandes entreprises détiennent la part de marché la plus élevée pour l'année 2024. Comme les grandes entreprises doivent faire face à un grand nombre de transactions financières, la nécessité de protéger et d'utiliser la surveillance des transactions dans les solutions fintech augmente également. Différents types de surveillance des transactions dans les technologies financières sont facilement disponibles pour ces entreprises qui les exploitent pour améliorer la vitesse et la précision du processus de diligence raisonnable améliorée (EDD), identifier et arrêter la fraude et analyser les données transactionnelles pour découvrir le blanchiment d'argent.

Par demande

L'accent croissant sur la prévention des activités frauduleuses augmente la croissance de la détection des fraudes et de la prévention 

Par application, le marché est segmenté en vérification de l'identité, dépistage des transactions et surveillance continue, lutte contre le blanchiment d'argent,Détection et prévention de la fraudeet autres (détection de procuration, etc.).

Le segment de détection et de prévention des fraudes domine le marché et devrait augmenter avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d'activités frauduleuses dans divers domaines fintech augmente la demande de solutions pour prévenir la fraude. Le dépistage et la surveillance des transactions, ainsi que l'intégration protégée, sont les moyens précédents d'identifier et de dissuader la fraude fintech. Par exemple,

• Selon le rapport de la fraude à l'identité de Sumsub 2023, le taux de circonstances de fraude d'identité dans le secteur fintech a bondi de 73% entre 2021 et 2023, de 0,67% à 1,16% - modérément une augmentation en peu de temps.

L'anti-blanchiment de l'argent détenait un marché décent partageant ses plusieurs avantages, tels que l'analyse des transactions en temps réel pour identifier les activités d'appréhension et protéger la conformité aux règles, offrant des avantages tels que l'amélioration de la sécurité, une gestion des risques améliorée, une minimisation des pertes financières et une réduction des faux positifs.

Surveillance des transactions sur les perspectives régionales du marché fintech

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a représenté la part de marché la plus élevée en 2024, en raison de l'adoption et de la mise en œuvre plus élevées des technologies fintech. Les États-Unis ont également une énorme présence d'entreprises de technologie financière qui augmentent l'utilisation de ces solutions transactionnelles dans la région. Adoption plus élevée de diverses implémentations fintech telles que la finance intégrée,banque ouverteLes services financiers, la banque nette, la RegTech et d'autres déploiements aident le suivi des transactions de la région en parts de marché fintech. Par exemple,

• Selon des experts de l'industrie, environ 90% des personnes aux États-Unis exploitent actuellement les services fintech. Ainsi, il stimule les entreprises fintech à suivre les tendances et à mettre en œuvre de manière proactive les technologies émergentes avancées pour offrir le niveau de services prévu.

Europe

L'Europe devrait progresser avec un taux de croissance substantiel. La région a la présence d'un nombre maximum d'acteurs clés à travers des pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne, entre autres, qui aident les progrès du marché de la région. La région a également un nombre croissant de startups et d'investissements fintech qui contribuent à la croissance du marché de la région. Par exemple,

• Selon les experts de l'industrie, le Royaume-Uni domine le marché fintech en Europe tout en représentant 40% des principales transactions du pays au deuxième trimestre de 2024.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des services financiers numériques dans des pays comme l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et d'autres pays. À mesure que les services financiers numériques augmentent en popularité, la requis pour l'amélioration de la confidentialité des données et de la cybersécurité augmente également. Les clients demandent des plates-formes sécurisées et mettre en évidence la cybersécurité protège non seulement les utilisateurs, mais aide également la fintech à obtenir un avantage concurrentiel dans un paysage progressivement numérique. Par exemple,

• Conformément aux experts de l'industrie, les principales tendances provoquant des expériences utilisateur en Asie-Pacifique comprennent les super applications et les finances intégrées (25,6%), les API bancaires ouvertes (23,7%), etpaiements transfrontaliers(24,1%).

Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

La croissance de la banque numérique, des services financiers et de l'assurance et l'adoption croissante des solutions fintech contribuent à une augmentation des taux de croissance au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. Des pays comme le Brésil, la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud ont également attiré divers investissements en capital-risque dans la fintech. Ces facteurs aident la surveillance des transactions dans le développement du marché fintech dans ces régions.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les innovations et collaborations de nouveaux produits aident les principaux acteurs à amplifier l'expansion des entreprises

Les acteurs du marché, comme Oracle Corporation, Sanction Scanner, Nice Actimize, FICO et SAS Institute Inc., entre autres acteurs, introduisent de nouveaux outils pour améliorer leur position sur le marché. Ces joueurs tirent parti des développements technologiques modernisés, répondent à la demande des entreprises fintech et atteignent un avantage concurrentiel. Ils priorisent l'amélioration des offres de solutions et des alliances stratégiques, des fusions et des investissements pour renforcer leur portefeuille.

Liste de la surveillance des transactions clés dans les sociétés fintech profilées

• Oracle Corporation (États-Unis)
• Shufti (Royaume-Uni)
• Scanner de sanctions(ROYAUME-UNI.)
• FICO (États-Unis)
• SAS Institute Inc. (États-Unis)
• FIS (États-Unis)
• Ondato (Royaume-Uni)
• Nice ACTIMIZE(NOUS.)
• Acuity Knowledge Partners (Royaume-Uni)
• Moody's Corporation (États-Unis)
• AML Watcher(NOUS.)
• Unit21, Inc.(NOUS.)
• Merkle Science (États-Unis)
• Anaptyss (Géorgie)

Développements clés de l'industrie

• Avril 2025:Amlyze a présenté Amltrix, une initiative de connaissances ouvertes s'est développée pour normaliser et transformer la défense contre le blanchiment d'argent. Il sert de graphique de connaissances AML, formant des tactiques de blanchiment d'argent, des méthodes et des indicateurs de risque dans un format accessible sans effort.
• Avril 2025:Nice Actimize a indiqué que l'accessibilité des agents AI de xceced est intégrée dans les solutions de FRAML AI. XECKET Les agents de l'IA sont développés pour lutter contre la criminalité financière et la fraude, intégrant de manière transparente dans les opérations de travail pour identifier les risques émergents et minimiser la tension opérationnelle.
• Janvier 2025:L'incubateur AML et AML Watcher ont formé une alliance stratégique pour renforcer le cadre de conformité pour les institutions financières. Le partenariat unifie une technologie inventive avec une profonde compétence réglementaire pour générer un écosystème de conformité AML fort.
• Septembre 2024:Oracle a lancé un service de gestion de la criminalité financière et de la conformité développé pour aider les fintech, les banques et d'autres organisations financières à reconnaître les litiges et les litiges de conformité probables et à réduire les coûts de conformité.
• Octobre 2023:Amlyze et Shufti Pro ont collaboré pour améliorer les services de LMA. Avec le partenariat, Amlyze intègre les services de vérification d'identité de Shufti Pro pour améliorer davantage sa gamme de produits de module de conformité actuelle. Amlyze, une entreprise RegTech, est spécialisée dans les solutions de criminalité anti-financières pour les fintechs, les entreprises cryptographiques et les néo-banques.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales sociétés, les types de produits / services et les principales applications de surveillance des transactions sur le marché fintech. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation