Taille du marché américain du remplacement de la hanche, part et analyse d’impact du COVID-19, par procédure (remplacement total, remplacement partiel et révision et resurfaçage de la hanche), par utilisateur final (hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques et autres) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché américain des arthroplasties de la hanche valait 2,06 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

La prévalence de maladies telles que l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde a considérablement augmenté. L'arthrose de la hanche endommage l'articulation de la hanche, entraînant une arthroplastie de la hanche ouarthroplastie de la hanche. Par conséquent, la prévalence croissante de l’ostéonécrose, de l’arthrose et de la polyarthrite rhumatoïde alimente la nécessité de ces procédures.

• Par exemple, selon l’étude publiée par le National Center of Biotechnology Information (NCBI) en 2021, environ 1,3 million de personnes souffraient de polyarthrite rhumatoïde aux États-Unis.

De plus, les personnes âgées sont plus sujettes à l’arthrose et aux fractures. Par conséquent, la population gériatrique croissante aux États-Unis a également accru la demande d’arthroplastie de la hanche. Par exemple, selon le rapport 2022 de l’American Joint Remplacement Registry (AJRR), l’âge moyen de l’arthroplastie totale de la hanche était de 65,7 ans.

Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, le marché américain des arthroplasties de la hanche a connu un déclin. Cela était dû au report des interventions chirurgicales d’arthroplastie de la hanche en 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

Focus des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits

Le fardeau des maladies, telles que l’arthrose de la hanche et la polyarthrite rhumatoïde, qui dégradent les articulations de la hanche, a considérablement augmenté, alimentant la demande de procédures d’arthroplastie de la hanche.

• Par exemple, selon le rapport 2022 de l’American Joint Remplacement Registry (AJRR), les arthroplasties totales de la hanche ont considérablement augmenté au cours des 10 dernières années.

Pour alimenter cette demande, les acteurs du marché se sont davantage concentrés sur la commercialisation de nouveaux produits avancés. En août 2022, Exactech, Inc. a lancé le système Logical Cup et Spartan Stem pour l’arthroplastie totale de la hanche. Ce lancement visait à fournir aux médecins des équipements avancés et efficaces.

FACTEURS MOTEURS

La prévalence croissante de l’arthrose alimente la demande d’implants de hanche

L'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde endommagent les articulations de la hanche et entraînent des douleurs intenses. Les professionnels de la santé suggèrent des arthroplasties de la hanche si les médicaments ne sont pas efficaces pour contrôler la douleur. Ces procédures sont également réalisées en cas de fractures de la hanche. La prévalence de ces maladies et des cas de blessures à la hanche a considérablement augmenté.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 2020, environ 32,5 millions d’adultes aux États-Unis souffraient d’arthrose.

La prévalence croissante des fractures de la hanche, de l'arthrose et de la polyarthrite rhumatoïde a augmenté le nombre d'interventions chirurgicales réalisées dans le pays, alimentant ainsi la croissance du marché américain des arthroplasties de la hanche.

Répartition des procédures d'arthroplastie de la hanche par type aux États-Unis (2012-2021)

Selon le registre de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons, de 2012 à 2021, environ 821 640 arthroplasties totales primaires électives de la hanche ont été réalisées. De même, au cours de la même période, environ 103 514 révisions d’arthroplasties de la hanche ont été réalisées aux États-Unis.

FACTEURS DE RETENUE

Les rappels de produits et le coût élevé des interventions chirurgicales limitent la croissance du marché

La prévalence croissante de l’arthrose a accru la demande d’implants de hanche. Cependant, certains facteurs de risque associés aux procédures, tels que les caillots sanguins, la modification de la longueur des jambes, etc., limitent son adoption. Selon le Consumer Notice, LLC, le procès contre les implants de hanche affirmait que les patients souffraient d'infection, de métallose, de luxation et d'autres problèmes graves dus aux défauts des implants de hanche reçus.

De nombreuses poursuites sont intentées après que les patients ont reçu des implants de hanche défectueux. Par exemple, des poursuites ont affirmé que la friction entre les parties des implants de hanche ABG II de Stryker libérait des ions dans le corps des patients, provoquant une métallose. L’entreprise a payé environ 1,40 milliard de dollars pour régler 3 500 procès entre 2014 et 2016.

De plus, le coût élevé de ces procédures limite également leur adoption auprès de la population. Par exemple, les arthroplasties de la hanche aux États-Unis peuvent coûter entre 31 000 et 45 000 USD.

De tels facteurs de risque associés aux dispositifs d’arthroplastie de la hanche et le coût élevé associé aux procédures entravent la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de procédure

En fonction de la procédure, le marché est classé en remplacement total, remplacement partiel et révision et resurfaçage de la hanche.

Le segment du remplacement total a dominé le marché en 2022. Les procédures de remplacement total sont plus courantes chez les adultes âgés de 60 ans et plus. Par conséquent, l’augmentation de la population gériatrique et la prévalence croissante de l’arthrose parmi la population gériatrique sont responsables de la domination de ce segment.

• Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la prévalence de l’arthrose devrait atteindre 78 millions d’adultes d’ici 2040 aux États-Unis.

Par analyse de l'utilisateur final

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire (ASC), cliniques orthopédiques et autres.

Le segment des hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire a généré une part de marché importante des arthroplasties de la hanche aux États-Unis en 2022. La croissance du segment est due au nombre croissant d’interventions d’arthroplastie de la hanche pratiquées dans les hôpitaux et aux politiques de remboursement favorables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché, tels que Zimmer Biomet, DePuy Synthes et Stryker, représentaient une part de marché importante en 2022. L’accent mis par les acteurs du marché sur les partenariats visant à améliorer l’efficacité de leurs produits a alimenté la croissance des entreprises sur le marché.

• Par exemple, en mars 2022, Johnson & Johnson Services, Inc., via sa filiale DePuy Synthes, a acquis CUPTIMIZE, un outil d'analyse de la hanche et de la colonne vertébrale visant à aider les chirurgiens à comprendre les problèmes rencontrés par les patients nécessitant une arthroplastie totale de la hanche.  

D'autres acteurs du marché, tels que Conformis, Exactech Inc. et MicroPort Scientific Corporation, ont travaillé sur le lancement de nouveaux produits technologiquement avancés pour améliorer leur portefeuille de produits.

• Par exemple, en septembre 2022, Conformis a annoncé l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son produit d’implant de hanche Actera hip system.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Zimmer Biomet(NOUS.)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Smith+Nephew (Royaume-Uni)
• Stryker (États-Unis)
• Exactech, Inc. (États-Unis)
• Conforme(NOUS.)
• MicroPort Scientific Corporation (Chine)
• B. Braun Melsungen AG(Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• août 2022 –Exactech Inc. a réalisé avec succès la première intervention chirurgicale utilisant ses produits Spartan Stem et Logical Cup System pour l'arthroplastie de la hanche.
• juillet 2022 –Enovis Corporation a annoncé la commercialisation d'un système de visualisation et d'information en réalité augmentée (ARVIS) approuvé par la FDA, comprenant plus de 200 cas aux États-Unis dans le but d'améliorer les procédures chirurgicales.
• Août 2021 –La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le système de hanche ROSA de Zimmer Biomet, utilisé pour les procédures d'arthroplastie totale de la hanche assistées par robot.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of U.S. Hip Replacement Market

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels qu'un aperçu des progrès technologiques et de la prévalence de l'arthrose aux États-Unis. De plus, il comprend un aperçu du scénario de remboursement des appareils, des lancements de nouveaux produits, des développements clés de l'industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, et de l'impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport