Taille du marché américain de la viande, part et analyse de l’industrie, par type (surgelé, en conserve, réfrigéré et frais), type d’animal (bœuf, porc, volaille et autres) et canal de distribution (hypermarchés/supermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et restauration), prévisions, 2021-2028

La taille du marché américain de la viande était de 170,38 milliards de dollars en 2020. La pandémie de COVID-19 a eu un léger impact sur ce marché, perturbant finalement la chaîne d'approvisionnement de transformation du bétail dans le pays. Selon notre analyse, le marché américain a affiché une baisse de 1,51 % en 2020. Le marché devrait passer de 172,94 milliards USD en 2021 à 215,76 milliards USD d'ici 2028, avec un TCAC de 3,21 % au cours de la période de prévision (2021-2028). L’augmentation du TCAC au cours de la période de prévision est due à la popularité croissante des régimes riches en protéines pendant et après la pandémie.

L’industrie de la viande connaît une croissance robuste aux États-Unis en raison de la prise de conscience croissante des consommateurs quant aux bienfaits des protéines animales pour la santé. L’industrie alimentaire en expansion continue aux États-Unis a soutenu la croissance de l’industrie dans le pays. La popularité croissante des régimes cétogènes riches en protéines auprès des consommateurs devrait alimenter la croissance du marché. En outre, la demande croissante de produits transformés tels que les produits prêts à cuisiner, prêts à consommer etcollations à la viandedevrait encore stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Aperçu du paysage de l’industrie de la viande aux États-Unis

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2020 : 170,38 milliards de dollars
• Taille du marché 2021 : 172,94 milliards USD
• Taille prévue du marché pour 2028 : 215,76 milliards de dollars
• TCAC : 3,21 % de 2021 à 2028

Part de marché :

• La viande réfrigérée détenait la plus grande part de marché en raison de son utilisation domestique intensive, de sa durée de conservation plus longue et de sa capacité à être transportée sur de longues distances.
• La viande bovine est dominée par le type d'animal, soutenue par des niveaux de production élevés et la préférence des consommateurs pour les produits à base de viande fraîche et transformée.
• Les supermarchés et les hypermarchés dominent le segment des canaux de distribution, motivés par la disponibilité des produits, la conformité réglementaire et la commodité du consommateur.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Croissance du marché tirée par la demande croissante de régimes riches en protéines, de produits carnés prêts à consommer et par la popularité croissante des options prêtes à manger et à cuisiner. La COVID-19 a initialement perturbé la chaîne d’approvisionnement, mais la reprise a suivi alors que le comportement des consommateurs soucieux de leur santé a accéléré la demande de bœuf, de porc et de poulet transformés.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbation de la chaîne d’approvisionnement pour entraver la croissance du marché pendant la pandémie de COVID-19

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur l’économie mondiale, ce qui a entraîné diverses perturbations socio-économiques, entraînant la fermeture d’usines de production alimentaire et d’autres industries. En raison de l’épidémie de virus, le marché américain a été impacté négativement au cours des premiers mois, en raison du confinement imposé par le gouvernement, entraînant une légère baisse. Cependant, le marché a retrouvé sa croissance alors que l'industrie a commencé à fonctionner normalement après juin. Les activités promotionnelles ont encouragé les consommateurs à acheter des produits nutritifs plus sains et riches en protéines. La prise de conscience croissante des propriétés nutritionnelles des produits a accru la demande de bœuf, de porc et de poulet transformés dans tous les canaux de distribution, en particulier dans la vente au détail en ligne.

DERNIÈRES TENDANCES

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Tendance émergente des produits alimentaires prêts à servir pour alimenter la croissance du marché

L'augmentation de la population active a conduit à une fiabilité croissante des consommateurs à l'égard des plats cuisinés. Les consommateurs préfèrent aujourd’hui les aliments transformés de bon goût, mais s’abstiennent de consacrer du temps à la préparation de préparations aussi complexes. La disponibilité croissante de produits alimentaires semi-préparés permet de gagner du temps de préparation, ce qui a conduit à leur popularité croissante auprès des consommateurs. Cette tendance a eu un impact positif sur la croissance du marché américain. Les secteurs de la transformation alimentaire et de la restauration connaissent une croissance substantielle dans le pays.

La demande croissante de porc, de bœuf et de poulet dans ces industries pour développer des produits innovants et proposer des cuisines exotiques devrait augmenter les ventes de produits dérivés de l'élevage au cours de la période de prévision. L’essor du commerce électronique et la situation pandémique actuelle ont poussé davantage de consommateurs à se tourner vers la vente au détail en ligne, accélérant ainsi la consommation de produits animaux transformés et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de protéines animales pour stimuler la croissance du marché de la viande

Le mode de vie trépidant des consommateurs à travers le pays a accru le risque de problèmes de santé liés au mode de vie, tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. La tendance croissante à suivre des régimes riches en protéines pour minimiser le risque de ces problèmes de santé liés au mode de vie a accru la demande de produits alimentaires riches en protéines parmi les consommateurs. Ainsi, la demande croissante d’aliments riches en protéines stimule en fin de compte la croissance du marché aux États-Unis.

Les régimes riches en protéines deviennent également populaires parmi les athlètes et les amateurs de fitness. Ainsi, les investissements croissants des fabricants pour développer de nouveaux produits à base de viande et les activités promotionnelles croissantes devraient stimuler davantage les ventes aux États-Unis. Le poulet, le bœuf et le porc sont désormais largement utilisés par les fabricants pour développer des collations saines afin de capitaliser sur la demande croissante de collations à emporter riches en protéines parmi les consommateurs.

La popularité croissante des produits carnés transformés pour alimenter la croissance du marché

L'urbanisation rapide et l'évolution des modes de vie des consommateurs ont entraîné une augmentation de la demande de produits transformés et de produits de commodité, alimentant finalement la croissance du marché américain. Les catégories de produits prêts à manger, prêts à cuisiner et prêts à servir sont devenues le choix incontournable des millennials du pays. Au cours des derniers mois, en pleine pandémie, la demande de produits transformés tels que les produits prêts à cuisiner et les prêts à manger a augmenté en raison de la tendance à cuisiner à la maison.

La propension croissante des consommateurs à consommer des produits savoureux et nutritifs a considérablement stimulé la croissance du marché. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de délicieux produits carnés, car les aliments transformés sont incorporés à divers assaisonnements, épices, herbes et marinades, ce qui améliore l'attrait sensoriel et l'apparence du produit. Les arômes et les épices confèrent à ces produits une saveur umami et un goût amélioré aux produits. La tendance émergente decollations sainesparmi les consommateurs a amplifié la demande de snacks tels que les jerkies et les bâtonnets de bœuf, augmentant finalement la demande dans l'ensemble de l'industrie de la transformation alimentaire.

FACTEURS DE RETENUE

La popularité croissante du véganisme et des produits carnés à base de plantes constituera un frein majeur à la croissance du marché

Au cours des dernières années, la sensibilisation des consommateurs aux bienfaits des produits naturels à base de plantes pour la santé s’est considérablement accrue. La tendance du véganisme s’est rapidement répandue à travers le monde, augmentant la demande de produits à base de plantes. La perception croissante selon laquelle les produits d’origine végétale sont éthiques et plus sains que les produits d’origine animale a accru la demande de substituts de viande d’origine végétale.

La popularité croissante du véganisme et des produits à base de plantes a obligé les fabricants à investir dans la recherche et le développement de substituts de viande à base de plantes, sains et de haute qualité, afin de répondre aux demandes des consommateurs modernes. Diverses campagnes et initiatives lancées par les passionnés du véganisme pour promouvoir le véganisme et réduire l’exploitation des animaux à travers le pays devraient freiner davantage la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le marché américain est segmenté par type, type d’animal et canal de distribution.

La viande réfrigérée détient la plus grande part de marché en raison de son utilisation intensive dans les ménages

Aux États-Unis, la viande représente une part importante de l’alimentation moyenne, qui fournit respectivement plus de 15 %, 40 % et 20 % de l’apport quotidien en énergie, en protéines et en graisses. Une variété de viande fraîche, congelée, réfrigérée et en conserve est vendue dans le pays, principalement aux détaillants et aux chaînes de restauration. Le segment réfrigéré a dominé le marché en raison de sa durée de conservation plus longue, de sa demande plus élevée et de sa capacité de transport sur de longues distances.

La commodité est un autre facteur majeur de la croissance du marché dans le pays.Viande transforméetels que les produits surgelés et en conserve nécessitent un traitement minimal et fournissent une nutrition adéquate. Les techniques de congélation, de réfrigération ou de mise en conserve éliminent les agents pathogènes et conservent ces produits plus longtemps sans aucune altération de leurs propriétés organoleptiques.

Le segment du surgelé est tiré par sa consommation croissante dans les circuits de restauration, notamment les restaurants. De plus, les produits surgelés sont perçus comme une option plus saine que la viande en conserve et sont plus pratiques en raison du temps de cuisson réduit. L’accent croissant mis suraliments surgelésles fabricants sur l’introduction de nouveaux produits stimuleraient également la croissance de l’industrie aux États-Unis.

Par analyse de type animal

Le segment du bœuf détient la plus grande part de marché et la volaille connaît la croissance la plus rapide

Les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs de bœuf au monde et produisent plus de 11,4 millions de tonnes chaque année. Le Texas, le Nebraska, le Kansas, la Californie et l'Oklahoma sont les principaux producteurs de bœuf du pays, selon les données du Livestock Marking Information Center de 2017. Bien qu'il soit un grand producteur, le pays importe des quantités importantes de produits à base de bœuf d'autres pays. Ainsi, en raison d’une consommation plus élevée de produits frais et transformés, le segment de la viande bovine a dominé le marché aux États-Unis.

Le segment de la volaille devrait connaître une croissance plus rapide en raison de l’évolution croissante vers la consommation de viande blanche. De plus, les consommateurs du pays s’orientent vers un mode de vie plus sain et recherchent constamment des sources alternatives de protéines telles que la viande et la volaille.

Par analyse des canaux de distribution

Une plus grande disponibilité des produits et la liberté d'achat favorisent la croissance des ventes via les supermarchés/hypermarchés

Le secteur des supermarchés et hypermarchés évolue constamment à un rythme rapide et les investisseurs tirent le meilleur parti du confort des acheteurs pour offrir une expérience d'achat pratique et meilleure. Selon la Food Industry Association 2018, environ 43 % du total des produits alimentaires ont été vendus dans les supermarchés/hypermarchés en 2017, ce qui représente une part importante des ventes de viande fraîche chaque année. Les supermarchés mettent également l'accent sur le respect des nouvelles exigences réglementaires telles que l'assurance qualité et les fuites de réfrigérant pour éviter les sanctions de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et sur l'offre de produits de qualité à leurs consommateurs. La numérisation croissante à travers le monde soutiendrait également l’évolution des canaux de vente au détail en ligne. En outre, la tendance à la commodité des achats, l’utilisation croissante d’Internet et les modes de vie trépidants ont conduit les consommateurs à se tourner vers la vente au détail sur Internet.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Tyson Foods, Inc. se concentre sur l'expansion de ses installations pour renforcer sa présence sur le marché

Tyson Foods, Inc., une entreprise leader aux États-Unis, se concentre activement sur l'investissement dans l'expansion de ses installations de transformation afin de renforcer sa présence sur le marché. Par exemple, en mars 2020, Tyson Foods, Inc. a annoncé l'agrandissement de son usine de transformation de volaille dans l'État américain du Tennessee. L'agrandissement des installations vise à ajouter des lignes de traitement de minerai pour la production de poulet transformé. Cette expansion permettra à l’entreprise de renforcer ses activités en capitalisant sur la demande croissante des consommateurs en protéines. Le marché américain présente une structure modérément consolidée, avec peu de sociétés multinationales détenant des parts importantes sur le marché. Les principaux acteurs tels que Tyson Foods, Inc., Cargill, Inc. et Smithfield Foods, Inc. se concentrent sur le développement de nouveaux produits, les fusions et les acquisitions, afin de consolider davantage le marché. L’émergence de petits acteurs sur le marché contribue de manière significative à la concurrence au sein du marché, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Tyson Foods, Inc. (Arkansans, États-Unis)
• Cargill, Inc.(Minnesota, États-Unis)
• Smithfield Foods, Inc. (Virginie, États-Unis)
• Hormel Foods Corporation (Minnesota, États-Unis)
• Conagra Brands, Inc. (Illinois, États-Unis)
• Foster Farms (Californie, États-Unis)
• Société Sysco(Texas, États-Unis)
• National Beef Packing Co., LLC (Missouri, États-Unis)
• Perdue Farms, Inc. (Maryland, États-Unis)
• OSI Group, LLC (Illinois, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2021, Nestlé a confirmé le partenariat avec la startup israélienne Meat Technologies pour se lancer dans le marché de la viande cultivée. Alors que les entreprises recherchent des sources durables pour la fabrication de viande, Nestlé vise à se positionner comme l’un des premiers géants mondiaux à commercialiser des produits carnés cultivés.
• En juillet 2021, le gouvernement américain a annoncé son intention d'édicter une nouvelle règle pour protéger les agriculteurs qui élèvent des porcs, des poulets et des vaches. Sur la base de cette règle, les agriculteurs pourront poursuivre les entreprises pour pratiques déloyales. La loi modifiera également les exigences en matière d'étiquetage des produits carnés et exclura les animaux élevés dans d'autres pays et les produits transformés uniquement aux États-Unis. 
• En mai 2021, Memphis Meat, une marque de viande basée à Berkley et pionnière de la viande de culture cellulaire, s'est rebaptisée UPSIDE Foods. La société a annoncé son premier produit, à savoir le poulet, pour établir une usine pilote à San Francisco.

COUVERTURE DU RAPPORT 

An Infographic Representation of U.S. Meat Market

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Le rapport d’étude de marché américain sur la viande fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les formes de produits et les principaux canaux de distribution. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport :