Taille du marché britannique des dispositifs médicaux, part et analyse de l’industrie, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, DIV, MIS, gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché britannique des dispositifs médicaux était évaluée à 18,17 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 19,07 milliards USD en 2025 à 27,90 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux comprennent les appareils, instruments, machines et implants spécialement conçus et développés à des fins médicales. Ces appareils remplissent des fonctions essentielles dans le domaine des soins de santé, notamment le diagnostic, la prévention, la surveillance et le traitement. Ils peuvent également être utilisés pour étudier, modifier, remplacer ou soutenir des structures anatomiques ou des processus physiologiques, ainsi que pour la contraception. La prévalence considérablement croissante des maladies chroniques, les progrès technologiques rapides et l’accent croissant mis sur des soins de qualité supérieure aux patients sont des facteurs importants qui ont un impact sur la croissance du marché.

Le marché observe des investissements considérables de la part d'acteurs clés tels que Medtronic, Boston Scientific Corporation et Abbott au Royaume-Uni pour le développement de produits, l'intégration de nouvelles technologies et les dépenses de santé. En outre, des initiatives gouvernementales telles que l'Accelerated Access Collaborative (AAC) et le NHS Innovation Accelerator favorisent le développement et l'adoption de nouvelles technologies médicales, en particulier dans les diagnostics et les solutions numériques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La préférence des clients pour les appareils avancés a un impact positif sur la croissance du marché

Le Royaume-Uni connaît un nombre croissant de patients souffrant de maladies chroniques ou de longue durée. Ces patients sont très enclins à soutenir les soins à domicile, l'autosurveillance et une intervention clinique minimale. De plus, l’accessibilité croissante, la sensibilisation et les résultats cliniques supérieurs offerts par les technologies médicales avancées offrent un environnement favorable à l’adoption de dispositifs médicaux au Royaume-Uni.

L’adoption progressive par le NHS desanté numériqueLes solutions, notamment les moniteurs portables et les systèmes connectés d’administration de médicaments, créent une demande parmi les patients pour des interventions technologiques. Les gens se familiarisent avec les appareils intégrés aux smartphones ou les appareils fournissant des données en temps réel, notamment en matière de diabète, de soins respiratoires et de surveillance cardiovasculaire.

• En novembre 2024, le NHS a annoncé son intention d'intégrer l'application NHS dans Epic EPR pour de meilleurs soins aux patients. L'intégration vise à improviser l'engagement des patients ainsi qu'une meilleure accessibilité aux dossiers des patients.

Les patients âgés et leurs soignants recherchent souvent des appareils conviviaux, réduisant les visites à l'hôpital et améliorant l'observance. Il existe également une confiance croissante dans les outils de diagnostic basés sur l’IA, à condition qu’ils soient approuvés par le NHS ou marqués CE. 

Restrictions du marché

Les défis associés aux organismes de réglementation et aux approbations de produits découragent la croissance

Les réglementations strictes en matière de dispositifs médicaux au Royaume-Uni constituent l'une des contraintes critiques affectant le Royaume-Uni.marché des dispositifs médicauxcroissance, ainsi que les complexités introduites par la séparation réglementaire de l’UE. Après le Brexit, le Royaume-Uni a mis en œuvre son propre cadre réglementaire, comprenant des mandats et des conditions préalables pour le marquage UKCA (UK Conformity Assessed) pour les appareils introduits en Grande-Bretagne, remplaçant le marquage CE. Ce changement majeur a généré la nécessité d'approbations séparées, d'une double documentation et d'une évaluation des dispositifs médicaux au Royaume-Uni et dans l'UE, entraînant des délais plus longs et des coûts d'accès au marché plus élevés.

En outre, la réglementation britannique, bien que axée sur des normes de sécurité élevées, est exigeante en matière de surveillance post-commercialisation et de production de preuves. Cela inclut des exigences d'évaluation clinique plus strictes, dans lesquelles les fabricants doivent fournir des données plus solides pour étayer les allégations de sécurité et de performance. Le Royaume-Uni connaît un nombre limité d'organismes d'approbation responsables des évaluations de conformité, ce qui augmente encore les délais d'obtention de la certification et entrave l'innovation, incitant potentiellement les fabricants à donner la priorité à d'autres marchés pour des approbations et un accès plus rapides au marché. Un paysage réglementaire aussi flou et une charge administrative importante freinent la croissance du marché.

Opportunités de marché

Le vieillissement de la population et l’adoption croissante des technologies de santé numériques stimulent l’expansion

Le vieillissement de la population ainsi que la prévalence croissante des maladies chroniques au sein de cette population offrent des opportunités de croissance substantielles au Royaume-Uni. Cette prévalence croissante des maladies chroniques donne lieu à une demande accélérée de dispositifs médicaux diagnostiques et thérapeutiques.

• Selon des données publiées par la British Diabetic Association en 2025, environ 5,8 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent de diabète.

Cette demande croissante donne aux entreprises la possibilité de développer et d’introduire des dispositifs médicaux technologiquement avancés. En outre, le Royaume-Uni assiste à une utilisation croissante des technologies de santé numériques telles que les diagnostics basés sur l’IA, la surveillance à distance des patients et les solutions de télésanté. Ces technologies améliorent non seulement les soins aux patients, mais réduisent également la charge pesant sur les établissements de santé.

• En juillet 2022, Wolters Kluwer a annoncé le lancement detélémédecineressources afin de fournir des soins virtuels de qualité supérieure centrés sur le patient. La nouvelle plateforme est développée en collaboration avec l'Université George Washington, destinée à fournir des services de télésanté améliorés.

Défis du marché

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données découragent l’adoption de certains dispositifs médicaux

Les menaces croissantes en matière de cybersécurité et les problèmes de sécurité des données des patients constituent un défi important pour la part croissante du marché britannique des dispositifs médicaux. Actuellement, de nombreux nouveaux dispositifs médicaux sont intelligents et connectés. Des appareils tels que des moniteurs cardiaques portables,pompes à insuline, ou les appareils qui vérifient la tension artérielle à la maison peuvent envoyer des informations directement aux médecins via des applications ou Internet. Cette connectivité Internet est sujette au piratage et au vol de données.

• En août 2024, le système de santé britannique a été témoin d’une série de cyberattaques entraînant le vol d’informations sensibles sur les patients. Par ailleurs, en juin 2024, une clinique basée à Londres a été la cible de pirates informatiques, ce qui a entraîné l'annulation de 1 000 rendez-vous et opérations ambulatoires.

Le piratage des dispositifs médicaux permet de modifier les paramètres des appareils, de transférer des données et d'obtenir des résultats de surveillance erronés. De plus, les petites entreprises ou les startups se concentrent davantage sur le fonctionnement des appareils et moins sur leur protection contre les cybermenaces. Au Royaume-Uni, les appareils ne sont pas tenus de se conformer à des réglementations strictes pour répondre aux normes de cybersécurité. Une protection aussi faible contre les pirates informatiques et la cybersécurité conduit à une diminution de la confiance des patients et des prestataires de soins de santé dans les appareils connectés.

TENDANCES DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX AU ROYAUME-UNI

L’adoption croissante des technologies numériques apparaît comme une tendance importante au Royaume-Uni

L’utilisation croissante des équipements médicaux numériques et intelligents est l’une des tendances importantes observées sur le marché britannique des dispositifs médicaux. Plusieurs appareils médicaux sont conçus pour se connecter à des applications mobiles, des ordinateurs et des plateformes cloud afin que les patients et les médecins puissent surveiller leur santé à distance. Cette tendance gagne en popularité parmi les gens. C'est une solution rapide et pratique pour gérer leur santé sans avoir besoin de se rendre à l'hôpital à chaque fois.

• En mars 2025, des chercheurs britanniques ont publié une étude indiquant qu'un programme d'activité physique à domicile avec une montre intelligente connectée aide les patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués à mieux gérer la maladie.

Le gouvernement britannique et le NHS soutiennent également cette tendance en promouvant l’utilisation d’outils de santé numériques dans les hôpitaux publics et les centres de santé. Ils encouragent les entreprises à augmenter la fabrication d’appareils connectés afin que les soins de santé deviennent plus accessibles, notamment dans les zones rurales ou isolées. Alors que les gens sont de plus en plus conscients de leur santé et souhaitent plus de contrôle sur celle-ci, cette transition vers les dispositifs médicaux numériques devrait continuer de s’accentuer.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le nombre croissant d’interventions chirurgicales stimule la croissance du DIV au Royaume-Uni

En fonction du type, le marché est segmenté enappareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, IVD, MIS, gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le segment IVD a dominé la part de marché des dispositifs médicaux au Royaume-Uni en 2024 avec un nombre croissant d’interventions chirurgicales associé à une incidence croissante de maladies chroniques. En outre, une part de marché importante de ce segment est également attribuée à la disponibilité des DIV dans presque tous les établissements de santé.

Le segment des appareils dentaires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Certains facteurs tels que la demande croissante de procédures dentaires, la prévalence croissante des problèmes dentaires et le nombre croissant de produits dentaires accélèrent la croissance du marché.

• Selon les données publiées par la UK Oral Health Foundation en 2022, on estime que 31 % de la population du Royaume-Uni souffre de carie dentaire.

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Par utilisateur final

L’adoption de dispositifs médicaux avancés stimule la croissance du segment des hôpitaux et des ASC

Par utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC a dominé le marché en 2024. L’adoption croissante de dispositifs médicaux avancés dans les hôpitaux et les ASC, l’amélioration des infrastructures de soins de santé et les investissements des fabricants de dispositifs médicaux pour l’introduction de nouveaux produits stimulent la croissance du segment.

Le segment des cliniques devrait connaître la croissance la plus rapide en raison d’une meilleure accessibilité, des progrès technologiques et de l’accent mis sur la réduction globale des coûts. Le marché britannique des dispositifs médicaux assiste à un changement progressif de préférence pour les visites dans les cliniques locales pour des examens réguliers, de petits traitements et des suivis. Des cliniques ouvrent de plus en plus d’endroits et offrent une large gamme de services. Cela attire des personnes qui recherchent des visites rapides et courtes plutôt que de passer beaucoup de temps dans les grands hôpitaux.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Les entreprises de premier plan détiennent une part solide avec un portefeuille solide et l'introduction d'appareils nouvel âge

Le marché britannique des dispositifs médicaux est fragmenté car la région accueille un nombre important d’entreprises en activité.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott et Danaher Corporation opèrent avec une large gamme de portefeuilles de produits. En outre, le marché observe un investissement croissant de la part de ces sociétés pour le lancement de nouveaux produits, avec un fort accent sur la R&D afin de renforcer leur portefeuille de produits et leurs parts de marché des dispositifs médicaux au Royaume-Uni.

Plusieurs nouveaux entrants dans l’industrie tentent d’établir leurs marques avec des appareils et des produits dotés d’une technologie de pointe. L’attention croissante de ces entreprises au développement et à l’introduction de nouveaux produits est un facteur crucial qui contribue à accroître leurs parts de marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX AU ROYAUME-UNI

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• GE Santé(NOUS.)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)
• BD(NOUS.)
• Société FUJIFILM (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2025 :Cambridge Healthcare Innovations a annoncé le développement de Quattrii, le premier moteur de fabrication d'inhalateurs à poudre sèche (DPI) capable de délivrer de gros volumes de médicaments en une seule inhalation. La société prévoit de le mettre à la disposition des sociétés pharmaceutiques au quatrième trimestre 2025.
• Mars 2025 :Align Technology, Inc. a annoncé le lancement d'un nouveau logiciel appelé Align X-ray Insights, capable d'analyser des radiographies 2D à l'aide deintelligence artificielle.
• Mars 2025 :La collaboration de Mica et Milie a annoncé l'introduction du premier bracelet de santé portable conversationnel basé sur l'IA. L'appareil a la capacité de fournir une assistance à l'observance médicale et au bien-être en matière de santé mentale.
• Mars 2025 :Un groupe de chercheurs de l'Imperial College de Londres et de l'Université de Birmingham a annoncé le lancement d'un nouveau projet de fabrication de dispositifs médicaux 4D.
• Mai 2024 :Siemens Healthineers a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine dans le nord de l'Oxfordshire destinée à fabriquer des aimants supraconducteurs utilisés pour les examens IRM. L'entreprise a investi environ 314 millions de dollars dans cette entreprise. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les types de produits et les principaux utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché des dispositifs médicaux et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. En outre, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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