Taille du marché des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées, part et analyse de l’industrie, par type de service (tests fonctionnels, tests de performances, tests de sécurité, tests d’automatisation, autres, par utilisateur final (informatique et télécommunications, BFSI, soins de santé, vente au détail et commerce électronique, et autres), par modèle de déploiement (basé sur le cloud et sur site) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées était évaluée à 65,90 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 69,50 milliards USD en 2026 à 101,77 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial connaît une croissance régulière, tirée par la pénurie croissante d’eau douce, l’urbanisation rapide et les investissements croissants dans le développement des infrastructures hydrauliques. Les équipements de traitement de l'eau et des eaux usées jouent un rôle essentiel dans le traitement de l'eau brute et des eaux usées afin de répondre aux normes réglementaires en matière de consommation sûre, de réutilisation industrielle et de rejet dans l'environnement. La croissance démographique croissante, l’expansion industrielle et le renforcement des réglementations environnementales obligent les gouvernements et les industries à moderniser les installations de traitement existantes et à installer des systèmes de traitement avancés.

De plus, l’acceptation croissante de l’automatisation associée aux technologies de surveillance et de contrôle ainsi qu’aux processus de traitement économes en eau alimente également l’expansion du marché. Veolia Environnement S.A., le Groupe SUEZ, Xylem Inc. et Ecolab Inc. comptent parmi les principales entreprises qui ont investi de l'argent dans l'innovation en matière de filtration,eau numériqueplateformes de gestion et systèmes de traitement modulaires pour une meilleure efficacité et durabilité. La tendance du marché à l'adoption de technologies respectueuses de l'environnement et efficaces devrait être accélérée par les investissements et les innovations de ces entreprises.

• Par exemple, en mars 2025, Veolia Environnement S.A. a annoncé de nouveaux investissements pour élargir son portefeuille de solutions avancées de traitement de l'eau, en se concentrant sur la surveillance numérique et les systèmes de traitement économes en énergie pour soutenir les projets d'infrastructures d'eau municipales et industrielles à l'échelle mondiale.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L’EAU ET DES EAUX USÉES

L’adoption croissante de systèmes de traitement intelligents et économes en énergie est une tendance importante du marché

L’une des principales tendances du marché mondial est l’adoption croissante de systèmes de traitement de l’eau intelligents, automatisés et économes en énergie. Les entreprises du secteur de l'eau et des industries installent des capteurs numériques, effectuent une surveillance en temps réel et utilisent des outils d'optimisation des processus basés sur l'IA pour rendre leurs opérations plus efficaces et consommer moins d'énergie.Maintenance prédictive, un contrôle amélioré des processus et le respect de normes environnementales élevées sont quelques-uns des avantages offerts par l'adoption de ces technologies.

En outre, l’industrie mondiale de l’eau se concentre de plus en plus sur les modèles de réutilisation de l’eau et d’économie circulaire de l’eau, ce qui à son tour stimule la demande de technologies de traitement sophistiquées telles que la filtration membranaire et le traitement tertiaire. Par conséquent, la tendance sera à une adoption plus forte par le marché, en particulier dans les zones où l’approvisionnement en eau est moindre.

• Par exemple, en janvier 2025, Xylem Inc. a élargi son portefeuille de solutions intelligentes pour l'eau en lançant des plateformes numériques conçues pour optimiser les performances des usines de traitement grâce à des analyses en temps réel et à une surveillance à distance.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La rareté croissante de l’eau et des réglementations environnementales strictes pour stimuler la croissance du marché

La pénurie croissante d’eau et le renforcement des réglementations environnementales sont des facteurs majeurs à l’origine dutraitement de l'eau et des eaux uséescroissance du marché des équipements. Les gouvernements du monde entier appliquent des normes strictes de rejet et de qualité de l’eau pour réduire la pollution et protéger les écosystèmes. Ces réglementations obligent les municipalités et les industries à moderniser ou à installer des équipements de traitement avancés.

En parallèle, l’industrialisation rapide et la croissance de la population urbaine ont accru la production d’eaux usées, créant ainsi une forte demande de solutions de traitement efficaces. Ensemble, ces facteurs accélèrent les investissements dans des infrastructures d’eau modernes et stimulent l’expansion du marché.

• Par exemple, en 2024, la Commission européenne a renforcé la réglementation sur les rejets d’eaux usées dans le cadre de sa directive révisée sur le traitement des eaux usées urbaines, entraînant une adoption accrue d’équipements de traitement avancés dans les installations municipales.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des coûts d’investissement et de maintenance élevés pour restreindre la croissance du marché

La croissance du marché est considérablement freinée par l’investissement initial élevé et les coûts de maintenance continus liés aux équipements de traitement avancés. La création d’usines de traitement à grande échelle nécessite non seulement la disponibilité d’énormes ressources financières, mais également le recrutement de main-d’œuvre qualifiée et l’acceptation de longs délais de projet qui peuvent restreindre l’utilisation de telles installations dans les zones en développement.

De plus, des opérations compliquées et des processus énergivores peuvent augmenter les coûts du cycle de vie, provoquant ainsi des problèmes budgétaires pour les petites villes et les acteurs industriels.

• Par exemple, en août 2024, un rapport de la Banque mondiale a souligné que les coûts élevés d’infrastructure et de fonctionnement restent un défi majeur pour la mise en œuvre de projets de traitement des eaux usées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Accent croissant sur la réutilisation de l’eau et le dessalement pour offrir des opportunités de croissance du marché

Le marché devrait connaître une croissance substantielle en raison de l’importance croissante accordée à la récupération, au recyclage et au dessalement de l’eau. Face aux problèmes croissants de pénurie d’eau, les industries et les zones urbaines optent pour une technologie sophistiquée pour traiter correctement les eaux usées et les utiliser à des fins non potables et pour des applications industrielles.

De plus, l’installation d’installations d’osmose inverse dans des zones sèches et dans des endroits manquant d’approvisionnement en eau est ce qui anime principalement le marché des équipements de traitement très avancés. Les innovations technologiques capables de réduire la consommation d’énergie et de rendre le processus de traitement plus rapide et plus efficace ouvriront les portes à de nouvelles opportunités de marché.

• Par exemple, en février 2025, le ministère saoudien de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture a annoncé de nouveaux investissements dans des projets de réutilisation de l’eau et de dessalement, stimulant ainsi la demande d’équipements de traitement avancés.

Analyse de segmentation

Par technologie

Le traitement secondaire domine le marché en raison de son adoption élevée dans les systèmes municipaux

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en traitement primaire, traitement secondaire et traitement tertiaire.

Le segment du traitement secondaire détient la plus grande part de marché, en raison de sa principale étape de traitement biologique dans presque toutes les installations de traitement des eaux usées municipales et industrielles. La capacité de l'exploitation à réduire la charge organique tout en répondant aux exigences réglementaires en matière de rejets a conduit à l'adoption généralisée de ce segment dans les usines de traitement.

• En 2024, le Groupe SUEZ a remporté plusieurs contrats municipaux pour moderniser les systèmes de traitement biologique secondaire, soulignant la domination continue de ce segment technologique.

Le segment du traitement tertiaire devrait croître au TCAC le plus élevé de 6,0 % au cours de la période de prévision.

Par type de produit

L’équipement de traitement de l’eau domine en raison de la demande croissante d’eau potable

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en équipements de traitement de l’eau et équipements de traitement des eaux usées.

Le segment des équipements de traitement de l’eau détient la part de marché la plus élevée en raison de la demande croissante de produits sûrs et propres.eau potableparmi les populations urbaines et rurales. Les investissements croissants dans les infrastructures d’eau potable et les normes strictes de qualité de l’eau ont renforcé l’adoption de systèmes avancés de traitement de l’eau à l’échelle mondiale.

• En 2025, Xylem Inc. a annoncé l'expansion de son portefeuille de solutions avancées de traitement de l'eau potable pour soutenir de grands projets municipaux, renforçant ainsi la forte demande d'équipements de traitement de l'eau dans le monde entier.

Le segment des équipements de traitement des eaux usées devrait croître au TCAC le plus élevé de 5,3 % au cours de la période de prévision.

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Par utilisateur final

Le segment municipal domine grâce aux investissements dans les infrastructures à grande échelle

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en municipal et industriel.

Le secteur municipal détient la plus grande part de marché des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées, principalement en raison de ses investissements massifs dans les infrastructures publiques d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets. En outre, les partenariats public-privé liant l'acquisition d'eau potable et l'amélioration des stations d'épuration urbaines restent les principaux moteurs de la suprématie du secteur.

• En 2025, Veolia Environnement S.A. s'est associée à plusieurs municipalités pour moderniser les usines municipales de traitement des eaux, reflétant la demande soutenue du secteur municipal.

Le segment industriel devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,5 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détient une part majeure dans l’industrie mondiale des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées en raison de la présence d’une infrastructure hydraulique efficace, de réglementations environnementales très strictes et d’un fort soutien gouvernemental à la modernisation des infrastructures. Les investissements croissants dans la modernisation des anciennes installations de traitement ainsi que l'adoption croissante de gestion intelligente de l'eaules solutions sont les deux principaux facteurs à l’origine d’une croissance constante du marché. La région bénéficie également des avantages d’être une source d’innovation technologique forte et d’application précoce de systèmes de traitement avancés.

Marché américain des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées

Les estimations pour le marché américain atteindront près de 12,92 milliards de dollars en 2026, ce qui équivaut à environ 18,6 % des revenus mondiaux, et ce chiffre est principalement soutenu par les programmes fédéraux de financement des infrastructures et par les investissements croissants dans la modernisation du traitement des eaux municipales et industrielles.

Europe

La taille du marché européen des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées est mature et en croissance constante, soutenue par des directives environnementales strictes, une application stricte de la réglementation et une attention croissante portée aux pratiques de gestion durable de l’eau. Les pays de la région investissent dans des technologies avancées de traitement des eaux usées pour répondre aux normes de rejet plus strictes et soutenir les initiatives de réutilisation et de recyclage de l’eau. L’accent mis sur des solutions de traitement économes en énergie et à faibles émissions renforce encore l’adoption par le marché.

Marché britannique des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées

Le marché britannique des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées a atteint 2,61 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 3,8 % des revenus du marché mondial. La croissance du marché est soutenue par des investissements croissants dans la modernisation des infrastructures de traitement des eaux usées, des réglementations plus strictes en matière de rejets et des initiatives en cours visant à améliorer la qualité de l'eau et à réduire la pollution dans les installations de traitement municipales.

Marché allemand des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées

Le marché allemand devrait représenter 2,71 milliards de dollars en 2026, ce qui signifierait que sa part mondiale atteindrait près de 3,9 %. Les principaux facteurs de ce développement sont, entre autres, la demande de traitement des eaux usées industrielles et le strict respect des réglementations environnementales de l’UE.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées et devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’urbanisation rapide, la croissance démographique, l’expansion industrielle et l’augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures hydrauliques sont des facteurs clés. Les projets municipaux à grande échelle, la sensibilisation croissante à la pollution de l’eau et l’adoption croissante de technologies de traitement avancées dans les économies émergentes continuent d’alimenter la croissance régionale.

Marché japonais des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées

Le marché des équipements de traitement de l'eau et des eaux usées au Japon en 2026 devrait s'élever à environ 5,09 milliards de dollars, soit environ 7,3 % des ventes mondiales totales. Le développement du marché est soutenu par un contrôle réglementaire strict, la réorganisation des infrastructures obsolètes et des technologies progressistes et économes en énergie de plus en plus utilisées.

Marché chinois des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées

Le marché chinois est estimé à environ 9,27 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 13,3 % des revenus mondiaux, soutenu par de vastes initiatives gouvernementales de contrôle de la pollution de l’eau et de traitement des eaux usées urbaines.

Marché indien des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées

Pour l’Inde, on estime que le marché vaudra 5,52 milliards de dollars en 2026, soit près de 7,9 % des revenus mondiaux. Le marché est principalement soutenu par les programmes gouvernementaux en matière d'eau potable et d'assainissement, ainsi que par la modernisation rapide des infrastructures urbaines.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Dans ces régions, l’augmentation des investissements danseau municipaleles infrastructures, les projets de dessalement et les initiatives de réutilisation des eaux usées soutiennent l’expansion du marché. Les programmes gouvernementaux de sécurité de l’eau, en particulier dans les zones où l’eau est rare, accélèrent l’adoption d’équipements de traitement avancés, tandis que l’industrialisation progressive contribue encore davantage à la croissance de la demande.

Marché des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées du CCG

Le marché du CCG devrait atteindre environ 3,84 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 5,5 % des revenus mondiaux, grâce à des projets de dessalement à grande échelle et à des initiatives nationales de sécurité et de réutilisation de l'eau.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Accent mis sur l’expansion des infrastructures et l’innovation technologique pour renforcer la position sur le marché

Le marché des équipements de traitement de l’eau et des eaux usées est modérément consolidé, avec des acteurs majeurs se concentrant sur l’innovation technologique, les partenariats stratégiques et l’expansion des infrastructures. Les entreprises investissent dans des plateformes numériques de traitement de l'eau, des technologies de traitement économes en énergie et des systèmes modulaires pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT DE L'EAU ET DES EAUX USÉES PROFILÉES

• Veolia Environnement S.A.(France)
• Groupe SUEZ(France)
• Xylem Inc. (États-Unis)
• Ecolab inc.(NOUS.)
• Pentair plc (Irlande)
• Aquatech International(NOUS.)
• Doosan Enerbility (Corée du Sud)
• Toshiba Infrastructure Systems (Japon)
• Kurita Water Industries Ltd. (Japon)
• Hitachi Zosen Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juillet 2025: Veolia Environnement S.A. a atteint l'objectif de reprendre les 30 % restants de Water Technologies and Solutions (WTS) pour 1,75 milliard de dollars, ce qui signifie que l'ensemble des opérations futures est sous la responsabilité de Veolia et devrait établir une nouvelle norme sur le marché mondial du traitement de l'eau avec des économies de coûts de 700 millions de dollars d'ici 2027.
• Août 2025 :Pentair plc a annoncé un accord définitif pour acquérir Hydra-Stop LLC pour environ 290 millions de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de solutions de vannes spécialisées et d'infrastructures d'eau pour soutenir les municipalités et les prestataires de services dans les applications critiques de gestion de l'eau.
• juillet 2025: Le Groupe SUEZ a lancé une installation de production de biogaz sur la station d'épuration de Seine Aval en collaboration avec le SIAAP (Assainissement du Grand Paris), qui constitue une référence dans le développement de solutions de gestion des eaux usées modernes et respectueuses de l'environnement.
• juin 2025: Le Groupe SUEZ a obtenu un nouveau contrat pour la rénovation des installations municipales de production et de distribution d'eau dans la ville de Kochi, en Inde, qui démontre la présence de l'entreprise et son développement dans le traitement de l'eau et des eaux usées sur les marchés en développement.
• Mai 2025 :Veolia Environnement S.A. a annoncé qu'elle reprendrait la société Water Technologies and Solutions (WT&S) dans le cadre d'un accord de 1,75 milliard de dollars, en plus d'acquérir de nouveaux contrats mondiaux, ce qui a permis à l'entreprise d'améliorer ses capacités à fournir une technologie moderne de traitement de l'eau dans le monde entier.
• janvier 2025: Le Groupe SUEZ a conclu un protocole d'accord avec le gouvernement angolais pour améliorer les services d'eau dans la province de Luanda, ce qui témoigne de la stratégie de l'entreprise visant à étendre ses infrastructures de prestation de services et de traitement en Afrique.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport