Taille du marché des outils de diagraphie de puits, part et analyse de l’industrie par type d’équipement (diagraphie de résistivité, diagraphie acoustique, outils de diagraphie par résonance magnétique nucléaire (RMN), diagraphie électromagnétique et autres), par opération (exploration pétrolière et gazière, exploration minérale et géothermique et puits d’injection d’eau), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des outils de diagraphie de puits était évaluée à 8,33 milliards USD en 2024. Le marché devrait valoir 8,79 milliards USD en 2025 et atteindre 12,72 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision 2025-2032.  L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché, soit 34,56 % en 2024. La croissance du marché dans la région est alimentée par l’augmentation de l’exploration pétrolière et gazière, en particulier dans les ressources non conventionnelles telles que les formations de schiste.

Les outils de diagraphie de puits sont des instruments descendus dans des trous de forage (puits) pour mesurer les propriétés physiques des formations souterraines. Ces mesures sont enregistrées sur un journal de puits, qui est un enregistrement détaillé des caractéristiques du forage. Ces informations sont cruciales pour comprendre la géologie souterraine, identifier les réservoirs potentiels depétrole et gaz, et évaluer les conditions du puits de forage.

• En mai 2024, la société indienne Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) a annoncé d’importantes découvertes de pétrole et de gaz offshore dans le bassin offshore de Mumbai. La société devrait étendre ses activités pétrolières et d’exploration à environ 500 000 kilomètres carrés au cours des prochaines années.

La demande d'outils de diagraphie de puits est principalement motivée par l'augmentation des activités d'exploration et de production dans l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans les projets d'hydrocarbures non conventionnels. De plus, les progrès technologiques, tels que la journalisation en temps réel et l’automatisation, stimulent encore davantage la demande de produits. 

Schlumberger occupe une position de premier plan sur le marché et est reconnu comme un leader dans la fourniture de technologies avancées et de solutions intégrées pour la caractérisation, le forage et la production des réservoirs. Leur importance est alimentée par une combinaison d’outils innovants, de solutions numériques et d’une présence mondiale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Accroître l’exploration pétrolière et gazière pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation de l’exploration pétrolière et gazière est un moteur important pour le marché. À mesure que les activités d'exploration se développent pour répondre à la demande croissante en énergie, il existe un besoin croissant d'outils capables d'évaluer avec précision les formations souterraines et l'état des puits, ce qui stimule la demande d'outils de diagraphie. La demande énergétique mondiale croissante nécessite l’exploration de nouvelles réserves de pétrole et de gaz. Cela conduit à une activité de forage accrue et à un besoin accru de ces outils pour évaluer les réservoirs potentiels et garantir une extraction efficace. Le marché est également stimulé par l'adoption de technologies avancées d'exploitation forestière, telles quediagraphie pendant le forage (LWD)et l'acquisition de données en temps réel, qui permettent une collecte et une analyse de données plus précises et plus efficaces.

• En juillet 2024, ConocoPhillips a annoncé son intention d'étendre l'exploration pétrolière dans la réserve nationale de pétrole de l'Alaska, aux États-Unis. Le plan d'expansion comprend le forage de quatre puits et l'exploration sismique dans la région.

De plus, la numérisation croissante du secteur de l’énergie stimule encore davantage la croissance de diverses applications pour répondre à la demande d’outils de diagraphie de puits. Des systèmes de gestion de données basés sur le cloud et des analyses avancées sont en cours d'adoption pour optimiser les opérations de diagraphie et l'interprétation des données.

Augmenter les investissements en capital dans les activités en amont pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation des investissements en capital dans les activités pétrolières et gazières en amont est un moteur clé du marché. Ces investissements, axés sur l'exploration et la production, augmentent directement la demande de services et de technologies de diagraphie. Cette croissance est en outre alimentée par la nécessité d’une extraction efficace des ressources, en particulier dans les réservoirs non conventionnels et en eaux profondes. Les activités en amont de l’industrie pétrolière et gazière impliquent l’exploration et la production.

• Selon le Forum international de l'énergie, l'investissement annuel en amont devrait passer de 135 milliards de dollars à 738 milliards de dollars d'ici 2030 pour répondre à la demande croissante.

L’augmentation des investissements dans ces activités, comme l’expansion de l’exploration dans des endroits plus profonds et plus difficiles, nécessite l’utilisation d’outils avancés de diagraphie de puits. L'industrie s'appuie de plus en plus sur des données en temps réel pour une gestion efficace des ressources et l'intégrité des puits. Les outils de diagraphie de puits fournissent ces données cruciales, permettant aux opérateurs de maximiser la récupération et de minimiser les risques.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût élevé des outils d’exploitation forestière avancés pour freiner la demande et la croissance du marché

Le coût élevé des outils avancés de diagraphie de puits constitue un frein important à la croissance du marché des outils de diagraphie de puits. Cela est dû à l’investissement initial substantiel requis à la fois pour les fabricants et les opérateurs, englobant la recherche et le développement, des technologies sophistiquées, une main-d’œuvre qualifiée et un contrôle qualité rigoureux. De plus, la complexité de l’intégration de ces outils avancés aux systèmes existants et l’évolution du paysage réglementaire contribuent encore davantage aux défis. 

Le développement et la fabrication d’outils sophistiqués de diagraphie de puits nécessitent des coûts initiaux importants en recherche, développement et équipement spécialisé. La complexité de ces outils nécessite une main d’œuvre qualifiée pour leur fonctionnement et l’interprétation des données, ce qui peut être limité et coûteux.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Explorations d’énergie géothermique pour offrir des opportunités de croissance lucratives du marché

Le mondialénergie géothermiquel’adoption connaît une forte croissance, ce qui crée des opportunités lucratives pour les acteurs du marché. L'exploration géothermique, motivée par la demande d'énergies renouvelables et de solutions durables, renforce le besoin de technologies avancées de diagraphie de puits pour évaluer et caractériser les réservoirs géothermiques.

• En juillet 2025, le gouvernement allemand a annoncé son intention d'accroître l'expansion des projets d'énergie géothermique dans le but d'éliminer progressivement les combustibles fossiles pour les systèmes de chauffage d'ici 2045. De tels développements devraient alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

Le marché de l'énergie géothermique devrait poursuivre sa trajectoire de croissance, porté par le besoin croissant deénergie renouvelableet les progrès technologiques en matière d’exploration et d’extraction. Les innovations futures en matière d’outils de diagraphie de puits et d’autres technologies d’exploration joueront un rôle crucial pour libérer tout le potentiel des ressources géothermiques. L'intégration de l'énergie géothermique dans les réseaux intelligents optimisera davantage la distribution et l'utilisation de l'énergie.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les temps d'arrêt opérationnels et la dépendance des plates-formes créent des défis pour les acteurs du marché

Le marché mondial est confronté à des défis liés aux temps d'arrêt opérationnels, à la dépendance aux plates-formes de forage et aux conditions de marché fluctuantes, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier. Ces facteurs ont un impact à la fois sur les fabricants et les opérateurs, influençant les décisions d'investissement et les stratégies opérationnelles. Les outils de diagraphie de puits, en particulier ceux utilisés lors du forage (LWD), sont sensibles à des conditions difficiles, entraînant une usure et des pannes. Ce temps d'arrêt peut avoir un impact significatif sur la production et augmenter les coûts. La dépendance de l'industrie à l'égard des appareils de forage pour le déploiement crée également une dépendance et des retards potentiels.

TENDANCES DU MARCHÉ DES OUTILS DE DIAGNOSTIC DE PUITS

Demande croissante d’automatisation dans l’interprétation des journaux

La demande d'automatisation dans les outils d'interprétation des diagraphies et de diagraphie de puits augmente en raison de l'augmentation des besoins énergétiques, des progrès technologiques et de la nécessité d'une analyse de données plus efficace et plus précise. Cette tendance est motivée par la priorité accordée par l'industrie pétrolière et gazière à l'optimisation des activités d'exploration et de production, tout en répondant aux préoccupations environnementales et aux pressions sur les coûts. Automation,IA (intelligence artificielle),et l'apprentissage automatique sont intégrés aux outils de diagraphie de puits pour améliorer l'acquisition, l'analyse et l'interprétation des données afin de répondre aux besoins changeants de l'industrie.

• En juin 2025, Schlumberger a annoncé une collaboration stratégique avec Cactus Drilling pour l'expansion et l'adoption de solutions de forage automatisées et autonomes. La collaboration vise à faire évoluer les solutions numériques avancées pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la cohérence de l’exécution.

L’industrie des outils de diagraphie devrait poursuivre sa croissance, stimulée par la demande croissante d’énergie, les progrès technologiques et la nécessité d’une gestion plus efficace et durable des ressources. L’intégration de l’IA et de l’automatisation transformera davantage le secteur, conduisant à des solutions plus sophistiquées et basées sur les données.

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IMPACT DES TARIFS SUR LE MARCHÉ

Les droits de douane américains sur l’acier, l’aluminium et d’autres matériaux ont un impact significatif sur le marché mondial en augmentant les coûts de production pour les fabricants, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix pour les opérateurs pétroliers et gaziers. Cela pourrait également entraîner des retards dans les délais des projets et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Mais certaines entreprises réagissent en délocalisant leur production et en s’approvisionnant en composants au niveau national.

Les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et d'autres matériaux importés utilisés dans les outils de diagraphie de puits augmentent directement les dépenses de fabrication des entreprises aux États-Unis. Cette augmentation des coûts est souvent répercutée sur les opérateurs pétroliers et gaziers et les sociétés de forage, ce qui entraîne une hausse des prix des services et équipements de diagraphie de puits.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type d'équipement

L'exploitation de la résistivité dominera le marché en raison de sa haute compatibilité avec les formations souterraines

En fonction du type d’équipement, le marché est segmenté en outils d’enregistrement par résonance magnétique nucléaire (RMN), enregistrement acoustique, enregistrement de résistivité, enregistrement électromagnétique et autres.

Le segment de la diagraphie de résistivité représentait un segment dominant sur le marché mondial en raison de son rôle essentiel dans la caractérisation des formations souterraines et l'identification.hydrocarbureréservoirs. Il s’agit d’une méthode largement utilisée pour déterminer la résistivité électrique des formations rocheuses, ce qui permet de différencier les zones aquifères et hydrocarbures. Ces informations sont cruciales pour diverses applications, notamment l’exploration pétrolière et gazière, la gestion des ressources en eaux souterraines et la surveillance environnementale.

• En mai 2025, Halliburton a lancé EarthStar 3DX, le premier service de résistivité horizontale 3D du secteur. Cette technologie fournit des informations géologiques aux opérateurs dans des puits horizontaux jusqu'à 50 pieds.

Les outils de diagraphie par résonance magnétique nucléaire (RMN) constituent une part importante et de plus en plus importante du marché de la diagraphie de puits, en particulier dans l'industrie pétrolière et gazière. Ils sont appréciés pour leur capacité à fournir des informations détaillées sur les formations souterraines, notamment la porosité, la teneur en fluide et la perméabilité, ce qui est crucial pour évaluer la qualité et la productibilité des réservoirs. Bien que traditionnellement considéré comme un service spécialisé, les progrès de la technologie RMN de diagraphie pendant le forage (LWD) l'ont rendu plus accessible et intégré aux opérations de diagraphie de puits standard.

Par opération

Forte demande d’exploration pétrolière et gazière pour propulser la croissance du marché

En fonction de l’exploitation, le marché est segmenté en exploration pétrolière et gazière, exploration minérale et géothermique et puits d’injection d’eau.

Le segment de l’exploration pétrolière et gazière devrait dominer le marché. Le principal moteur du marché des outils de diagraphie de puits dans l’exploration pétrolière et gazière est la demande croissante d’énergie et la nécessité de trouver et d’extraire de nouvelles réserves de pétrole et de gaz. Cette demande est associée aux activités d'exploration et de production en cours dans l'industrie pétrolière et gazière, qui nécessitent des données souterraines précises et fiables pour une gestion réussie des forages et des réservoirs.

Dans l’exploration minérale et géothermique, les applications de puits d’injection d’eau stimulent considérablement le marché en permettant une évaluation plus précise des réservoirs et une extraction améliorée des ressources. Les outils de diagraphie de puits fournissent des données cruciales sur les formations souterraines, notamment la porosité, la perméabilité et la teneur en fluides, qui sont essentielles pour identifier et caractériser les réservoirs géothermiques et les gisements minéraux. L'injection d'eau, en particulier dans les systèmes géothermiques, nécessite le recours à la diagraphie des puits pour surveiller l'impact de l'injection sur les caractéristiques du réservoir et assurer une gestion efficace des ressources.

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Le segment onshore dominera le marché en raison de l'augmentation du forage onshore

En fonction des applications, le marché est largement classé en onshore et offshore.

Le marché connaît une croissance significative, les applications onshore jouant un rôle dominant. La diagraphie de puits terrestres, en particulier dans les réservoirs conventionnels et non conventionnels, constitue le segment de marché le plus important, motivé par le besoin de caractérisation détaillée des réservoirs, d'optimisation de la production et de surveillance de l'intégrité des puits. Les progrès technologiques, notamment l’IA et l’automatisation, stimulent également le marché des applications onshore et offshore.

• En février 2025, CNOOC et CNPC ont lancé une campagne de forage terrestre dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine, qui vise à atteindre des ressources pétrolières et gazières situées à environ 8 000 mètres sous terre.

Les applications de puits offshore stimulent considérablement le marché en raison de la demande croissante d’énergie et de l’exploration des réserves de pétrole et de gaz en eaux profondes. Les outils de diagraphie de puits sont essentiels pour caractériser les formations souterraines, identifier les réservoirs potentiels et optimiser les opérations de forage et de production dans les environnements offshore.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES OUTILS D'EXPLOITATION DE PUITS

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché des outils de diagraphie de puits en raison des solides activités de production et d’exploration pétrolières et gazières. En outre, l’Asie-Pacifique est devenue le marché à la croissance la plus rapide en raison de la volonté du gouvernement d’augmenter la production pétrolière dans la région.

Amérique du Nord

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Augmentation des activités de forage dans les ressources non conventionnelles pour alimenter l'expansion du marché dans la région 

Le marché nord-américain domine le marché mondial et connaît une forte croissance, stimulée par l'augmentation de l'exploration pétrolière et gazière, en particulier dans les ressources non conventionnelles telles que les formations de schiste. Cette croissance est alimentée par le besoin de technologies avancées d’exploitation forestière pour optimiser la production et la caractérisation des réservoirs. Le marché comprend des outils pour les opérations filaires et de diagraphie pendant le forage (LWD), avec une tendance vers les outils numériques et haute résolution.

NOUS.

Le gouvernement prévoit de produire du pétrole et du gaz pour propulser la croissance du marché dans le pays

Le marché américain des outils de diagraphie de puits connaît une croissance significative. Le développement de la récupération des hydrocarbures non conventionnels, notamment dans les schistes et les formations étanches, constitue un moteur majeur. Ces formations nécessitent des techniques de diagraphie avancées pour une caractérisation précise.

• En avril 2025, le ministère américain de l’Intérieur a annoncé une augmentation des réserves estimées de pétrole et de gaz sur le plateau continental extérieur du golfe d’Amérique. Par ailleurs, le Bureau of Ocean Energy Management a révélé 1,30 milliard de barils d’équivalent pétrole supplémentaires depuis 2021, avec une augmentation de 22,6 % des réserves récupérables restantes.

Les progrès technologiques dans les outils d’exploitation forestière et l’accent mis sur la caractérisation des réservoirs contribuent également à l’expansion du marché. Bien que le marché soit influencé par les fluctuations des prix du pétrole et les réglementations environnementales, la tendance générale pointe vers une adoption accrue de technologies sophistiquées de diagraphie de puits.

Europe

Présence de gisements de pétrole et de gaz matures dans la région pour stimuler la croissance du marché

Le marché européen est influencé par une combinaison de facteurs, notamment des champs de pétrole et de gaz matures, une exploration en cours et des réglementations environnementales croissantes. Le marché constate une évolution vers des solutions énergétiques durables et une adoption accrue de solutions d’enregistrement numérique, notamment l’IA et l’automatisation. Même si le marché global connaît une croissance, des défis subsistent, tels que des coûts de mise en œuvre élevés, des processus d'intégration complexes et des pressions réglementaires.

• En juillet 2025, Vaar Energi a annoncé la découverte de pétrole et de gaz en mer de Norvège. Selon Vaar Energi, la découverte recèle des réserves récupérables comprises entre 25 et 40 millions de barils d'équivalent pétrole.

Asie-Pacifique

Des activités d’exploration robustes à terre et en mer alimentent la croissance du marché dans la région

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance en raison de la demande croissante d’énergie et de l’exploration pétrolière et gazière en cours, en particulier dans les champs matures. Ce marché se caractérise par un mélange d'activités onshore et offshore, avec un besoin croissant d'outils avancés pour optimiser la production et garantir l'intégrité des puits. Les progrès technologiques, notamment l’IA etinformatique en nuage, jouent également un rôle important dans l’évolution du marché.

Chine

La demande croissante de pétrole et de gaz dans le pays pour propulser la croissance du marché

Le marché chinois des outils de diagraphie de puits connaît une croissance en raison de la demande croissante en énergie et des activités continues d'exploration des ressources. Ce marché se caractérise par des avancées technologiques, en particulier dans des domaines tels que l'exploitation forestière par câble, l'exploitation forestière pendant le forage et l'exploitation forestière par slickline, chacun répondant à des besoins spécifiques de l'industrie pétrolière et gazière. L’utilisation de ces outils est cruciale pour évaluer les formations souterraines et identifier les réservoirs potentiels.

• En mars 2025, dans le cadre du 14e plan quinquennal, le gouvernement chinois a annoncé son intention d'augmenter la production nationale de gaz à 230 Gm3 avec une capacité de stockage de gaz intégrée de 55 à 60 Gm3. La propension du gouvernement àgaz naturelet la production pétrolière devrait propulser la croissance du marché dans les années à venir.

l'Amérique latine

Les activités limitées de forage pétrolier et gazier stimulent la croissance modérée du marché dans la région

Le marché latino-américain connaît une croissance tirée par l’augmentation des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières, associée aux progrès des technologies d’exploitation forestière. Cette croissance est soutenue par la nécessité d’une exploration efficace des ressources et par les données précieuses que ces outils fournissent pour comprendre les propriétés des réservoirs et l’intégrité des puits.

Moyen-Orient et Afrique

Présence d’importantes réserves de pétrole et de gaz pour alimenter la croissance du marché dans la région.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une croissance, tirée par l'augmentation des activités d'exploration et de production dans l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans les projets offshore. Cette croissance est alimentée par une demande croissante d’énergie et par la nécessité d’évaluer les formations souterraines à la recherche de réservoirs potentiels. Le marché est principalement motivé par le besoin de données précises sur le potentiel des réservoirs, l’intégrité des puits et l’évaluation des formations. Ces données sont cruciales pour guider les décisions de forage, optimiser la complétion des puits et maximiser la récupération des hydrocarbures.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les avancées technologiques pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché

Le secteur mondial des outils de diagraphie de puits est un paysage dynamique dominé par des acteurs majeurs tels que Schlumberger et Halliburton, qui investissent activement dans les avancées technologiques et les partenariats stratégiques pour maintenir leur avantage concurrentiel. En décembre 2024, Halliburton a lancé la suite de diagnostics Intellibien interventiondes services d'enregistrement filaire, qui permettent à Halliburton d'améliorer sa production et de réduire ses coûts grâce à des informations améliorées. Le marché connaît une croissance régulière, portée par l’augmentation de la demande énergétique et des activités d’exploration, notamment dans le secteur pétrolier et gazier. Les principales tendances incluent l'adoption d'outils automatisés et basés sur l'IA pour une efficacité et une précision accrues, ainsi que l'accent mis sur les solutions centrées sur le client et l'analyse des données en temps réel.

Liste des principales entreprises d'outils de diagraphie de puits profilées

• Schlumberger Limitée (États-Unis)
• Boulanger Hughes(NOUS.)
• Weatherford (États-Unis)
• NOV (National Oilwell Varco) (États-Unis)
• Société nationale chinoise du pétrole(Chine)
• Archer (États-Unis)
• Félix Technologie Inc. (Canada)
• Géophysique du siècle(NOUS.)
• Integra Group Holdings (Suisse)
• Monter les instruments Sopris(NOUS.)
• Keller Amérique (États-Unis)
• Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juin 2025, Halliburton Energy Services a lancé l'outil MRIL-WD (Magnetic Resonance Imaging Logging While Drilling), un développement conjoint de Sperry-Sun.Services de forageet Halliburton Energy Services.
• En avril 2024, Hertzinno a collaboré avec Ruili Acoustic pour développer des solutions technologiques avancées de diagraphie de puits pour l'exploration et le développement de champs pétrolifères à travers le monde.
• En décembre 2023, Di Drill Survey Services a annoncé l'expansion d'un partenariat stratégique avec Expro pour renforcer les services d'intervention et d'intégrité sur les puits de l'entreprise, y compris la diagraphie des puits.
• En juillet 2023, Excellence Logging a annoncé l'acquisition de Well Services Group pour étendre la portée et les capacités du marché. L’acquisition a renforcé les capacités de test de puits d’Excellence Logging, principalement sur le marché européen.
• En octobre 2021, Halliburton a lancé la plateforme intelligente de forage et de diagraphie iStar, qui sert de plateforme de services complète pour les opérations de diagraphie et de forage de puits. De plus, la plateforme prend également en chargeapprentissage automatique, l’automatisation et l’intelligence artificielle.

Analyse et opportunités d’investissement

Les économies en développement présentent une opportunité d’investissement importante pour les acteurs du marché : 

• En juin 2025, l'Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) a annoncé une découverte de pétrole à Abu Sennan, en Égypte, avec une capacité de production de 1 400 barils de brut et 1 million de pieds cubes de gaz par jour. En outre, l’organisation a également investi 1,2 milliard de dollars pour forer 110 puits en 2024-2025.
• En mai 2025, les gouvernements d'Arabie saoudite et du Koweït ont annoncé la découverte de gisements pétroliers situés dans la zone neutre partagée entre les deux pays. Les champs pétrolifères sont localisés par Wafra Joint Operations (WJO), géré par Kuwait Gulf Oil (KGOC) et Saudi Arabia Chevron.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders du marché. En outre, le rapport offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché mondial, et met en évidence les principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT