Taille du marché des plaies, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (sutures [absorbables et non absorbables], agents hémostatiques [hémostats actifs, hémostats passifs, hémostats combinés et autres], agrafeuses [alimentées et manuelles] et autres), par application (orthopédie, gynécologie et obstétric (Hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des plaies était évaluée à 14,19 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 15,10 milliards USD en 2025 à 24,35 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des plaies avec une part de marché de 37,77% en 2024.

La fermeture des plaies est l'une des parties essentielles de la médecine d'urgence, qui fait référence aux techniques utilisées pour fermer une plaie, y compris les sutures, les agrafes,hémostatset autres. Il s'agit de la dernière étape de l'intervention chirurgicale chez les patients. Le nombre croissant de procédures chirurgicales pour les conditions cardiovasculaires, gynécologiques et orthopédiques entraîne la demande de produits de fermeture des plaies.

• Selon les données fournies par le Journal of Orthopedic Cas Reports en juillet 2024, le nombre total de remplacements conjoints est passé de 16 308 en 2020 à 17 440 en 2021 en Inde.

Le marché est composé d'acteurs clés, tels que Johnson & Johnson Services, Inc., Baxter, Medtronic, B. Braun SE et Pfizer, Inc. Ces sociétés mettent de plus en plus des stratégies de croissance telles que les lancements de nouveaux produits, les acquisitions et l'étendue de la portée géographique pour consolider leur présence sur les marchés mondiaux et régionaux.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Prévalence croissante des conditions chroniques à Soutenir la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies chroniques, telles que les troubles cardiovasculaires, les troubles orthopédiques, entre autres, entraîne une augmentation du nombre d'admission aux patients dans les soins de santé. Le nombre croissant d'hospitalisations des patients augmente encore le nombre de procédures chirurgicales. Cela augmente la demande de produits avancés de fermeture des plaies pour traiter les maladies chroniques et stimule par la suite la croissance du marché des plaies.  

• Selon les données fournies par les statistiques du Portugal en février 2025, environ 42,3% des personnes âgées de 16 ans et plus avaient une maladie chronique ou un problème de santé de longue date en 2024 au Portugal.
• Selon les données fournies par Arthritis Australia en octobre 2024, environ 4,1 millions d'Australiens souffriront d'arthrite d'ici la fin de 2025. Ce nombre devrait passer à 5,4 millions d'ici la fin de 2040.

De même, la population de vieillissement croissante pose une préoccupation majeure car ces personnes sont très sujettes aux conditions chroniques. Les affections chroniques associées à l'âge augmentent davantage le nombre de procédures chirurgicales dans le monde.

• Par exemple, conformément aux données fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en octobre 2024, la population âgée de 60 ans et plus passera de 1,00 milliard en 2020 à 1,40 milliard en 2030. En outre, à la fin de 2050, la population de personnes âgées de 60 ans et plus atteindra 2,1 milliards.

En outre, il y a une augmentation du nombre d'accidents et de cas de traumatisme, entraînant des plaies graves et chroniques, ce qui peut nécessiter une intervention médicale immédiate chez ces patients. Le taux croissant de lésions traumatiques est également susceptible de se traduire par la hausse des procédures chirurgicales parmi ces patients, ce qui devrait en outre augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes de marché

Les coûts élevés des dispositifs de clôture des plaies avancées pourraient limiter leur adoption

Les progrès technologiques continus et les dépenses de R&D associées des dispositifs de fermeture des plaies stimulent considérablement leurs coûts. Cette tarification croissante limite encore leur taux d'adoption, en particulier dans les pays émergents comme la Chine, la Pologne et le Brésil. Le coût élevé de ces produits mène à leur inaccessibilité parmi la population de patients plus large.

• Par exemple, selon Medical ECART, les coûts de l'agrafeuse chirurgicale manuelle varient de 2 000 USD à 4 000 USD. De même, le coût des agrafeuses motorisés varie de 4 000 USD à 8 000 USD.
• De même, une étude publiée par Springer Nature en décembre 2023 a indiqué que le coût moyen par patient dans le groupe d'agrément puissant se situait entre 6 720 et 6 760 USD dans l'étude en Espagne.

De plus, le manque de politiques de remboursement appropriées et adéquates pour les procédures chirurgicales pour les conditions chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, les troubles gynécologiques et d'autres personnes parmi la majorité des pays émergents rend difficile pour la population de subir un traitement en raison de la charge financière. Les patients des pays à revenu faible et intermédiaire (LMIC), notamment les pays d'Asie du Sud-Est et les pays africains, entre autres, trouvent difficile de se permettre ces procédures chirurgicales.

Ainsi, le remboursement inadéquat et le coût élevé des dispositifs de fermeture des plaies peuvent limiter l'adoption de ces produits et entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

L'accent mis sur les directives réglementaires pour les produits de fermeture des plaies crée de nouvelles opportunités de croissance

Les organismes de réglementation, y compris l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la U.S. Food and Drug Administration (FDA), nécessitent des tests et des documents approfondis pour assurer la sécurité et l'efficacité dedispositifs médicaux, y compris les sutures et les agrafes.

En outre, en raison du nombre limité de produits approuvés, tels que des sutures, des hémostats et des agrafeuses pour la fermeture des plaies, les acteurs du marché lancent des études cliniques pour développer des produits innovants pour des procédures chirurgicales.

• Par exemple, en février 2024, Johnson & Johnson Services, Inc., a annoncé la publication de deux études dans le Journal of Arthroplasty sur les meilleures pratiques pour la fermeture des plaies et la gestion de l'agitation dans l'arthroplastie totale du genou (TKA) et l'arthroplastie totale de la hanche (THA).

En outre, les acteurs du marché mettent l'accent sur la réception des approbations réglementaires pour lancer de nouveaux dispositifs de fermeture de peau sur le marché mondial.

• Par exemple, en novembre 2023, Johnson & Johnson Services, Inc., a reçu l'approbation de la marque CE pour Ethizia, une solution d'hémostat complémentaire prouvée cliniquement pour atteindre l'hémostase soutenue dans des scénarios de saignement difficile à contrôler impliquant des organes internes.

Ces approbations réglementaires et la demande croissante de technologies avancées de fermeture des plaies, en particulier dans le traitement des conditions chroniques telles que le syndrome de l'intestin court, les maladies pulmonaires chroniques et les hernies, entre autres, créent une nouvelle opportunité de croissance du marché.

Défis de marché

L'augmentation du nombre de rappels de produits est un défi de marché majeur

Le nombre croissant de rappels pour les produits de fermeture des plaies est un défi important sur le marché, affectant la crédibilité des fabricants, la sécurité des patients et la croissance du marché.

Les rappels de produits se produisent généralement en raison de la contamination, des produits endommagés, des erreurs d'étiquetage et des problèmes de contrôle de la qualité, qui compromettent les résultats cliniques et la confiance des patients. Les facteurs mentionnés ci-dessus affectent la croissance du marché.

• Par exemple, en avril 2024, le Sultanat du Centre de sécurité des médicaments du ministère de la Santé d'Oman, Muscat, a annoncé un rappel de l'agrafeuse chirurgicale non biodégradable, Tri-Staple M 2.0 Black Renforced Intelligent Rechargement, fabriqué par Covidien LLC. La raison du rappel du produit était la cartouche endommagée, qui avait le potentiel de provoquer de graves complications pendant la chirurgie.
• En mai 2022, Covidien LLC a lancé le rappel volontaire de dispositif de classe II pour l'agrafeuse circulaire de l'autosuture EEE avec une technologie de la série DST. En raison de la qualité des produits entravés, le fabricant a rappelé le lot.

Par conséquent, l'augmentation des rappels de produits dans les dispositifs de fermeture des plaies crée un défi opérationnel et de réputation important, ce qui soulève des préoccupations concernant la fiabilité et la sécurité des produits parmi les prestataires de soins de santé et la limitation de la croissance du marché.

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Tendances du marché de la fermeture des plaies

Le passage préférentiel des solutions de fermeture des plaies traditionnelles aux avancées est une tendance clé du marché

Il existe un changement préférentiel croissant vers les techniques modernes en raison de plusieurs lacunes associées aux techniques traditionnelles, telles que la fermeture inefficace des plaies et un risque plus élevé d'infections postopératoires. En raison de ces complications, les chirurgiens adoptent des solutions modernes qui offrent une meilleure précision et de meilleurs résultats pour les patients. De plus, il existe une demande croissante de sutures bioresorbables, d'adhésifs antibactériens et de scellants en plaies à base d'hydrocolloïdes qui favorisent une guérison plus rapide et réduisent le risque d'infection.

En réponse à cela, les acteurs du marché sont activement impliqués dans les activités de R&D pour développer et lancer des agrafeuses, des hémostats et d'autres produits sur le marché mondial.

• Par exemple, en mai 2024, Johnson & Johnson Services, Inc., a lancé l'Echelon Linear Cutter sur le marché américain. Cet appareil dispose d'une technologie de surface (TPS) à l'apartinement 3D pour permettre une plus grande sécurité de ligne d'agrafes, réduire les risques chirurgicaux et améliorer les résultats des patients. L'adoption de ces produits avancés contribue à des pratiques de fermeture des plaies plus fiables et plus efficaces à l'échelle mondiale.

En outre, le taux de pénétration pour les sutures modernes, les hémostats, les agrafeuses et autres est plus élevé chez les patients dans des pays développés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et autres. En coursessais cliniquesPour les agrafeuses modernes, les hémostats, les sutures et d'autres produits parmi les principaux acteurs favorisent davantage l'adoption de ces produits sur le marché.

Les avantages mentionnés ci-dessus associés aux produits avancés ont provoqué le passage des techniques traditionnelles aux techniques modernes.

Changer la préférence vers des chirurgies mini-invasives est l'une des principales tendances

Le changement croissant vers les chirurgies mini-invasives (MIS) émerge comme une tendance importante sur le marché des plaies. Cette tendance est tirée par une augmentation de la demande de récupération plus rapide et une réduction des complications postopératoires. Les procédures mini-invasives impliquent des incisions plus petites, qui provoquent moins de traumatismes aux tissus environnants par rapport aux chirurgies ouvertes traditionnelles. En conséquence, il existe une demande croissante de solutions avancées de fermeture des plaies qui soutiennent la cicatrisation rapide des plaies, réduisent les cicatrices et minimisent le risque d'infections.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment des sutures a dominé le marché avec l'escalade du nombre de procédures chirurgicales

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en sutures, agents hémostatiques, agrafeuses et autres. Le segment des sutures est divisé en absorbable et non absorbable. Le segment des agents hémostatiques est en outre classé en hémostats actifs, hémostats passifs, hémostats combinés et autres. De plus, le segment des agrafers est divisé en alimentation et manuelle.

Le segment des sutures détenait une part dominante du marché mondial en 2024 et devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de procédures chirurgicales à l'échelle mondiale a alimenté la demandesutures chirurgicales, stimulant la croissance segmentaire. En outre, le nombre croissant de progrès technologiques dans les sutures chirurgicaux contribue à l'adoption croissante de ces produits sur le marché.

• Par exemple, en juin 2023, des chercheurs de l'Université de Sivas Cumhuriyet en Turquie ont découvert que ces surfaces de suture revêtues ont considérablement amélioré l'attachement des fibroblastes, la migration et la prolifération tout en stimulant les facteurs de croissance angiogénique pour accélérer la cicatrisation des plaies.

Le segment des agents hémostatiques a organisé la deuxième part de marché de la fermeture des plaies en 2024 et devrait se développer au deuxième plus haut TCAC de 2025 à 2032. L'accent croissant des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits est l'un des principaux facteurs stimulant la croissance du segment.

• Par exemple, en avril 2025, Baxter a lancé Hemopatch, l'hémostat d'étanchéité de nouvelle génération, lors d'un symposium en Autriche.

D'un autre côté, le segment des agrafers a détenu la troisième part du marché en 2024 et devrait se développer modérément au cours de la période de prévision. L'augmentation des progrès dans le domaine de la chirurgie et de l'augmentation des initiatives par des acteurs clés pour lancer des dispositifs de suture d'agrafage avancés améliorent la croissance segmentaire.

• Par exemple, en juin 2025, Johnson & Johnson Services, Inc., a annoncé le lancement de l'agrafeuse Ethicon 4000 sur le marché américain. Cette agrafeuse chirurgicale avancée offre une intégrité de la ligne de base exceptionnelle pour minimiser les facteurs de risque de fuites chirurgicales et de complications de saignement entre les spécialités.

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Par demande

La demande croissante de produits de fermeture des plaies pour les chirurgies a conduit à la domination du segment de la chirurgie générale

Sur la base de l'application, le marché est divisé en orthopédie, gynécologie et obstétrique, chirurgie générale, ophtalmologie, cardiologie et autres.

Le segment de la chirurgie générale a dominé le marché en 2024 et devrait se développer au deuxième plus grand TCAC tout au long de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de produits de fermeture des plaies pour des chirurgies telles que la cholécystectomie, l'appendicectomie et la herniorrhaphie.

• Par exemple, selon les données publiées par les Annals du Royal College of Surgeons of England en avril 2024, plus de 60 000 cholécystectomies laparoscopiques (LC) sont effectuées chaque année au Royaume-Uni.

Le segment de cardiologie a représenté la deuxième part de marché en plus grande partie en 2024 et devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La charge élevée des maladies cardiovasculaires et l'augmentation des procédures chirurgicales associées sont quelques-uns des facteurs importants stimulant la croissance du segment.

Par exemple, conformément aux données fournies par le général de masse Brigham incorporé en novembre 2024, le nombre de chirurgies cardiaques, y compris les chirurgies coronariennes, effectuées chaque année aux États-Unis est plus de 900 000.

Le segment de l'orthopédie a détenu la troisième part de marché en 2024 et devrait se développer au troisième plus grand TCAC au cours de la période de prévision. L'augmentation des cas de traumatisme et des chirurgies de remplacement des os a alimenté l'adoption de produits de fermeture des plaies, améliorant la croissance segmentaire.

• Par exemple, conformément aux données fournies par Curvo Labs, Inc., en septembre 2024, environ 737 503remplacement de la hancheLes procédures ont été effectuées aux États-Unis en 2021, qui sont passées à 765 558 en 2022.

Le segment de gynécologie et d'obstétrique devrait se développer modérément tout au long de la période de prévision, en raison de l'augmentation des césariens et des chirurgies bariatriques dans le monde.

Le segment de l'ophtalmologie devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision, en raison du nombre croissant de procédures ophtalmologiques dans le monde.

Par l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et ASCS est le marché dirigé avec un nombre croissant de procédures chirurgicales

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC a représenté une part de marché dominante en 2024 et devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d'admissions pour patients hospitalisés pour les chirurgies devrait augmenter la demande et l'adoption de produits de fermeture dans ces installations. En outre, la présence d'un grand nombre d'hôpitaux avec des établissements de santé avancés et de fortes politiques de remboursement augmentent la croissance du segment. Par exemple, conformément aux données fournies par l'American Hospital Association en avril 2025, environ 6 093 hôpitaux étaient présents aux États-Unis en 2023.

Le segment des cliniques spécialisés a représenté une part de marché modérée en 2024 et devrait se développer à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à certains avantages tels que la facilité d'accessibilité, les soins spécialisés et les installations avancées.

En outre, la présence de professionnels de la santé qualifiés effectuant des chirurgies critiques et l'ouverture de cliniques spécialisées dans les pays en développement sont des facteurs importants pour améliorer la croissance segmentaire.

• Par exemple, en mai 2024, Belenus Champion Hospitals a lancé une clinique de spécialité de cardiologie à la pointe de la technologie à Bengaluru, en Inde. Cette nouvelle clinique offre des options de traitement avancées et des packages de santé complets.

Perspectives régionales du marché de la fermeture des plaies

En termes de région, le marché mondial peut être divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une valeur de 5,36 milliards USD en 2024. L'infrastructure de santé établie, les dépenses de santé plus élevées et le nombre croissant de procédures chirurgicales sont quelques-uns des facteurs importants contribuant à la croissance du marché dans cette région.

Aux États-Unis, le marché se caractérise par une augmentation de la demande de produits innovants tels que les sutures absorbables, en particulier pendant les procédures chirurgicales générales. Cette demande est encore augmentée par la prévalence croissante des conditions chroniques et la hausse du nombre de procédures chirurgicales effectuées aux États-Unis, ainsi que la montée des principaux acteurs sur les lancements de nouveaux produits, est l'un des facteurs importants soutenant la croissance du marché aux États-Unis.

• Par exemple, en mai 2024, Johnson & Johnson Services, Inc., a annoncé le lancement américain de l'Echelon Linear Cutter. Il comprend la technologie de l'apsapation 3D et la technologie de surface captivante (TPS), permettant une plus grande sécurité de la ligne d'agrafes, réduisant les risques et soutenant les résultats pour les patients.

Europe

Le marché en Europe devrait croître au deuxième plus grand TCAC au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est due à la prévalence croissante des maladies chroniques, entraînant le nombre croissant de procédures chirurgicales en Europe. De plus, les initiatives croissantes de sensibilisation des organismes gouvernementaux concernant l'utilisation des sutures induites par les antibiotiques pour réduireInfections du site chirurgical (SSIS)contribuent davantage à la croissance du marché.

• Par exemple, en juin 2021, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a publié de nouveaux conseils sur les technologies médicales (MTG59) recommandant l'utilisation de sutures plus dans les chirurgies au sein du National Health Service pour réduire le risque de SSIS.

Asie-Pacifique

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC relativement plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans cette région est principalement due à l'augmentation de la population gériatrique et à l'incidence croissante des ulcères diabétiques, entre autres, entraînant une augmentation du nombre de procédures chirurgicales. De plus, l'accent mis en hausse des acteurs du marché sur la réception des approbations réglementaires pour lancer des produits de fermeture des plaies dans la région de l'Asie-Pacifique est en outre susceptible de soutenir la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2025, Genesis MedTech a reçu l'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) pour son produit, Iralia Omnia, pour la libération du marché en Chine.

Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique

Le marché en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La charge élevée des maladies chroniques et le nombre croissant de procédures chirurgicales dans ces régions sont parmi les facteurs importants améliorant la croissance du marché.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs du marché se concentrent sur la participation aux conférences médicales pour créer une notoriété de la marque parmi les consommateurs

B. Braun SE, Medtronic, Baxter, et Johnson & Johnson Services, Inc., entre autres, sont des acteurs de premier plan opérant sur le marché. L'objectif croissant de ces entreprises sur la participation à des événements médicaux vise à sensibiliser les produits chez les consommateurs.

• Par exemple, en mars 2025, Baxter a participé à la 46e conférence annuelle de la santé mondiale de Goldman Sachs 2025, qui s'est tenue à Miami, aux États-Unis, lors de la conférence, Baxter a présenté tous ses produits médicaux, y compris les agrafeuses et les agents hémostatiques, pour créer une sensibilisation des produits parmi les consommateurs.

D'un autre côté, l'objectif croissant de joueurs tels que Stryker, Smith + Nephew, Coopersurgical, Inc., entre autres, sur les activités de recherche et de développement pour développer et introduire de nouveaux produits de fermeture des plaies, couplés à un accent croissant sur la réception des prix, entre autres, est susceptible de soutenir leur position sur le marché.

Liste des principales sociétés de fermeture des plaies profilées:

• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Baxter (États-Unis)
• Medtronic(Irlande)
• Stryker(NOUS.)
• Solventtum (États-Unis)
• Smith + neveu (Royaume-Uni)
• B. Braun SE(Allemagne)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Frankenman International Ltd. (Chine)
• Coopersurgical Inc. (États-Unis)
• Chirurgie intuitive (États-Unis)
• Mani, inc. (Japon)
• Artivion, Inc. (États-Unis)
• CP Medical (Riverpoint Medical) (États-Unis)
• Conmed Corporation (États-Unis)
• Genesis Medtech (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Mars 2024 -Une chirurgie intuitive a reçu 510 (k) dédouanement de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) pour DA Vinci 5, le système robotique multiport de prochaine génération.
• Février 2024 -Boston Scientific Corporation a annoncé des résultats positifs de l'Institut national de la santé et de l'excellence clinique sur la sécurité et l'efficacité de la gastroplastie endoscopique des manches (ESG) avec le système de suture endoscopique overstch. Les résultats ont indiqué que la procédure de perte de poids mini-invasive est sûre pour la chirurgie bariatrique.
• Août 2023 -Healicium MedTech Limited a lancé Trumastm, une gamme de sutures absorbables synthétiques conçues pour relever les défis rencontrés lors de la suture dans les chirurgies d'accès minimal sur le marché indien.
• Mai 2023 -Artivion, Inc., a annoncé que son système hémostatique absorbable Perclot (PERCLOT) a obtenu l'approbation de l'application pré-market (PMA) de la US Food and Drug Administration (FDA). L'approbation a été accordée pour l'utilisation des produits afin de contrôler les saignements dans certaines procédures chirurgicales ouvertes et laparoscopiques.
• Mai 2023 -Baxter a reçu l'approbation de l'application préalable à la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour le système hémostatique absorbable perclot.
• Juin 2022-Johnson & Johnson Services, Inc., a lancé l'agrafeuse Echelon 3000 sur le marché américain. Il s'agit d'un appareil compatible numérique qui fournit aux chirurgiens une articulation simple à une main.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial fournit un paysage concurrentiel détaillé et des informations sur le marché. Il se concentre sur les aspects clés, tels que les prévisions du marché et la segmentation du marché en fonction du type de produit, de l'application et de l'utilisateur final. En plus de la taille du marché mondial, il donne également un aperçu des développements technologiques et du nombre de procédures chirurgicales clés.

En outre, le rapport offre un aperçu des dernières dynamiques de marché, des statistiques du marché, de l'analyse des parts de marché et des développements clés de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation