ヨーロッパの鉄道客車市場規模、シェアおよび業界分析、列車タイプ別（インターシティエクスプレス（ICE）、地域、ローカル）、推進力別（内燃機関および電気）、および地域予測、2024年から2032年

ヨーロッパの鉄道客車市場規模は、2023年に58億7,000万米ドルと評価されました。市場は2024年の65億2,000万米ドルから2032年までに102億5,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.8%のCAGRを示します。

鉄道客車は、列車で乗客を輸送するために設計された特殊な車両です。座席、アメニティ、安全機能が備わっており、旅行中の快適さと安全性を確保します。これらのバスはデザインや定員が異なり、エコノミー、ファーストクラス、寝台車など、さまざまなクラスのサービスに対応しています。長距離列車、地方列車、ローカル列車など、さまざまな種類の列車を運行できます。

この市場は、持続可能性への取り組み、技術の進歩、高速鉄道への投資、エネルギー効率が高く、低排出の鉄道車両に対する需要の増加によって成長する見込みです。スマートな交通手段ソリューション。市場の主要企業には、アルストム、シュタドラー、シーメンスなどが含まれ、推進システム、乗客の快適性、技術の進歩、価格の開発で競争しています。   

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市場動向

市場の推進力

「欧州グリーンディール」とその持続可能性目標が市場の需要を促進

ヨーロッパのグリーンディールとその持続可能性の目標は、ヨーロッパの鉄道客車市場の成長を促進する主要な触媒です。欧州鉄道・インフラ企業共同体によると、欧州鉄道各社は欧州委員会、議会、加盟国に対し、遅くとも2050年までに輸送と経済全体の温室効果ガス（GHG）排出量実質ゼロの達成を支援する強力な欧州グリーンディールを支持するよう求めた。彼らは、EUの2030年のGHG削減目標を現在の40％（2014年に合意された1990年レベルに基づく）から55％に引き上げるという欧州議会の2019年3月の提案を支持し、地球温暖化を1.5℃に抑制するという目標とともに2015年のパリ協定に基づくEUの約束と整合している。

2023年7月、欧州グリーンディールの一環として、EUは高速鉄道（HSR）の交通量を2030年までに2倍、2050年までに3倍にするという野心的な目標を設定した。PTVグループがドイツ鉄道（DB）のために実施したモデリング研究では、これらの目標の実現可能性をシミュレーションし、EUの目標を達成するためにHSRネットワークをどのように拡張する必要があるかを検討した。現在、ヨーロッパの高速鉄道輸送は、主に国内交通に焦点を当てた、さまざまな技術標準と運用モデルを備えた、切断されたネットワークのパッチワークです。 DB およびヨーロッパの多数の鉄道事業者と協力して、PTV はわずか 5 か月で旅行需要モデルを開発しました。これは、自家用車、長距離バス、航空交通に加え、EU 全域の国境を越えた高速鉄道および従来の鉄道交通をカバーする最初のモデルです。これにより、ヨーロッパの統一 HSR ネットワークの可能性の探求とマルチモーダル効果の分析が可能になります。

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市場の抑制

代替交通モデルは鉄道の優先性を妨げる可能性がある

代替交通手段は、多くの場合、柔軟性、利便性が向上し、移動時間が短縮されるため、鉄道の利用が減少します。多くの場合、格安航空会社は競争力のある価格設定を提供しており、特に長距離旅行の場合は鉄道運賃よりも安くなる場合があります。旅行者が航空券の方が費用対効果が高いと認識すると、鉄道を選択する可能性は低くなります。特に鉄道駅と空港間の移動時間を考慮すると、飛行機は鉄道よりも早く長距離を移動できることがよくあります。したがって、代替交通モデルは乗客による鉄道の利用を妨げる可能性があります。

市場機会

高速鉄道プロジェクトは市場機会を提供する

高速鉄道プロジェクトは、長距離、特に主要都市間の高速、信頼性、効率的な移動を提供するように設計されています。その結果、時速250～350km以上で運行できる大容量の高速客車の需要が高まっています。これらの客車には、高速走行時に最適なパフォーマンスを確保するために、高度な技術と空力設計が装備されている必要があります。パリとロンドン間、マドリードとバルセロナ間、ミラノとローマ間などの高速鉄道路線は、ヨーロッパ全土へのさらなる拡大の基準となっており、新しい高速鉄道の発注増加につながっています。

2023年10月には中国の高速EMU（電気多重装置）が商業契約締結を受けて欧州に輸出された。この協定は、第3回一帯一路国際協力フォーラムの期間中に可決され、中国の大手鉄道メーカーであるCRRCコーポレーション・リミテッド(CRRC)の子会社であるCRRC長春鉄道車両有限公司がセルビアのゴラン・ベシッチ建設・運輸・インフラ大臣との契約を確保した。この契約には、最高時速200キロメートルの高速EMU 20台の納入が含まれており、2025年までに運行を開始する予定である。CRRC長春が述べたように、EMUは欧州相互運用性技術仕様（TSI）およびその他の地域技術基準に準拠して設計される。

市場の課題

規制要件と初期費用が市場開発の課題となる

ヨーロッパ内の各国にはさまざまな規制要件があり、国境を越えた旅客バスの運行が複雑になっています。 EU全体で基準を調和させるプロセスは依然として遅い。最新の鉄道客車の調達と保守には、多額の初期費用がかかります。一部の地域では予算の制約と資金の問題により、大規模なアップグレードが妨げられています。さらに、より環境に優しく、より持続可能な鉄道輸送への取り組みが進む中、企業は環境基準を満たすことと、環境に優しい推進システム（水素や水素など）への投資などの費用対効果の高いソリューションのバランスを取る必要があります。バッテリー-電動コーチ)。これらすべての要因により、市場は政府や鉄道事業者の間でその採用と関心を維持することが難しくなります。

ヨーロッパ鉄道客車市場動向

スマートテクノロジーの鉄道客車への統合が市場を前進させる

ヨーロッパの多くの国では鉄道網や車両が老朽化しており、中には数十年も経ち、もはや現代の基準を満たしていないものもあります。この老朽化したインフラは非効率的で維持費が高く、今日の乗客の期待に応えられないことがよくあります。これらの問題に対処するために、ヨーロッパ全土の政府と鉄道運営者は大規模な近代化プロジェクトに投資しています。これには、時代遅れの客車を最新の技術を備えた最新の客車に置き換えることが含まれます。新しい車両はエネルギー効率が高く、安全性が高く、快適性とアメニティが向上しているため、鉄道旅行の全体的な魅力が高まります。ドイツ、フランス、英国などの近代化プロジェクトは、客車メーカーに、古い車両に代わる新しい高性能客車を供給する重要な機会を提供しています。

2022年1月、シーメンス・モビリティは、ベルギー国鉄であるNMBS/SNCBから、390台の列車とステアリングカーを欧州列車制御システム（ETCS）レベル2技術でアップグレードする契約を獲得した。この技術強化により、車両の運用効率が向上し、最新の欧州鉄道の安全性と相互運用性基準への準拠が保証されます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、ロックダウンや社会的距離措置により乗客数が大幅に減少し、欧州の鉄道客車市場に大きな影響を与えた。この減少により鉄道事業者の収益が減少し、予算の制約が生じ、計画されていたアップグレードや新しい客車の取得が遅れました。さらに、サプライチェーンの混乱は鉄道客車の生産と配送に影響を及ぼし、車両の近代化の取り組みをさらに複雑にしました。しかし、パンデミックはまた、鉄道サービスにおける衛生対策の強化とデジタル化への移行を加速させ、非接触発券や乗客のアメニティの改善への投資を促しました。

セグメンテーション分析

列車の種類別

二酸化炭素排出量削減への関心の高まりが地域セグメントを推進要求

列車の種類に基づいて、市場は都市間急行 (ICE)、地域列車、ローカル列車に分割されています。

地域セグメントは、予測期間中に市場をリードすると予想されます。 2022年10月、スイスのレーティッシュ鉄道（RhB）は、長年の技術パートナーであるABBの支援を受けて、最長の旅客列車運行の世界記録を樹立した。この成果は、電気鉄道輸送の進歩を浮き彫りにします。この記録破りの列車は車両 100 両、座席数 4,550、重量 2,990 トンで構成され、スイス アルプスを 24 km 走行し、790 メートルの高度差を 45 分で乗り越えました。 ABB の最新の主力コンバータは、25 台の列車ユニットのそれぞれに 1.6 MW の電力を供給しました。終点駅には長さ80メートルの鉄道模型も展示された。したがって、炭素排出量の削減と環境に優しい交通の促進への注目の高まりにより、政府は地方の電化鉄道ネットワークへの投資を奨励し、このセグメントの成長を促進しています。

ローカルセグメントは、今後数年間で最も急速に成長するCAGRで発展すると記録されています。都市人口の増加により、効率的な公共交通システムの需要が高まり、都市内の毎日の通勤にローカル電車が不可欠となっています。欧州委員会によると、ヨーロッパの都市化レベルは 2050 年までに約 83.7% に上昇する可能性があります。

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推進タイプ分析による

最新の電車への投資の増加が電気部門の成長を促進

推進タイプに基づいて、市場には内燃機関と電気が含まれます。

電気セグメントは 2023 年の市場を支配しており、予測期間中に最速の CAGR で成長すると予想されます。 2024 年 7 月、欧州投資銀行 (EIB) は、ラインラント路線向けの最新の S バーン列車を最大 90 両購入するために 10 億ユーロ (11 億米ドル) の融資を提供しました。 go.Rheinland と VRR が調達したこの列車は、車椅子でのアクセシビリティ、改良された乗客情報、モバイル レセプション、Wi-Fi、トイレ、1,343 人の乗客を収容できるスペースを備えています。この投資は将来の旅客数の増加をサポートし、CO2 削減の鉄道輸送への移行を促進します。したがって、最新の電車への投資の増加により、予測期間中のセグメントの成長が促進されます。

内燃機関セグメントは、2023 年の市場でそれなりのシェアを保持しました。特に非電化地域では、ICE 列車をサポートする広範な既存のインフラがあるため、多くの地域は依然としてディーゼル動力の列車に依存しています。ディーゼル列車は電化プロジェクトに比べて初期投資コストが低いことが多く、多くの事業者にとって現実的な選択肢となっています。 ICE 列車は、電化されていないルートを含む幅広いルートで運行できるため、地方や遠隔地での運用の柔軟性が向上します。これらすべての要因がこのセグメントの成長を推進します。

ヨーロッパの鉄道客車市場の地域展望

ドイツ

2023年、ドイツは欧州で20.8%という大きなシェアを確保鉄道客車市場。この国の政府と鉄道運営者は、持続可能な輸送を促進するための広範な戦略の一環として、鉄道インフラに多額の投資を行ってきました。既存の鉄道網をアップグレードし、新しい路線を建設する取り組みは、現代の旅客バスの需要に貢献しています。 2023年、ドイツ政府は鉄道インフラへの投資としてドイツ鉄道に125億ユーロ（136億米ドル）を資金提供した。

スペイン

スペイン市場は今後数年間で最も高い成長率を示すと予測されています。スペインには世界有数の高速鉄道ネットワーク (AVE) があり、拡大し続けています。 AVE システムの拡張と近代化への投資により、より高速に対応し、快適性と安全性を強化した高速鉄道旅客輸送客車の需要が高まっています。 2024年9月、格安鉄道運営会社イロはマラガとバルセロナを結ぶ直通ルートを導入した。

競争環境

主要な市場プレーヤー

ヨーロッパの鉄道客車市場は、Alstom、Siemens AG、Stadler Rail、CAF、SKODA などの大手企業によって牽引され、競争が激しいです。これらの企業は、持続可能で最新の交通ソリューションに対する進化する需要に応えるため、イノベーション、エネルギー効率の高い設計、乗客の快適性に重点を置いています。主要企業の主な戦略には、業務効率化や乗客体験の向上のためのスマート システムなどのデジタル化への投資や、燃費向上のための軽量素材の開発などが含まれます。地域、都市間、高速鉄道セグメント向けにカスタマイズされたサービスと並行して、政府や事業者との戦略的提携が普及し、市場での競争力を高めています。

ヨーロッパの鉄道客車市場の主要企業

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Alstom、Siemens AG、Stadler Rail、CAF、SKODA は、市場の主要企業の一部です。市場は統合されており、上位 5 社がヨーロッパの鉄道客車市場シェアの約 81% を占めています。

レポートで紹介されている主要企業のリスト

• Siemens AG (Germany)
• Alstom (France)
• Stadler Rail (Switzerland)
• CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) (Spain)
• Hitachi Rail (U.K.)
• Titagarh Firema SPA (Italy)
• SKODA TRANSPORTATION a.s. (Czech Republic)
• CRRC Corporation Limited (China)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)
• Pesa Group (Poland)

主要な業界の発展

• 2024年10月～シーメンス モビリティは、Mireo Smart EMU を一般公開しました。この列車は座席数 214 台、自転車用スペース 21 台を備え、最高速度は 160 km/h です。 Mireo Smart には、入場エリアにあるディスプレイを含む乗客情報およびセキュリティ監視システムが装備されています。この車両は、頭上架線、架線とバッテリーの組み合わせ、水素燃料電池の 3 つの牽引構成で利用可能です。
• 2024年10月～Stadler は、デンマークのジーランド地域における自社車両の脱炭素化への取り組みの一環として、最大 24 両のバッテリー駆動の FLIRT 列車を Lokaltog A/S に納入する契約を締結しました。 Lokaltog は、14 台の FLIRT Akku 列車を供給するために、バッテリー電動マルチユニットの世界的リーダーである Stadler を選択しました。オプションで 10 台の車両を追加することもできます。 2028 年に納入が予定されているこの列車は、トーロセバネン線とオストバネン線で運行され、ロランズバネン線とオッシェレツバネン線まで拡張される可能性があります。この契約は、2023年11月に発行された公開入札に続き、デンマークのタストルプで署名された。
• 2024年9月～シュコダ グループは、タンペレの路面電車ネットワークで運行されている既存の 37 メートルの路面電車用の 10 メートルの延長モジュールを製造する契約をタンペレーン ライティオティ オイと締結しました。約2,500万ユーロ（2,760万米ドル）相当のこれらの契約は、当初の注文のオプションの一部であり、乗客需要の増加に対応して路面電車の容量を拡大するために2段階で実行される予定です。さらに、契約には包括的な 10 年間のフルサービス パッケージが含まれています。
• 2024年9月～ポーランドのメーカーPESAは、地域運営会社ローワー・シレジア鉄道と10両のエルフ列車の納入について1億1,340万米ドルの契約を締結し、追加10両のオプションも付いた。地域運営会社の下シレジア鉄道（KD）は、新しい5両編成エルフ電車10両に関して4億3,840万ズウォティ（1億1,340万ユーロ）（1億2,660万米ドル）相当の契約をペサと締結した。
• 2024年7月～スマートで持続可能なモビリティのリーダーであるアルストムは、ハンブルガー ホッホバーン AG と最大 28 億ユーロ (30 億 3000 万米ドル) 相当の枠組み協定を締結しました。この契約には、完全自動運転と半自動運転の両方で 374 両もの地下鉄列車の納入が含まれています。
• 2024年7月～日立鉄道は、ローマのA線、B線、B1号線で運行するように設計された新しい地下鉄プロジェクトを発表し、2025年に運行開始が予定されている。車両はイタリアのレッジョ・ディ・カラブリアにある日立の施設で製造される予定である。ウクライナのすべての交通インフラ開発プロジェクトは CEF プログラムに基づいて承認されています。これらの新しい列車は、2010 年代初頭に製造された CAF の時代遅れの MB300 および MB400 モデルを置き換えることになります。 6両編成の列車は長さ106メートル、乗客定員は1,204人、最高速度は時速80キロメートルとなる。大幅な改善には、より効率的なトラクション システムによって達成された現行モデルと比較してエネルギー消費量の 10% 削減が含まれます。
• 2024年3月～CRRC 中国は、ヨーロッパ 5 か国に複合二階建て列車を納入しました。中国最大の鉄道車両メーカーである中国鉄道車両総公司(CRRC)の子会社であるCRRC株州は、湖南省の自社施設から二階建て電気多連ユニット(EMU)編成の輸出を開始した。

投資分析と機会

老朽化したインフラの近代化と電化への取り組みの拡大への投資が市場機会を提供

ヨーロッパの鉄道客車市場は、持続可能で効率的な輸送ソリューションに対する需要の高まりにより、大きな投資機会をもたらしています。老朽化したインフラの近代化と電化への取り組みの拡大への投資により、運用効率が向上し、炭素排出量が削減されます。投資の主な分野には、乗客通信システム、快適性と安全性、水素やバッテリー電車などの環境に優しい推進システムなどの先進技術が含まれます。さらに、官民パートナーシップにより大規模プロジェクトへの資金提供が促進され、厳しい環境規制への準拠が保証されます。

レポートの対象範囲

ヨーロッパ鉄道客車レポートは、市場を徹底的に分析し、著名な企業、市場の細分化、競争環境、列車の種類、推進の種類、電化の種類、技術の採用などの重要な側面を強調しています。これに加えて、市場調査レポートは市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界の発展に焦点を当てています。前述の側面に加えて、レポートには、近年の市場の成長に寄与するいくつかの要因が含まれています。

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