米国歯科市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（歯科消耗品{歯科修復製品[歯科インプラント及び歯科補綴物]、矯正歯科[クリアアライナー、従来型ブラケットその他]、歯内療法その他}及び歯科機器{歯科放射線機器{口腔外撮影及び口腔内撮影}、 口腔内スキャナー、歯科用レーザー、歯科用手術ナビゲーションシステム、CAD/CAM機器、歯科用チェア、歯科用ハンドピース、その他}）、エンドユーザー別（個人開業、DSO/グループ診療、その他）、および国別予測、2025-2032年

米国の歯科市場規模は2024年に135億7000万米ドルと評価された。市場は2025年の147億4000万米ドルから2032年までに309億9000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.2％を示すと予測されている。

歯科製品には、虫歯や歯周病などの歯科疾患を診断・予防・治療するための消耗品や機器が含まれます。一部の 歯科機器には、口腔内スキャナー、歯科用レーザー、CAD/CAM機器などが含まれます。消耗品には、インプラント、補綴物、矯正歯科製品などが含まれます。

米国市場の成長は、多数の現役歯科医師が大量の歯科処置に対応していることに起因し、これがさらに歯科製品の使用を促進すると予想される。例えば2023年、米国歯科医師会（ADA）は米国に202,304名の現役歯科医師が存在すると報告した。さらに、 国民の歯科治療に対する意識の高まりも、歯科医療施設への患者来院数を増加させる主要因となっており、歯科機器や消耗品の需要を促進しています。

市場における主要企業には、デンツプライ・サイロナ、アライン・テクノロジー社、シュトラウマン社、ヘンリー・シャイン社などが含まれます。これらの企業は、製品ポートフォリオの多様化を目的とした新製品投入に注力するとともに、歯科医療施設との連携により製品の安定供給を確保しています。こうした取り組みにより、主要企業は米国市場で大きなシェアを獲得すると予測されています。

市場動向

市場推進要因

口腔衛生への高い意識と技術進歩が市場成長を牽引

米国では人口の大半が口腔衛生の重要性を認識しており、これが予防的・日常的な歯科治療の需要を後押しすると予想される。さらに、高齢化が進む同国では、修復処置、義歯、インプラントなど、より大規模な歯科治療が必要となるケースが増加しています。これにより、先進的な製品の供給に対する需要が大幅に高まっており、主要プレイヤーが新たな開発や製品投入に注力する要因となり、製品の供給拡大と市場成長を促進すると予想されます。

• 例えば、2025年2月にはデンツプライ・サイロナがオールインワン歯科インプラントソリューションとしてMIS LYNXインプラントを発表した。

こうした進歩には、デジタル技術と人工知能（AI）を統合したデバイス、口腔内スキャナー、CBCT （コーンビームコンピュータ断層撮影）、CAD/CAMシステム、レーザー歯科治療、診療管理ソフトウェア、遠隔歯科診療などが挙げられる。これにより診断能力、治療効果、快適性、アクセシビリティが向上し、歯科治療を受ける患者が増加している。さらに、進化する美容基準に後押しされ、歯のホワイトニング、ベニア、クリアアライナーなどの審美歯科治療への需要が急増している。こうした需要により歯科診療施設への患者来院が増加しており、予測期間中の米国歯科市場成長を牽引すると見込まれる。

市場の制約要因

製品リコールが市場成長を阻害する可能性

米国では、インプラント、歯内療法用器具、矯正装置などの歯科用機器・材料は厳格な規制基準の対象となる。製造上の欠陥、汚染、安全上の懸念により製品がこれらの基準を満たさない場合、リコールが実施され、多くの場合、財務的損失、法的結果、ブランド評判の毀損につながります。過去数年間、米国FDAは、誤った表示の包装や部品の故障などの問題を理由に、このような製品に対してクラスIおよびクラスIIのリコールを発令しています。

• 例えば2023年12月には、口腔インプラント治療におけるデジタル印象採得システム「TruScan Body」に対し、クラス2医療機器リコール（CN38SB）が発令されました。このリコールは主に欠陥および品質問題によるもので、歯科用スキャナーが正常にスキャンできなかったことが原因でした。

こうした事態は、医療提供者による歯科製品の採用を抑制すると予想されます。さらに、こうした頻繁なリコールは製品承認や発売の遅延を招き、研究開発投資やサプライチェーンの継続性に影響を与え、今後数年間の市場成長を阻害すると予想される。

市場機会

デジタル歯科ツールの普及拡大が収益性の高い機会を創出

近年、口腔内スキャナー、3Dプリンティング、AI搭載診断ソフトウェアなどのデジタル歯科ツールの採用拡大により、ワークフローの効率化、精度の向上、患者体験の向上が実現している。さらに、 審美歯科やクリアアライナーも、笑顔の改善を求める人々が増えるにつれて人気が高まっています。これは、個人に合わせた歯科製品を製造するためのデジタル歯科ツールの需要も押し上げると予想されます。

• 例えば、2025 年現在、ブライアント ST デンタル社によれば、美容歯科医は米国で年間 5,000 万件以上の美容処置を行っているとのことです。

さらに、公衆衛生キャンペーンや技術の進歩に支えられ、予防歯科や早期介入への関心が高まっていることで、定期検診や積極的な口腔ケアが増加し、口腔内スキャナー、口腔内カメラ、その他のソリューションなどのデジタル歯科ツールが活用されるようになる可能性があります。このような状況により、予測期間中は、主要企業が米国市場でデジタル歯科製品のポートフォリオを拡大する絶好の機会となることが予想されます。

市場の課題

高コストと人材不足が市場拡大の主要な障壁に

人件費、消耗品、 および設備を含む運営コストの上昇は、歯科診療所の利益率を制限する可能性があり、これが導入の妨げになると予想されます。さらに、新しい歯科技術の導入コストの高さは、特に小規模な独立診療所にとって、投資を行い競争力を維持する上での障壁となり得ます。加えて、メディケイド/メディケアによる歯科処置の適用範囲は限定的であり、患者の大半が自己負担に頼らざるを得ない状況です。これは、米国の地方診療所における高価な歯科処置の導入を阻害すると予想されます。

さらに、米国地方コミュニティにおける人材不足は、診療予約の確保や診療所の効率性に影響を与え、歯科施設が歯科処置に対する需要増加に対応する能力を制限すると予想される。これらの要因は、米国市場における歯科機器および消耗品の導入に重大な課題をもたらすと予想される。p>

米国歯科市場の動向

歯科分野における人工知能（AI）の統合が重要なトレンドとして台頭

米国では、歯科専門家が診断精度向上、特に齲蝕（う蝕）、歯周病、口腔癌の初期兆候の検出のために、AI搭載の画像診断システムやソフトウェアツールをますます採用しています。こうした需要に応え、複数の企業が歯科診療現場の臨床ワークフロー改善を目的としたAI搭載歯科ソフトウェアを開発中です。

• 例えば、Overjet社が2025年3月に発表した記事によれば、同社のIRISソフトウェアは、虫歯や歯周病などの歯科疾患を前例のない精度で検出・診断・治療する歯科医を支援するよう設計されている。

さらに、デジタル矯正分野における人工知能（AI）の活用も拡大している。例えば、人工知能（AI）の活用が拡大していることが、その普及をさらに加速させ、主要プレイヤーに先進的なソフトウェアやシステムの開発を促しています。さらに、人工知能 (AI)は遠隔歯科診療において重要な役割を果たしており、遠隔診断や仮想診療を可能にしています。これは歯科テックスタートアップへの投資増加によってさらに強化されています。

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COVID-19の影響

患者来院数の減少とサプライチェーンの混乱が業界拡大に悪影響

米国市場は2020年のCOVID-19パンデミック期間中にマイナス成長を記録した。この減少は主に歯科診療施設への患者来院減少による歯科製品利用の低下が原因である。さらに、サプライチェーンの混乱により国内での先進製品の入手可能性が低下し、市場成長の大幅な減速につながった。

しかし2021年には、歯科医院への患者来院数増加と歯科処置の増加により、前年の不足分を補う形で市場は急成長を遂げた。さらに、歯科疾患の有病率上昇と歯科製品の技術進歩により、市場は大幅な成長が見込まれている。

セグメント分析

種類別

歯科インプラント処置の増加により、歯科消耗品セグメントが市場を牽引

種類別では、市場は歯科消耗品と歯科機器に区分される。

歯科消耗品セグメントは2024年に最大の市場シェアを占めました。このセグメントの成長は主に、国内の歯科医療現場におけるインプラント手術や審美歯科治療などの歯科処置の増加に起因しています。これによりインプラント、矯正装置、クラウンなどの消耗品需要が急増し、セグメント成長を牽引すると予想されます。

• 例えば、Blyss Cosmetic & Restorative Dentistryが2023年1月に発表した記事によると、米国インプラント歯科学会（AAID）は、米国で300万人以上が 歯科インプラントを装着しており、その数は年々増加している。

歯科機器セグメントは2024年において比較的低いシェアを占めた。このセグメントの成長は、国内における歯科用放射線機器の使用増加に起因する。この使用増加は主に、さらなる合併症を防ぐための早期歯科診断に対する高い需要によって促進されている。これに対応し、主要企業は製品の可用性を高め市場競争を促進するため、新製品を投入している。

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エンドユーザー別

個人開業診療所への患者来院増加が先進機器需要を牽引

エンドユーザー別では、市場は個人開業診療所、DSO/グループ診療所、その他に区分される。

2024年には個人開業医セグメントが市場を支配しました。このセグメントの成長は、アクセスの容易さと歯科医と患者のコミュニケーションの質の高さから、歯内療法、インプラント治療、補綴治療などの歯科処置のためにこれらの施設を訪れる患者が増加したことによるものです。これにより、高まる需要に対応するため、これらの施設における歯科製品の普及が進むと予想されます。

DSO/グループ診療セグメントは2024年に第2位の市場シェアを占めた。このセグメントの成長は、国内で歯科支援組織（DSO）に加盟する歯科医の増加に起因する。複数のメンバーが在籍するDSOは、診療業務だけでなく、請求業務、マーケティング、人事などの管理業務や非臨床業務も支援している。これにより、米国の歯科医師は管理業務の負担が軽減され、患者ケアにより集中できるようになり、ワークライフバランスも改善されたため、DSOへの加盟が促進されている。DSOに所属する歯科医師の増加は、歯科治療に対する需要の増加に対応することが期待されている。

• 米国歯科医師会（ADA）の公表データによると、2023年時点で米国の歯科医師の10人に1人以上（14.0%）がDSOに所属していた。

競争環境

主要市場プレイヤー

デンツプライ・サイロナとヘンリー・シャイン、強力な製品ポートフォリオで米国市場をリード

米国市場は半集中構造が顕著であった。デンツプライ・サイロナ、アライン・テクノロジー社、 インスティトゥート・ストローマンAG、ヘンリー・シャイン社が2024年の米国歯科市場シェアの大部分を占めた。このシェアは、米国における確立された存在感、強力な研究開発活動、そして多様な製品ポートフォリオに起因する。さらに、これらの企業は戦略的買収や提携を通じた事業拡大に向けた様々な戦略を実行している。

その他の主要企業には、コロテーン、アーゲン・コーポレーション、3M、ジマー・バイオメット、その他中小規模のプレイヤーが含まれる。これらの企業は、予測期間中に大幅な市場シェアを獲得するため、製品展開の拡大と地理的プレゼンスの強化を目的として、他の市場プレイヤーとの提携を進めている。

米国における主要歯科企業一覧：

• デンツプライ・シローナ（米国）
• アライン・テクノロジー社（米国）
• SHOFU INC.（日本）
• VATECH（韓国）
• Anson Dental Supply （米国）
• 3M (米国)
• Zimmer Biomet (米国)
• Institut Straumann AG (スイス)
• Ultradent Products Inc. (米国)
• ビアン・エア・メディカル・テクノロジーズ（スイス）

業界の主な動向：

• 2025年3月 – デンツプライ・シローナは、世界口腔保健デーに口腔保健の啓発活動を行うため、FDI世界歯科連盟と協力しました。
• 2024年9月 – デンツプライ・シローナは、DS Coreクラウドプラットフォームを搭載した革新的な口腔内スキャナー「Primescan 2」を発売しました。
• 2022年10月 – FlashForge USAは、歯科用3Dプリント技術を搭載した新素材対応「ハンターズシステム」を発表。クラウン、ブリッジをはじめとする歯科部品など、幅広い製造用途に対応します。
• 2022年5月 – アライン・テクノロジー社はアサナ社と提携し、米国におけるインビザライン認定医向けの新ワークフローソリューションを提供開始。
• 2022年1月 – SoftSmile Inc.は、AI搭載ソフトウェアビジョンによる精密なアライナー治療計画の作成技術について、FDA 510(k)認可を取得。同技術は先進的な3Dプリント技術で製造される。

レポート対象範囲

本市場レポートでは、競争環境や市場セグメントなどの主要要素に関する詳細な分析を掲載しています。さらに、市場を牽引する要因、トレンド、その他の重要な知見に関する情報を提供します。加えて、主要企業のプロファイルを紹介し、過去数年間の市場拡大に寄与した様々な要因を明らかにします。

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