デジタル歯科市場規模、シェア及び業界分析、製品タイプ別［機器（CAD/CAMシステム{ミリングマシン、3Dプリンター}、歯科用イメージング{口腔外撮影、パノラマ・セファロシステム、3D CBCTシステム}、口腔内イメージング{X線システム、口腔内センサー、 口腔内光刺激蛍光システム、口腔内カメラ]、口腔内スキャナー、外科ナビゲーションシステム）、ソフトウェア別）、用途別（インプラント学、矯正歯科、口腔外科・顎顔面外科）、エンドユーザー別（歯科医院・病院、歯科技工所）、および地域別予測、2024-2032年

世界のデジタル歯科市場規模は2023年に40億米ドルと評価された。市場は2024年の46億米ドルから2032年までに92億2000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.1%を示すと予測されている。北米は2023年に38.75%の市場シェアを占め、世界のデジタル歯科市場を支配した。

デジタル歯科市場は、デジタルソリューションを通じて歯科診療の機能性を高める、コンピューター制御のデバイスやソフトウェアを幅広く包含する。これらのツールは精密な治療計画と実施を可能にし、従来手法に伴う時間と複雑さを大幅に削減する。市場にはCAD/CAMシステム、口腔内スキャナーや3Dイメージング、診療管理・治療計画用歯科ソフトウェアなどが含まれる。これらのデジタル歯科ツールは、歯科インプラント、根管治療、矯正治療、スマイルデザイン改造、感染歯の抜歯、審美的な充填治療などに応用されている。

世界のデジタル歯科市場における収益は、今後数年間で大幅に成長すると予測されています。歯科疾患の増加傾向と様々な技術的進歩が相まって、市場成長を牽引すると見込まれています。さらに、デジタル機器の利点に対する認識の高まりが市場成長を促進すると予想されます。患者は治療選択肢についてより多くの情報を得ているため、デジタル技術を活用した先進的な歯科ソリューションへの需要が高まっている。さらに、審美歯科への関心の高まりが、審美処置に対してカスタマイズ可能で精密なアプローチを提供するデジタル歯科ソリューションの採用を促進すると予想される。

世界的なCOVID-19パンデミックの影響で、主に歯科処置などの選択的手術の延期により、市場に大きな悪影響が生じた。イングランドの国民保健サービス（NHS）が発表したデータによると、定期的な歯科治療を必要とする患者の数は、2020年3月の240万人から2020年4月には30万人まで減少した。2021年には、定期的な歯科治療を必要とする患者の数は240万人から30万人まで減少した。（NHS）のデータによると、イングランドでは定期歯科治療を必要とする患者数が2020年3月の240万人から同年4月には30万人に減少した。2021年には、歯科サービスへの需要は、世界的にロックダウン規制が緩和されたことでピークに達しました。さらに、市場は2023年にパンデミック前の水準に回復し、技術革新、新製品の投入、主要プレイヤーによる投資増加を背景に、今後数年間で成長が見込まれています。

日本のデジタルデンティストリー市場インサイト

日本では、高齢化の進展と口腔医療の高度化を背景に、デジタルデンティストリー（歯科デジタル化）への関心が急速に高まっています。口腔内スキャナー、CAD/CAM、3Dプリンティング、デジタル画像診断などの技術は、治療精度の向上、患者負担の軽減、診療ワークフロー効率化に大きく寄与しています。また、グローバルで進むAI診断サポートやクラウド型データ管理の革新は、日本の歯科クリニックやラボに新たな価値提供の機会をもたらし、より高品質で効率的な歯科医療の実現を後押ししています。

世界のデジタル歯科市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：40億米ドル
• 2024年市場規模：46億米ドル
• 2032年予測市場規模：92億2,000万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 9.1%

市場シェア：

• 北米は2023年に38.75%のシェアでデジタル歯科市場を支配しました。これは、歯科診療におけるデジタルツールの高い採用率、CAD/CAMシステムと3Dプリンティングの技術進歩、審美歯科処置への需要増加が牽引しています。
• 製品タイプ別では、歯科疾患の増加、補綴物設計向け先進システムの導入拡大、ワークフロー効率と精度を向上させる製品の継続的な投入により、機器セグメントが最大の市場シェアを維持すると予想される。

主要国のハイライト：

• 米国：高度な審美歯科処置に対する患者の選好の高まりと、デジタル歯科ソリューション分野の主要プレイヤーによる継続的なイノベーションが市場普及を促進しています。
• 欧州：歯科疾患リスクのある高齢人口の増加と、歯科修復保険制度の支援体制が地域成長を牽引しています。
• 中国：歯科医院ネットワークの拡大とデジタル歯科インフラへの投資増加が、先進的な歯科機器・ソフトウェアの市場需要を促進しています。
• 日本：医療現場における技術統合への重点的取り組みと、精度・患者快適性への強い注力が相まって、デジタル歯科ソリューションの導入を推進しています。

デジタル歯科市場の動向

デジタル口腔内スキャナーへの移行が市場成長を牽引

デジタル口腔内スキャナー（IOS）への移行は、歯科分野における重要な転換点です。この変化は、技術進歩、患者体験の向上、歯科診療の効率化追求など、様々な要因によって推進されています。

口腔内カメラのこうした拡張機能は診断精度を高め、歯科医師が問題を早期に発見し、より精密な治療計画を立てることを可能にします。 これらの口腔内スキャナーによって可能となるデジタルワークフローは、クラウンやブリッジなどの歯科修復物の設計・製造のためのCAD/CAMシステムとの統合を実現します。こうした利点と製品発売数の増加が、世界的な市場動向を支えています。

• 例えば、2024年6月にはオムニビジョンが三次元口腔内歯科スキャナー向けの新カメラモジュール「OCH2B30」を発表した。

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デジタル歯科市場の成長要因

審美歯科需要の高まりがデジタル歯科市場の成長を促進

審美歯科市場（100223）の成長は、歯科治療費の増加や審美性への注目など複数の要因によって牽引されています。これにより、インプラントやベニアなどの処置に対する需要が高まっています。" target="_blank" rel="noopener">審美歯科市場の成長は、歯科治療費の増加や審美性への注目など、いくつかの要因によって推進されています。これにより、インプラント、ベニア、クラウン、歯のホワイトニング、目立たない矯正装置などの処置に対する需要が高まっています。これらの処置には、設計や製作のために3Dイメージング用のデジタルツールが必要となることが多く、これにより歯科分野におけるデジタルツールの需要が促進されると予想されます。

• 例えば、米国補綴歯科学会のデータによると、米国では年間約230万本のインプラント支持クラウンが製造されている。審美性への関心の高まりによるこうした需要増が、市場成長を促進すると予想される。

審美目的で多様な歯科治療を求める人口の増加に伴い、3D印象採得、診断、治療ナビゲーション用のデジタル歯科ツールの需要拡大が見込まれます。さらに、主要企業による先進システムの導入が近い将来の市場成長を大幅に促進すると予想されます。これにより、世界市場の収益拡大が期待されます。

技術革新が市場成長を牽引

歯科診療へのデジタルツール導入は、ワークフロー効率と患者治療成果の大幅な改善をもたらした。印象採取から修復物の設計・製造に至る歯科治療のデジタル化により、歯科医はより迅速かつ正確な治療を提供できるようになった。さらに、技術的に高度な製品の登場は、適合性の向上、審美性の改善、患者の快適性と満足度を高める精密性とカスタマイズ能力を強化している。

• 例えば、2021年12月にはストラタシス社が歯科業界向け3Dプリンティングソリューション群に「Origin One Dental」と呼ばれる歯科用3Dプリンターを追加した。こうした先進製品の投入は、近い将来におけるこれらのツールや機器の導入促進につながると見込まれる。

こうした革新は進化を続けており、歯科処置の洗練化と患者ケア水準の向上に伴い、市場はさらに成長すると予想される。加えて、即時歯修復への需要増加が市場成長を牽引すると見込まれる。術前計画や補綴物設計に関わるプロセスを効率化するCAD/CAM、CBCT、3Dプリンティングなどのデジタルワークフローソリューションの採用も、市場成長を促進すると予測される。

抑制要因

デジタルシステムの高コストがデジタル歯科の成長を阻害する可能性

歯科用CAD/CAMシステムの高コスト、特に発展途上国におけるそれは、市場成長を著しく阻害している。精度と効率の向上を目的とした最近の革新にもかかわらず、必要なソフトウェアと機器への初期投資は依然として法外なほど高額である。

• 例えば、All3DPが2023年9月に発表したデータによると、CAD/CAMシステム（完全版）の平均コストは9万米ドルから11万2千米ドルの範囲である。

このような高額な価格は、多くの歯科医院がこうした投資を負担できない新興国における普及を制限する可能性がある。さらに、多くの国で歯科治療が保険適用外であることが問題を悪化させており、多くの歯科治療は政府や保険制度の下で必須医療サービスとみなされず、償還オプションも限られている。その結果、法外なコストと不十分な償還の組み合わせが、予測期間中の世界のデジタル歯科市場成長を阻害すると予想される。

デジタル歯科市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

新製品投入が装置セグメントの成長を促進

製品タイプ別では、デジタル歯科市場は機器とソフトウェアに分類される。機器セグメントはさらにCAD/CAMシステム、歯科用画像診断装置、口腔内撮影装置、口腔内スキャナー、 および外科ナビゲーションシステムに細分化される。CAD/CAMシステムセグメントはさらに、ミリングマシン、3Dプリンター、その他に分類される。歯科用イメージングセグメントは、口腔外イメージング、パノラマシステム、パノラマ＆セファロメトリーシステム、3D CBCTシステムに細分化される。口腔内イメージングセグメントは、X線システム、口腔内センサー、口腔内光刺激蛍光体システム、口腔内カメラに細分化される。

2023年、機器セグメントが世界のデジタル歯科市場シェアを支配した。このセグメントの成長は、世界的な歯科疾患の有病率増加によって大きく牽引されている。さらに、先進システムの採用拡大、歯科補綴物設計におけるこれらのシステムへの認知度向上、新製品の発売、可処分所得の増加が、今後数年間のセグメント拡大を推進すると予想される主要要因である。

• 例えば、2023年3月には3D Systems社が歯科分野の製品ライン強化を目的として、新たな3Dプリンタープラットフォームと新規素材を発表した。

ソフトウェアセグメントは調査期間中、より高いCAGRで成長すると予測される。この成長は、診断精度と治療計画を向上させる高解像度画像ソフトウェアや3D機能といった技術的進歩に起因する。加えて、ワークフローの効率化と生産性向上のために電子健康記録（EHR）の統合によるワークフローの効率化と生産性向上がセグメント成長を牽引すると予測される。

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用途別分析

インプラント治療分野が主導、インプラント施術件数の増加が牽引

用途別では、市場はインプラント治療、矯正歯科、口腔外科・顎顔面外科、その他に区分される。

2023年、インプラント分野が最大の市場シェアを占め、予測期間中に最も高い成長率を記録すると見込まれています。インプラント処置数の増加と無歯顎患者の増加が、この分野の成長を牽引する主要因です。さらに、市場プレイヤーによる新規インプラント導入への注力が高まっていることから、ミリングマシンや3Dプリンターなどの機器需要が促進され、セグメント成長を後押しすると予想されます。

矯正歯科セグメントは、評価期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。これは、口腔内スキャナーを用いて患者の歯列の精密な3D画像を撮影するデジタル矯正ワークフローの採用が増加していることに起因します。これらのスキャンデータは、ブラケット、アライナー、リテーナーなどの高精度な矯正装置の設計とカスタマイズを容易にし、治療プロセスを効率化します。

• 例えば、2021年12月に『Dental Press Journal of 矯正歯科誌に掲載された記事では、デジタルソリューションが矯正歯科プロセス全体を効率化し、診療時間を短縮、患者の快適性を向上させ、正確な治療を実現すると述べている。こうした利点は今後数年間のセグメント成長を促進するだろう。

矯正歯科ワークフローのデジタル化は、従来の物理的印象への依存を減らすことで、患者により快適で効率的な治療体験を提供します。さらに、透明アライナーの普及拡大は、予測期間中に矯正治療における3D画像装置の使用を促進すると予想されます。

歯内療法、歯周病学、補綴学を含むその他分野も2023年に相当な市場シェアを占めており、予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれています。この成長は、虫歯、歯周病、その他の歯科疾患の有病率上昇に起因しています。さらに、クラウン、ブリッジ、義歯などの補綴治療に対する需要の増加が、このセグメントの成長をさらに後押ししている。これらの修復物を製造するには、印象採取用のスキャナーやその他のデジタルソリューションが必要となる。

エンドユーザー別分析

大規模な患者基盤が歯科医院・病院セグメントの優位性を支える

エンドユーザー別では、市場は歯科医院・病院、歯科技工所、その他に分類される。

2023年には、歯科医院・病院セグメントが最大の収益を生み出しました。これは主に、診断・治療用デジタルソリューションの主要ユーザーであるためです。さらに、このセグメントの成長は、世界中に存在する多数の歯科医院と、歯科サービスを求める患者数の増加によって支えられています。

一方、歯科技工所セグメントは2024年から2032年にかけて急成長が見込まれています。インプラント、クリアアライナー、補綴物など様々な歯科製品への需要増加が、製造におけるデジタルツールや機器の使用拡大につながっています。さらに、数多くの新製品発売と人工歯の採用増加が、このセグメントの成長をさらに促進すると予想されます。

• 例えば、米国補綴歯科学会（ACP）の報告によれば、米国では約1億2000万人が少なくとも1本の歯を失っており、この数は今後20年間で増加すると予測されている。これにより、人工歯の需要と歯科技工所におけるデジタル歯科製品の採用が促進される見込みである。

研究機関や画像診断センターを含むその他セグメントも、調査期間中に著しい成長が見込まれています。これらの施設における診断数および口腔外科手術件数の増加が、セグメント成長を牽引する可能性が高いです。

地域別分析

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

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優位性の観点では、北米が最大の地域であり、2023年の市場規模は15億5000万米ドルでした。この地域の優位性は、歯科分野におけるデジタルツールの導入率の高さに起因しています。さらに、CAD/CAMシステム、デジタルレントゲン、3Dプリンティングにおける技術進歩が今後数年間の市場成長を牽引すると予想される。加えて、審美歯科および美容処置への需要増加が、同地域における先進的デジタルツールの導入促進要因となる見込みである。また、 地域内での先進製品の発売も市場の成長を促進すると見込まれています。

• 例えば、2024年1月にアライン・テクノロジー社は、撮影範囲が3倍広くなり、ワンドが50.0%小型化・45.0%軽量化された口腔内スキャナー「iTero Lumina」を発売し、製品ラインアップを拡充しました。

2023年時点で欧州は市場シェア第2位を占めた。歯科問題リスクを抱える高齢者の増加が、欧州市場拡大の主要な推進要因である。加えて、フランス、ドイツをはじめとする欧州諸国における歯科修復保険の普及が、同地域の成長をさらに加速させると予測される。

アジア太平洋地域は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。歯科医院数の増加が、同地域におけるデジタル歯科ソリューションの需要拡大につながると予想されます。さらに、民間企業による投資拡大と口腔衛生啓発を目的とした政府キャンペーンが、同地域の市場成長を推進する主要な要因です。加えて、先進製品の採用拡大が近い将来、市場成長を大幅に牽引すると見込まれています。

• 例えば、2021年6月にはインドのサヴィータ歯科大学が施設内に動的ナビゲーションシステムを導入した。こうした先進製品の採用が市場成長を促進すると見込まれる。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域も、医療施設の改善と口腔衛生への関心の高まりを背景に成長を遂げている。さらに、口腔疾患の高い有病率が、同地域における治療成果向上のためのデジタルソリューション導入増加につながると予測される。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーはデジタル歯科分野におけるブランド認知度向上のため買収に注力

デジタル歯科業界は分散化が進んでおり、世界市場では多数の中小規模企業が活動している。主要プレイヤーにはアライン・テクノロジー社、デンツプライ・サイロナ社、エンビスタ社などが挙げられる。これらの企業は、ブランド認知度向上と顧客基盤拡大のため、提携・協業・買収といった戦略に積極的に注力している。その結果、2023年には市場で大きなシェアを占めた。

さらに、3Shape A/SやCarestream Healthを含む企業は、未開拓地域での市場プレゼンス強化、新製品投入、ソフトウェアのアップグレードに注力している。例えば2021年12月、3Shape A/Sはリアルタイム通信や自動ケースステータス更新タイムラインなどの機能を搭載しワークフローを効率化した「3Shape Dental System」を導入した。 Medit Corp.、PLANMECA OY、J. MORITA CORP.、GC America Inc.などの他社は、新興市場への進出拡大に重点を置いています。

主要デジタル歯科企業一覧：

• 3Shape A/S (デンマーク)
• Align Technology, Inc. (米国)
• Dentsply Sirona (米国)
• Envista (米国)
• Planmeca Oy (フィンランド)
• Institut Straumann AG (スイス)
• Carestream Health (米国)
• Ivoclar Vivadent (リヒテンシュタイン)
• メディット株式会社（韓国）
• J.モリタ株式会社（日本）
• GCアメリカ社（米国）

業界の主な動向

• 2024年5月 – SprintRayは、同社のバイオマテリアル・イノベーション・ラボから開発された2種類の新しい樹脂と共に、デスクトップ型3Dプリンティングシステム「Pro 2」シリーズを発売しました。
• 2023年1月 – デンツプライ・シローナは全米歯科医師会と提携し、歯科教育における多様性の促進に取り組んだ。
• 2021年12月– ケアストリーム・デンタルLLCは、既存製品群に注力するため、スキャニング技術事業をエンビスタ・ホールディング・コーポレーションに売却する契約を締結しました。
• 2021年6月  – ケアストリーム・デンタル社はSLOWDENTISTRYと提携し、デジタル歯科技術の利用促進と最大限の活用を推進しました。
• 2019年11月 – VATECHは北米および欧州でEzSensor Waveを導入。このセンサーは画像精度と操作性を備えている。

レポート概要

本包括的レポートは、製品タイプ、用途、エンドユーザーなど様々な市場セグメントに焦点を当て、業界の詳細な分析を提供します。現在の市場動向、COVID-19の影響、新興トレンドを考慮したグローバル市場の予測を提示。さらに、各セグメントにおける市場シェアの概要と、市場拡大を促進する要因を明らかにします。競争環境、年間根管治療における主要市場動向、最近の技術革新、主要な歯科疾患の有病率についても論じています。

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