中国ビール副原料市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、種類別（未麦芽穀物［未麦芽トウモロコシ、未麦芽米、その他］、砂糖、キャッサバ、ジャガイモ、その他）、形態別（乾燥・液体）、国別予測、2025-2032年

中国のビール副原料市場規模は2024年に269億8,000万米ドルと評価された。市場は2025年の287億9,000万米ドルから2032年までに478億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.51%を示すと予測されている。 

醸造工程では、麦芽化されていない穀物、糖蜜、キャッサバ澱粉などの原料が、主原料である麦芽大麦、ホップ、酵母、水に添加物または補助原料として使用される。これらの原料は、より低コストで生産量を増加させつつ、異なる風味、香り、味わいを提供する。国内におけるビール消費量の増加が、本製品の使用に好影響を与えている。さらに近年、国内でクラフトビールの人気が急速に高まっており、ビール副原料の需要を押し上げている。全国的にクラフトブルワリーやマイクロブルワリーの数が増加傾向にあり、これが副原料の需要に影響を与える見込みだ。急速な都市化と消費者のライフスタイル変化が国内ビール産業を牽引しており、本市場に好影響をもたらすだろう。

COVID-19の影響

COVID-19下におけるサプライチェーン課題は、Eコマース売上高の成長によって相殺された

COVID-19パンデミックは中国のビール消費に悪影響を及ぼした。しかし、パンデミック期間中もビール生産が安定して継続されたため、この市場は同期間中にわずかな成長を示した。米国農務省のデータによると、飲食店やバー、店舗内飲食スペースの閉鎖により、2020年の国内ビール総販売量は前年の450億リットルから427億リットルに減少した。しかし消費者はオンライン小売店を通じてビールを購入している。その結果、オンラインプラットフォームでの各種ブランドの入手可能性が高まった。電子商取引セクターの成長は、サプライチェーンの課題克服に大きく貢献している。したがって、中国のビール業界はパンデミック期間中、緩やかな成長を経験した。

最新トレンド

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地ビール人気の高まりが製品需要に影響を与える見込み

新たな風味や味わいを求める消費者の嗜好変化に伴い、地ビール人気が全国的に急速に高まっている。近年、消費者は斬新な味わいの新製品を試す意欲を示している。さらに、消費者はクラフトビール製品へと移行しつつある。その結果、全国の一線都市および複数の新興二線都市において、クラフトビールや地ビール製品の需要が増加している。クラフトビールおよび地域生産ビールの需要増加は、米、トウモロコシ、キャッサバなどのビール副原料の需要に好影響を与えるだろう。

推進要因

生産能力の拡大に注力し、製品需要を新たな高みへ押し上げる企業

中国は世界市場における主要なビール生産国かつ消費国の一つである。米国農務省によれば、2020年に中国で醸造されたビールの量は約341億リットルに上る。全国的なビール消費量の増加に伴い、主要ビールメーカーは需要に対応するため生産能力を拡大している。これにより予測期間中にビール副原料の需要が押し上げられる見込みだ。例えば、2022年9月にはABインベブの子会社であるバドワイザーが中国福建省にクラフトビール工場を開設した。新工場は年間1万トンのクラフトビールを醸造する能力を有する。メーカーによる生産能力拡大への注力は、ビール副原料の使用に好影響を与えるだろう。

国内におけるクラフトブルワリーおよびマイクロブルワリーの増加が市場成長を牽引

クラフトビールの需要が徐々に増加していることから、業界ではクラフトブルワリーおよびマイクロブルワリーの数が急速に増加している。アイルランド食品庁（Bord Bia）によると、中国では2010年に約20のマイクロブルワリーが登録され、2017年には80に増加しました。2020年の中国におけるマイクロブルワリーの推定数は300以上でした。醸造所は生産コスト削減と生産量増加のため、副原料として米、トウモロコシ、糖蜜を使用しています。これによりビール生産の持続可能性を高めることが可能となる。したがって、国内におけるマイクロブルワリーの増加は今後数年間で市場を牽引するだろう。

抑制要因 

国内におけるビール輸入の増加が地域市場のビール副原料需要を阻害する

市場では輸入プレミアムビール製品への需要が急増している。消費者が高品質な輸入ビールを選択する傾向にあるため、中国のビール輸入量は増加している。米国農務省によると、中国の米国からのビール輸入額は2016年の808万米ドルから2020年には1,298万米ドルに増加した。このビール輸入の増加は、中国の国内ビール産業およびその原料部門に悪影響を及ぼしている。今後数年間でビール副原料の需要を阻害する可能性がある。

セグメンテーション

タイプ別

各種未麦芽穀物の容易な入手可能性がセグメント成長を牽引

タイプ別では、市場は未麦芽穀物、砂糖、キャッサバ、ジャガイモ、その他に分類される。

未発芽穀物セグメントはさらに、未発芽トウモロコシ、未発芽米、その他に分類されます。中国は世界有数の米生産国である。地域市場において未発芽米が低価格で大量に入手可能なため、醸造業者は製品添加物としてこれを活用している。未発芽米はバランスの取れた香りと中立的な味わいを提供し、醸造業者が軽やかでドライなビールを心地よい風味で生産することを可能にする。未発芽トウモロコシや大麦に比べて醸造上の技術的課題が少ない一方で、ビールに高い安定性を与える。その結果、未発芽米セグメントは未発芽穀物セグメントにおいて重要なシェアを占めている。

形態別

乾燥副原料の長期保存性が需要成長に影響を与える

形態に基づき、市場は乾燥副原料と液体副原料に分類される。

業界での高い受容性により、乾燥副原料はより大きな市場シェアを占める。フレーク、セモリナ粉、小麦粉、澱粉などの乾燥形態の副原料は、液体副原料と比較して保存期間の安定性が高い。さらに、これらの副原料は液体副原料よりも安価である。したがって、これらの要因が今後数年間の乾燥副原料の需要に好影響を与える見込みである。

主要業界プレイヤー

競争優位性獲得に向けた新製品投入と基盤拡大への注力

中国のビール業界は少数の企業によって統合されている。雪花ビール（中国資源控股）、バドワイザー（アンハイザー・ブッシュ・インベブ）、青島ビール（青島ビール）、ハルビンビール（アンハイザー・ブッシュ・インベブ）、燕京ビール（北京燕京醸造）などの主要企業が販売量の大部分を占めている。強力な市場基盤、広範な顧客基盤、豊富な製品ライン、全国的な強力なサプライヤーネットワークにより、これらの企業は業界での優位性を維持し続けている。全国的なビール需要の増加に伴い、各社は革新的な味わいの新製品を投入し、市場での存在感を強化している。さらに、需要拡大に対応するための基盤拡大に注力することで、競争優位性の獲得をさらに後押ししている。したがって、各社は米や砂糖などのビール副原料の需要を喚起するため、新製品投入と生産基盤拡大に注力している。

主要企業プロファイル一覧： 

• 中国資源ビール（ホールディングス）有限公司（香港）
• 青島ビール株式会社（中国）
• アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV（ベルギー）
• コンステレーション・ブランズ社（米国）
• 北京燕京ビールグループ株式会社（中国）
• カールスバーグA/S（デンマーク）
• 広州珠江酒業有限公司（中国）
• 台湾酒類公司（台湾）
• 本渓龍山泉ビール有限公司（中国）
• サンミゲル醸造香港有限公司（中国）

業界の主な動向:

• 2023年2月: ABインベブSAの子会社ビールブランドであるバドワイザーは、四川省人民政府と1,500万米ドルを投資し、2024年までに現地生産のプレミアムビール3種類を発売する契約を締結した。
• 2023年2月：英国の多国籍クラフトビール醸造所ブルードッグはバドワイザーと提携契約を締結。バドワイザーとの合弁事業「ブルードッグ」は中国市場でパンクIPAをはじめとするビールの販売開始を目指す。
• 2020年1月：台湾の醸造会社である台湾酒類公司は、5月20日の蔡英文総統の第二期就任を記念し、限定版のビールおよび酒類製品シリーズを発売した。

レポート内容

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本調査レポートは、中国ビール副原料市場におけるシェア、規模、市場セグメンテーション、および市場内の全セグメントにおける成長率の詳細な分析とともに、定性的・定量的市場洞察を提供します。また、中国市場に関する詳細な業界分析も含まれています。本レポートでは、関連市場の概観、市場動向、SWOT分析、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、主要市場トレンド、競争環境など、様々な重要な洞察を提供します。

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