可塑剤市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（フタル酸系及び非フタル酸系）、用途別（電線・ケーブル、床材・壁装材、フィルム・シート、消費財、コーティング布、その他）、地域別予測（2023-2030年）

世界の可塑剤市場規模は2022年に173億4000万米ドルと評価され、2023年の179億9000万米ドルから2030年までに238億8000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.1％を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2022年に59.17%の市場シェアを占め、可塑剤市場を支配した。

可塑剤市場は急速に成長している産業であり、様々なプラスチック材料の柔軟性を向上させるために使用される化学物質の生産を伴う。自動車、建設、包装などの産業における幅広い用途での使用が製品需要を牽引している。フタル酸エステル、アジピン酸エステル、トリメリト酸エステルは市場で最も一般的に使用される材料の一部である。環境に優しいバイオベース可塑剤への需要の高まりも、市場への新製品導入につながっている。

現在、アジア太平洋地域が可塑剤の最大の消費地であり、次いで欧州、北米が続いています。様々な産業におけるプラスチック製品需要の増加を背景に、今後数年間は市場の着実な成長が継続すると予想されます。

日本の可塑剤市場インサイト

日本では、自動車、建材、電子機器、包装材など幅広い産業で柔軟性や加工性を高める可塑剤の需要が安定して推移しています。環境配慮型製品への関心が高まる中、低環境負荷タイプや安全性の高い代替可塑剤へのシフトが進み、品質向上と持続可能性の両立が重要なテーマとなっています。世界的な化学産業の技術革新は、日本企業にとって高性能かつ環境に優しい可塑剤を採用し、製品価値と競争力を高める絶好の機会を提供しています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミック下における供給網の停滞と物流削減が世界市場に影響

COVID-19パンデミックは可塑剤業界に重大な影響を与え、様々な課題と混乱を引き起こしました。業界が直面した主要な課題の一つは、グローバルサプライチェーンの混乱による原材料不足でした。パンデミックにより複数の製造施設が閉鎖され、原材料不足と生産能力の低下が生じました。自動車産業や建設産業の混乱によるプラスチック製品需要の減少も、製品需要に影響を与えた。個人用保護具や医療用品などのプラスチック製品への需要が、短期的には可塑剤需要を押し上げる要因となった。

しかし、世界が新たな日常に適応するにつれ、業界は徐々に回復すると予測されていました。

世界の可塑剤市場概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2022年市場規模：173億4000万米ドル
• 2023年市場規模：179億9000万米ドル
• 2030年予測市場規模：238億8000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2023年～2030年 4.1%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、建設活動の拡大、都市化の進展、中国やインドなどの新興経済国における柔軟性PVC製品への需要増加を背景に、2022年に59.17%のシェアで可塑剤市場を支配しました。
• 種類別では、フタル酸系可塑剤が予測期間を通じて最大の市場シェアを維持すると見込まれる。建設、自動車、医療分野での幅広い用途とコスト効率の高さが要因である。

主要国の動向：

• 中国：急速な都市化とインフラ整備の進展が、特に建設および電線・ケーブル分野におけるフタル酸系可塑剤の消費を牽引し続けている。
• 米国：自動車および医療分野における軟質PVCの需要高が着実な成長を支えている。フタル酸系代替品への規制的焦点も市場形成に影響を与えている。
• インド：不動産・インフラプロジェクトの急増により、PVC系パイプ、床材、電気機器用途における可塑剤需要が拡大中。
• 欧州：フタル酸系から非フタル酸系・バイオベース可塑剤への移行を求める強力な規制圧力により、イノベーションと持続可能な製品開発が促進されている。

可塑剤市場の動向

非フタル酸系可塑剤への移行が急激な勢いを増し、新たな潮流を形成中

フタル酸エステル類が人体や環境に及ぼす有害な影響に対する認識が高まっていることから、近年、非フタル酸系可塑剤への移行が顕著に進んでいる。フタル酸エステル類は、プラスチックの柔軟性と耐久性を高める可塑剤として広く使用されています。しかし、生殖機能や発育障害を含む複数の健康問題との関連性が指摘されています。非フタル酸系可塑剤は、従来のフタル酸系可塑剤に比べ、安全性が高く環境に優しい代替品と見なされています。再生可能資源から製造され、生分解性を持つため、より持続可能な選択肢となります。また毒性が低く、健康問題を引き起こすリスクも低い。

非フタル酸系可塑剤への移行は、政府規制、消費者需要、企業の持続可能性イニシアチブなど様々な要因によって推進されている。多くの国が消費財におけるフタル酸類の使用を制限する規制を導入しており、これにより企業はより安全な代替品を探すことを余儀なくされている。加えて、消費者は購入する製品の環境・健康への影響をますます意識するようになり、より安全で持続可能な製品を選択しています。持続可能な取り組みを採用する企業が増えるにつれ、非フタル酸系可塑剤への移行は今後数年間も継続すると予想されます。この傾向は、革新的で環境に優しい可塑剤の開発に新たな機会を生み出し、世界の可塑剤産業の成長をさらに促進すると予想されます。アジア太平洋地域では、2021年の98億6000万米ドルから2022年には132億6000万米ドルへと成長が見られました。

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可塑剤市場の成長要因

建設・自動車産業を中心に多様な最終用途産業からの需要拡大が製品採用を急増させる

可塑剤は、プラスチックの柔軟性、耐久性、加工性を向上させるために使用される化学添加剤です。建設、自動車、包装など様々な最終用途産業で広く使用されています。これらの産業における製品需要の増加は、プラスチックの性能と特性を向上させる能力に起因しています。建設業界では、可塑剤は主にコンクリートやモルタルの製造に使用され、その作業性と耐久性を向上させます。混合に必要な水分量を減らすのに役立ち、その結果、より強固で密度の高いコンクリートが得られます。さらに、製品の混合や輸送に必要なエネルギー消費量の削減にも寄与します。

自動車産業では、ダッシュボード、ドアパネル、バンパーなど内外装部品の製造に可塑剤が使用されます。これらの部品の柔軟性、耐衝撃性、熱安定性を向上させ、耐久性と長寿命化を実現します。包装業界では、食品やその他の消費財の包装・保護に使用される柔軟なフィルムやシートの製造に可塑剤が用いられます。これらのフィルムの柔軟性と耐久性を向上させ、引き裂きや穿孔に対する耐性を高めます。

様々な最終用途産業における可塑剤の需要増加は、プラスチックの特性と性能を向上させるため、今後数年間も継続すると予想されます。さらに、環境に優しく持続可能な可塑剤の開発は、業界に新たな成長機会をもたらすと見込まれています。

抑制要因

フタル酸系可塑剤の使用に関する厳格な規制が市場成長を阻害する可能性

フタル酸系可塑剤は、柔軟性、耐久性、透明性といったプラスチックの物理的特性を向上させる能力から、玩具、食品包装、床材、医療機器など様々なプラスチック製品に広く使用されてきました。しかし、 その潜在的な健康・環境リスクに対する懸念の高まりから、使用に対する厳格な規制が導入されている。フタル酸系可塑剤は、発育毒性・生殖毒性、内分泌かく乱作用、発がん性など、様々な健康被害との関連性が指摘されている。さらに、これらの可塑剤は生分解性がなく、環境中で長期間残留するため、野生生物や生態系への脅威となっている。

こうした懸念に対処するため、世界各国の規制当局は、特に乳幼児向け製品を含む様々な製品におけるフタル酸系可塑剤の使用制限を課している。例えば欧州連合（EU）は玩具や育児用品における特定フタル酸類の使用を禁止し、米国では子供用玩具や育児用品における一部フタル酸類の使用を制限している。こうした規制の結果、メーカーはより安全で環境に優しい代替可塑剤をますます模索している。この傾向は、将来的にフタル酸系可塑剤の市場シェア低下につながる可能性がある。

可塑剤市場のセグメント分析

タイプ別分析

フタル酸エステル系セグメントは、様々な産業における可塑剤としての有効性から支配的なシェアを占める

タイプ別では、市場はフタル酸エステル系と非フタル酸エステル系に分類される。

フタル酸エステル系セグメントが市場を支配している。フタル酸エステルはプラスチック製造に広く使用される化学添加剤の一種である。プラスチックの柔軟性、耐久性、耐摩耗性を高める上で重要な役割を果たすため、建設、自動車、包装、医療など様々な産業で高い需要がある。さらに、フタル酸系タイプは低コストかつ汎用性が高いため、多くの用途で使用されています。パイプ、ケーブル、床材などのPVC製品の製造や、点滴バッグやチューブなどの医療機器の製造に用いられます。これらの製品に柔軟性と耐久性を提供し、医療現場での安全かつ効果的な使用を可能にします。

非フタル酸系可塑剤は、その汎用性と安全性から幅広い産業で使用されています。これらの可塑剤は製品に柔軟性と耐久性を付与し、様々な環境下での安全かつ効果的な使用を可能にします。自動車産業では、ダッシュボードやシートカバーを含む車内内装品の製造に非フタル酸系が使用されます。また包装業界では、食品包装などの柔軟な包装材料の製造にも用いられます。さらに、医療業界ではチューブや弾性バッグなどの医療機器製造に非フタル酸系材料が使用されています。これは予測期間において本製品の最も急速な成長を示す分野です。

用途別分析

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電線・ケーブル分野は安全性・有効性により主要シェアを占める

用途別では、市場は電線・ケーブル、床材・壁装材、フィルム・シート、消費財、コーティング布、その他に細分化される。

電線・ケーブル分野は圧倒的なシェアを占め、可塑剤に対する需要が顕著である。PVCベースの電線・ケーブルは、製品に柔軟性と耐久性を付与するため可塑剤溶液を必要とする。非フタル酸系可塑剤は、その安全性と有効性からこの業界で広く採用されています。これらは電線・ケーブル用の高品質なPVC絶縁体および被覆材の製造に使用され、電力伝送、通信、自動車産業など幅広い用途に適しています。これは電線・ケーブルの安全性と信頼性を確保する上で重要な役割を果たし、様々な産業にとって不可欠な構成要素となっています。

• 床材・壁材セグメントは2022年に20.37%のシェアを占めると予測される。

床材・壁装材セグメントは顕著な市場シェアを占めており、予測期間中に著しい成長率で拡大すると見込まれています。可塑剤は、ビニール床材、壁装材、その他のプラスチック材料に添加され、性能と外観を向上させるため、床材・壁装材産業で広く使用されています。フタル酸フリー可塑剤は安全性からこの業界で好まれる傾向にある。これらは住宅、商業施設、産業施設など幅広い用途に適した高品質な床材・壁装材製品の製造に使用される。これにより製品は高歩行負荷、湿気、その他の環境要因に耐えられ、様々な環境下で信頼性と耐久性を発揮する。この特性が今後数年間の市場拡大を後押しする見込みである。

地域別インサイト

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象に市場調査を実施しました。

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アジア太平洋地域は可塑剤の主要消費地であり、世界市場で圧倒的なシェアを占めています。同地域における製品需要は、建設産業の成長、都市化の進展、および住民の可処分所得増加によって牽引されています。また、中国やインドなど複数の新興経済国が位置するこの地域では、PVCベース製品の需要が急増しており、これが可塑剤需要を促進しています。

北米市場は今後数年間で著しい成長が見込まれる。米国は北米市場において主要な貢献国であり、大きなシェアを占めている。建設、自動車、医療など様々な最終用途産業における軟質PVCの需要増加が、北米市場成長の主要な推進要因として挙げられている。

• 米国では、床材・壁材セグメントが2022年に20.41%の市場シェアを占めると推定される。

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過去10年間で欧州は著しい産業発展を記録した。環境に優しくフタル酸エステル系可塑剤を含まない製品の需要増加が欧州市場の主要トレンドと見なされている。従来のフタル酸エステル系製品に伴う環境・健康リスクへの懸念が高まる中、同地域のメーカーはフタル酸エステル系不使用およびバイオベース可塑剤の開発に注力している。

ラテンアメリカでは製品需要が急増しており、特に電線・ケーブル、床材・壁装材、消費財などの産業が同地域の市場成長を牽引している。メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなどの国々がラテンアメリカ市場の主要な貢献国である。

中東・アフリカ市場は、インフラ開発への投資増加とプラスチック産業の急成長により、サウジアラビアを牽引役として大幅な成長が見込まれる。同地域における自動車産業と建設活動の拡大も、今後数年間の需要拡大を後押しする見通しである。

可塑剤市場における主要企業一覧

市場での存在感を高めるため、業界プレイヤーが展開する主要戦略的取り組みは新製品開発と生産能力拡大である

市場で活動する主要企業にはBASF SE、エクソンモービル、イーストマン・ケミカル、エボニック・インダストリーズ、アビエント・コーポレーションなどがある。各社は市場での競争優位性を確保するため、生産能力拡大、合弁事業、新製品発売、提携、買収などに注力している。

BASF SEは欧州および北米で強い存在感を示している。同社は同地域における産業用特殊ソリューション石油化学製品および特殊化学品の地域最大手サプライヤーである。同様に、他の主要市場プレイヤーも強固な流通チャネル、強力な地域プレゼンス、多様な製品ラインを確立している。

主要企業プロファイル一覧：

• BASF SE（ドイツ）
• エクソンモービル社（米国）
• イーストマン・ケミカル・カンパニー (米国)
• エボニック・インダストリーズAG (ドイツ)
• 南亞塑膠工業股份有限公司（台湾）
• UPCテクノロジー株式会社（台湾）
• LG化学株式会社（韓国）
• エギョンケミカル（韓国）
• 花王株式会社（日本）
• アビエント・コーポレーション（米国）

業界の主な動向：

• 2023年8月 – ドイツの特殊化学品メーカー、ランクセスは、持続可能性推進の一環として、アジピン酸ジヒドラジド-2-エチルヘキシルエステル（ADH）と呼ばれる新たな可塑剤を発表した。この新可塑剤は再生可能原料から製造され、フタル酸エステル類や重金属を含まないため、従来の可塑剤に代わる環境に優しい代替品となる。
• 2023年6月 – KLJグループは1億4500万米ドルを投資し、可塑剤および無水フタル酸の新規生産施設を稼働開始した。グジャラート州バルーチに位置するこの新施設は インド最大級の同種施設の一つであり、年間10万トンの可塑剤と5万トンの無水フタル酸を生産する能力を有する。新施設の稼働は、KLJグループが特殊化学品のポートフォリオ拡大と、可塑剤およびその他の化学品における主要生産者としての地位強化に向けた取り組みの一環である。
• 2022年11月 – エボニックは、チェコの化学企業であるDEZAと、低粘度可塑剤であるトリイソノニルトリメリテート（TINTM）の生産に関する覚書に署名した。低粘度可塑剤であるトリイソノニルトリメライテート（TINTM）の生産に関する覚書を締結しました。本合意に基づき、エボニックはDEZAに対し、自動車内装、食品包装、医療機器など多様な用途に使用されるTINTMの製造技術を提供します。この提携により、両社は製品ポートフォリオを拡大し、欧州における特殊化学品への需要増に対応することが可能となります。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 可塑剤市場

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