米国臨床検査サービス市場規模、シェア及び業界分析、検査タイプ別（臨床化学、血液学、遺伝子検査、微生物学・細胞学、その他）、年齢層別 （小児および成人）、支払源別（公的、民間、自己負担）、サービス提供者別（病院内検査室、独立検査室、診療所内検査室、その他）、および国別予測、2024-2032年

米国の臨床検査サービス市場規模は2023年に1,017億3,000万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.3％で成長すると見込まれています。 

米国では、定期的な健康診断やその他の長期疾患に対する臨床検査の需要増加に伴い、医療支出が大幅に増加しています。同様に、成人人口における慢性疾患および感染症の発生率増加が、臨床検査サービス需要の拡大につながると予想される。また、診断手順の負担増も米国の臨床検査サービス需要に寄与している。

• Research Institute Foundation（2022年）によると、2021年時点で米国における未診断糖尿病患者数は約850万人であった。 

早期診断への意識の高まりと、公的・民間セクターによる償還支援が、市場における臨床検査サービスの採用を促進している。2020年にはCOVID-19パンデミックが市場に好影響を与えた。この好影響は、米国におけるCOVID-19検査数の増加によるものである。また、パンデミック期間中の患者来院数増加により、主要企業は収益のプラス成長を経験した。

最新動向

優れたサービス提供を目的とした検査自動化の進展

米国市場では、主要企業が自動化された臨床診断検査室および医療システムの開発に注力し、取り組みを強化している。自動化技術と先進的な機械は、臨床検査サービスにおいて普及が進んでいる。

2022年9月、Scitara CorporationはAgilent Technologies, Inc.との提携を発表し、同社のScientific Integration Platform（SIP）をAgilentのソフトウェア・情報科学部門製品群（クロマトグラフィーソフトウェアやラボワークフロー管理ソリューションを含む）と統合することを明らかにした。

市場成長要因

慢性疾患の増加が市場成長を牽引

嚢胞性線維症、鎌状赤血球症、ダウン症候群、乳がんなどの慢性疾患および感染症の有病率上昇が、臨床検査サービスの需要急増を予測させる。さらに、慢性疾患の有病率の上昇は、入院患者数の増加や医療従事者による臨床検査の処方増加にもつながっています。例えば、米国国立生物工学情報センター（NCBI）が2023年4月に発表した記事によると、米国では既存の検査の改訂版を含め、129,624種類の遺伝子検査が利用可能となっています。

こうした早期診断への大きな需要と、臨床検査サービスへの需要増加が相まって、米国の臨床検査サービス市場の成長に寄与している。

抑制要因

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臨床検査サービスへの価格圧力による市場拡大の阻害

臨床検査への需要増加は、今後数年間でいくつかの要因により阻害される可能性がある。価格圧力の高まりは主要な要因の一つであり、市場の成長を妨げると予想される。診断業界では、主に診断分野における大幅な値引きと容認できない価格設定慣行により、非常に強い価格圧力が生じている。

例えば2022年9月、米国では過去1年間に10人中4人が医療を延期しており、28.0%が医療処置を遅延またはキャンセル、17.0%が検査の価格が高すぎて処方箋を受け取らなかった。したがって、臨床検査サービスに対する価格圧力の高まりは、予測期間中の市場成長を制限すると予想される。

米国疾病予防管理センター（CDC）の2022年データによると、米国では推定2,870万人（人口の28.5%）が糖尿病と診断されており、約850万人が未診断の状態にある。

セグメンテーション

検査種別別分析

検査種別に基づき、市場は臨床化学検査、血液学検査、遺伝子検査、微生物学・細胞診検査、その他に区分される。

2022年には臨床化学セグメントが最大のシェアを占めました。これは主に、米国全体で心血管疾患、糖尿病、ホルモン障害の有病率が増加しているためです。さらに、国内の診断検査室数の急増が、将来の市場を牽引すると予想されます。

• 例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）が2023年5月に発表した記事によると、米国では毎年約80万5000人が心臓発作を起こし、20歳以上の成人の約20人に1人が冠動脈疾患（CAD）を患っている。

臨床化学検査が必要な慢性疾患の症例増加が、米国市場の拡大に寄与すると見込まれる。

年齢別分析

年齢層に基づき、市場は小児と成人に区分される。

2022年時点では成人セグメントが比較的大きなシェアを占めた。このセグメントの成長は、臨床検査室を訪れる成人患者数の増加に起因しており、予測期間中のセグメント成長を牽引すると見込まれる。成人または高齢者層は慢性疾患や感染症にかかりやすい。また、成人における心臓疾患や結核症例の増加も米国市場の成長を促進すると予想される。

• 例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）が2023年3月に発表した報告書によると、2022年に米国で報告された結核感染症例数は8,300件であり、2021年の報告症例数7,874件を上回った。

支払源別分析

支払源に基づき、市場は公的、民間、自己負担に区分される。

2022年には公的セグメントがより大きなシェアを占めた。これは、政府機関や主要な公的機関による健康保険の提供増加と、主に低所得者層や家族を対象とした大幅な割引などの特典が要因である。

• 例えば、ピーター・G・ピーターソン財団が2023年に発表した記事によると、メディケアやメディケイドなどの米国政府保険プログラムは、国内医療支出の約42.0％（1.8兆米ドル）を占めています。

サービス提供者別分析

サービス提供者別では、病院内検査室、独立検査室、診療所内検査室、その他に分類される。

2022年には病院内検査室セグメントが大きなシェアを占めました。このセグメントの成長は、主要市場プレイヤーと病院検査室との連携が増加し、患者に技術的に高度な検査とサービスを提供していることに起因します。さらに、全米の病院における患者入院数の増加が、将来のセグメント成長を牽引すると予想されます。

• 例えば、Sharps Compliance, Inc.が2021年に発表した記事によると、病院内検査室は米国全体の検査量の約5.0%を占め、55.0%の検査を実施している。

主要業界プレイヤー

競争環境に関しては、確立されたサービス企業と新興サービス企業が市場に存在しています。2022年時点で、ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ（LCA）、クエスト・ダイアグノスティックス（Quest Diagnostics）、ユーロフィンズ・サイエンティフィック（Eurofins Scientific）が米国臨床検査サービス市場シェアを支配していました。これらの企業が頂点に位置するのは、堅牢なサービスポートフォリオと米国市場における強固な基盤によるものです。2020年4月時点で、ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカは1日あたり約35,000～40,000件の検査を実施していた。

米国市場で相当な存在感を示すその他の企業には、イルミナ社、アラップ・ラボラトリーズ、ネオジェノミクス・ラボラトリーズ社、ソニック・ヘルスケア社などが含まれる。戦略的取り組みの増加により、各社は市場での存在感を強化できると予想される。

主要企業プロファイル一覧：

• ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ（米国）
• クエスト・ダイアグノスティックス・インコーポレイテッド（米国）
• イルミナ社（米国）
• ユーロフィンズ・サイエンティフィック（ルクセンブルク）
• UNILABS (A.P. Moller Holding A/S) (スイス)
• NeoGenomics Laboratories, Inc. (米国)
• ARUP Laboratories（米国）
• Sonic Healthcare Limited（オーストラリア）

業界の主な動向: 

• 2023年3月- イルミナ社とミリアド・ジェネティクス社は、米国における腫瘍学領域の相同組換え欠損（HRD）検査へのアクセスと利用可能性を拡大するため、戦略的提携を強化しました。
• 2022年7月- ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ（LCA）は、米国疾病予防管理センター（CDC）のオルソポックスウイルス検査を用いたサル痘検査を開始した。ラボコープは、CDCの検証を受けたポリメラーゼ連鎖反応（PCR）検査を提供する初の全国規模の検査機関であり、より自動化された検査法の導入も初めてである。
• 2022年5月- ラボコープは、ニュージャージー州南部のアトランティケアから臨床検査サービス部門を買収し、臨床検査サービスの向上と患者ケアの強化を図ることを発表しました。

レポート内容

An Infographic Representation of 米国の臨床検査サービス市場

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本米国市場調査レポートは包括的な市場分析を提供します。米国における主要慢性疾患の有病率や業界動向といった重要要素に焦点を当てています。さらに、米国臨床検査サービス市場の動向とCOVID-19が市場に与えた影響も含まれます。加えて、本レポートは市場成長に寄与した数多くの要因を網羅し、基本的な市場力学に関する洞察も提供します。

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