航空分析市場規模、シェア及び業界分析：機能別（財務、運用、販売・マーケティング、その他）、用途別（燃料管理、フライトリスク管理、顧客分析、航法サービス、その他）、製品別（サービス及びソリューション）、最終用途別（OEM、アフターマーケット）、地域別予測、2024-2032年

世界の航空分析市場規模は2023年に23億4,000万米ドルであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.15％で成長し、2024年の25億8,000万米ドルから2032年までに74億5,000万米ドルに達すると予測されています。北米は2023年に34.15％の市場シェアで航空分析市場を支配しました。

COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下では航空分析が全地域で需要のマイナスショックを経験した。

航空分析技術は、空港が包括的かつ統合された情報、統計、飛行経路データ、気象予報、リアルタイムフライトデータ、航空旅行の嗜好を取得することを可能にします。また、エンドユーザーが分析ソリューションを活用して関連データを収集することで、計画立案と意思決定の改善を支援します。

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空港や航空会社は、データを活用して継続的な改善、ビジネス判断、効率的なワークフロー構築にこの技術を利用している。市場に登場したこうした新興技術は、顧客期待への対応、リアルタイムのパフォーマンスダッシュボード、予知保全などあらゆる面で支援しています。

COVID-19パンデミックは市場に甚大な影響を与えました。新規航空機納入の混乱により、空港分析ソフトウェアサービスへの需要が減少しました。さらに、景気後退により複数の国で新規航空機の購入が抑制されました。

日本の航空アナリティクス市場インサイト

日本では、航空運航の効率化や安全性向上が強く求められる中、航空アナリティクスの活用が急速に拡大しています。航空会社や関連企業は、運航データの高度分析による遅延削減、機体メンテナンスの最適化、需要予測精度の向上を目指し、先進的なデジタルソリューションの導入を進めています。世界的に航空業界のデジタルトランスフォーメーションが加速するなか、日本市場では、信頼性・効率性・先進技術を兼ね備えたアナリティクス活用によって、運航品質の強化と競争力向上に向けた大きな機会が広がっています。

グローバル航空分析市場：概要とハイライト

市場シェア：

• 北米は2023年に34.15%のシェアで航空分析市場を支配しました。これは、大規模な航空機フリート、主要OEMメーカー、および米国とカナダの航空会社や空港運営における分析プラットフォームの早期導入が牽引しています。
• 機能別では、キャンペーン最適化、収益予測、旅客行動追跡のための分析活用増加により、予測期間中、営業・マーケティング分野が最も速いペースで成長すると見込まれる。

主要国のハイライト：

• 米国：ボーイング、GE、ハネウェルなどの主要プレイヤーが存在するため、航空アナリティクス導入のリーダー。FAAのソフトウェア近代化努力と航空会社の予測ツールへの投資が市場成長を促進している。
• フランス：エアバスのSkywiseプラットフォームが、予知保全と運用効率化ソリューションにより欧州航空データ変革を主導。
• インド：航空旅行の急成長と機材拡充により、国内航空会社がデータ駆動型意思決定や顧客分析ツールへの投資を促進。
• ドイツ：ルフトハンザ・テクニックがMRO（整備・修理・オーバーホール）向けに高度な分析を活用し、欧州全体の航空分析能力向上に貢献。

航空分析市場の動向

航空分析におけるビッグデータ需要の高まりが顕著なトレンド

航空会社にとってビッグデータ分析の利点は、現在および将来の市場需要へのリアルタイム対応、計画立案と意思決定の改善、すべての主要業績指標の明確な把握と監視である。これにより航空会社は運用コストを削減し、市場競争力を高め、利益率を向上させます。北米では航空分析市場が2022年の7億3590万米ドルから2023年には7億9920万米ドルへと成長しました。

例えば2020年9月、コルセア航空はエアバスの予測保全システム「Skywise」との契約を締結した。Skywiseはエアバスが開発した航空業界初のオープンデータプラットフォームである。さらにエアバスは航空機接続性と技術力を独自に融合した「Skywise Predictive Maintenance」を創出し、航空会社の運航中断とコストを大幅に削減することを目指している。

これに加え、多くの航空会社はビッグデータ分析を導入した結果、多くの航空会社が市場シェアの拡大とコスト削減を実現しています。技術進歩は航空業界の運用コストを削減すると同時に、顧客体験の向上にも寄与しています。したがって、燃料効率、需要予測、パフォーマンス測定、スマートメンテナンス、顧客セグメンテーションなどの用途において、ソフトウェアへの需要が高まっています。

航空分析市場の成長要因

航空業界における航空分析の導入拡大が、多角的なコスト削減と利益増加を促進し、市場成長を牽引

空港分析への需要拡大により、燃料需要や手荷物紛失などの分野でコスト削減が実現しています。航空会社は、組み込みの機械学習アルゴリズムを備えたAIシステムを用いて、航路距離や高度、航空機の種類と重量、気象条件などのフライトデータを収集・分析しています。システムはデータ分析結果に基づき、フライトに必要な適切な燃料量を評価します。IATA 2020年の報告書によると、航空会社の運営コストの22.1%が燃料費に充てられています。この運営コスト削減のため、航空会社は先進的なソリューションの導入を開始しており、これが世界の航空分析市場の成長を促進すると予想されます。

航空旅客の増加が航空分析市場を牽引

航空旅行を好む乗客が増加するにつれ、航空分析ツールへの需要も高まっています。IATAの報告書によると、航空旅客数は2037年までに82億人に達すると予測されています。したがって、航空旅客数の増加に伴い、航空会社は今後の需要を満たすため、顧客基盤と顧客嗜好の改善に分析ツールへ多額の投資を行っています。

抑制要因

分析分野における熟練専門家の不足が市場を阻害

航空分析では、生成される膨大なデータを効率的に検証する必要があるため、有資格の専門家が求められます。モデル開発に必要なスキルには技術的スキルと分析的スキルが含まれます。さらに、多くの中小企業は予算制約から分析要員を確保できません。したがって、専門家の不足が市場成長を阻害しています。

航空分析市場のセグメント別分析

機能別分析

2024-2032年にかけて販売・マーケティング分野が最も急速に成長

機能別では、市場は財務、運用、販売・マーケティング、その他に区分される。

予測期間中、販売・マーケティング市場セグメントが最も高い成長率を示すと予測される。財務セグメントは予測期間中に市場を支配する可能性が高い。空港管理は、乗客販売や広告に関する共同データを収集するために分析ソフトウェアを活用する。これにより、管理側はより効率的な意思決定が可能となる。

財務セグメントは予測期間中に第2位のシェアを占めました。空港財務分析は、空港の収益、コスト、収益性、支払債務、受取債権、資産、収益性、主要財務比率などを扱います。こうした理由から、空港はこの分野への導入と投資を拡大しています。

2024年から2032年にかけて、オペレーション分野は緩やかな成長が見込まれます。空港オペレーション分析は、旅客数、空港オペレーション分析、航空機離着陸数、定時運航率、ターミナル活動、リソース活用、航空安全などをカバーします。また、着陸重量、旅客統計、手荷物処理、貨物も扱います。 

用途別分析

予測期間中、顧客分析セグメントが最も高い成長率を示す見込み。

用途別では、市場は燃料管理、フライトリスク管理、顧客分析、ナビゲーションサービスなどに分類される。

予測期間中、顧客分析セグメントが市場で最も急速に成長すると見込まれています。これは空港セグメントによるものです。航空会社セグメントは、意思決定の改善のために予測分析を活用し、顧客の嗜好や行動を把握し、顧客中心主義を採用するために多額の投資を行っています。

ナビゲーションサービスセグメントは、2番目に高い成長率を示すと予測されています。ナビゲーションソフトウェアは、コックピット最適化ソリューション、フライト後追跡機能、地上車両追跡、フライト動向監視を提供し、空港および航空交通管理の運用サービス向上に貢献します。

フライトリスク管理セグメントは予測期間中に中程度の成長率を示すと予測される。安全性の向上と運用上の問題削減への需要増加が、フライトリスク管理ソフトウェアの需要を後押ししている。フライトリスク管理セグメントは2023年に19.19%のシェアを占めると見込まれる。

燃料管理タイプセグメントは2023年に大きな価値シェアを占めました。航空機の最大の直接運用コストは燃料です。燃料管理ソフトウェアは航空会社が燃料消費を効率的に追跡し、運用コストを管理するのに役立ちます。今後数年間で、このセグメントの需要は増加する見込みです。

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製品別分析

サービスセグメントは2024-2032年に市場をリードすると予測

製品セグメントはサービスとソリューションに分類される。サービスセグメントは、航空会社や空港からのサプライチェーン計画および在庫管理サービスの需要増加が成長を牽引しているため、市場をリードすると予想される。主要企業は、フライトデータ管理、メンテナンスコンサルティング、顧客分析など、航空機オペレーターや航空会社向けに様々なサービスを提供している。

エンドユーザー別分析

予測期間中、OEMセグメントが市場を支配する見込み

エンドユーザーセグメントに基づき、市場はアフターマーケットとOEMに分類される。エンドユーザーセグメント別のOEM市場は、2024年から2032年の期間において市場を支配すると予測される。これは、航空ソフトウェアの需要増加、航空旅客の増加、データ分析を必要とする空港数の増加によるものである。

地域別インサイト

世界市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中東、その他の地域で調査されています。

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予測期間中、北米が市場を支配すると予想されます。この成長は、米国における大規模な航空機フリート、航空機オペレーターの数、および航空業界における進歩への需要によるものです。これに加えて、ハネウェル・インターナショナル、コリンズ・エアロスペース、ボーイング、ゼネラル・エレクトリック、IBM、オラクル、L3ハリス・テクノロジーズなどの主要企業の存在が、航空分析市場の成長を支えると予想されます。さらに、2019年10月、 Power Analytics は、連邦航空局から「無期限納入/無期限数量」 (IDIQ) 契約である、新たな 5 年間のソフトウェアライセンス契約を獲得しました。

欧州の市場は、予測期間において緩やかな成長が見込まれます。この地域の成長は、技術の進歩に対する需要の増加、旅行および観光の増加、そして航空セクターの近代化によるものです。

アジア太平洋地域は予測期間中に急速な成長を遂げる見込みです。この成長は、アジア太平洋地域における航空産業の拡大、経済成長、ならびに中国、インド、韓国などの国々からの航空旅行に対する大きな需要に起因します。

中東地域は、富裕層の存在、旅行・ビジネス機会の増加、新規航空機調達計画により緩やかな成長を示す見込みです。その他の地域（ROW）市場は、航空セクターの予算制約により予測期間中に伸び悩むと予想されます。

主要業界プレイヤー

主要企業はOEMとの契約・提携を通じた事業拡大に注力

ボーイングは航空分野における先進的ソフトウェアソリューションの先駆者です。航空会社が運用データから知見を収集・活用し、効率性向上、資源配分、コスト削減を実現するソフトウェア・コンサルティングサービス群「ボーイング・アナリティクス」を提供しています。

さらに顧客は、自社のニーズと目標を達成するため、ボーイング・アナリティックスの3つの相互接続された分析機能付き製品・サービスカテゴリー（デジタルソリューション、分析コンサルティングサービス、セルフサービス分析）を自由に組み合わせて活用できます。

• 2020年2月、インドの航空会社ビスタラは、新型787-9機向けにボーイング・アナリティクスと契約を締結し、ボーイング・メンテナンス・パフォーマンス・ツールボックスおよび航空機健康管理ツールを導入すると発表しました。ボーイング・アナリティクスが提供するこれらのサービスは、リアルタイムのカスタムアラート機能や、整備能力強化のための機体データを提供します。
• 2019年6月、エア・ピースとエンターエアが航空機健康管理（AHM）のグローバル顧客リスト105社に加わりました。ボーイング・アナリティクスはAHMを強化し、顧客にリアルタイムの整備・エンジニアリング支援を提供することで、ボーイング機に関する情報に基づいた意思決定を可能にします。

トップ航空分析企業リスト：

• エアバス（フランス）
• ボーイング（米国）
• コリンズ・エアロスペース  (米国)
• ゼネラル・エレクトリック (米国)
• ハネウェル・インターナショナル (米国)
• IBM (米国)
• L3Harris Technologies, Inc. (米国)
• Lufthansa Technik (ドイツ)
• Oracle (米国)
• SAP SE (ドイツ)

主な業界動向：

• 2020年7月 – PASSUR aerospace, Inc.とAireonは、航空データ分析、コラボレーション、デジタル意思決定支援ソリューションを世界的に共同で推進する合意に達した。これは、地球規模の宇宙ベース運用品質地上監視および飛行場管理ソリューションを提供する初の航空交通最適化プラットフォームである。
• 2020年10月 – エア・トランスポート・サービス・グループ（ATSG）は、フライトパルス（FlightPulse）およびeFOQA（電子飛行運航品質保証）サービスを含む包括的なデータ分析契約においてGEアビエーションを選定しました。

レポート対象範囲

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本グローバル航空分析市場レポートは、詳細な市場分析を提供し、主要業界プレイヤー、製品、アプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、最新の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本市場レポートは、近年における市場成長に寄与した複数の直接的・間接的要因を網羅しています。

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